裝機規(guī)模不斷擴大
隨著電力需求的迅速增長，以光伏為代表的可再生能源正在成為東南亞國家解決電力缺口的重要方式。據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲預計，未來5年，東南亞光伏市場都將保持快速發(fā)展勢頭，光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模將在2019年的基礎上增長3倍。
“今年，光伏發(fā)電項目招標已經(jīng)成為東南亞國家發(fā)展可再生能源的主力，占所有公開招標項目的九成。截至目前，馬來西亞和緬甸公開的光伏發(fā)電項目招標規(guī)模均達到吉瓦級。”行業(yè)咨詢機構(gòu)IHS Markit高級分析師胡丹表示，“在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大的情況下，東南亞國家光伏市場的發(fā)展動力正在從以單一國家越南帶動整個地區(qū)行業(yè)發(fā)展的模式，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄠€國家共同發(fā)展進步。”
作為新興市場，2019年以來，東南亞國家光伏發(fā)電項目建設規(guī)模不斷擴大。其中，越南一度成為帶動該地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領導者。伍德麥肯茲的統(tǒng)計顯示，2019年，越南光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模高達5.4吉瓦，占東南亞地區(qū)新增裝機總量的44%。
在胡丹看來，東南亞地區(qū)光伏發(fā)電裝機規(guī)模的快速擴張，主要是受各國政策推動。以越南為例，2017年，越南政府頒布了上網(wǎng)電價政策，成功申報獲批項目超7吉瓦，帶動了越南光伏市場的快速崛起。“從今年的發(fā)展形勢看，柬埔寨、馬來西亞、緬甸等也先后發(fā)布、調(diào)整光伏支持政策和公開招標項目，東南亞光伏市場的增長動力已經(jīng)從越南拓展至多國。”
數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，東南亞地區(qū)光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模超14吉瓦，其中以地面光伏電站為主。今年以來，東南亞多國也先后宣布了地面光伏電站的公開招標規(guī)模，累計招標規(guī)模超5吉瓦。其中，菲律賓已經(jīng)公布了總?cè)萘繛?.5吉瓦的招標規(guī)模；馬來西亞和緬甸的招標總量也分別超過1吉瓦；越南的招標容量為0.5吉瓦。
全球能源監(jiān)測機構(gòu)認為，隨著金融市場對煤電產(chǎn)業(yè)投資態(tài)度的改變，近幾年，東南亞各國的能源規(guī)劃正從傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)換，煤電新增裝機不斷下降，在不到5年的時間里已經(jīng)減半。而在基礎設施薄弱、電力缺口增加的背景下，光伏成為該地區(qū)能源發(fā)展的新熱點。
分布式光伏大熱
光伏發(fā)電裝機規(guī)模的不斷擴大，促使東南亞光伏市場成熟度持續(xù)提升。胡丹認為，不管是在成熟的光伏市場，還是新興的光伏市場，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都要經(jīng)歷從靠補貼刺激需求增長，轉(zhuǎn)成公開招標帶動項目建設的過程。“這可以促進光伏發(fā)電成本的快速下降。”
越南已經(jīng)多次調(diào)整光伏發(fā)電上網(wǎng)電價，目前，其上網(wǎng)電價維持在71美分/千瓦時左右，是東南亞地區(qū)補貼較高的國家之一。相比之下，馬來西亞和印尼的光伏發(fā)電招標電價在54美分/千瓦時—58美分/千瓦時之間；巴基斯坦、柬埔寨的電價則更低，位于36美分/千瓦時—38美分/千瓦時的區(qū)間。在東南亞多數(shù)地區(qū)，光伏發(fā)電已經(jīng)顯現(xiàn)了一定經(jīng)濟優(yōu)勢。
胡丹告訴記者：“隨著光伏發(fā)電的經(jīng)濟性和競爭力不斷提高，地面光伏電站不再是促進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一動力源，分布式光伏也開始進入大眾市場。預計到2024年，東南亞地區(qū)的分布式光伏項目新增裝機容量將占到當年光伏新增裝機總量的30%—35%。”
以越南為例，截至今年7月底，分布式光伏累計裝機規(guī)模達到925.8兆瓦。今年1—7月，越南分布式光伏新增裝機規(guī)模為547.8兆瓦，其中以工商業(yè)光伏項目為主。而2019年全年，越南分布式光伏新增裝機規(guī)模僅有378兆瓦。
疫情致短期需求受抑制
在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，東南亞國家也紛紛制定了具體的可再生能源發(fā)展長期目標。比如，斯里蘭卡的目標是“到2030年可再生能源發(fā)電占比達到70%”，巴基斯坦則是“到2030年可再生能源發(fā)電占比為30%”。
然而，受新冠肺炎疫情影響，業(yè)界普遍預計，短期內(nèi)東南亞可再生能源市場需求存在波動，或?qū)⒂绊懡衲甑男略鲅b機規(guī)模。
“新冠肺炎疫情對能源需求和價格都產(chǎn)生了負面影響，部分地區(qū)市場波動較大。與此同時，化石能源價格的下滑也影響了市場對可再生能源項目的投資。”胡丹說。有統(tǒng)計顯示，今年以來，多數(shù)東南亞國家的電力需求下降幅度都在5%左右。
不過，另據(jù)國內(nèi)某光伏逆變器企業(yè)高管表示：“目前，從產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)的出貨量來看，東南亞市場的需求并沒有明顯下滑。另外，雖然部分在建項目受疫情影響而有所拖延，但這些在建項目和潛在項目的需求都會在疫情好轉(zhuǎn)后恢復。”
胡丹對此表示認同：“長期來看，可再生能源電力是未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型必不可少的一部分，發(fā)展前景依然光明。”
據(jù)伍德麥肯茲預測，東南亞光伏市場還有很大發(fā)展空間，包括地面光伏電站、浮式光伏電站等在內(nèi)的應用場景將不斷擴大。到2024年，該地區(qū)光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模將超過35吉瓦。
