“從目前測算情況看，‘十四五’時期的新增光伏裝機規(guī)模將遠高于‘十三五’時期。”12月10日，國家能源局新能源司副司長任育之在2020中國光伏行業(yè)年度大會上如是表示。
記者獲悉，未來“十四五”時期，光伏發(fā)電在實現(xiàn)“2030年碳達峰”“2060年碳中和”目標(biāo)過程中將發(fā)揮重要作用。未來五年，光伏市場將呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，業(yè)內(nèi)預(yù)測可突破350GW的裝機水平。
不過，高增長市場預(yù)期背景下，原輔材料供應(yīng)鏈能否與組件產(chǎn)能匹配成為當(dāng)前的熱議話題。在業(yè)內(nèi)人士看來，多晶硅、玻璃和膠膜在“十四五”開局之年仍存在供需不平衡的挑戰(zhàn)，部分供應(yīng)環(huán)節(jié)會呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張局面。
“十四五”光伏裝機規(guī)模同比大增
今年9月，我國提出“2030年碳達峰”“2060年碳中和”目標(biāo)，大幅提振了中國光伏行業(yè)發(fā)展的信心，業(yè)內(nèi)紛紛規(guī)劃“十四五”時期的裝機預(yù)期目標(biāo)。
任育之在會議上稱，目前國家發(fā)改委和國家能源局在對“十四五”和“十五五”時期光伏發(fā)電的發(fā)展目標(biāo)進行測算。從目前測算情況看，“十四五”時期的新增光伏裝機規(guī)模將遠高于“十三五”時期。他還指出，實現(xiàn)這一目標(biāo)，必須要調(diào)動各個部門、各個行業(yè)甚至全社會的力量，有必要調(diào)動各級地方政府、光伏制造企業(yè)、光伏發(fā)電企業(yè)，包括電網(wǎng)公司、傳統(tǒng)能源企業(yè)的積極性。
任育之還表示，目前國家能源局正在謀劃“十四五”期間新能源發(fā)展布局基地示范工程行動計劃，考慮在“三北”（西北、東北、華北）、西南布局多個千萬千瓦級的新能源基地，在各地推動建設(shè)一批百萬千瓦級的光伏發(fā)電平價基地，還要因地制宜建設(shè)一批多模式集中光伏發(fā)電（項目），同時大力推動和鼓勵屋頂和地面分布式光伏發(fā)電（項目）建設(shè)，使分布式光伏規(guī)模實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華對“十四五”時期的光伏市場表示看好，并進一步預(yù)計，“十四五”期間，中國年均光伏新增裝機規(guī)模在70GW左右，樂觀情況下可以達到90GW。照此推算，這也意味著未來五年光伏新增總裝機量可能在350GW～450GW之間。
在“碳中和”目標(biāo)指引下，不少能源央企開發(fā)商和運營商紛紛制定“十四五”時期的新能源發(fā)展目標(biāo)。
“我們初步規(guī)劃，‘十四五’期間光伏發(fā)電總裝機目標(biāo)不低于12GW，整個新能源裝機不低于20GW。”中國廣核新能源控股有限公司黨委委員、副總經(jīng)理劉路平表示。
中核匯能有限公司副總經(jīng)理肖亞飛也稱，“碳中和”指引下，我們判斷每年光伏規(guī)模會遠遠超過風(fēng)電，達到60GW到90GW，我們設(shè)定了大概每年不低于5GW的裝機目標(biāo)。
基于融資成本考慮，與能源央企不同，部分民營企業(yè)希望在“十四五”時期更多發(fā)揮自身的靈活性和技術(shù)優(yōu)勢。
浙江正泰新能源開發(fā)有限公司總裁陸川表示：“我們在地面集中電站領(lǐng)域計劃每年開發(fā)不少于1.5GW，整體‘十四五’期間目標(biāo)不少于10GW。另外，‘十四五’期間我們希望戶用項目在全國保持市場份額30%以上，工商業(yè)屋頂也會保持繼續(xù)開發(fā)，不過其存在一些消納等障礙問題。”
