11月19日，當(dāng)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者撥通福萊特銷售總監(jiān)的電話時(shí)，對(duì)方耐著性子說：“（對(duì)于價(jià)格的上漲）我們目前不對(duì)任何媒體做回應(yīng)，到12月、1月玻璃就不怎么緊張了，沒必要解釋，你去問一下硅料從50漲到90的邏輯吧。”
福萊特作為國內(nèi)玻璃行業(yè)的頭部企業(yè)，其主要產(chǎn)品涉及太陽能光伏玻璃、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四個(gè)領(lǐng)域，與太陽能光伏電站的建設(shè)和石英巖礦開采共同構(gòu)成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
今年以來，光伏玻璃的價(jià)格走出了一路上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)：根據(jù)PVInfolink統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)3.2mm光伏玻璃價(jià)格由2020年初的29元/平方米上漲至截至11月19日的42元/平方米，處于歷史的高點(diǎn)。卓創(chuàng)資訊分析師王帥對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，3.2mm光伏玻璃42元/平方米的價(jià)格也只有一線大廠才能拿得到，小廠散單的價(jià)格大約在48～50元/平方米左右。原片的供應(yīng)很緊張，光伏玻璃廠目前都是自用，外銷的比例很低，目前市場(chǎng)上的貨源很少。
飛漲的價(jià)格讓光伏企業(yè)“抱團(tuán)叫苦”，11月3日，六大組件廠商：東方日升（300118）、晶澳科技（002459）、晶科能源有限公司、隆基股份（601012）、天合光能（688599）和阿特斯陽光電力集團(tuán)在11月3日聯(lián)合發(fā)布了一封倡議書。其中指出，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能卻面臨嚴(yán)重短缺，已嚴(yán)重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。在中國式年底搶裝潮中，供需失衡直接帶來的問題便是玻璃價(jià)格的快速跳漲，玻璃供應(yīng)和價(jià)格“失控”直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)。
六家企業(yè)將目前身處困境的情形歸因于，“玻璃產(chǎn)能嚴(yán)重‘掉隊(duì)’”，認(rèn)為“上游的玻璃廠商更應(yīng)主動(dòng)作為、積極作為，與下游組件企業(yè)一起全力保供”，同時(shí)更高層面地，“希望國家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢(shì)，放開對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制”。
一位來自某光伏頭部組件企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人一方面表示理解，“玻璃廠商這兩年剛剛開始賺錢，組件廠商就開始叫苦了”，一方面也稱：“但玻璃價(jià)格確實(shí)是漲幅太大了。”
上述負(fù)責(zé)人表示，相比漲價(jià)，光伏企業(yè)也在擔(dān)憂玻璃能否如期供應(yīng)，有不少組件企業(yè)派人跑到玻璃廠去蹲點(diǎn)敦促。“就是出高價(jià)也怕不能全部買到，尤其是對(duì)二三線組件企業(yè)。”
政策層面，10月30日工信部原材料工業(yè)司針對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》召開了修訂研討會(huì)。有關(guān)玻璃行業(yè)的部分，11月19日，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者致電中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)相關(guān)人士了解上相關(guān)情況時(shí)并未獲得直接的回應(yīng)，“光伏玻璃漲價(jià)是熱點(diǎn)事件，我們近期會(huì)開會(huì)說明這一情形”。
