在新能源重卡市場(chǎng)，純電動(dòng)車型份額高達(dá)90%以上，純電動(dòng)重卡的市場(chǎng)表現(xiàn)很大程度上可以代表整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)，而純電動(dòng)重卡又分為充電和換電兩大“門派”。
2024年1-4月，充電重卡和換電重卡誰領(lǐng)風(fēng)騷？
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4月純電重卡銷4363輛，充電/換電占比為61%:39%
2024年4月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售4590輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比今年3月份下降13%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到102%。4月份，純電動(dòng)重卡（包括換電重卡和充電重卡）銷售4363輛，同比增長(zhǎng)101%。4月份，純電動(dòng)重卡在新能源重卡銷量中占比高達(dá)95.05%，仍是新能源重卡最重要的組成部分。
這其中，充電重卡和換電重卡分別銷售2663輛和1700輛，在4月份純電動(dòng)重卡銷量占比為61.04%和38.96%；今年1-4月，純電動(dòng)重卡累計(jì)銷售1.49萬輛，充電重卡和換電重卡分別累銷8761輛和6148輛，占比分別為58.76%和41.24%。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，自2023年9月份起，充電重卡一直是純電動(dòng)重卡銷量的“大頭”部分（如下圖）。
4月份，充電重卡和換電重卡銷量同比均繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)了164%和46%，同比增幅較上月均有所縮窄。4月份，充電重卡164%的同比增幅繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，這是充電重卡連續(xù)第8個(gè)月跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”；換電重卡46%的同比增幅則繼續(xù)跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，這也是換電重卡連續(xù)第8個(gè)月跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”。從占比和同比增幅的角度看，4月份在純電動(dòng)重卡市場(chǎng)占據(jù)“C位”的仍是充電重卡市場(chǎng)。
2024年1-4月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）都有純電動(dòng)重卡掛牌上路，充電重卡和換電重卡都進(jìn)入了其中30個(gè)?。ㄊ小^(qū)，青海暫無充電重卡，西藏暫無換電重卡）。
有意思的是，有些省份充電重卡和換電重卡上牌量都很高，且比較均衡，有的省份則更鐘愛換電和充電中的某一類。比如河北、山西、江蘇等省份，其充電重卡和換電重卡上牌量占比分別為41:59、48:52，以及49:51；而四川和山東，充電重卡和換電重卡上牌量占比分別為85:15和28:72，顯然，四川更“偏愛”充電，而山東更“鐘情”換電，與四川情況類似的還有湖南、河南、北京等省市，與山東情況類似的則有貴州、寧夏等（如上圖）。
充電重卡：三一“三連冠” 重汽/解放等暴漲
2024年1-4月，國(guó)內(nèi)充電重卡累計(jì)實(shí)銷8761輛，同比增長(zhǎng)195%，大幅跑贏1-4月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+129%）。今年1-4月，充電重卡8761輛的上牌量占純電動(dòng)重卡銷量的58.76%，在新能源重卡整體銷量中的占比也達(dá)到56.36%。
從細(xì)分車型來看，2024年1-4月掛牌上路的充電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到4207輛、1922輛和1696輛，占比分別達(dá)到48.02%、21.94%和19.36%。此外，洗掃車、清洗車等環(huán)衛(wèi)車型也是充電重卡的重要細(xì)分車型，合計(jì)占比為10.48%。
2024年4月份，國(guó)內(nèi)充電重卡實(shí)銷2663輛，同比增長(zhǎng)164%。4月份，三一以641輛的銷量繼續(xù)蟬聯(lián)充電重卡月榜冠軍，奪得自己今年第三個(gè)充電重卡月榜冠軍；徐工和陜汽分別以427輛和328輛的銷量排名2、3位；排名第4、5位的宇通和重汽銷量也超過200輛，分別為299輛和219輛；排名6-8位的解放、東風(fēng)和福田4月份銷量也均超百輛，分別為195輛、192輛和128輛；遠(yuǎn)程和北奔分別以88輛和64輛列月榜第9、10位。