作為光伏制造企業(yè)的代表，天合光能股份有限公司董事長高紀(jì)凡建議，進入全面平價時代，行業(yè)要繼續(xù)降本增效。同時，將光伏與土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等政策有效銜接協(xié)調(diào)，將工商業(yè)與居民屋頂及各種可安裝光伏的空間釋放出來，積極推動隔墻售電和電力交易市場化進程，給光伏足夠的發(fā)展政策和環(huán)境空間。
他還建議，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高度，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)重點打通一批“卡脖子”技術(shù)問題。此外，通過科技創(chuàng)新把光伏發(fā)電、儲能、氫能、智能輸配電和智慧用能等方面的新技術(shù)新應(yīng)用相結(jié)合，構(gòu)建一個智能化的低碳甚至無碳的新能源體系。
記者還注意到，能源轉(zhuǎn)型背景下，中國光伏制造企業(yè)實際上已經(jīng)在行動，并朝著早日達到“碳中和”目標(biāo)的方向在努力。其中，隆基股份、晶科能源等企業(yè)，分別加入RE100等綠色倡議，分別承諾最晚2028年實現(xiàn)在全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)及運營所需電力100%使用可再生能源和2025年所有工廠和全球運營使用100%可再生能源。
原輔材料供應(yīng)鏈匹配問題引擔(dān)憂
今年下半年以來，多晶硅、玻璃和膠膜成為光伏供應(yīng)鏈上最為緊張的環(huán)節(jié)，尤其供需失衡下多晶硅和玻璃價格飆升，引起光伏組件企業(yè)頻頻“叫苦”。而進入“十四五”階段，多晶硅、光伏玻璃和膠膜供應(yīng)是否充足仍是光伏行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的憂慮所在。
亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司總經(jīng)理王體虎在接受記者采訪時表示，2021年年底十幾萬噸產(chǎn)能會釋放，2022年也會有7萬～8萬噸產(chǎn)能釋放，大約增加20多萬噸的供應(yīng)。從供需情況來看，明年多晶硅供應(yīng)偏緊，隨著產(chǎn)能不斷釋放，2022年緊張情況會有所緩解。目前我們要考慮國內(nèi)“十四五”時期的規(guī)劃，是否能夠達到350GW裝機水平，這也影響著企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，等政策出臺再定下一步產(chǎn)能規(guī)劃來得及。
“多晶硅供應(yīng)是一個動態(tài)的平衡，不可能實時匹配。”王體虎還稱，如果“十四五”規(guī)模激進點，海外市場已停產(chǎn)的產(chǎn)能、二三線部分“備份”產(chǎn)能會激活，這也會根據(jù)價格來調(diào)節(jié)。
他還提醒，如果“十四五”時期國內(nèi)市場大爆發(fā)，企業(yè)應(yīng)注意防范來自歐美市場的貿(mào)易壁壘風(fēng)險，例如“雙反”，不能過分盲目樂觀。
新疆大全新能源股份有限公司某高管也認為，明年市場多晶硅會比較緊缺，產(chǎn)能供應(yīng)在2022年會滿足需求，接下來的供需情況仍待觀察。另外，企業(yè)也要防范一些安全生產(chǎn)風(fēng)險，這是第一位的。
與多晶硅供需情況類似，光伏玻璃在“十四五”開局年供應(yīng)也偏緊張。
記者采訪福萊特、安彩高科和旗濱集團等玻璃企業(yè)了解到，光伏玻璃在2021年會呈現(xiàn)短期結(jié)構(gòu)性緊缺的趨勢，到2022年以后緊張局面有所緩解，整體達到供需平衡。
至于短期結(jié)構(gòu)性緊缺的原因，安彩高科市場發(fā)展部業(yè)務(wù)主管張濤稱，玻璃新產(chǎn)能投產(chǎn)供應(yīng)良品需要時間，如果182和210大尺寸組件市場占比增長過快，這種緊缺局面還會表現(xiàn)得更為明顯，到2022年以后供應(yīng)相對會充足一些。
