新能源材料，是太陽能電池板上的關鍵組件，是電動汽車的心臟，是風能發(fā)電機的骨架，是推動新能源產業(yè)高質量發(fā)展、加快能源轉型的關鍵牽引和動力。
近年來，我國新能源產業(yè)發(fā)展迅猛。中國化工信息中心副總經理高燕說，特別是電動汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”在全球市場中的份額分別超過60%、70%、80%。但是，與“新三樣”息息相關的新能源材料的發(fā)展，我國與國外先進水平相比仍存在較大差距，以企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新體系亟待完善，部分核心關鍵材料受制于人、高端材料對外依存度較高的問題亟待解決。
近日，在由中國化工信息中心和北海市人民政府聯(lián)合主辦的2024新能源材料（北海）大會上，多位專家學者和業(yè)內人士對此展開深入研討。
我國在新能源領域要保持引領地位
國家發(fā)展改革委能源研究所原所長、中國能源研究會原常務副理事長周大地表示，我國能源消費總量大、碳排放高，實現“雙碳”目標意義重大，低碳轉型任務緊迫。能源系統(tǒng)要實現溫室氣體零排放，非化石能源占比很可能接近100%，這是因為CCS（碳捕集與封存）技術成本高、規(guī)模有限且不具經濟性，所以很難依靠化石能源+CCS解決。同時，生物質固碳能力總量不到10億噸，能源碳中和也不能指望碳匯。因此，未來，包括工業(yè)領域在內，終端用能要逐步實現高度電氣化，替代化石能源。
周大地分析，預計我國實現碳中和時年用電量將在17萬億~20萬億千瓦時，需要開發(fā)5億千瓦水電、30億千瓦以上風電、50億千瓦以上光伏發(fā)電、3億~5億千瓦核電。而目前光伏發(fā)電和風電裝機只有6.1億千瓦和4.4億千瓦，今后每年需新增風電1億~2億千瓦、光伏發(fā)電2億~3億千瓦、核電800萬~1500萬千瓦，同時還要考慮每年幾千萬到一兩億千瓦的存量替代，還要大力推動大規(guī)?；瘜W儲能在電力系統(tǒng)的應用，使儲能成為零碳電力的基本構成之一。
我國電力系統(tǒng)加快低碳轉型具備充分的技術和經濟條件。我國光伏和風電技術不斷突破，轉換效率大幅提高，目前風光發(fā)電成本已大大低于火電。我國光伏、風電裝備制造能力強，可以支撐光伏、風電大規(guī)模高速發(fā)展。同時，動力電池的技術進步和成本下降，使汽車交通和用油機具電動化迅速占領市場。動力電池大發(fā)展，也推動化學儲能的技術大發(fā)展和成本下降。光伏風電加上儲能，就可以使風光發(fā)電實現穩(wěn)定供電。新能源穩(wěn)定供電系統(tǒng)成本將明顯低于火電，我國電力系統(tǒng)必將迎來低碳化的高潮。
目前，我國非化石能源發(fā)電增速還趕不上用電增速。去年火電裝機新增約8000萬千瓦，發(fā)電時間增加76小時，發(fā)電量增加6.1%，總體上看，火電并沒有因為支撐光風電上網而減少發(fā)電時間，其靈活性改造效果難以體現。電網調度技術和安全技術還不能適應持續(xù)大規(guī)模高速度發(fā)展風光儲等可再生能源。全國充電樁基本沒有實現和電網的有效充儲互動。電力系統(tǒng)對光風電的接納能力成為光風發(fā)電發(fā)展的制約條件。因此，電力系統(tǒng)要聚焦大規(guī)模增加光風發(fā)電穩(wěn)定供電，加快技術和體制轉型。
電動車要和低碳電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展。預計2030年我國電動車保有量將達1億輛，電池總容量約70億千瓦時，約占全國日用電量的25%以上，可以成為重要的負荷調整和電網支撐電源。預計2040年我國電動汽車保有量達到3億輛，新能源汽車對電網功率支撐的能力在100億千瓦時左右。充電樁未來將發(fā)展到數以億計，以V2G（電動汽車給電網送電）充放電系統(tǒng)為主。建立相應的與電網互動的數字信息和運行管理系統(tǒng)迫在眉睫。汽車電動化有利于發(fā)展自動駕駛，將推動公路交通的全面信息化自動化，是另一個巨大的數字化應用領域。
