新能源智能重卡賽道正在經(jīng)歷“冰火兩重天”。
日前，“自動駕駛第一股”自動駕駛卡車公司圖森未來宣布自愿從納斯達克退市，計劃在2月7日終止其在納斯達克的所有普通股交易；在此之前，市值一度超過50億美元的美國自動駕駛卡車初創(chuàng)公司Embark Trucks宣布倒閉。
與之相對應(yīng)的是，新能源智能重卡葦渡科技卻在近日傳來億元級B1輪融資的消息；DeepWay深向也在近日交付了150輛新能源重卡??
眼下，新能源重卡賽道雖然還沒有跑出一個真正意義上的贏家，但行業(yè)銷量正在逐步走高。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預(yù)測實驗室的數(shù)據(jù)，2023年，國內(nèi)新能源重卡終端零售銷量3.4萬輛，較2022年增長36%。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高更是預(yù)計，到2025年，國內(nèi)新能源重卡的市場滲透率將超過10%，到2030年這一數(shù)字會接近50%。
“在中美市場，每年大約有5萬億元人民幣的運費是花在重卡運輸上的，重卡可以說是最重要的物流工具。我們的產(chǎn)品就是希望通過輕量化的設(shè)計、長續(xù)航能力和快充的設(shè)置，讓重卡可以輻射到更多場景。”葦渡科技創(chuàng)始人、董事長、CEO韓文在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時，提到了重卡行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的重要意義。
新能源重卡有望為物流運輸“降本增效”
一直以來，成本控制、效率提升都是物流運輸行業(yè)的兩大核心痛點。根據(jù)公開資料，在重卡的運輸總成本中，約30%是燃油費用，25%是人力費用，剩余45%則聚焦在路橋費、保險理賠等開銷。
如今，以天然氣、動力電池為主的新能源智能重卡為物流運輸行業(yè)帶來了“降本增效”的可行性。
據(jù)億歐智庫預(yù)計，引入新能源智能重卡之后，到2030年干線物流自動駕駛市場規(guī)模將達到7165億元，車輛TCO（即車輛在使用壽命周期內(nèi)的總成本）有望下降27%，其中人力成本可下降70%。
圖片來源：葦渡科技官微
“新能源智能重卡這個賽道還不被大多數(shù)人所熟知，但是我們認為‘自動駕駛’在封閉場景、固定路線的重卡行駛場景上更有可能先落地。而且重卡賽道也更有機會做一個全球化的公司，因為中國、美國、歐洲等市場對純電重卡的產(chǎn)品需求也是相對比較統(tǒng)一的，這給我們創(chuàng)造了很多競爭上面的優(yōu)勢。”韓文認為，新能源重卡這一賽道潛力巨大。
事實上，自2024年開年以來，國內(nèi)的新能源重卡賽道就屢現(xiàn)大單。例如，北汽重卡在1月中旬的年度合作伙伴大會上推出了追夢系列純電自卸渣土車；1月16日，濰柴新能源擬為大象蔚來集團附屬公司ZO Motors制造電動卡車；1月9日，徐工新能源也向客戶交付了300臺電動重卡作為短途運輸。
“低氣價和高油價的反差效應(yīng)進一步推動了‘油車換氣車’的需求大幅增長。在當(dāng)下市場環(huán)境下，降低燃料成本以提升運營利潤已成為卡車用戶的首選策略。”中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預(yù)測實驗室方面告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，2023年的重卡市場就在天然氣牽引車的拉動下煥發(fā)了活力。
根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司發(fā)布的增換購數(shù)據(jù)，2023年，“油車換氣車”比例超過60%。
補能技術(shù)尋求新突破
從應(yīng)用場景來看，目前重卡主要有倒短線路和長途干線，而且約一半的重卡日行駛里程在300km左右。實際上，不少新能源重卡都將自己的續(xù)航里程設(shè)置在了300km上下。
不過，隨著技術(shù)的突破，高續(xù)航的新能源重卡也在不斷出現(xiàn)。工信部官網(wǎng)近日公布的第378批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》顯示，葦渡科技與江淮汽車合作的純電動牽引汽車HFC4259EV亮相，該車輛的亮點是保持40Km/h的勻速測試下續(xù)航可以達到960km。新車計劃于2024年在中國亮相，隨后進軍美國、歐洲和澳洲市場。
