“尺寸之爭(zhēng)，只是當(dāng)前各大組件龍頭現(xiàn)階段選擇的結(jié)果。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在如今資本實(shí)力大增的加持下，龍頭企業(yè)不可能只押注在一種尺寸或技術(shù)上。
光伏大尺寸組件競(jìng)爭(zhēng)的火藥味近期漸濃。
繼11月中旬三大組件巨頭企業(yè)隆基股份、晶科能源、晶澳科技齊辦論壇、力推182組件后，210組件的代表企業(yè)之一天合光能更是接連拋出重磅合作——11月20日，該公司與中環(huán)股份簽訂210尺寸單晶硅片采購(gòu)合同，預(yù)估總金額超過(guò)65億元；兩天前，天合光能與通威股份宣布擬投資150億元用于光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資合作，而天合光能對(duì)于此次合作則明確表示，“本次雙方合資項(xiàng)目將主要生產(chǎn)210系列相關(guān)光伏產(chǎn)品。”
組件尺寸之爭(zhēng)已經(jīng)鮮明地演變成為“182組件”與“210組件”的對(duì)壘。182和210指的是硅片尺寸。其中，隆基股份、晶科能源、晶澳科技等七家光伏企業(yè)在今年6月份成立“M10聯(lián)盟”，倡導(dǎo)建立182mm的硅片標(biāo)準(zhǔn)；而在7月份，由天合光能、東方日升、中環(huán)股份等倡導(dǎo)210mm硅片為主的39家光伏企業(yè)組建了“600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)”，希望協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)資源，打通研發(fā)、制造及應(yīng)用等核心環(huán)節(jié)。
盡管兩大聯(lián)盟彼時(shí)有意淡化外界對(duì)其尺寸之爭(zhēng)的跡象，但隨后的動(dòng)作表明，“182組件”與“210組件”必有一戰(zhàn)。
兵馬未動(dòng)，糧草先行
尺寸之爭(zhēng)的背后，是各大組件巨頭提前釋放搶占明年組件市場(chǎng)份額的信號(hào)。值得一提的是，各大組件巨頭在臨近年底的這一時(shí)間點(diǎn)上旗幟鮮明地表達(dá)組件尺寸的選擇立場(chǎng)，預(yù)示著明年大尺寸組件之爭(zhēng)的正面交鋒或?qū)惓＜ち摇?br />
“目前市場(chǎng)主流尺寸還是158.75mm、166mm等尺寸，但今年下半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈相繼出現(xiàn)的漲價(jià)潮使得主流尺寸組件成本上升，更大尺寸的組件成本與主流尺寸組件成本差相對(duì)縮小了些，182mm、210mm尺寸組件就出現(xiàn)了提前推廣的可能性。”一位新能源行業(yè)資深分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
不過(guò)，無(wú)論是182組件還是210組件，今年下半年出現(xiàn)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡現(xiàn)象給組件企業(yè)帶來(lái)材料端的保供問(wèn)題。這也意味著，無(wú)論是哪種尺寸組件，其推廣的前提必須是保證“糧草”供應(yīng)充足。
在11月中旬舉辦的“182組件與系統(tǒng)技術(shù)論壇”，隆基股份、晶科能源和晶澳科技共同宣布，182組件明年的產(chǎn)能將達(dá)到54GW。這其中，隆基股份2021年一半的組件產(chǎn)能為182組件；晶科能源的比例更高，為三分之二；晶澳科技182組件產(chǎn)能或達(dá)到20GW。
但巨大產(chǎn)能落地的前提，則是眼下光伏材料供應(yīng)鏈緊張的情況能否得到緩解。晶澳科技高級(jí)副總裁黃新明在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，該公司會(huì)積極消化供應(yīng)鏈緊張所帶來(lái)的負(fù)面影響，今年的出貨量和業(yè)績(jī)目標(biāo)有望完成。“供應(yīng)鏈緊俏只是短期問(wèn)題，可以得到解決。”隆基全球營(yíng)銷(xiāo)高級(jí)副總裁佘海峰則認(rèn)為，以目前最短缺的光伏玻璃為例，不少非光伏玻璃的制造商正在進(jìn)入行業(yè)，未來(lái)玻璃短缺的情況應(yīng)不會(huì)長(zhǎng)期存在。
事實(shí)上，三家力推182組件的龍頭企業(yè)已經(jīng)在著手儲(chǔ)備光伏材料。以隆基股份為例，該公司今年下半年先后宣布斥資百億元，鎖定未來(lái)五年多晶硅料和光伏玻璃的供應(yīng)。
而在210組件陣營(yíng)中，主力軍天合光能更是氣勢(shì)兇猛。
11月20日，該公司公告稱與中環(huán)股份下屬公司環(huán)歐國(guó)際達(dá)成采購(gòu)合作框架協(xié)議，擬于明年1月至12月采購(gòu)210尺寸單晶硅片，合計(jì)數(shù)量不少于12億片，預(yù)計(jì)合同總金額為65.52億元。針對(duì)此次采購(gòu)，天合光能表示，“確保公司供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定，為公司210尺寸光伏電池和組件的產(chǎn)能規(guī)劃落地和市場(chǎng)拓展提供有力保障。”
