儲(chǔ)能電池價(jià)格內(nèi)卷加劇,頭部企業(yè)出海尋求新機(jī)遇

發(fā)布日期:2023-11-15  來(lái)源:澎湃新聞·澎湃號(hào)·湃客

核心提示:2023年已經(jīng)接近尾聲,進(jìn)入11月,儲(chǔ)能企業(yè)的期末成績(jī)成為各方關(guān)注的重點(diǎn)。2023年儲(chǔ)能電池出貨前十都有哪些企業(yè)?對(duì)比去年來(lái)講。又
2023年已經(jīng)接近尾聲,進(jìn)入11月,儲(chǔ)能企業(yè)的“期末成績(jī)”成為各方關(guān)注的重點(diǎn)。2023年儲(chǔ)能電池出貨前十都有哪些企業(yè)?對(duì)比去年來(lái)講。又有哪些變動(dòng)?


TOP10新鮮出爐座次變動(dòng)明顯

寧德時(shí)代憑借50Gwh儲(chǔ)能電池出貨量和38.50%的市占率,穩(wěn)居第一。其次分別是第二名的比亞迪出貨量14Gwh、市占率10.80%;第三名的億緯鋰能出貨量10Gwh、市占率7.7%;第四名的國(guó)軒高科出貨量8Gwh、市占率6.2%;第五名的贛鋒鋰電出貨量7Gwh、市占率5.4%;第六名的鵬輝能源出貨量5.8Gwh、市占率4.5%;第七名的海辰儲(chǔ)能出貨量5Gwh、市占率3.8%;第八名的南都電源出貨量4Gwh、市占率3.1%;第九名的派能科技出貨量3.5Gwh、市占率2.7%以及第十名的瑞浦蘭鈞出貨量2Gwh、市占率1.5%。對(duì)比2022年前十名儲(chǔ)能電池出貨量數(shù)據(jù),各家公司的座次變動(dòng)明顯。

作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部分,儲(chǔ)能電池約占系統(tǒng)總成本的60%。主要前期市場(chǎng)以鋰離子電池技術(shù)為主,今年以來(lái)液流電池、鉛蓄電池、鈉電池等其他技術(shù)路徑也開(kāi)始涌入市場(chǎng)。但現(xiàn)階段,大部分儲(chǔ)能電池以及核心組件電芯成本價(jià)格依然受到碳酸鋰價(jià)格的高度影響。


原材料價(jià)格持續(xù)走低

我國(guó)88%的鋰礦進(jìn)口來(lái)自智利,11%的進(jìn)口來(lái)自阿根廷,而出口主要國(guó)家為日本和韓國(guó)。受鋰材料價(jià)格走低的影響,1-7月我國(guó)鋰礦原料進(jìn)口依賴(lài)度已經(jīng)從60%下滑至35%。再看國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量,今年以來(lái)國(guó)內(nèi)碳酸鋰每個(gè)月的產(chǎn)量均超越歷史單月同期。今年1-8月,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到29.08萬(wàn)噸,同比去年增長(zhǎng)7.9萬(wàn)噸,增速37%。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長(zhǎng)陳學(xué)森曾表示,隨著國(guó)內(nèi)外上游原料新產(chǎn)能的釋放及下游需求增速放緩,碳酸鋰價(jià)格下降已經(jīng)成為大勢(shì)所趨。今年來(lái)鋰鹽產(chǎn)量持續(xù)走高,前兩年下游產(chǎn)能大幅擴(kuò)張導(dǎo)致的庫(kù)存壓力增加,再疊加需求增長(zhǎng)高峰已經(jīng)過(guò)去的現(xiàn)實(shí)狀況,碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)的確不容樂(lè)觀(guān)。近日,上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示,11月3日,國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)較前一交易日下跌0.2萬(wàn)元/噸至16.8萬(wàn)元/噸。

受碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低影響,作為占據(jù)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本60%的電芯成本將會(huì)有不小的下降。整體呈現(xiàn)為鋰電供應(yīng)鏈整體供過(guò)于求,材料價(jià)格走低,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降,帶動(dòng)電池價(jià)格持續(xù)下行;電芯價(jià)格報(bào)價(jià)與碳酸鋰呈現(xiàn)正相關(guān)的三大趨勢(shì)。表面來(lái)看,儲(chǔ)能電池企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步拓展利潤(rùn)空間。然而一切只是“看起來(lái)很美”,“卷得要死”的儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià),早早就開(kāi)啟了與碳酸鋰價(jià)格的下降競(jìng)速。


價(jià)格內(nèi)卷同樣瘋狂

這邊儲(chǔ)能新能源董事長(zhǎng)代德明剛剛高調(diào)官宣:儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)正式進(jìn)入0.5元/Wh時(shí)代。那邊遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍在接受索比頭條·儲(chǔ)能采訪(fǎng)時(shí)就表示:“0.5元/Wh的儲(chǔ)能電芯價(jià)格還不是最低。”果然,一語(yǔ)中的。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)監(jiān)測(cè)所得,10月初,直流側(cè)系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)0.66元/ Wh,從中標(biāo)折算電芯價(jià)格大約為0.44元/Wh。0.5元/Wh的討論熱度剛剛散去,不到兩個(gè)月0.44元/Wh的又一“低價(jià)重?fù)?rdquo;讓業(yè)內(nèi)人士紛紛表示“意料之中。”“已經(jīng)麻了。”

儲(chǔ)能電芯價(jià)格持續(xù)報(bào)低的背后,產(chǎn)能過(guò)剩才是業(yè)內(nèi)人士的共同擔(dān)憂(yōu)。在SNEC第八屆國(guó)際儲(chǔ)能技術(shù)和裝備及應(yīng)用大會(huì)暨展覽會(huì)上,協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山發(fā)表主題演講時(shí)表示,“儲(chǔ)能行業(yè)繁榮伴隨泡沫,產(chǎn)能過(guò)剩隱憂(yōu)顯現(xiàn)。”有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年7月,全國(guó)鋰電動(dòng)力(儲(chǔ)能)電池行業(yè)產(chǎn)能近1900GWh,然而對(duì)比如此龐大的產(chǎn)能全國(guó)鋰電動(dòng)力 (儲(chǔ)能)電池真實(shí)利用率竟不到50%。


海外市場(chǎng)蘊(yùn)藏機(jī)遇

針對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能如何化解這一難題,頭部企業(yè)選擇“出海”開(kāi)拓機(jī)遇。據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示,2022年寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能占據(jù)全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的前三把交椅,而瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國(guó)軒高科的儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量均超過(guò)5GWh。今年3月,寧德時(shí)代方面宣布,與電池儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司HGP達(dá)成450MWh電池儲(chǔ)能項(xiàng)目供貨協(xié)議。4月底,瑞浦蘭鈞與美國(guó)Powin公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,根據(jù)協(xié)議瑞浦蘭鈞將在12個(gè)月內(nèi)為后者供應(yīng)3GWh先進(jìn)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品;5月,瑞浦蘭鈞與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)開(kāi)發(fā)商Energy Vault簽署了供貨協(xié)議,將為Energy Vault供應(yīng)10GWh的液冷儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。6月,億緯鋰能連續(xù)兩天簽下超23GWh儲(chǔ)能大單,包括與一家在美國(guó)注冊(cè)成立的儲(chǔ)能電池集成解決方案提供商Powin簽訂協(xié)議,雙方同意億緯動(dòng)力根據(jù)約定生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池;同時(shí),該公司還與ABS簽訂主采購(gòu)協(xié)議,約定生產(chǎn)和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池。8月,全球最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之一Fluence宣布與遠(yuǎn)景動(dòng)力(AESC)簽署儲(chǔ)能電池采購(gòu)協(xié)議。