值得一提的是，隨著超白浮法玻璃企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏玻璃，這將進一步緩解光伏玻璃緊缺局面。
旗濱集團產(chǎn)品經(jīng)理王敏向記者表示，相比壓延玻璃，超白浮法玻璃不易沾塵，有利于提升組件發(fā)電量，并且耐候性好、強度更強、透過率更高，進入光伏市場更有優(yōu)勢。同時，這有利于解決目前推廣大尺寸組件企業(yè)面臨的玻璃瓶頸問題，因為現(xiàn)有任意窯爐都可以生產(chǎn)相應(yīng)尺寸玻璃。此外，超白浮法玻璃可利用現(xiàn)有產(chǎn)線進行生產(chǎn)，不用做任何重大改造，且通過4~6個月的冷端處理改造就可以滿足光伏玻璃薄片化需求。
相比玻璃，膠膜在“十四五”時期的開局年供應(yīng)也可能存在結(jié)構(gòu)性緊張的情況，后期供應(yīng)會有所改善。福斯特總經(jīng)理周光大在接受記者采訪時表示，今年上半年由于疫情原因和油價偏低，上游EVA膠膜原料粒子廠有些停產(chǎn)了，導(dǎo)致今年膠膜供應(yīng)比較緊張，不過隨著市場擴產(chǎn)，明年緊張局面會得到緩解。同時，明年可能因為大尺寸組件產(chǎn)能快速推出，膠膜出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張。預(yù)計“十四五”（2021年以后）全球裝機量每年在200GW，整體膠膜供應(yīng)沒問題，不過到300GW可能就偏緊張。
某膠膜制造商市場總監(jiān)也認為，目前膠膜呈現(xiàn)階段性的緊張，到明年應(yīng)該能解決。“由于今年雙玻組件大比例上升，組件企業(yè)在擴產(chǎn)過程中并未與供應(yīng)鏈做好溝通工作，于是出現(xiàn)了短暫緊張局面。受制于EVA膠膜原料粒子廠和制膜廠產(chǎn)能供應(yīng)不足，緊張情況會持續(xù)到明年上半年，‘十四五’時期的其他年份整體供應(yīng)還是充足的。”
記者獲悉，未來“十四五”時期，光伏發(fā)電在實現(xiàn)“2030年碳達峰”“2060年碳中和”目標(biāo)過程中將發(fā)揮重要作用。未來五年，光伏市場將呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，業(yè)內(nèi)預(yù)測可突破350GW的裝機水平。
不過，高增長市場預(yù)期背景下，原輔材料供應(yīng)鏈能否與組件產(chǎn)能匹配成為當(dāng)前的熱議話題。在業(yè)內(nèi)人士看來，多晶硅、玻璃和膠膜在“十四五”開局之年仍存在供需不平衡的挑戰(zhàn)，部分供應(yīng)環(huán)節(jié)會呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張局面。
“十四五”光伏裝機規(guī)模同比大增
今年9月，我國提出“2030年碳達峰”“2060年碳中和”目標(biāo)，大幅提振了中國光伏行業(yè)發(fā)展的信心，業(yè)內(nèi)紛紛規(guī)劃“十四五”時期的裝機預(yù)期目標(biāo)。
任育之在會議上稱，目前國家發(fā)改委和國家能源局在對“十四五”和“十五五”時期光伏發(fā)電的發(fā)展目標(biāo)進行測算。從目前測算情況看，“十四五”時期的新增光伏裝機規(guī)模將遠高于“十三五”時期。他還指出，實現(xiàn)這一目標(biāo)，必須要調(diào)動各個部門、各個行業(yè)甚至全社會的力量，有必要調(diào)動各級地方政府、光伏制造企業(yè)、光伏發(fā)電企業(yè)，包括電網(wǎng)公司、傳統(tǒng)能源企業(yè)的積極性。