實際上，葦渡科技產(chǎn)品的電池續(xù)航多設(shè)置在600km。韓文認為，這一里程設(shè)置可以覆蓋中美歐絕大部分車單程的行駛里程，同時，基于模塊化的設(shè)計，葦渡科技也可提供300km~500km不同配置的版本。
圖片來源：葦渡科技官微
但一個行業(yè)存在的普遍問題在于，一臺重卡若要增加續(xù)航里程，電池數(shù)量和重量便會相應(yīng)增加。在重卡自重一定的情況下，電池重量越大，可載的貨運量越小。
因而，換電、快充都成為純電重卡行業(yè)上的重要電力補能手段。但是，根據(jù)2023年充換電結(jié)構(gòu)和新車型發(fā)布情況，純電重卡中換電重卡的占比由2022年的60%下降至46%。
“2023年重卡電動化的表現(xiàn)可以概括為‘換電降速，充電突破’。”中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預(yù)測實驗室方面表示，這一趨勢主要由兩方面原因推動：一是換電模式在終端運營中面臨諸多挑戰(zhàn)，如封閉應(yīng)用場景需求飽和、財政補貼退出加劇建站壓力、運營收益不及預(yù)期以及規(guī)?；七M困難等，導(dǎo)致其發(fā)展和應(yīng)用進程放緩；二是充電技術(shù)與產(chǎn)品取得新的突破，帶電量和續(xù)航里程得到進一步增加，使得充電重卡逐漸突破200km的瓶頸，開始進入中途物流運輸場景。
快充成為新能源重卡發(fā)展的另一個產(chǎn)品賣點。比如，宇通最新推出的528/600kW·h自卸車，匹配了雙槍600A/三槍900A，匹配宇通自制大功率充電樁，充電功率最大可達600kW；葦渡科技首款車輛也配備800V高壓快速充電平臺。
量產(chǎn)上路仍是關(guān)鍵點
盡管技術(shù)不斷突破，前景也相當(dāng)可觀，但新能源智能重卡的發(fā)展并不容易。
2023年，國內(nèi)新能源重卡終端零售銷量為3.4萬輛，較2022年增長36%，新能源滲透率為5.6%，較2022年僅提升0.3個百分點，整體電動化進程仍處于起步階段。有觀點認為，目前，新能源智能重卡市場對財稅補貼和地方規(guī)劃的依賴度較高，距離完全市場化仍有相當(dāng)一段距離。
圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝（資料圖）
此外，量產(chǎn)交付與實測也是新能源智能重卡玩家們的共同挑戰(zhàn)，這考驗著新能源智能重卡工程研發(fā)的落地能力。
比如，難以推進L4貨運卡車前裝量產(chǎn)計劃的圖森未來在美國只能小規(guī)模進行自動駕駛貨物運輸，從而缺失規(guī)?；?yīng)，導(dǎo)致公司長期高額虧損。圖森未來此前也有意從L4級的自動駕駛轉(zhuǎn)移向L2級輔助駕駛，在中國市場會圍繞TS-BOX等硬件領(lǐng)域進行探索，收入結(jié)構(gòu)主要為向OEM廠商提供硬件服務(wù)。
作為對比，國內(nèi)新能源重卡的量產(chǎn)速度更為可喜。智加科技聯(lián)合摯途科技為一汽解放打造的J7超級卡車在2022年開始交付；嬴徹科技則聯(lián)合東風(fēng)商用車、中國重汽實現(xiàn)了L3級自動駕駛卡車量產(chǎn)，兩款量產(chǎn)車型累計下線超200臺。
在韓文看來，比起自動駕駛的落地，更為重要的是，要先推進新能源重卡的落地工作。“在現(xiàn)實生活中，我們看到客戶對于重卡電動化的需求比自動駕駛的需求更迫切，所以我們現(xiàn)在的大多數(shù)精力都在‘交付一款純電重卡’之上。為此，我們做了接近兩年的研發(fā)，和高溫、高原等一系列重要測試。我們認為，電動重卡需要先交付才有可能進一步推進自動駕駛的量產(chǎn)工作，這也是‘先電動再自動’的戰(zhàn)略打法。”韓文表示。
據(jù)了解，在量產(chǎn)方面，葦渡科技選擇和江淮汽車進行聯(lián)合開發(fā)與生產(chǎn)。據(jù)韓文透露，葦渡科技目前在國內(nèi)有300臺訂單，其中70臺是已經(jīng)支付過定金的，這300臺訂單會在2024年交付一大部分。在美國，葦渡科技現(xiàn)在有1000臺訂單，其他訂單在商談中，近期將會官宣。
不過，量產(chǎn)之后，上路實測同樣是關(guān)鍵一環(huán)。上汽集團旗下友道智途智能重卡自2020年7月就已在東海大橋上開展準商業(yè)化自動駕駛運營，目前已擁有近700萬公里的實際運營測試里程。
新能源重卡仍是“藍海”市場
目前，國內(nèi)重卡行業(yè)的新能源滲透率僅為5.6%，電動化進程仍處于起步階段。
“客觀的市場需求是存在的，重卡行業(yè)核心的問題是目前電動重卡的配置普遍太低，導(dǎo)致客戶無法使用。”在韓文看來，新能源重卡現(xiàn)在仍屬于“藍海”市場，入局企業(yè)會有較多機會。