周大地說，西方國家在傳統(tǒng)能源領域長期占據技術和市場主導地位，包括重要用能領域，許多重大技術曾經被少數幾家大公司壟斷，我國用了幾十年時間購買國外產品、引進技術、支付專利費，付出巨大資金和“學費”。全球能源轉型是比國內市場大幾倍的新能源市場，西方國家已經不可能壟斷控制新能源市場。發(fā)展中國家已經占全球能源消費總量的62%，以后比例仍然有進一步提高的空間。我國新能源產品要在技術、性價比、服務、提供系統(tǒng)解決方案等方面保持引領地位。
國家自然科學基金委員會高技術研究發(fā)展中心技術總師史冬梅說，美國、歐盟、韓國、日本、英國等密集出臺電池技術發(fā)展戰(zhàn)略和扶持政策，加大技術創(chuàng)新投入和產業(yè)支持力度，對全球電池技術創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)和競爭格局將產生影響，我國應予以高度關注和重視。她建議，盡快制定我國電池技術創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，把握國際電池技術未來發(fā)展趨勢態(tài)勢，加強電池領域國家創(chuàng)新平臺建設、加大研發(fā)投入。
化工企業(yè)布局新能源材料市場空間廣闊
新能源材料是新能源產業(yè)的基石。中國化信•咨詢總經理助理、中國石油和化工循環(huán)經濟研究院院長張松臣表示，風電、光伏、氫能、鋰電池等新能源行業(yè)相關化工新材料市場前景巨大，預計2030年我國新能源材料市場規(guī)模超過3萬億元。
風電材料產業(yè)鏈
2023年，全球風電新增裝機115吉瓦，比上年增長48.2%，呈現復蘇趨勢。預計未來5年，全球風電累計裝機年均增速將達11.2%，海上風電新增裝機增速將高于陸上風電。
2023年，我國風電新增并網容量達75.9吉瓦，比上年增長101.9%，達歷史最高水平。截至2023年，我國風電累計裝機達441.3吉瓦。預計未來5年新增裝機年均增速達5.9%，高于全球4.9%的年均增速。預計2028年，我國風電累計裝機達780吉瓦，其中陸上風電占比83.3%、海上風電占比16.7%，未來5年全國累計風電裝機年均增速為12.1%。
我國風電行業(yè)邁向大型化。近15年來，最大風機單機容量年均增長率達27%，新興的可回收風電葉片技術成為行業(yè)關注的焦點，葉片的設計也面臨規(guī)模擴大、重量減輕、成本降低三重挑戰(zhàn)。
風電葉片是風機的核心組件，也是成本最高的部件之一，占風機成本的22%。風電葉片主要由基體樹脂、增強材料、夾芯材料、結構膠等構成，其中基體樹脂和增強材料合計占葉片成本的50%以上。
基體樹脂方面，聚氨酯復合材料憑借性能優(yōu)勢蠶食環(huán)氧樹脂市場份額。增強材料方面，碳纖維迎來大規(guī)模擴產，玻璃纖維需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。夾芯材料方面，PET泡沫（主要成分是聚對苯二甲酸乙二醇酯）還依賴進口，國產化仍需時日。結構膠方面，環(huán)氧結構膠為風電行業(yè)的首選，每吉瓦風電葉片消耗680噸結構膠，龍頭企業(yè)市場占有率超50%。
光伏材料產業(yè)鏈
2023年全球光伏裝機近400吉瓦，比上年增長65%，預計2024年增速將放緩。
2023年我國光伏裝機216.88吉瓦，比上年增長148.12%。預計2024年裝機達250吉瓦，增長15.3%；2025年裝機達300吉瓦，增長20%。
光伏組件價格2023年一路跌勢，PERC（鈍化發(fā)射極和背面電池）組件降幅達50%。N型電池在2022年實現大規(guī)模應用，2023年市場份額快速提升，預計未來3~4年將占據市場主導地位。N型電池片封裝對POE（聚烯烴彈性體）膠膜的需求有所提升，但受POE供應與成本等因素限制，短期內以EPE（可發(fā)性聚乙烯）作為替代。
鈣鈦礦電池理論效率更高，光伏頭部企業(yè)鈣鈦礦疊層電池均已實現30%以上的轉化效率，吉瓦級生產線已開工建設，有望在2025年量產。