任育之還表示，目前國家能源局正在謀劃“十四五”期間新能源發(fā)展布局基地示范工程行動計劃，考慮在“三北”（西北、東北、華北）、西南布局多個千萬千瓦級的新能源基地，在各地推動建設(shè)一批百萬千瓦級的光伏發(fā)電平價基地，還要因地制宜建設(shè)一批多模式集中光伏發(fā)電（項目），同時大力推動和鼓勵屋頂和地面分布式光伏發(fā)電（項目）建設(shè)，使分布式光伏規(guī)模實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華對“十四五”時期的光伏市場表示看好，并進一步預(yù)計，“十四五”期間，中國年均光伏新增裝機規(guī)模在70GW左右，樂觀情況下可以達到90GW。照此推算，這也意味著未來五年光伏新增總裝機量可能在350GW～450GW之間。
在“碳中和”目標(biāo)指引下，不少能源央企開發(fā)商和運營商紛紛制定“十四五”時期的新能源發(fā)展目標(biāo)。
“我們初步規(guī)劃，‘十四五’期間光伏發(fā)電總裝機目標(biāo)不低于12GW，整個新能源裝機不低于20GW。”中國廣核新能源控股有限公司黨委委員、副總經(jīng)理劉路平表示。
中核匯能有限公司副總經(jīng)理肖亞飛也稱，“碳中和”指引下，我們判斷每年光伏規(guī)模會遠遠超過風(fēng)電，達到60GW到90GW，我們設(shè)定了大概每年不低于5GW的裝機目標(biāo)。
基于融資成本考慮，與能源央企不同，部分民營企業(yè)希望在“十四五”時期更多發(fā)揮自身的靈活性和技術(shù)優(yōu)勢。
浙江正泰新能源開發(fā)有限公司總裁陸川表示：“我們在地面集中電站領(lǐng)域計劃每年開發(fā)不少于1.5GW，整體‘十四五’期間目標(biāo)不少于10GW。另外，‘十四五’期間我們希望戶用項目在全國保持市場份額30%以上，工商業(yè)屋頂也會保持繼續(xù)開發(fā)，不過其存在一些消納等障礙問題。”
作為光伏制造企業(yè)的代表，天合光能股份有限公司董事長高紀(jì)凡建議，進入全面平價時代，行業(yè)要繼續(xù)降本增效。同時，將光伏與土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等政策有效銜接協(xié)調(diào)，將工商業(yè)與居民屋頂及各種可安裝光伏的空間釋放出來，積極推動隔墻售電和電力交易市場化進程，給光伏足夠的發(fā)展政策和環(huán)境空間。
他還建議，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高度，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)重點打通一批“卡脖子”技術(shù)問題。此外，通過科技創(chuàng)新把光伏發(fā)電、儲能、氫能、智能輸配電和智慧用能等方面的新技術(shù)新應(yīng)用相結(jié)合，構(gòu)建一個智能化的低碳甚至無碳的新能源體系。
記者還注意到，能源轉(zhuǎn)型背景下，中國光伏制造企業(yè)實際上已經(jīng)在行動，并朝著早日達到“碳中和”目標(biāo)的方向在努力。其中，隆基股份、晶科能源等企業(yè)，分別加入RE100等綠色倡議，分別承諾最晚2028年實現(xiàn)在全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)及運營所需電力100%使用可再生能源和2025年所有工廠和全球運營使用100%可再生能源。
原輔材料供應(yīng)鏈匹配問題引擔(dān)憂
今年下半年以來，多晶硅、玻璃和膠膜成為光伏供應(yīng)鏈上最為緊張的環(huán)節(jié)，尤其供需失衡下多晶硅和玻璃價格飆升，引起光伏組件企業(yè)頻頻“叫苦”。而進入“十四五”階段，多晶硅、光伏玻璃和膠膜供應(yīng)是否充足仍是光伏行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的憂慮所在。
亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司總經(jīng)理王體虎在接受記者采訪時表示，2021年年底十幾萬噸產(chǎn)能會釋放，2022年也會有7萬～8萬噸產(chǎn)能釋放，大約增加20多萬噸的供應(yīng)。從供需情況來看，明年多晶硅供應(yīng)偏緊，隨著產(chǎn)能不斷釋放，2022年緊張情況會有所緩解。目前我們要考慮國內(nèi)“十四五”時期的規(guī)劃，是否能夠達到350GW裝機水平，這也影響著企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，等政策出臺再定下一步產(chǎn)能規(guī)劃來得及。
“多晶硅供應(yīng)是一個動態(tài)的平衡，不可能實時匹配。”王體虎還稱，如果“十四五”規(guī)模激進點，海外市場已停產(chǎn)的產(chǎn)能、二三線部分“備份”產(chǎn)能會激活，這也會根據(jù)價格來調(diào)節(jié)。
他還提醒，如果“十四五”時期國內(nèi)市場大爆發(fā)，企業(yè)應(yīng)注意防范來自歐美市場的貿(mào)易壁壘風(fēng)險，例如“雙反”，不能過分盲目樂觀。
新疆大全新能源股份有限公司某高管也認為，明年市場多晶硅會比較緊缺，產(chǎn)能供應(yīng)在2022年會滿足需求，接下來的供需情況仍待觀察。另外，企業(yè)也要防范一些安全生產(chǎn)風(fēng)險，這是第一位的。
與多晶硅供需情況類似，光伏玻璃在“十四五”開局年供應(yīng)也偏緊張。
記者采訪福萊特、安彩高科和旗濱集團等玻璃企業(yè)了解到，光伏玻璃在2021年會呈現(xiàn)短期結(jié)構(gòu)性緊缺的趨勢，到2022年以后緊張局面有所緩解，整體達到供需平衡。
至于短期結(jié)構(gòu)性緊缺的原因，安彩高科市場發(fā)展部業(yè)務(wù)主管張濤稱，玻璃新產(chǎn)能投產(chǎn)供應(yīng)良品需要時間，如果182和210大尺寸組件市場占比增長過快，這種緊缺局面還會表現(xiàn)得更為明顯，到2022年以后供應(yīng)相對會充足一些。
值得一提的是，隨著超白浮法玻璃企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏玻璃，這將進一步緩解光伏玻璃緊缺局面。
旗濱集團產(chǎn)品經(jīng)理王敏向記者表示，相比壓延玻璃，超白浮法玻璃不易沾塵，有利于提升組件發(fā)電量，并且耐候性好、強度更強、透過率更高，進入光伏市場更有優(yōu)勢。同時，這有利于解決目前推廣大尺寸組件企業(yè)面臨的玻璃瓶頸問題，因為現(xiàn)有任意窯爐都可以生產(chǎn)相應(yīng)尺寸玻璃。此外，超白浮法玻璃可利用現(xiàn)有產(chǎn)線進行生產(chǎn)，不用做任何重大改造，且通過4~6個月的冷端處理改造就可以滿足光伏玻璃薄片化需求。
相比玻璃，膠膜在“十四五”時期的開局年供應(yīng)也可能存在結(jié)構(gòu)性緊張的情況，后期供應(yīng)會有所改善。福斯特總經(jīng)理周光大在接受記者采訪時表示，今年上半年由于疫情原因和油價偏低，上游EVA膠膜原料粒子廠有些停產(chǎn)了，導(dǎo)致今年膠膜供應(yīng)比較緊張，不過隨著市場擴產(chǎn)，明年緊張局面會得到緩解。同時，明年可能因為大尺寸組件產(chǎn)能快速推出，膠膜出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張。預(yù)計“十四五”（2021年以后）全球裝機量每年在200GW，整體膠膜供應(yīng)沒問題，不過到300GW可能就偏緊張。
某膠膜制造商市場總監(jiān)也認為，目前膠膜呈現(xiàn)階段性的緊張，到明年應(yīng)該能解決。“由于今年雙玻組件大比例上升，組件企業(yè)在擴產(chǎn)過程中并未與供應(yīng)鏈做好溝通工作，于是出現(xiàn)了短暫緊張局面。受制于EVA膠膜原料粒子廠和制膜廠產(chǎn)能供應(yīng)不足，緊張情況會持續(xù)到明年上半年，‘十四五’時期的其他年份整體供應(yīng)還是充足的。”