盡管新能源智能重卡的量產(chǎn)交付道阻且長，但行業(yè)觀點認為，新能源智能重卡的具有發(fā)展?jié)摿Γ瑢⒃谖磥砦迥瓿尸F(xiàn)爆發(fā)式增長的態(tài)勢。
圖片來源：每經(jīng)記者 胥帥 攝（資料圖）
億歐智庫在《2021中國自動駕駛干線物流商業(yè)化應(yīng)用研究報告》中預(yù)測，到2030年，中國干線物流重卡保有量將達627萬輛，2030自動駕駛干線物流市場規(guī)模將達8539億元。
事實上，新能源重卡的發(fā)展也需要政策的協(xié)同推動。近日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部（以下簡稱五部門）關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知稱，為貫徹落實《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（國辦發(fā)〔2020〕39號），推動網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索基于車、路、網(wǎng)、云、圖等高效協(xié)同的自動駕駛技術(shù)多場景應(yīng)用，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，五部門將聯(lián)合開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作，試點期為2024~2026年。
此前，國務(wù)院印發(fā)的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》中提出在火電、鋼鐵、煤炭、焦化、有色、水泥等行業(yè)和物流園區(qū)推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運車隊。
中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預(yù)測實驗室方面表示，雖然2023年重卡電動化終端運營遭遇瓶頸，但在技術(shù)進步和政策支持的推動下，2024年重卡電動化或迎來新的發(fā)展機遇，預(yù)計2024年新能源重卡銷量有望突破4.5萬輛。
日前，“自動駕駛第一股”自動駕駛卡車公司圖森未來宣布自愿從納斯達克退市，計劃在2月7日終止其在納斯達克的所有普通股交易；在此之前，市值一度超過50億美元的美國自動駕駛卡車初創(chuàng)公司Embark Trucks宣布倒閉。
與之相對應(yīng)的是，新能源智能重卡葦渡科技卻在近日傳來億元級B1輪融資的消息；DeepWay深向也在近日交付了150輛新能源重卡??
眼下，新能源重卡賽道雖然還沒有跑出一個真正意義上的贏家，但行業(yè)銷量正在逐步走高。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預(yù)測實驗室的數(shù)據(jù)，2023年，國內(nèi)新能源重卡終端零售銷量3.4萬輛，較2022年增長36%。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高更是預(yù)計，到2025年，國內(nèi)新能源重卡的市場滲透率將超過10%，到2030年這一數(shù)字會接近50%。
“在中美市場，每年大約有5萬億元人民幣的運費是花在重卡運輸上的，重卡可以說是最重要的物流工具。我們的產(chǎn)品就是希望通過輕量化的設(shè)計、長續(xù)航能力和快充的設(shè)置，讓重卡可以輻射到更多場景。”葦渡科技創(chuàng)始人、董事長、CEO韓文在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時，提到了重卡行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的重要意義。
新能源重卡有望為物流運輸“降本增效”
一直以來，成本控制、效率提升都是物流運輸行業(yè)的兩大核心痛點。根據(jù)公開資料，在重卡的運輸總成本中，約30%是燃油費用，25%是人力費用，剩余45%則聚焦在路橋費、保險理賠等開銷。
如今，以天然氣、動力電池為主的新能源智能重卡為物流運輸行業(yè)帶來了“降本增效”的可行性。
據(jù)億歐智庫預(yù)計，引入新能源智能重卡之后，到2030年干線物流自動駕駛市場規(guī)模將達到7165億元，車輛TCO（即車輛在使用壽命周期內(nèi)的總成本）有望下降27%，其中人力成本可下降70%。
圖片來源：葦渡科技官微