硅片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較高，全球硅片幾乎均由我國供應。2022年我國硅片產能和產量全球占比均超過97%。2023年，我國硅片產能為906吉瓦/年，較2022年增長近40%。未來大尺寸、薄片化的單晶硅片將加速迭代。
背板材料仍以進口為主，國產化空間大。PET基膜技術壁壘高，國內生產企業(yè)較少。氟膜以國外進口為主，國內技術陸續(xù)突破，上游PVDF（聚偏氟乙烯）產能集中度高。目前主流光伏背板的外層保護材料普遍使用含氟材料，主要為PVF（聚氟乙烯）、PVDF和FEVE（氟乙烯與乙烯基醚或酯共聚物）
光伏膠膜方面，2023年我國EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）總產能達245萬噸/年，較上年增長14%，大量產能將于2024~2028年釋放，預計到2028年我國EVA總產能將達729萬噸/年，年均復合增速達24.4%。但國內光伏級EVA缺口較大，EVA進口需求不減。POE粒子產能主要集中在少數國外企業(yè)，幾乎全部依賴進口。我國POE項目預計于2024年開始陸續(xù)建成投產，進入產能釋放期。
綠氫材料產業(yè)鏈
綠氫項目將迎來開工浪潮，招標量有望翻倍。2023年，國內電解水制氫項目公開的電解槽招標量已達2吉瓦，較上年增長100%，預計2024年電解槽招標量有望再次翻番，達4吉瓦。
綠色航運燃料興起，成為綠氫新動力。綠氫是一種重要的化工原料，超過一半的綠氫項目以綠氨和綠醇作為最終輸出產品。由于遠洋運輸行業(yè)面臨減碳壓力，許多航運公司，如馬士基等，正積極在全球范圍內尋找可用于其未來甲醇動力船舶的綠色燃料供應商，為綠氫市場的增長提供了新的動力。
目前，堿性電解槽仍為行業(yè)主流技術路線，招標量占比達94%。自1920年以來，堿性電解槽就用于化肥和氯堿工業(yè)，技術非常成熟。目前國內關鍵設備主要性能指標均接近國際先進水平，設備成本較低，單槽電解制氫產量較大。堿性電解槽制氫成本為2.01元/立方米氫氣，低于質子交換膜電解槽制氫2.85元/立方米氫氣的成本，現階段仍有成本優(yōu)勢。
質子交換膜（PEM）電解技術相比堿性電解槽技術，能量轉化率較高。國外已有百兆瓦級項目案例，運行靈活性和反應效率較高，能夠以最低功率保持待機模式，與波動性和隨機性較大的風電和光伏發(fā)電具有良好的匹配性。
用氫方面，燃料電池汽車產銷量與新建加氫站數量均實現增長，但距離預期仍有差距。2023年我國燃料電池汽車產銷量分別為5631輛和5791輛，比上年增加55.3%和72%。目前，我國燃料電池汽車累計銷量1.7萬余輛，距《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》設定的2025年保有量5萬輛的目標還有較大差距。截至2023年，我國已建成407座加氫站，其中當年新建62座，增勢不強主要原因是加氫站尚未形成規(guī)模效益。
目前，除儲氫用碳纖維外，氫能大部分重點化工材料仍依賴進口。
質子交換膜方面，2023年我國在PEM電解槽制氫領域的質子交換膜需求量約1.1萬平方米，到2025年將提升至3萬平方米，國內企業(yè)近年來產能和質量有所提升，但仍以進口為主。
碳纖維方面，我國現有大絲束碳纖維產能7.4萬噸/年，規(guī)劃擴大產能15.1萬噸/年。儲氫瓶平均碳纖維用量為70千克/個，2023年氫燃料電池汽車碳纖維需求量為3243噸，2025年預計突破萬噸。
氫阻隔材料方面，2023年全球EVOH（乙烯-乙烯醇共聚物）產能約18萬噸/年，共有日本可樂麗等4家主要生產企業(yè)，其中中國石化川維化工現有產能1.2萬噸/年。
催化劑方面，國外企業(yè)幾乎壟斷燃料電池和電解水催化劑市場。我國燃料電池催化劑研究比較分散，尚未實現可規(guī)?；a、性能優(yōu)異且穩(wěn)定的產業(yè)化應用。國內企業(yè)在氫催化劑領域取得一定進展，但產品性能穩(wěn)定性和國外相比存在不小差距。
鋰電池材料產業(yè)鏈
2023年全球鋰電池出貨量達1192吉瓦時，產能目前仍由亞太地區(qū)主導，出貨量前十名的企業(yè)中，中國企業(yè)占據六席。
