重卡市場(chǎng)正觸底回暖?電動(dòng)化和出海成驅(qū)動(dòng)力

發(fā)布日期:2022-11-11  來(lái)源:香港財(cái)華社
核心提示:作為經(jīng)濟(jì)的晴雨表和溫度計(jì),我國(guó)重卡行業(yè)去年二季度以來(lái)經(jīng)歷了一場(chǎng)下坡之旅。數(shù)據(jù)顯示,今年前10月,我國(guó)重卡銷量約為57.3萬(wàn)輛,
 作為經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”和“溫度計(jì)”,我國(guó)重卡行業(yè)去年二季度以來(lái)經(jīng)歷了一場(chǎng)下坡之旅。

數(shù)據(jù)顯示,今年前10月,我國(guó)重卡銷量約為57.3萬(wàn)輛,同比下降55%。另?yè)?jù)第一商用車網(wǎng)預(yù)計(jì),重卡全年銷量在68萬(wàn)輛左右,同比下滑51%左右。

重卡市場(chǎng)的疲弱,不止是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境所拖累,去年“國(guó)五”切換“國(guó)六”透支了今年的市場(chǎng)也是其中一個(gè)重要的因素。

隨著10月最新數(shù)據(jù)的披露,我國(guó)重卡行業(yè)回暖的跡象似乎正在顯現(xiàn)。而國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境復(fù)蘇以及基建投資的刺激,都為重卡市場(chǎng)的回暖做好了鋪墊。

資本市場(chǎng)也嗅到了風(fēng)聲,11月9日,重卡龍頭股中國(guó)重汽(03808.HK)(000951.SZ)A股股價(jià)大漲5.26%,近日股價(jià)漲勢(shì)喜人,自10月11日以來(lái)已累計(jì)反彈35.49%。

重卡行業(yè)正在觸底?

自去年7月份開始,國(guó)內(nèi)重卡銷量拐頭急劇向下,月度銷量的同比跌幅一度接近80%,行業(yè)陷入了“冰凍”模式。
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受市場(chǎng)行情的拖累,很多重卡上市企業(yè)股價(jià)應(yīng)聲下挫,中國(guó)重汽、東風(fēng)集團(tuán)(00489.HK)和一汽解放(000800.SZ)等股股價(jià)持續(xù)下探至近幾年低位。

進(jìn)入10月份,國(guó)內(nèi)重卡銷量同比和環(huán)比跌幅均繼續(xù)收窄,這也讓市場(chǎng)熱議行業(yè)是否已走入了拐點(diǎn)。

據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年10月份,我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量5萬(wàn)輛左右(開票口徑,包含出口和新能源),環(huán)比下降3%,同比下降6%,凈減少約3500輛。

環(huán)比和同比離0值越來(lái)越近了,是否意味著行業(yè)正在觸底回暖?

往年的10月份一般是重卡行業(yè)的“銀十”旺銷季節(jié),對(duì)于今年來(lái)說,行業(yè)依然沒能等來(lái)“銀十”。雖然今年10月份重卡銷量同比降幅大幅收窄至6%,但是建立在去年同期低基數(shù)的基礎(chǔ)上的。從銷量規(guī)模上看,10月份的銷量規(guī)模放眼至前9月并無(wú)多大亮點(diǎn)。

而從另一個(gè)角度看,10月份銷量其實(shí)是頂住了行業(yè)下行的壓力,也稱不上太差。

西南證券在研報(bào)中認(rèn)為,三季度國(guó)內(nèi)重卡銷量大概率已處于底部,四季度有望同環(huán)比回升;財(cái)通證券也認(rèn)為,10月行業(yè)同環(huán)比增速企穩(wěn),低點(diǎn)或已出現(xiàn)。

券商們認(rèn)為重卡市場(chǎng)已觸底的背后,是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和基建市場(chǎng)回暖的支撐。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),今年三季度我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)3.9%,而二季度增長(zhǎng)0.4%,因此三季度的成績(jī)單被很多人認(rèn)為超出預(yù)期。

商用車銷量的主要驅(qū)動(dòng)力是由基建來(lái)帶動(dòng)的。據(jù)基建通大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),10月份全國(guó)重大項(xiàng)目開工超5000億元,其中交通領(lǐng)域的鐵路、地鐵、公路項(xiàng)目總投資超3000億元。