目前來(lái)看,美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。從電芯角度切入美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)成為頭部?jī)?chǔ)能電池的重要銷(xiāo)售渠道,然而對(duì)于二三線(xiàn)企業(yè)來(lái)說(shuō)卻不是那么容易的。首先是不同國(guó)家法律法規(guī)、電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)能需求的差異性,導(dǎo)致需要更加個(gè)性化、定制化、本地化的產(chǎn)品。其次是分銷(xiāo)合作體系的構(gòu)建以及渠道深度綁定,都需要良好的海外基礎(chǔ)。最后是一系列認(rèn)證,中部?jī)?chǔ)能電芯企業(yè)的產(chǎn)品仍然缺乏優(yōu)勢(shì)。


擴(kuò)產(chǎn)浪潮依舊持續(xù)

索比頭條查詢(xún)工信部電子信息司匯總數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年近1月至8月全國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量已達(dá)110GWh,遠(yuǎn)高于去年全年儲(chǔ)能型鋰電100GWh的產(chǎn)量規(guī)模。與此同時(shí),截至今年10月,全國(guó)已有78個(gè)儲(chǔ)能鋰電池相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃公布,計(jì)劃投資金額5698.61億元,規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約1.4TWh。

其中百億級(jí)項(xiàng)目有32個(gè),涉及盛虹動(dòng)能、鵬輝能源、楚能新能源、南都電源、埃克森系能源、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、海辰儲(chǔ)能等多家企業(yè)。最大投資金額為化工巨頭盛虹動(dòng)能的張家港超級(jí)工廠(chǎng)項(xiàng)目,總投資金額達(dá)306億元,總體規(guī)劃產(chǎn)能60GWh。

以盛虹動(dòng)能為代表的跨界企業(yè)在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域加速布局,6月,協(xié)鑫集團(tuán)與珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議,共同推動(dòng)儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能PACK電池、移動(dòng)能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目合作。其中提及,協(xié)鑫集團(tuán)將在珠海布局40GWh儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目。7月初,晶科儲(chǔ)能年產(chǎn)12GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)與12GWh儲(chǔ)能電池建設(shè)項(xiàng)目在浙江省海寧市開(kāi)工建設(shè),總投資84.3億元,首條生產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)將于今年年底建成投產(chǎn),2024年四季度全部建成投產(chǎn)。

相較于光伏企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)入局儲(chǔ)能可謂是“近水樓臺(tái)”。對(duì)比寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國(guó)軒高科等主流動(dòng)力電池企業(yè)今年在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的出貨量成績(jī),有數(shù)據(jù)測(cè)算,他們的整體儲(chǔ)能電池產(chǎn)能布局絕對(duì)超過(guò)600GWh。

危局之下孕育生機(jī)

值得注意的是,雖然產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí),但大部分玩家依舊信心十足。任何行業(yè)在野蠻生長(zhǎng)之后,必然將經(jīng)歷艱難的洗牌,而擁有規(guī)?;瘍?yōu)勢(shì)、雄厚資本和強(qiáng)大融資能力的企業(yè)才能穿越這一行業(yè)周期。那些被動(dòng)裹挾在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中的二三線(xiàn)企業(yè)很可能毫無(wú)招架之力。

在強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的馬太效應(yīng)影響下,市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。屆時(shí),國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)才真正由王者青銅混戰(zhàn)的亂局,迎來(lái)王者對(duì)王者的高端局。就像某頭部電池企業(yè)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人說(shuō)的那樣:“讓暴風(fēng)雨來(lái)得更猛烈些吧!”

 
 
[ 頻道搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 


網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 滬ICP備16055099號(hào)-3

充電樁網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2016-2018 咨詢(xún)熱線(xiàn):021-6117 0511  郵箱:sina@heliexpo.cn 在線(xiàn)溝通:

本網(wǎng)中文域名:充電樁網(wǎng).本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:充電樁網(wǎng)-最專(zhuān)業(yè)的充電樁行業(yè)信息網(wǎng)站