2023年，我國鋰電池出貨量為885吉瓦時，占全球出貨總量的75%，比上年增長34%。其中，動力電池出貨量630吉瓦時，增長31%；儲能電池出貨量206吉瓦時，增長59%；數碼電池受經濟增長疲軟影響出貨量49吉瓦時，僅增長1%。
全球動力電池需求維持高景氣。2023年我國鋰電池出口達150吉瓦時，比上年增長超60%；出口金額達4574億元，增長逾30%。
從鋰電池四大材料盈利能力看：2023年企業(yè)毛利率和凈利率均呈下降態(tài)勢，隔膜行業(yè)壁壘較高、利潤率最高；負極材料企業(yè)凈利率超過電解液企業(yè)升至第二位；正極材料企業(yè)資源屬性更強、競爭激烈，利潤率最低。
未來，鋰電池產業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢是：正極材料企業(yè)布局礦產資源，增強成本競爭力，磷酸鐵鋰滲透率進一步提高，競爭激烈；負極材料大量項目落地，擴產規(guī)模遠超需求，盈利水平繼續(xù)回落；電解液產能過剩但擴產依舊，一體化多元化的發(fā)展方向明確；隔膜行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，由于多是定制化生產，產能被頭部企業(yè)快速鎖定，新進入者難以獲得訂單，而且客戶認證周期需要約4年時間，攪局者難以出現。
2024年末至2025年初可能成為鋰價拐點。2024年將延續(xù)鋰電產業(yè)供過于求的現狀，產品價格總體持續(xù)低位運行。海外市場成為鋰電企業(yè)的投資新方向。鋰電材料產業(yè)鏈面對產能過剩和價格競爭的挑戰(zhàn)，將更加注重精細化的產能規(guī)劃和靈活的市場調整，新技術的變革成為提振行業(yè)盈利的新動力。
關于熱門概念固態(tài)電池，自2022年以來研發(fā)和產業(yè)化取得明顯進展，半固態(tài)電池在2023年實現了產業(yè)化突破，預計2030年出貨量超過300吉瓦時，全固態(tài)電池屆時也將迎來量產。據測算，當量產規(guī)模達到7吉瓦時時，固態(tài)電池價格就能與液態(tài)電池持平。
近年來，我國新能源產業(yè)發(fā)展迅猛。中國化工信息中心副總經理高燕說，特別是電動汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”在全球市場中的份額分別超過60%、70%、80%。但是，與“新三樣”息息相關的新能源材料的發(fā)展，我國與國外先進水平相比仍存在較大差距，以企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新體系亟待完善，部分核心關鍵材料受制于人、高端材料對外依存度較高的問題亟待解決。
近日，在由中國化工信息中心和北海市人民政府聯(lián)合主辦的2024新能源材料（北海）大會上，多位專家學者和業(yè)內人士對此展開深入研討。
我國在新能源領域要保持引領地位
國家發(fā)展改革委能源研究所原所長、中國能源研究會原常務副理事長周大地表示，我國能源消費總量大、碳排放高，實現“雙碳”目標意義重大，低碳轉型任務緊迫。能源系統(tǒng)要實現溫室氣體零排放，非化石能源占比很可能接近100%，這是因為CCS（碳捕集與封存）技術成本高、規(guī)模有限且不具經濟性，所以很難依靠化石能源+CCS解決。同時，生物質固碳能力總量不到10億噸，能源碳中和也不能指望碳匯。因此，未來，包括工業(yè)領域在內，終端用能要逐步實現高度電氣化，替代化石能源。
周大地分析，預計我國實現碳中和時年用電量將在17萬億~20萬億千瓦時，需要開發(fā)5億千瓦水電、30億千瓦以上風電、50億千瓦以上光伏發(fā)電、3億~5億千瓦核電。而目前光伏發(fā)電和風電裝機只有6.1億千瓦和4.4億千瓦，今后每年需新增風電1億~2億千瓦、光伏發(fā)電2億~3億千瓦、核電800萬~1500萬千瓦，同時還要考慮每年幾千萬到一兩億千瓦的存量替代，還要大力推動大規(guī)?；瘜W儲能在電力系統(tǒng)的應用，使儲能成為零碳電力的基本構成之一。