2024年1-4月，國(guó)內(nèi)充電重卡累計(jì)實(shí)銷8761輛，同比增長(zhǎng)195%，累計(jì)銷量增幅較3月過后（+210%）有所縮窄，但仍大幅跑贏1-4月純電動(dòng)重卡累計(jì)增幅（+131%）以及新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+129%）。
2024年1-4月充電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
上表可見，2024年1-4月，絕大多數(shù)企業(yè)充電重卡銷量都實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，目前累計(jì)銷量前十企業(yè)有9家處于上升區(qū)間。包括三一、徐工、重汽、宇通、陜汽、福田、解放、遠(yuǎn)程在內(nèi)的企業(yè)今年1-4月銷量均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，徐工、重汽、陜汽、福田、解放和遠(yuǎn)程等企業(yè)增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體195%的增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”，其中重汽和解放兩家企業(yè)同比分別暴漲了1955%和1650%，爭(zhēng)相領(lǐng)漲市場(chǎng)。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-4月，充電重卡市場(chǎng)有4家企業(yè)市場(chǎng)份額超過10%，其中排名首位的三一累銷充電重卡2002輛，市場(chǎng)份額達(dá)到22.85%，三一也是目前充電重卡市場(chǎng)唯一一家累計(jì)銷量超過2000輛、市場(chǎng)份額超過20%的企業(yè)；徐工和重汽今年充電重卡銷量也雙雙破千輛，分別達(dá)到1431輛和1356輛暫列2、3位，分別搶到16.33%和15.48%的市場(chǎng)份額，兩家企業(yè)份額僅相差0.86%，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；宇通以898輛的銷量排名第4位，目前的累計(jì)份額為10.25%；陜汽、東風(fēng)和福田今年1-4月分別銷售充電重卡657輛、567輛和534輛，排名行業(yè)第5-7位，市場(chǎng)份額分別為7.5%、6.47%和6.1%，相鄰企業(yè)間差距很?。唤夥藕瓦h(yuǎn)程1-4月累計(jì)銷量也均超400輛，排名8、9位，市場(chǎng)份額分別為5.59%和5.17%，差距同樣很??；北奔累銷88輛排名充電重卡累計(jì)銷量榜第10位，市場(chǎng)份額為1%。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，4月過后，充電重卡累計(jì)銷量排名情況發(fā)生了很大的變化，僅三一、宇通和東風(fēng)三家企業(yè)保持了3月過后的排名，變化如下：徐工超過重汽上升至累銷榜次席；陜汽上升3位至累銷榜第5位，解放上升1位至累銷榜第8位，北奔則從3月過后的第14位上升4位至目前的累銷榜第10位，進(jìn)步最大。
換電重卡：徐工“四連冠” 江淮/福田等暴漲
2024年1-4月，國(guó)內(nèi)換電重卡累計(jì)實(shí)銷6148輛，同比增長(zhǎng)77%，跑輸1-4月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+129%）。今年1-4月，換電重卡6148輛的上牌量占純電動(dòng)重卡銷量的41.24%，在新能源重卡整體銷量中的占比為39.55%，2024年以來，換電重卡的“存在感”有所降低。
從細(xì)分車型來看，2024年1-4月掛牌上路的換電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到4051輛、1347輛和744輛，占比分別達(dá)到65.89%、21.91%和12.1%。
4月份，換電重卡實(shí)銷1700輛，同比增長(zhǎng)46%，增幅較3月份（+149%）大幅縮窄。4月份，徐工以331輛的銷量蟬聯(lián)換電重卡月榜冠軍，這是徐工今年連續(xù)第4個(gè)月在換電重卡市場(chǎng)奪冠；遠(yuǎn)程以175輛的銷量排名月榜次席；三一、陜汽和重汽分列3-5位，分別銷售157輛、153輛和149輛，三家企業(yè)銷量差距非常??；排名6-8位的東風(fēng)、江淮和貴州長(zhǎng)江4月份分別實(shí)銷換電重卡139輛、132輛和100輛；宇通和解放列月榜第9、10位，4月份實(shí)銷換電重卡79輛和70輛。
