10個月9家動力電池企業(yè)被淘汰,捷威動力停工停產再敲警鐘

發(fā)布日期:2023-11-27  來源:第一財經

核心提示:在距離2023年結束僅剩一個多月之際,本就動蕩的動力電池行業(yè)再迎巨震。近日,捷威動力一則名為《公司停工停產、員工放假及培訓通
在距離2023年結束僅剩一個多月之際,本就動蕩的動力電池行業(yè)再迎巨震。
近日,捷威動力一則名為《公司停工停產、員工放假及培訓通知》的內部通知流出。根據上述通知,受市場及上下游產業(yè)鏈等客觀因素影響,為保證公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展,經管理層研究決定,自2023年12月1日起天津捷威開始停工停產,停工停產期間,天津捷威即捷威動力總部(包含技術中心T6產品線、工程中心儲能先期工程部、銷售與市場拓展中心儲能業(yè)務部)非基層員工統(tǒng)一放假,基層員工統(tǒng)一組織脫產培訓。
第一財經記者嘗試撥打捷威動力官網電話,但該電話已經欠費停機。

捷威動力并非名不見經傳的小公司,成立于2009年,主要有新能源汽車和儲能兩大業(yè)務板塊,其中天津是動力電池業(yè)務中心。2022年2月,捷威動力拿下奇瑞新能源的“大單”,后者擬采購捷威動力未來3年共計約50億元的動力電池。
當年,憑借奇瑞微型電動車的熱銷,捷威動力的動力電池裝車量達到2.43GWh,市占率為0.82%,排在第11位。今年以來,微型電動車市場大幅萎縮,前10個月,捷威動力裝車量為0.88GWh,市占率僅剩0.3%,排在第13位。
而據公開資料顯示,捷威動力有效產能為10GWh,這意味著其今年產能利用率僅約10%,遠低于行業(yè)的平均水平。
捷威動力只是今年眾多二線及以下動力電池企業(yè)的縮影。今年,動力電池主要原材料端的碳酸鋰價格大幅變動,終端的新能源汽車銷量增速也開始放緩,在復雜且產能過剩的大環(huán)境下,行業(yè)馬太效應開始放大,淘汰潮已經來臨。
根據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據,今年前10個月,我國新能源汽車市場實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)有48家,而去年底該數(shù)值為57家,這意味著已經有9家動力電池企業(yè)在過去的10個月內被淘汰出局。
“2023年,是行業(yè)的分化年,好的(企業(yè))向上,不好的向下。”在近日舉辦的2023高工鋰電年會上,億緯鋰能董事長劉金成總結道。
近期,多家動力電池企業(yè)高管在接受第一財經記者采訪時表示,行業(yè)集中度進一步提升幾乎已成共識,在殘酷的競爭下,未來只有幾家頭部企業(yè)能夠活下來,而大家都在為拿到下一個周期的入場券而拼殺。
行業(yè)產能利用率僅約40%
產能過剩,幾乎是動力電池行業(yè)近年來避無可避的發(fā)展困擾。
對此,中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚日前發(fā)表文章稱,截至2022年年底,中國動力電池產能為1260GWh。截至2023年6月底,中國動力電池產能為1860GWh。2022年中國動力電池產能利用率為51.6%,2023年有可能降至41%。而一般產品產能利用率的合理范圍在70%~80%,動力電池因為行業(yè)特性,綜合產能利用率在50%~60%是比較理想的狀況。即便如此,今年動力電池產能利用率也已遠低于理想狀況。
行業(yè)整體產能過剩情況通過頭部企業(yè)便可窺見一二。2022年,寧德時代的產能利用率為83.4%,今年上半年,寧德時代的產能254GWh,在建產能100GWh,產量154GWh,產能利用率跌至60.5%。
對于市場上“產能過剩”的說法,中創(chuàng)新航(03931.HK)執(zhí)行董事、高級副總裁戴穎近日向記者表示,大家都看到了新能源行業(yè)的確定性成長,這也帶來了大量資本的涌入,可能會形成一些階段性產能的集中釋放,造成名義上的產能過剩,這背后是市場經濟發(fā)展規(guī)律的必經過程,很多行業(yè)也皆經歷過這樣階段,這也從側面說明動力電池行業(yè)仍處于發(fā)展的初期,還沒有到相對成熟、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)的狀態(tài)。
“整個產業(yè)鏈的產能利用率偏低已經成為行業(yè)隱憂,今年上半年只有40%多,大部分沒有達到50%,所有的項目都在放緩。”高工鋰電董事長張小飛近日在2023高工鋰電年會上表示,今年預計電池出貨量會達到860GWh,到2025年約達到1.45TWh到1.48TWh,而產能投產量預計達2.2TWh,這意味著屆時有近800GWh的產能閑置,幾乎相當于今年全年的出貨量。