我國電力系統(tǒng)加快低碳轉型具備充分的技術和經濟條件。我國光伏和風電技術不斷突破，轉換效率大幅提高，目前風光發(fā)電成本已大大低于火電。我國光伏、風電裝備制造能力強，可以支撐光伏、風電大規(guī)模高速發(fā)展。同時，動力電池的技術進步和成本下降，使汽車交通和用油機具電動化迅速占領市場。動力電池大發(fā)展，也推動化學儲能的技術大發(fā)展和成本下降。光伏風電加上儲能，就可以使風光發(fā)電實現穩(wěn)定供電。新能源穩(wěn)定供電系統(tǒng)成本將明顯低于火電，我國電力系統(tǒng)必將迎來低碳化的高潮。
目前，我國非化石能源發(fā)電增速還趕不上用電增速。去年火電裝機新增約8000萬千瓦，發(fā)電時間增加76小時，發(fā)電量增加6.1%，總體上看，火電并沒有因為支撐光風電上網而減少發(fā)電時間，其靈活性改造效果難以體現。電網調度技術和安全技術還不能適應持續(xù)大規(guī)模高速度發(fā)展風光儲等可再生能源。全國充電樁基本沒有實現和電網的有效充儲互動。電力系統(tǒng)對光風電的接納能力成為光風發(fā)電發(fā)展的制約條件。因此，電力系統(tǒng)要聚焦大規(guī)模增加光風發(fā)電穩(wěn)定供電，加快技術和體制轉型。
電動車要和低碳電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展。預計2030年我國電動車保有量將達1億輛，電池總容量約70億千瓦時，約占全國日用電量的25%以上，可以成為重要的負荷調整和電網支撐電源。預計2040年我國電動汽車保有量達到3億輛，新能源汽車對電網功率支撐的能力在100億千瓦時左右。充電樁未來將發(fā)展到數以億計，以V2G（電動汽車給電網送電）充放電系統(tǒng)為主。建立相應的與電網互動的數字信息和運行管理系統(tǒng)迫在眉睫。汽車電動化有利于發(fā)展自動駕駛，將推動公路交通的全面信息化自動化，是另一個巨大的數字化應用領域。
周大地說，西方國家在傳統(tǒng)能源領域長期占據技術和市場主導地位，包括重要用能領域，許多重大技術曾經被少數幾家大公司壟斷，我國用了幾十年時間購買國外產品、引進技術、支付專利費，付出巨大資金和“學費”。全球能源轉型是比國內市場大幾倍的新能源市場，西方國家已經不可能壟斷控制新能源市場。發(fā)展中國家已經占全球能源消費總量的62%，以后比例仍然有進一步提高的空間。我國新能源產品要在技術、性價比、服務、提供系統(tǒng)解決方案等方面保持引領地位。
國家自然科學基金委員會高技術研究發(fā)展中心技術總師史冬梅說，美國、歐盟、韓國、日本、英國等密集出臺電池技術發(fā)展戰(zhàn)略和扶持政策，加大技術創(chuàng)新投入和產業(yè)支持力度，對全球電池技術創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)和競爭格局將產生影響，我國應予以高度關注和重視。她建議，盡快制定我國電池技術創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，把握國際電池技術未來發(fā)展趨勢態(tài)勢，加強電池領域國家創(chuàng)新平臺建設、加大研發(fā)投入。
化工企業(yè)布局新能源材料市場空間廣闊
新能源材料是新能源產業(yè)的基石。中國化信•咨詢總經理助理、中國石油和化工循環(huán)經濟研究院院長張松臣表示，風電、光伏、氫能、鋰電池等新能源行業(yè)相關化工新材料市場前景巨大，預計2030年我國新能源材料市場規(guī)模超過3萬億元。
風電材料產業(yè)鏈
2023年，全球風電新增裝機115吉瓦，比上年增長48.2%，呈現復蘇趨勢。預計未來5年，全球風電累計裝機年均增速將達11.2%，海上風電新增裝機增速將高于陸上風電。
2023年，我國風電新增并網容量達75.9吉瓦，比上年增長101.9%，達歷史最高水平。截至2023年，我國風電累計裝機達441.3吉瓦。預計未來5年新增裝機年均增速達5.9%，高于全球4.9%的年均增速。預計2028年，我國風電累計裝機達780吉瓦，其中陸上風電占比83.3%、海上風電占比16.7%，未來5年全國累計風電裝機年均增速為12.1%。