2024年1-4月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷6148輛，同比增長(zhǎng)77%，累計(jì)銷量增幅較3月過后（+92%）縮窄15個(gè)百分點(diǎn)，仍明顯低于1-4月純電動(dòng)重卡累計(jì)增幅（+131%）以及新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+129%）。
2024年1-4月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
雖然換電重卡市場(chǎng)整體在今年1-4月實(shí)現(xiàn)接近8成的增長(zhǎng)，但并不是所有企業(yè)都有收獲增長(zhǎng)的幸運(yùn)。2024年1-4月，徐工、三一、陜汽、重汽、江淮、福田、東風(fēng)、解放、宇通和貴州長(zhǎng)江等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中陜汽、重汽、江淮、福田等企業(yè)1-4月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)335%、98%、8483%和1100%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏換電重卡市場(chǎng)整體增速，貴州長(zhǎng)江則是凈增長(zhǎng)；與此同時(shí)，也有企業(yè)1-4月銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，從增幅來看，今年1-4月?lián)Q電重卡市場(chǎng)仍是有人歡喜有人愁，不過目前看 “歡喜”的企業(yè)要多得多。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-4月，換電重卡市場(chǎng)僅有一家企業(yè)市場(chǎng)份額超過10%，排名首位的徐工累銷換電重卡1346輛，市場(chǎng)份額達(dá)到21.89%，徐工也是目前換電重卡市場(chǎng)唯一累計(jì)銷量破千輛的企業(yè)；三一、陜汽、重汽和江淮等4家企業(yè)1-4月累計(jì)銷量均超500輛，分別搶到1-4月?lián)Q電重卡市場(chǎng)9.19%、8.77%、8.73%和8.38%的市場(chǎng)份額，相鄰企業(yè)間差距都很??；遠(yuǎn)程和福田今年1-4月分別實(shí)銷換電重卡490輛和480輛，市場(chǎng)份額分別為7.97%和7.81%，兩家企業(yè)差距同樣很?。粬|風(fēng)、解放、紅巖等幾家企業(yè)1-4月累計(jì)銷量也均超200輛，市場(chǎng)份額分別達(dá)到6.13%、5.69%和3.9%；宇通和貴州長(zhǎng)江1-4月累計(jì)銷量分別為199輛和100輛，市場(chǎng)份額分別為3.24%和1.63%，其他企業(yè)銷量尚未達(dá)到百輛。
與充電重卡一樣，換電重卡累計(jì)銷量排名情況在4月過后也發(fā)生了很大的變化，僅徐工、重汽、紅巖和宇通4家企業(yè)保持了3月過后的排名，變化如下：三一上升至累銷榜次席（三一3月過后排名第3位）；陜汽上升至累銷榜第3位（陜汽3月過后排名第5位），江淮和遠(yuǎn)程上升至累銷榜第5、6位（江淮和遠(yuǎn)程3月過后排名6、7位），東風(fēng)從3月過后的第9位上升至目前的累銷榜第10位，貴州長(zhǎng)江則從一季度的榜上無名空降累銷榜第12位，進(jìn)步最大。
結(jié)束語(yǔ)
作為新能源重卡的銷量擔(dān)當(dāng)，純電動(dòng)重卡的表現(xiàn)很大程度上就代表整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)。2024年1-4月，充電重卡和換電重卡兩個(gè)小細(xì)分市場(chǎng)均收獲“4連增”，但相比而言，充電重卡的表現(xiàn)更為優(yōu)秀。而無論是充電重卡還是換電重卡，今年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)都非常激烈，從兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)4月過后的行業(yè)格局與3月過后相比都出現(xiàn)“大變”就能明顯得感受到。與此同時(shí)，市場(chǎng)還有新玩家不斷“涌入”，甚至以空降的方式直接進(jìn)入行業(yè)前列，無論是充電重卡還是換電重卡市場(chǎng)，行業(yè)格局還在持續(xù)生變。
