一、利好邏輯
1、電纜龍頭昨日創(chuàng)了歷史新高，其上漲一是印證電力系統(tǒng)新建設(shè)帶來(lái)電纜需求增長(zhǎng)，二是反應(yīng)了未來(lái)的業(yè)績(jī)預(yù)期的。而從行業(yè)角度來(lái)看，板塊一起漲，反映的是行業(yè)走強(qiáng)的趨勢(shì)。
2、本周重要會(huì)議即將開(kāi)始，電力系統(tǒng)相關(guān)的大概率是重要議題，再加上有雙碳戰(zhàn)略、新能源戰(zhàn)略的支撐，再將這個(gè)新能源電力系統(tǒng)細(xì)分來(lái)看，又將落地到光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、特高壓等環(huán)節(jié)。
3、從炒作輪動(dòng)以及會(huì)議預(yù)期角度來(lái)看，光伏近期已有明顯異動(dòng)，預(yù)計(jì)可能會(huì)輪動(dòng)到儲(chǔ)能方向。邏輯之一是有時(shí)代的需求存在，另外從儲(chǔ)能規(guī)劃預(yù)期來(lái)看還存在較大的空間，再加上還有較大的ZC補(bǔ)貼支持。
二、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)方向及極具潛力龍頭
儲(chǔ)能短期發(fā)展需政策引導(dǎo)，依附于新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈正加速技術(shù)攻關(guān)與市場(chǎng)化布局，賽道前景廣闊。值得重點(diǎn)研究方向有以下：1、儲(chǔ)能逆變器和集成龍頭；2、戶用儲(chǔ)能逆變器龍頭；3、工商業(yè)儲(chǔ)能逆變器龍頭；4、全場(chǎng)景儲(chǔ)能逆變器龍頭