而來自上述六家企業(yè)中的人士也告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，目前沒有獲得來自政策層面的回應(yīng)。
“坐不住”的組件廠商
光伏玻璃此輪價(jià)格上漲背后供需失衡是主因。
上述光伏組件企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，今年以來，雙面雙玻組件應(yīng)用比例提高，已接近40%，生產(chǎn)雙面發(fā)電組件成為趨勢(shì)，對(duì)玻璃需求量攀升；另一方面，光伏組件出口量大增，今年上半年中國組件累積出口量達(dá)33.8GW。
另一家出貨量較大的頭部光伏企業(yè)工作人員對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，玻璃出現(xiàn)這么緊缺的情況主要是行業(yè)有“930”、“1230”，很多項(xiàng)目經(jīng)常是拖到下半年甚至Q4才開始做，所以造成需求量大，玻璃產(chǎn)能又不足，擴(kuò)產(chǎn)受到限制。
根據(jù)PVInfolink統(tǒng)計(jì)，從上半年前十大廠家出口占比來看，前五大主要出口廠家分別為晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基，占整體出口量的53%，集中化的趨勢(shì)明顯，前五大廠家累積出口量超過中國組件海外累積出口量的一半。
這些企業(yè)位列上述聯(lián)名倡議信中，無一例外。“聯(lián)名信也不是刻意的籌備，光伏企業(yè)在玻璃問題上的共同利益和困境都是一致的，光伏企業(yè)之間經(jīng)常也相互溝通玻璃供應(yīng)等事宜。但是玻璃漲價(jià)不是一朝一夕，小半年時(shí)間內(nèi)漲幅巨大。很大程度上企業(yè)已經(jīng)無法通過自身努力，相互幫助，互通信息調(diào)配玻璃供應(yīng)，也是基于此，大家決定一起發(fā)聲。”
上述企業(yè)人士表示，一般而言，規(guī)模較大的光伏企業(yè)，對(duì)光伏上游如硅料，玻璃、鋁邊框等都會(huì)簽訂長單，鎖量但不鎖價(jià)格，價(jià)格按照市場(chǎng)行情按約定周期議價(jià)。頭部企業(yè)因?yàn)椴Ａq價(jià)成本攀升，且供應(yīng)緊張。一些二三線組件廠更為苦惱，甚至?xí)苯油．a(chǎn)。而目前玻璃漲價(jià)的局面沒有改善。“下游需求越旺盛，玻璃漲價(jià)動(dòng)力越足”。
從組件成本的構(gòu)成看，目前光伏組件封裝成本在總成本中的占比已接近50%，其中光伏玻璃在組件封裝成本中的占比已達(dá)到約20%。硅料也在漲價(jià)，但是平攤到每一片硅片的成本和最后度電成本來看，影響有限。“硅料漲價(jià)是可以預(yù)期的，后面在緩慢下降，隨著產(chǎn)能上來，但是玻璃產(chǎn)能什么時(shí)候能放量拿不準(zhǔn)，它受到的制約因素比較多。”
上述光伏頭部組件企業(yè)人士也表示，盡管硅料雖然也出現(xiàn)了漲價(jià)，但是他認(rèn)為這并沒有對(duì)企業(yè)生產(chǎn)造成過多的困擾，原因在于，后續(xù)有排產(chǎn)計(jì)劃，可以適當(dāng)?shù)卦隽垦a(bǔ)充，因此有價(jià)格回落的預(yù)期。且硅料在國內(nèi)供應(yīng)不足的情況下，可以從國外進(jìn)口，只是成本稍高。“但光伏玻璃的供應(yīng)90%來自國內(nèi)，這樣以來就卡住了國內(nèi)光伏企業(yè)的脖子，所以大家抱團(tuán)叫苦。”
今年初，工信部發(fā)文明確，光伏玻璃項(xiàng)目須通過置換舊玻璃產(chǎn)能的方式，新建光伏玻璃產(chǎn)能。光伏組件企業(yè)認(rèn)為，由于政策層面將光伏組件采用的透光率高的超白玻璃“一刀切”地納入了限制范圍，導(dǎo)致光伏玻璃新建產(chǎn)能的速度較慢，無法在短時(shí)間內(nèi)新增大量產(chǎn)能。
對(duì)光伏企業(yè)來說，組件在某種程度上具有期貨性質(zhì)。組件廠商一方面要繼續(xù)執(zhí)行原有訂單，同時(shí)也要承受現(xiàn)階段玻璃漲幅帶來的利潤侵蝕。
階段性供需失衡
基于上述情況，玻璃市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)是，一些浮法玻璃廠家，通過“普白”2mm、“超白”2mm甚至更厚的來替代光伏玻璃的應(yīng)用，對(duì)于目前原片供應(yīng)緊缺的情況帶來一定的緩沖。但是這一調(diào)整需要一定的時(shí)間，所以總體來說，目前國內(nèi)光伏玻璃的供應(yīng)仍處于緊張的狀態(tài)。