“新能源智能重卡這個賽道還不被大多數(shù)人所熟知，但是我們認為‘自動駕駛’在封閉場景、固定路線的重卡行駛場景上更有可能先落地。而且重卡賽道也更有機會做一個全球化的公司，因為中國、美國、歐洲等市場對純電重卡的產(chǎn)品需求也是相對比較統(tǒng)一的，這給我們創(chuàng)造了很多競爭上面的優(yōu)勢。”韓文認為，新能源重卡這一賽道潛力巨大。
事實上，自2024年開年以來，國內(nèi)的新能源重卡賽道就屢現(xiàn)大單。例如，北汽重卡在1月中旬的年度合作伙伴大會上推出了追夢系列純電自卸渣土車；1月16日，濰柴新能源擬為大象蔚來集團附屬公司ZO Motors制造電動卡車；1月9日，徐工新能源也向客戶交付了300臺電動重卡作為短途運輸。
“低氣價和高油價的反差效應(yīng)進一步推動了‘油車換氣車’的需求大幅增長。在當(dāng)下市場環(huán)境下，降低燃料成本以提升運營利潤已成為卡車用戶的首選策略。”中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預(yù)測實驗室方面告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，2023年的重卡市場就在天然氣牽引車的拉動下煥發(fā)了活力。
根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司發(fā)布的增換購數(shù)據(jù)，2023年，“油車換氣車”比例超過60%。
補能技術(shù)尋求新突破
從應(yīng)用場景來看，目前重卡主要有倒短線路和長途干線，而且約一半的重卡日行駛里程在300km左右。實際上，不少新能源重卡都將自己的續(xù)航里程設(shè)置在了300km上下。
不過，隨著技術(shù)的突破，高續(xù)航的新能源重卡也在不斷出現(xiàn)。工信部官網(wǎng)近日公布的第378批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》顯示，葦渡科技與江淮汽車合作的純電動牽引汽車HFC4259EV亮相，該車輛的亮點是保持40Km/h的勻速測試下續(xù)航可以達到960km。新車計劃于2024年在中國亮相，隨后進軍美國、歐洲和澳洲市場。
實際上，葦渡科技產(chǎn)品的電池續(xù)航多設(shè)置在600km。韓文認為，這一里程設(shè)置可以覆蓋中美歐絕大部分車單程的行駛里程，同時，基于模塊化的設(shè)計，葦渡科技也可提供300km~500km不同配置的版本。
圖片來源：葦渡科技官微
但一個行業(yè)存在的普遍問題在于，一臺重卡若要增加續(xù)航里程，電池數(shù)量和重量便會相應(yīng)增加。在重卡自重一定的情況下，電池重量越大，可載的貨運量越小。
因而，換電、快充都成為純電重卡行業(yè)上的重要電力補能手段。但是，根據(jù)2023年充換電結(jié)構(gòu)和新車型發(fā)布情況，純電重卡中換電重卡的占比由2022年的60%下降至46%。
“2023年重卡電動化的表現(xiàn)可以概括為‘換電降速，充電突破’。”中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預(yù)測實驗室方面表示，這一趨勢主要由兩方面原因推動：一是換電模式在終端運營中面臨諸多挑戰(zhàn)，如封閉應(yīng)用場景需求飽和、財政補貼退出加劇建站壓力、運營收益不及預(yù)期以及規(guī)?；七M困難等，導(dǎo)致其發(fā)展和應(yīng)用進程放緩；二是充電技術(shù)與產(chǎn)品取得新的突破，帶電量和續(xù)航里程得到進一步增加，使得充電重卡逐漸突破200km的瓶頸，開始進入中途物流運輸場景。
快充成為新能源重卡發(fā)展的另一個產(chǎn)品賣點。比如，宇通最新推出的528/600kW·h自卸車，匹配了雙槍600A/三槍900A，匹配宇通自制大功率充電樁，充電功率最大可達600kW；葦渡科技首款車輛也配備800V高壓快速充電平臺。
量產(chǎn)上路仍是關(guān)鍵點
盡管技術(shù)不斷突破，前景也相當(dāng)可觀，但新能源智能重卡的發(fā)展并不容易。
2023年，國內(nèi)新能源重卡終端零售銷量為3.4萬輛，較2022年增長36%，新能源滲透率為5.6%，較2022年僅提升0.3個百分點，整體電動化進程仍處于起步階段。有觀點認為，目前，新能源智能重卡市場對財稅補貼和地方規(guī)劃的依賴度較高，距離完全市場化仍有相當(dāng)一段距離。
圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝（資料圖）
此外，量產(chǎn)交付與實測也是新能源智能重卡玩家們的共同挑戰(zhàn)，這考驗著新能源智能重卡工程研發(fā)的落地能力。