我國風電行業(yè)邁向大型化。近15年來，最大風機單機容量年均增長率達27%，新興的可回收風電葉片技術成為行業(yè)關注的焦點，葉片的設計也面臨規(guī)模擴大、重量減輕、成本降低三重挑戰(zhàn)。
風電葉片是風機的核心組件，也是成本最高的部件之一，占風機成本的22%。風電葉片主要由基體樹脂、增強材料、夾芯材料、結構膠等構成，其中基體樹脂和增強材料合計占葉片成本的50%以上。
基體樹脂方面，聚氨酯復合材料憑借性能優(yōu)勢蠶食環(huán)氧樹脂市場份額。增強材料方面，碳纖維迎來大規(guī)模擴產，玻璃纖維需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。夾芯材料方面，PET泡沫（主要成分是聚對苯二甲酸乙二醇酯）還依賴進口，國產化仍需時日。結構膠方面，環(huán)氧結構膠為風電行業(yè)的首選，每吉瓦風電葉片消耗680噸結構膠，龍頭企業(yè)市場占有率超50%。
光伏材料產業(yè)鏈
2023年全球光伏裝機近400吉瓦，比上年增長65%，預計2024年增速將放緩。
2023年我國光伏裝機216.88吉瓦，比上年增長148.12%。預計2024年裝機達250吉瓦，增長15.3%；2025年裝機達300吉瓦，增長20%。
光伏組件價格2023年一路跌勢，PERC（鈍化發(fā)射極和背面電池）組件降幅達50%。N型電池在2022年實現大規(guī)模應用，2023年市場份額快速提升，預計未來3~4年將占據市場主導地位。N型電池片封裝對POE（聚烯烴彈性體）膠膜的需求有所提升，但受POE供應與成本等因素限制，短期內以EPE（可發(fā)性聚乙烯）作為替代。
鈣鈦礦電池理論效率更高，光伏頭部企業(yè)鈣鈦礦疊層電池均已實現30%以上的轉化效率，吉瓦級生產線已開工建設，有望在2025年量產。
硅片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較高，全球硅片幾乎均由我國供應。2022年我國硅片產能和產量全球占比均超過97%。2023年，我國硅片產能為906吉瓦/年，較2022年增長近40%。未來大尺寸、薄片化的單晶硅片將加速迭代。
背板材料仍以進口為主，國產化空間大。PET基膜技術壁壘高，國內生產企業(yè)較少。氟膜以國外進口為主，國內技術陸續(xù)突破，上游PVDF（聚偏氟乙烯）產能集中度高。目前主流光伏背板的外層保護材料普遍使用含氟材料，主要為PVF（聚氟乙烯）、PVDF和FEVE（氟乙烯與乙烯基醚或酯共聚物）
光伏膠膜方面，2023年我國EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）總產能達245萬噸/年，較上年增長14%，大量產能將于2024~2028年釋放，預計到2028年我國EVA總產能將達729萬噸/年，年均復合增速達24.4%。但國內光伏級EVA缺口較大，EVA進口需求不減。POE粒子產能主要集中在少數國外企業(yè)，幾乎全部依賴進口。我國POE項目預計于2024年開始陸續(xù)建成投產，進入產能釋放期。
綠氫材料產業(yè)鏈
綠氫項目將迎來開工浪潮，招標量有望翻倍。2023年，國內電解水制氫項目公開的電解槽招標量已達2吉瓦，較上年增長100%，預計2024年電解槽招標量有望再次翻番，達4吉瓦。
綠色航運燃料興起，成為綠氫新動力。綠氫是一種重要的化工原料，超過一半的綠氫項目以綠氨和綠醇作為最終輸出產品。由于遠洋運輸行業(yè)面臨減碳壓力，許多航運公司，如馬士基等，正積極在全球范圍內尋找可用于其未來甲醇動力船舶的綠色燃料供應商，為綠氫市場的增長提供了新的動力。
目前，堿性電解槽仍為行業(yè)主流技術路線，招標量占比達94%。自1920年以來，堿性電解槽就用于化肥和氯堿工業(yè)，技術非常成熟。目前國內關鍵設備主要性能指標均接近國際先進水平，設備成本較低，單槽電解制氫產量較大。堿性電解槽制氫成本為2.01元/立方米氫氣，低于質子交換膜電解槽制氫2.85元/立方米氫氣的成本，現階段仍有成本優(yōu)勢。