在市場(chǎng)分析人士眼中，上述供應(yīng)緊張的情形是階段性的。王帥即對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，今年出現(xiàn)的供需失衡情況具有一定的特殊性，需要從兩個(gè)方面解釋，一是上半年受疫情影響國內(nèi)外市場(chǎng)平淡，二是新能源占比提升的預(yù)期存在。在這些因素的碰撞下，今年1月至5月市場(chǎng)需求是萎縮的，及至5月中旬市場(chǎng)回暖，才出現(xiàn)了一輪需求的集中釋放，直接導(dǎo)致了當(dāng)下焦灼的態(tài)勢(shì)。但從長線看，她認(rèn)為供需并不會(huì)一直像目前失衡得這么嚴(yán)重。
而針對(duì)六大光伏企業(yè)此前發(fā)布的聯(lián)名倡議，目前沒有得到政策層面的直接回復(fù)，只是說“在考慮”。“就我們目前的了解和觀察，玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換政策放開的可能性不是特別大，原因在于浮法玻璃和光伏玻璃之間的指標(biāo)是可以置換的，此外組件的底板能夠用‘普白’和‘超白’替代，沒有必要放開產(chǎn)能置換的政策。如若過多的產(chǎn)能涌入或許會(huì)造成后續(xù)的負(fù)面的影響。”王帥表示。
在業(yè)內(nèi)人士看來，不能簡單地將目前光伏玻璃一片難求的現(xiàn)狀同玻璃行業(yè)先行的產(chǎn)能置換政策直接聯(lián)系起來。國家對(duì)于玻璃的產(chǎn)線一直有宏觀的把控，因?yàn)椴ＡМa(chǎn)線的投入投資很大，如果不加規(guī)劃，隨意放開會(huì)造成資源的閑置和浪費(fèi)。因此這一政策具有長期性和持續(xù)性的特點(diǎn)。
王帥預(yù)測(cè)，目前是歷史峰值，后續(xù)大概率會(huì)延續(xù)至年底，但是明年肯定會(huì)出現(xiàn)理性回調(diào)。“國內(nèi)在建的產(chǎn)線還是比較多的，比如福萊特等頭部企業(yè)，明年都會(huì)有相應(yīng)的產(chǎn)能增加，能在很大程度上緩解國內(nèi)供應(yīng)緊缺的情況，此外如中建材、南玻以及較為傳統(tǒng)的浮法玻璃企業(yè)金晶后期都有光伏玻璃等規(guī)劃，就長線來看2021至2022年整個(gè)光伏玻璃的新增產(chǎn)能還是比較多的，不會(huì)出現(xiàn)今年的供應(yīng)緊缺價(jià)格連續(xù)攀升的情況。”
王帥認(rèn)為，相比光伏組件企業(yè)的熱忱等待，玻璃企業(yè)肯定不希望看到產(chǎn)能置換政策的放開，因?yàn)榇蟾怕蕰?huì)帶來影響企業(yè)后期市場(chǎng)的份額的問題，雖然說光伏玻璃在資金和技術(shù)層面存在較高的準(zhǔn)入門檻，但是這些浮法企業(yè)而言是不成問題的。如果產(chǎn)能放開，會(huì)打破良性競爭的局面，所以光伏玻璃企業(yè)對(duì)此較為抵觸。
王帥表示：“就玻璃企業(yè)而言，不論是光伏還是浮法都不愿意看到所謂的放開，浮法進(jìn)入光伏操作難度不大，如果放開限制，從任何領(lǐng)域都能參與其中，對(duì)于整個(gè)玻璃行業(yè)而言都是相對(duì)利空的因素。”
盡管市場(chǎng)分析較為樂觀，但光伏組件企業(yè)仍然不能“放下心來”。上述組件企業(yè)認(rèn)為，正常等待光伏玻璃產(chǎn)能釋放到明年一季度估計(jì)也不行，預(yù)估的一季度好轉(zhuǎn)應(yīng)該是指浮法玻璃，可用浮法玻璃對(duì)功率有一定影響，不過雙玻組件的背面用浮法，但對(duì)使用者來講影響其實(shí)是非常小的。
諸多不確定因素影響下，上下游企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)良性破局？
上述光伏組件企業(yè)工作人員表示，簽長單是當(dāng)下比較好的方式，可以保證一部分的供貨，不過長單一般不太會(huì)鎖定價(jià)格，原因在于，鎖定價(jià)格對(duì)供應(yīng)商不利，而在價(jià)格高位簽長單鎖定價(jià)格會(huì)對(duì)收貨方不利。
目前已經(jīng)有企業(yè)開始了這樣的合作。11月15日，常州亞瑪頓股份有限公司與天合光能股份有限公司等簽署了關(guān)于光伏鍍膜玻璃的銷售合同，將按照2020年1-11月份各規(guī)格玻璃市場(chǎng)均價(jià)進(jìn)行預(yù)估測(cè)算，預(yù)估合同總金額約21億元。