比如，難以推進L4貨運卡車前裝量產(chǎn)計劃的圖森未來在美國只能小規(guī)模進行自動駕駛貨物運輸，從而缺失規(guī)?；?yīng)，導(dǎo)致公司長期高額虧損。圖森未來此前也有意從L4級的自動駕駛轉(zhuǎn)移向L2級輔助駕駛，在中國市場會圍繞TS-BOX等硬件領(lǐng)域進行探索，收入結(jié)構(gòu)主要為向OEM廠商提供硬件服務(wù)。
作為對比，國內(nèi)新能源重卡的量產(chǎn)速度更為可喜。智加科技聯(lián)合摯途科技為一汽解放打造的J7超級卡車在2022年開始交付；嬴徹科技則聯(lián)合東風(fēng)商用車、中國重汽實現(xiàn)了L3級自動駕駛卡車量產(chǎn)，兩款量產(chǎn)車型累計下線超200臺。
在韓文看來，比起自動駕駛的落地，更為重要的是，要先推進新能源重卡的落地工作。“在現(xiàn)實生活中，我們看到客戶對于重卡電動化的需求比自動駕駛的需求更迫切，所以我們現(xiàn)在的大多數(shù)精力都在‘交付一款純電重卡’之上。為此，我們做了接近兩年的研發(fā)，和高溫、高原等一系列重要測試。我們認為，電動重卡需要先交付才有可能進一步推進自動駕駛的量產(chǎn)工作，這也是‘先電動再自動’的戰(zhàn)略打法。”韓文表示。
據(jù)了解，在量產(chǎn)方面，葦渡科技選擇和江淮汽車進行聯(lián)合開發(fā)與生產(chǎn)。據(jù)韓文透露，葦渡科技目前在國內(nèi)有300臺訂單，其中70臺是已經(jīng)支付過定金的，這300臺訂單會在2024年交付一大部分。在美國，葦渡科技現(xiàn)在有1000臺訂單，其他訂單在商談中，近期將會官宣。
不過，量產(chǎn)之后，上路實測同樣是關(guān)鍵一環(huán)。上汽集團旗下友道智途智能重卡自2020年7月就已在東海大橋上開展準商業(yè)化自動駕駛運營，目前已擁有近700萬公里的實際運營測試里程。
新能源重卡仍是“藍海”市場
目前，國內(nèi)重卡行業(yè)的新能源滲透率僅為5.6%，電動化進程仍處于起步階段。
“客觀的市場需求是存在的，重卡行業(yè)核心的問題是目前電動重卡的配置普遍太低，導(dǎo)致客戶無法使用。”在韓文看來，新能源重卡現(xiàn)在仍屬于“藍海”市場，入局企業(yè)會有較多機會。
盡管新能源智能重卡的量產(chǎn)交付道阻且長，但行業(yè)觀點認為，新能源智能重卡的具有發(fā)展?jié)摿Γ瑢⒃谖磥砦迥瓿尸F(xiàn)爆發(fā)式增長的態(tài)勢。
圖片來源：每經(jīng)記者 胥帥 攝（資料圖）
億歐智庫在《2021中國自動駕駛干線物流商業(yè)化應(yīng)用研究報告》中預(yù)測，到2030年，中國干線物流重卡保有量將達627萬輛，2030自動駕駛干線物流市場規(guī)模將達8539億元。
事實上，新能源重卡的發(fā)展也需要政策的協(xié)同推動。近日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部（以下簡稱五部門）關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知稱，為貫徹落實《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（國辦發(fā)〔2020〕39號），推動網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索基于車、路、網(wǎng)、云、圖等高效協(xié)同的自動駕駛技術(shù)多場景應(yīng)用，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，五部門將聯(lián)合開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作，試點期為2024~2026年。
此前，國務(wù)院印發(fā)的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》中提出在火電、鋼鐵、煤炭、焦化、有色、水泥等行業(yè)和物流園區(qū)推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運車隊。
中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預(yù)測實驗室方面表示，雖然2023年重卡電動化終端運營遭遇瓶頸，但在技術(shù)進步和政策支持的推動下，2024年重卡電動化或迎來新的發(fā)展機遇，預(yù)計2024年新能源重卡銷量有望突破4.5萬輛。