質子交換膜（PEM）電解技術相比堿性電解槽技術，能量轉化率較高。國外已有百兆瓦級項目案例，運行靈活性和反應效率較高，能夠以最低功率保持待機模式，與波動性和隨機性較大的風電和光伏發(fā)電具有良好的匹配性。
用氫方面，燃料電池汽車產銷量與新建加氫站數量均實現增長，但距離預期仍有差距。2023年我國燃料電池汽車產銷量分別為5631輛和5791輛，比上年增加55.3%和72%。目前，我國燃料電池汽車累計銷量1.7萬余輛，距《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》設定的2025年保有量5萬輛的目標還有較大差距。截至2023年，我國已建成407座加氫站，其中當年新建62座，增勢不強主要原因是加氫站尚未形成規(guī)模效益。
目前，除儲氫用碳纖維外，氫能大部分重點化工材料仍依賴進口。
質子交換膜方面，2023年我國在PEM電解槽制氫領域的質子交換膜需求量約1.1萬平方米，到2025年將提升至3萬平方米，國內企業(yè)近年來產能和質量有所提升，但仍以進口為主。
碳纖維方面，我國現有大絲束碳纖維產能7.4萬噸/年，規(guī)劃擴大產能15.1萬噸/年。儲氫瓶平均碳纖維用量為70千克/個，2023年氫燃料電池汽車碳纖維需求量為3243噸，2025年預計突破萬噸。
氫阻隔材料方面，2023年全球EVOH（乙烯-乙烯醇共聚物）產能約18萬噸/年，共有日本可樂麗等4家主要生產企業(yè)，其中中國石化川維化工現有產能1.2萬噸/年。
催化劑方面，國外企業(yè)幾乎壟斷燃料電池和電解水催化劑市場。我國燃料電池催化劑研究比較分散，尚未實現可規(guī)?；a、性能優(yōu)異且穩(wěn)定的產業(yè)化應用。國內企業(yè)在氫催化劑領域取得一定進展，但產品性能穩(wěn)定性和國外相比存在不小差距。
鋰電池材料產業(yè)鏈
2023年全球鋰電池出貨量達1192吉瓦時，產能目前仍由亞太地區(qū)主導，出貨量前十名的企業(yè)中，中國企業(yè)占據六席。
2023年，我國鋰電池出貨量為885吉瓦時，占全球出貨總量的75%，比上年增長34%。其中，動力電池出貨量630吉瓦時，增長31%；儲能電池出貨量206吉瓦時，增長59%；數碼電池受經濟增長疲軟影響出貨量49吉瓦時，僅增長1%。
全球動力電池需求維持高景氣。2023年我國鋰電池出口達150吉瓦時，比上年增長超60%；出口金額達4574億元，增長逾30%。
從鋰電池四大材料盈利能力看：2023年企業(yè)毛利率和凈利率均呈下降態(tài)勢，隔膜行業(yè)壁壘較高、利潤率最高；負極材料企業(yè)凈利率超過電解液企業(yè)升至第二位；正極材料企業(yè)資源屬性更強、競爭激烈，利潤率最低。
未來，鋰電池產業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢是：正極材料企業(yè)布局礦產資源，增強成本競爭力，磷酸鐵鋰滲透率進一步提高，競爭激烈；負極材料大量項目落地，擴產規(guī)模遠超需求，盈利水平繼續(xù)回落；電解液產能過剩但擴產依舊，一體化多元化的發(fā)展方向明確；隔膜行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，由于多是定制化生產，產能被頭部企業(yè)快速鎖定，新進入者難以獲得訂單，而且客戶認證周期需要約4年時間，攪局者難以出現。
2024年末至2025年初可能成為鋰價拐點。2024年將延續(xù)鋰電產業(yè)供過于求的現狀，產品價格總體持續(xù)低位運行。海外市場成為鋰電企業(yè)的投資新方向。鋰電材料產業(yè)鏈面對產能過剩和價格競爭的挑戰(zhàn)，將更加注重精細化的產能規(guī)劃和靈活的市場調整，新技術的變革成為提振行業(yè)盈利的新動力。
關于熱門概念固態(tài)電池，自2022年以來研發(fā)和產業(yè)化取得明顯進展，半固態(tài)電池在2023年實現了產業(yè)化突破，預計2030年出貨量超過300吉瓦時，全固態(tài)電池屆時也將迎來量產。據測算，當量產規(guī)模達到7吉瓦時時，固態(tài)電池價格就能與液態(tài)電池持平。