10月,國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款1543億元,期末抵押補(bǔ)充貸款(PSL)余額為28024億元。對(duì)此,中信證券認(rèn)為,不排除PSL用于基建等項(xiàng)目的可能;東方金誠(chéng)也認(rèn)為,此次PSL“重出江湖”,支持基建投資的可能性更大。
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基建投資的發(fā)力,也帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的另一個(gè)“晴雨表”——挖掘機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇。

近日中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示,10月,26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)2.05萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)8.1%,自今年7月以來(lái)已實(shí)現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月的正增長(zhǎng),且同比增速創(chuàng)年內(nèi)最高。

值得留意的是,全國(guó)收費(fèi)公路減免政策或能帶動(dòng)重卡市場(chǎng)銷量的企穩(wěn)回升。

上月底,交通運(yùn)輸部表示,前三季度全國(guó)收費(fèi)公路減免通行費(fèi)777億元,第四季度在此基礎(chǔ)上對(duì)收費(fèi)公路貨車通行費(fèi)減免10%。同時(shí),將政府定價(jià)的貨物港務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低20%。

行業(yè)回暖驅(qū)動(dòng)力:電動(dòng)化和出海

重卡也屬于汽車行業(yè),重卡市場(chǎng)要保持穩(wěn)定增長(zhǎng),是否可以借鑒當(dāng)下國(guó)內(nèi)熾手可熱的新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展步調(diào)?

事實(shí)上也是如此,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)也正在跟隨新能源汽車市場(chǎng)往電動(dòng)化和出海方向演進(jìn),這為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多可能。

首先是電動(dòng)化。實(shí)際上,電動(dòng)化也是國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)政策扶持的重要一環(huán)。

換電標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善是電動(dòng)重卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要前提和基礎(chǔ),近日,中國(guó)電動(dòng)重卡換電產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)盟向媒體披露,“重卡換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目前進(jìn)展很快,有可能會(huì)在今年底或明年上半年發(fā)布。”

同時(shí),在去年10月,中國(guó)工業(yè)和信息化部啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作,其中四川宜賓、河北唐山、內(nèi)蒙古包頭被明確為重卡特色類試點(diǎn)城市。

由此,試點(diǎn)城市的電動(dòng)重卡市場(chǎng)迎來(lái)蓬勃發(fā)展的階段。其中,唐山目前已投運(yùn)換電重卡超5000輛,載重33噸、續(xù)航100公里的純電動(dòng)重型卡車僅需6分鐘,便能更換好電池,滿電出發(fā)。

在政策的支持下,國(guó)內(nèi)電動(dòng)重卡市場(chǎng)也沒令人失望。

根據(jù)終端上牌信息,前三季度國(guó)內(nèi)電動(dòng)重卡累計(jì)銷量14199輛,同比增長(zhǎng)265.4%;其中換電重卡累計(jì)銷量7157輛,同比大幅增長(zhǎng)4倍。

其中,漢馬科技(600375.SH)的電動(dòng)重卡車在國(guó)內(nèi)最暢銷。根據(jù)終端上牌信息數(shù)據(jù),漢馬科技的換電式半掛牽引車HN4250B36C6BEV今年前三季累計(jì)銷量761輛,市場(chǎng)占比為5.36%。

出海方面,就如新能源汽車廠商們一樣,出海成為重卡企業(yè)們實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的另一條增長(zhǎng)曲線。

根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的海關(guān)數(shù)據(jù),今年前三季我國(guó)重卡累計(jì)出口6.3萬(wàn)輛,同比大幅增長(zhǎng)23%,與國(guó)內(nèi)銷量形成了鮮明的對(duì)比。

另外,中國(guó)重汽、一汽解放、福田汽車(600166.SH)和江淮汽車(600418.SH)等主流車企在今年10月出口市場(chǎng)中的成績(jī)十分亮眼。其中,中國(guó)重汽取得了國(guó)內(nèi)首家單月出口重卡突破10000輛的最高紀(jì)錄;一汽解放旗下的解放動(dòng)力今年前三季度出口訂單再創(chuàng)歷史新高,海外市場(chǎng)銷量同比大增52%。
 
 
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