“保險公司月初報價5800元，月底報價7225元。換了一家保險公司，報價居然達到11300元。”
新能源車車主袁女士吐槽說，“第一年無出險，第二年為何保費還漲價？”與年初時被拒保不同，最近有車主發(fā)現(xiàn)新能源車保費越來越高，有變相拒保之嫌。
據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.07%。
以平均每輛車4000元保費估算，這意味著新能源汽車市場的盤子有近千億元，為何險企不愿意承保新能源車險？
業(yè)內(nèi)專家表示，破解新能源車險的貴與難，還需要險企、車企及監(jiān)管層等多方形成合力，推動相關(guān)數(shù)據(jù)共享，才能讓新能源車險定價更合理。
新能源車出險 維修遭遇難題
北京青年報記者了解到，新能源汽車承保環(huán)節(jié)凸顯的主要矛盾不僅表現(xiàn)在價格貴、舊車續(xù)保難等，還有新能源車出險時，險企、維修廠和車主的維修意見不一致，導(dǎo)致理賠糾紛多的問題。
例如，有消費者投訴自己的汽車托底后傷及電池包，她到4S廠家維修時對方告知需更換整個電池包，保險公司認為只需部分維修，拒絕接受全部更換的方案，雙方發(fā)生嚴重分歧。
業(yè)內(nèi)人士解釋說，最新發(fā)布的零整比調(diào)查顯示，新能源汽車動力電池包單件零整比超過49%，這意味著更換電池包要花費將近一半的車價。
據(jù)了解，2021年保險行業(yè)協(xié)會已發(fā)布 《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》《新能源汽車駕乘人員意外傷害保險示范條款（試行）》；中國精算師協(xié)會發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險基準純風(fēng)險保費表（試行）》。我國的新能源汽車專屬車險出臺，按照傳統(tǒng)定價機制，在定價模型中加入了電動項“因子”，將電機、電池、電控“三電”系統(tǒng)正式納入保障，還覆蓋行駛、停放、充電及作業(yè)的場景，并增加了一些附加保險。
險企遭遇兩大難題 定價難、賠付率高
有業(yè)內(nèi)人士指出，新能源車險由于其技術(shù)方面特殊性，定價難、賠付率高是險企需要解決的兩大難題。這主要是因為我國新能源車保險服務(wù)及定價系統(tǒng)處于起步階段，風(fēng)控模型技術(shù)亟待完善發(fā)展，定價手段相對滯后。 新能源汽車在出險率、案均賠款等方面都與傳統(tǒng)燃油車有著明顯差距。
目前，各公司費率方案依據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)一制定的基本費率再加以一定幅度的調(diào)整，但大多數(shù)保險公司自主確定的費率調(diào)整系數(shù)尚未結(jié)合新能源汽車的特殊構(gòu)造與風(fēng)險特點。新能源汽車發(fā)展時間較短，經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累不足，潛在問題尚未充分顯現(xiàn)。新能源汽車車輛的特定風(fēng)險因素，包括電池故障、充電故障、自燃責(zé)任等，增加了車輛的出險幾率。保險公司也未建立起依托于各類數(shù)據(jù)的事故理賠數(shù)據(jù)庫，進一步加大了保險公司開發(fā)設(shè)計險種時進行合理費率厘定的難度。
根據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)，家用新能源汽車核心動力的損毀率是燃油車發(fā)動機事故率的3倍。新能源車型維修成本較高。一方面新能源汽車電池等關(guān)鍵部件的損耗和殘值評估標準不完善，制造采取壓鑄工藝的越來越多，且車身預(yù)裝各類傳感裝置，加上車型更新?lián)Q代過快，零配件難以成規(guī)模，造成維修成本居高不下；另一方面新能源汽車的查勘和定損的理賠人員需要專業(yè)技能，人力成本也更高。
即便是車企親自參與經(jīng)營車險也仍沒實現(xiàn)盈利。根據(jù)特斯拉財報透露出的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉在美國的保險業(yè)務(wù)從最開始開展一直到2022年底，保費收入累計3億美元。2023年前9個月，特斯拉財產(chǎn)與傷亡險承保保費為4800萬美元，其中承保凈虧損為1300萬美元，綜合成本率為146%。特斯拉普通保險前9個月的保費為1800萬美元，其中承保凈虧損為300萬美元，綜合成本率為121%。兩者合計虧損超過1600萬美元。
多家車企設(shè)立保險經(jīng)紀公司
相對于存量汽車，新能源車的市場份額約為1/20，現(xiàn)有的3億臺存量燃油車退出市場還有很長時間。對數(shù)量龐大的燃油車存量汽車市場，險企經(jīng)營比較成熟，綜合費用率可控制在100%以內(nèi)。新能源車險在行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)整體虧損時，保險主體可能根據(jù)傳統(tǒng)的精細化管理要求，收緊承保管控，降低承保數(shù)量，降低新能源車險業(yè)務(wù)發(fā)展積極性，以規(guī)避虧損風(fēng)險。
一位財險公司的業(yè)內(nèi)人士說，從目前的情況看，險企確實存在對搶占新能源車險市場缺乏充足動力的情況。
對此，車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊參加業(yè)內(nèi)論壇時指出，新能源汽車的迅猛發(fā)展使得車險成為消費者購買電動車后的最大消費之一，每年的成本在5000至10000元之間，遠高于加電和保養(yǎng)成本。因此，車企對保險的戰(zhàn)略部署越來越重視。蔚來汽車、寶馬、理想汽車等多家車企都設(shè)立了保險經(jīng)紀公司，比亞迪收購了一家保險公司。保險公司本身對于新能源車險業(yè)務(wù)也紛紛加大科技投入，人保、平安、太平洋等巨頭公司都設(shè)立了獨立的科技板塊，對新能源保險進行專項研究。
監(jiān)管出手要求優(yōu)化新能源車險定價機制
今年1月18日，國家金融監(jiān)管總局財產(chǎn)保險監(jiān)管司面向各監(jiān)管局財產(chǎn)保險監(jiān)管處、各有關(guān)財產(chǎn)險公司下發(fā)了《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》。從5個方面對財產(chǎn)險公司、各監(jiān)管局財險處提出要求。強調(diào)各家財險公司應(yīng)提高政治站位，明確交強險不得拒保，商業(yè)險應(yīng)愿保盡保，同時要求各險企全面排查整改，取消不合理承保限制。 《通知》還要求大型財險公司要發(fā)揮行業(yè)頭雁作用。
今年兩會期間，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在“部長通道”集中采訪活動中回答媒體記者提問時表示，正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優(yōu)化新能源車險的定價機制。
監(jiān)管部門多次針對新能源車險價格高企等問題發(fā)文，涉及整頓行業(yè)費率、要求不得“一刀切”拒保等。3月18日，國家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局表示，對新能源車險承保政策和考核指標開展全面排查，調(diào)整對新能源車險設(shè)置的不合理考核目標。不得拒絕或者拖延承保交強險，不得在簽訂交強險合同時要求投保人簽訂商業(yè)保險合同或提出其他附加條件，確保“交強險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保”。
破解新能源車險的貴與難，還需要險企、車企及監(jiān)管層等多方形成合力，推動相關(guān)數(shù)據(jù)共享，才能讓新能源車險定價更合理。文/本報記者 藺麗爽 統(tǒng)籌/池海波
