EV觀察系列164:5月國(guó)內(nèi)新能車市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

發(fā)布日期:2024-06-27  來源:民生證券

核心提示: 產(chǎn)銷層面,5月新能源乘用車產(chǎn)銷分別為94萬輛和95.5萬輛,同比分別增加31.9%和33.3%,環(huán)比分別增加8.1%和12.4% ,市場(chǎng)占有率達(dá)
 產(chǎn)銷層面,5月新能源乘用車產(chǎn)銷分別為94萬輛和95.5萬輛,同比分別增加31.9%和33.3%,環(huán)比分別增加8.1%和12.4% ,市場(chǎng)占有率達(dá)到39.5%。車企層面,比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位。同時(shí),以賽力斯、理想、長(zhǎng)安、零跑等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤為較強(qiáng)。產(chǎn)品投放層面,隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉,市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大。批發(fā)層面,5月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到89.7萬輛,同比增長(zhǎng)32.1%,環(huán)比增長(zhǎng)13.8%;5月批發(fā)滲透率達(dá)44.2%,同比增加10.2pcts。零售層面,5月新能源車市場(chǎng)零售80.4萬輛,同比增長(zhǎng)38.5%,環(huán)比增長(zhǎng)18.7%;5月零售滲透率達(dá)47.0%,同比增加14.0pcts。

5月動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)41.2%,環(huán)比增長(zhǎng)12.6% 。

產(chǎn)量層面,5月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量82.7GWh,環(huán)比增長(zhǎng)5.7%,同比增長(zhǎng)34.7%。裝車量層面,5月動(dòng)力電池裝車量39.9GWh,同比增長(zhǎng)41.2%,環(huán)比增長(zhǎng)12.6%。技術(shù)路線層面,5月磷酸鐵鋰電池裝車量29.5GWh,同比增長(zhǎng)54.1%,環(huán)比增長(zhǎng)15.8%,占總裝車量74.0%,市場(chǎng)地位穩(wěn)固。5月三元電池裝車量10.4GWh,同比增長(zhǎng)14.7%,環(huán)比增長(zhǎng)4.3%,占總裝車量26.0%。企業(yè)層面,寧德時(shí)代5月裝車量17.29GWh,占比達(dá)43.87%,比亞迪5月裝車量達(dá)11.42GWh,市場(chǎng)占比為28.97% ,中創(chuàng)新航位居TOP3,5月份單月裝車量為3.00GWh, 市場(chǎng)占比達(dá)7.61%。前TOP3累計(jì)市場(chǎng)占比共計(jì)79.5%。

充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)中有進(jìn),配套布局持續(xù)完善。

充電基礎(chǔ)設(shè)施層面,截至24年5月,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁304.9萬臺(tái),較4月增加7.3萬臺(tái);從23年6月至24年5月,月均新增公共充電樁約8.0萬臺(tái)。24年1-5月充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為132.8萬臺(tái),新能車國(guó)內(nèi)銷量389.5萬輛,樁車增量比為1:2.9。充電量層面,24年5月全國(guó)充電總電量約41.4億度,較4月增加2.0億度,同比增長(zhǎng)50.9%,環(huán)比增長(zhǎng)5.0%。整體上看,充電基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì)。全國(guó)充電電量主要集中在廣東、江蘇、河北、四川、浙江、上海、山東、福建、河南、陜西等省份。在TOP10地區(qū)中,廣東省位居公共充電樁保有量、充電電量排行的榜首,浙江省位居換電站總量的榜首。主要換電運(yùn)營(yíng)商布局的換電站數(shù)量仍在持續(xù)提升。充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量結(jié)構(gòu)方面,截至24年5月,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為992.4萬臺(tái),同比增長(zhǎng)56.1%。其中公共充電樁累計(jì)304.9萬臺(tái),同比增長(zhǎng)46.3%;隨車配建私人充電樁累計(jì)為687.4萬臺(tái),同比增長(zhǎng)60.9%。

投資建議:

1)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)格局向好,且短期有邊際變化的環(huán)節(jié)。重點(diǎn)推薦:a、電池:寧德時(shí)代;b、隔膜:恩捷股份;c、熱管理:三花智控;d、高壓直流:宏發(fā)股份;e、薄膜電容:法拉電子,建議關(guān)注中熔電氣等。

2)4680技術(shù)迭代,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。4680目前可以做到210Wh/kg,后續(xù)若體系上使用高鎳91系和硅碳負(fù)極,系統(tǒng)能量密度有可能接近270Wh/kg,并可以有效程度解決高鎳系熱管理難題。重點(diǎn)關(guān)注:a、大圓柱外殼:科達(dá)利、斯萊克和其他結(jié)構(gòu)件標(biāo)的;b、高鎳正極:容百科技、當(dāng)升科技、芳源股份、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、華友鈷業(yè)、振華新材、中偉股份、格林美;c、布局LIFSI:天賜材料、新宙邦和碳納米管領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。

3)看好2-3年維度仍供需偏緊的高景氣產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。重點(diǎn)關(guān)注:a、隔膜:恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠、中材科技; b、銅箔:諾德股份、嘉元科技、遠(yuǎn)東股份;c、負(fù)極:璞泰來、中科電氣、杉杉股份、貝特瑞、翔豐華等。

4)新技術(shù)帶來明顯邊際彈性變化。建議關(guān)注:a、鈉離子電池方面:傳藝科技、維科技術(shù)、元力股份、豐山集團(tuán);b、復(fù)合集流體方面:寶明科技、東威科技、元琛科技。 

 
 
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