動力電池產業(yè)的過剩也加速了行業(yè)的淘汰潮,隨著頭部企業(yè)規(guī)模效應的不斷加大,行業(yè)集中度今年以來在進一步提升。
根據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據,今年前10個月,國內動力電池裝車量排名前二的企業(yè)市占率超71%,前三的企業(yè)市占率超80%,去年底該數(shù)字為78%,前十的企業(yè)市占率更是高達97.5%,去年底該數(shù)字為95%。前三和前十的企業(yè)集中度均在進一步加大。
而今年前10個月,我國新能源汽車市場實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)仍有48家,這意味著另外38家企業(yè)只能分到不到2.5%的市場。
張小飛稱,此前行業(yè)談CR10(前十企業(yè)市占率),放到現(xiàn)在沒什么好談的了,CR10占比遠超90%,現(xiàn)在說CR6(前六企業(yè)市占率),該數(shù)值還在繼續(xù)上升,產業(yè)鏈端來看,電池負極、銅箔市場基本上已經被排名前6的企業(yè)霸占了。
在戴穎看來,未來動力電池一定會形成一個新的市場格局,即只有少數(shù)頭部企業(yè)集中服務市場和客戶。不過,對于如何定義“少數(shù)”,到底劃到裝車量的前幾名,目前仍不好做具體的界定。
搶跑下一個周期
站在2023年的尾聲展望明年,張小飛認為,動力電池的產能利用率會在明年第一季度進一步下滑,并達到階段性低點,這是受淡季和春節(jié)放假的兩個疊加因素影響,從明年下半年開始,產能利用率將有所回暖。
不過明年產能利用率的回升并不會讓電池級碳酸鋰價格得到拉升。一年前的2022年11月,電池級碳酸鋰價格飆漲到近60萬元/噸,兩年內暴漲12倍。不過,碳酸鋰價格很快開啟了“過山車”模式,接連跌破40萬元、30萬元整數(shù)關口,一度跌破了20萬元,中間又回暖到30萬元/噸,如今終端價格在15萬元/噸左右。
多位產業(yè)人士向記者表示,碳酸鋰價格明年不會再出現(xiàn)大起大落的情況,會逐漸趨穩(wěn)。張小飛稱,2024年上半年,碳酸鋰價格預計會在10萬元/噸到15萬元/噸之間,2024年下半年有可能跌入10萬元/噸。
“去年講產能,今年講價格,但是最終還是要回歸到一家企業(yè)技術迭代和質量把控的能力。我們認為動力電池還處于技術驅動的階段。”劉金成表示,在未來的兩三年時間內,動力電池仍要發(fā)生深刻的技術迭代,如果企業(yè)踩錯了技術方向,基本上就會被行業(yè)淘汰。
動力電池行業(yè)的發(fā)展會經歷三個階段,即技術驅動期、規(guī)模效應期、紅海競爭期。當技術路線在迭代時,相關動力電池企業(yè)仍能憑借產品和技術獲得一定溢價空間,但當技術路線已成定局,產品開始同質化,行業(yè)內企業(yè)將開始拼規(guī)模、拼成本;當產品全面同質化,行業(yè)進入紅海競爭,陷入完全的價格戰(zhàn)。
劉金成認為,目前動力電池行業(yè)仍處于以技術驅動為主的階段,如快充技術和低溫技術是新周期的主要突破方向,質量能力將成為企業(yè)持續(xù)經營的關鍵因素。企業(yè)進入下一個競爭周期的入場券是靠技術拿到的定點項目。一家動力電池企業(yè)現(xiàn)在能不能拿到2026年、2027年的定點項目,決定了這家企業(yè)在2026年到2028年的新周期下能不能存活,以及規(guī)模有多大。所以事實上,行業(yè)下一個周期的入場券從今年起就已經決定,或者最晚明年最終決定2027年的“玩家”。
動力電池企業(yè)競爭日趨白熱化之際,儲能和出口成為了消化多余產能的重點方向。
從數(shù)據上看,1~10月,儲能電池累計銷量已經占到電池總銷量的12.8%。電池出口數(shù)據則更為亮眼,我國動力和儲能電池合計累計出口達115.7GWh,占前10月累計銷量20.8%。其中,動力電池累計出口101.2GWh,占比87.5%,累計同比增長105.4%,增速遠高于國內市場的37.1%。
如今,我國動力電池行業(yè)已開啟“大航海時代”,頭部企業(yè)都已紛紛布局海外市場,今年以來,寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、遠景動力、億緯鋰能、欣旺達、中創(chuàng)新航等動力電池企業(yè)均宣布了新出海建廠計劃。
“2024年、2025年,海外布局是頭部企業(yè)必然要走的路,不管是去東南亞、歐洲還是美洲。”張小飛說。

 
 
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