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者計(jì)算，天合光能僅在11月份公布的有關(guān)210組件的材料采購(gòu)、投資計(jì)劃金額累計(jì)超過(guò)300億元。
11月3日，天合光能與上機(jī)數(shù)控簽訂重大采購(gòu)合同，擬在2021年至2025年，累計(jì)采購(gòu)不少于20GW單晶硅片，對(duì)應(yīng)210尺寸的單晶硅片20億片，合同總金額預(yù)計(jì)102.40億元。
而在數(shù)日前，該公司與通威股份形成“通天”同盟，計(jì)劃合作成立項(xiàng)目公司并共同投資年產(chǎn)4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目等，總投資金額預(yù)估150億元。
“到今年年底，公司組件總產(chǎn)能為22GW，其中210組件產(chǎn)能達(dá)到10GW。”天合光能內(nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，到2021年底，天合光能組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)50GW，而210組件產(chǎn)能將超過(guò)40GW。
兩虎相爭(zhēng)，難解難分
業(yè)內(nèi)習(xí)慣將182組件和210組件之爭(zhēng)稱為保守派與創(chuàng)新派的對(duì)戰(zhàn)。這是由于，182組件的技改可在現(xiàn)有產(chǎn)線上進(jìn)行升級(jí)，而210組件的產(chǎn)能則需要全新投入。
但在前述新能源行業(yè)資深分析師看來(lái)，眼下的大尺寸組件之爭(zhēng)并非像過(guò)去行業(yè)所出現(xiàn)的如單晶替代多晶那樣的技術(shù)革新。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，大尺寸組件帶來(lái)的降本已經(jīng)被行業(yè)所認(rèn)可。但182組件和210組件誰(shuí)更勝出，已經(jīng)是“公說(shuō)公有理、婆說(shuō)婆有理”。
晶科能源全球產(chǎn)品高級(jí)經(jīng)理于瀚博認(rèn)為，“通過(guò)降低線損和內(nèi)部損耗來(lái)提高電站發(fā)電量是降本的方式之一，182組件較55P版型的210組件來(lái)說(shuō)，可以降低0.21%的線損和2%的內(nèi)部損耗，而這部分成本可能要用超過(guò)0.1元/瓦的EPC成本去彌補(bǔ)。在BOS成本方面，182較210組件可帶來(lái)約2.6分/瓦左右的節(jié)省。”
而前述天合光能內(nèi)部人士表示，210組件產(chǎn)品落腳到光伏系統(tǒng)層面，可以有效地降低整個(gè)光伏系統(tǒng)的總成本，尤其在支架逆變器和纜線層面確實(shí)可以實(shí)現(xiàn)比較大的降幅，每瓦降低約0.1元。
“目前，各大龍頭企業(yè)都有足夠的資本實(shí)力去選擇哪種組件尺寸的升級(jí)。”前述分析師認(rèn)為，“未來(lái)肯定會(huì)形成182組件和210組件兩虎相爭(zhēng)的局面，并交由市場(chǎng)需求來(lái)選擇。”
該分析師還指出，通過(guò)尺寸標(biāo)準(zhǔn)形成同盟去“卡”住另一種競(jìng)爭(zhēng)尺寸的陣營(yíng)是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)存在的現(xiàn)象，但這種同盟如今都是可能動(dòng)態(tài)變化的。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，目前，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)宣布投建的新產(chǎn)能基本都以尺寸兼容至210mm為主，這為未來(lái)更大尺寸做了準(zhǔn)備。以182組件陣營(yíng)的晶澳科技為例，該公司今年10月底正式投產(chǎn)的義烏“10GW高效電池+10GW高效組件”項(xiàng)目產(chǎn)線便是兼容210mm以下。
沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益。通威股份的“變陣”同樣說(shuō)明了這一點(diǎn)。
在近期宣布與天合光能合作投資150億元光伏產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目之前，通威股份曾與隆基股份早在2017年便達(dá)成戰(zhàn)略合作。
“尺寸之爭(zhēng)，只是當(dāng)前各大組件龍頭現(xiàn)階段選擇的結(jié)果。”前述分析師認(rèn)為，在如今資本實(shí)力大增的加持下，龍頭企業(yè)不可能只押注在一種尺寸或技術(shù)上。
