《科創(chuàng)板日報》5月9日訊（記者 余佳欣） 近期，鋰電行業(yè)迎來多方利好，不少業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，鋰電下行周期或迎轉(zhuǎn)機(jī)。在今日（5月9日）舉行的2023年度科創(chuàng)板電池專場業(yè)績說明會上，多家電池企業(yè)高管現(xiàn)身表達(dá)對當(dāng)前行業(yè)看法和公司發(fā)展規(guī)劃。
▍低端產(chǎn)能將加速出清
工信部5月8日公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見。其中提出，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
業(yè)績會上，多家電池企業(yè)高管對此表示，這將有助于電池行業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合自身情況增強(qiáng)競爭力。其中，華盛鋰電董事長沈錦良向《科創(chuàng)板日報》記者表示，工信部出臺的相關(guān)政策有利于引導(dǎo)鋰電行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展，不再單純擴(kuò)大產(chǎn)能，要以提高能量密度和循環(huán)壽命等技術(shù)創(chuàng)新來提高產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到降本增效的效果，將加快落后產(chǎn)能出清，防止低價無序競爭。
根據(jù)韓國調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電動汽車電池裝車量達(dá)到705.5GWh。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年僅國內(nèi)電池產(chǎn)能就已達(dá)1860GWh，行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯。
其中，鋰電產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)能過剩被認(rèn)為是行業(yè)共識。多家電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)高管向《科創(chuàng)板日報》記者表達(dá)低端產(chǎn)能將面臨出清看法。
其中，華盛鋰電董事長沈錦良表示，2022年下半年開始電解液添加劑新增產(chǎn)能逐步釋放，市場逐步出現(xiàn)供大于求的狀況，在產(chǎn)能過剩的背景下，高成本的同質(zhì)化產(chǎn)能將面臨出清的局面。
嘉元科技董事長廖平元表示，鋰電銅箔行業(yè)預(yù)計可能還需要一段時間的洗牌，在行業(yè)洗牌的過程中，會淘汰掉一些規(guī)模較小或無效的產(chǎn)能。未來鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展會向行業(yè)頭部集中，落后產(chǎn)能會出清。
裝備企業(yè)信宇人董事長、總經(jīng)理楊志明表示，目前鋰電行業(yè)處于結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩階段，就設(shè)備端而言，更多是低端及同質(zhì)化產(chǎn)能的過剩。”由于公司一直堅持研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動的差異化競爭戰(zhàn)略，反而為公司推廣如SDC涂布機(jī)等代表新質(zhì)生產(chǎn)力的創(chuàng)新設(shè)備提供的更多的市場機(jī)會。“
▍行業(yè)似有好轉(zhuǎn)跡象
業(yè)績來看，據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者此前統(tǒng)計，在23家電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)中【注：根據(jù)申萬行業(yè)（2021，僅A股）——電池分類】，整體來看，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績承壓明顯。其中，2023年，共4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比正增長，9家企業(yè)出現(xiàn)凈虧損；2024年一季度，共2家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤同比正增長，14家企業(yè)出現(xiàn)凈虧損。
其中，孚能科技自2020年以來連續(xù)四年虧損，這受到投資者的關(guān)注。業(yè)績會上，該公司董事長王瑀坦言：“2023年公司面對供應(yīng)鏈中核心原材料價格大幅下行及市場訂單變化情況時，沒有及時識別出相關(guān)訂單的風(fēng)險并及時拉通產(chǎn)供銷信息加以有效管控，在原材料價格高點(diǎn)制成高價庫存導(dǎo)致虧損，為管理能力不足和商業(yè)經(jīng)驗匱乏交了一筆昂貴的‘學(xué)費(fèi)’。”
不過，業(yè)績會上，從多家企業(yè)披露相關(guān)信息來看，行業(yè)似有好轉(zhuǎn)跡象。
其中，孚能科技董事長王瑀表示，“公司一季度產(chǎn)品出貨量較去年同期有所增加，產(chǎn)能利用率保持平穩(wěn)。”
派能科技董事、總裁談文表示，2024年第一季度，該公司生產(chǎn)及銷售情況較2023年第四季度有所恢復(fù)。“目前海外下游企業(yè)仍處于去庫存階段，庫存情況較2023年下半年有所好轉(zhuǎn)，未來海外去庫存情況有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。”
信宇人董事長、總經(jīng)理楊志明表示，目前自制產(chǎn)能利用率較為飽和。”由于公司規(guī)模較小，加上3月簽約了4.4億的整線訂單，因此全年收入有一定的保障。“
芳源股份董事長、總裁羅愛平表示，“公司2024年第一季度產(chǎn)品多元化經(jīng)營策略效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，硫酸鎳、硫酸鈷及電池級碳酸鋰等產(chǎn)品產(chǎn)銷量增長；下游主要三元前驅(qū)體客戶階段性去庫存結(jié)束，逐步恢復(fù)出貨，銷售收入環(huán)比增長107.87%，歸母凈利潤環(huán)比已實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。”
利元亨董事長、總裁周俊雄表示，“目前公司產(chǎn)能處于滿產(chǎn)狀態(tài)，截至2023年12月31日，公司擁有鋰電及其他領(lǐng)域在手訂單（含已取得合同及訂單、已中標(biāo)的項目、已取得意向性協(xié)議）約58億元，主要客戶包括新能源科技、比亞迪、寧德時代、因湃電池、國軒高科、遠(yuǎn)景、SK ON等。“
▍新技術(shù)進(jìn)展受關(guān)注
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，在鋰電行業(yè)競爭激烈的當(dāng)下，各家電池廠商通過技術(shù)研發(fā)來開拓市場，對此新技術(shù)進(jìn)展受到投資者持續(xù)關(guān)注。
其中，信宇人盡管自2023年以來業(yè)績持續(xù)下滑，不過該公司核心產(chǎn)品SDC涂布機(jī)保持高毛利。
信宇人董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、董事余德山表示，2023年，該公司涂布機(jī)銷售收入2.33億元，同比增長59.27%，其中SDC涂布機(jī)銷售收入1.47億元，同比增長5074.91萬元；收入占比24.71%，同比增加10.38個百分點(diǎn)。“基于涂布機(jī)尤其是SDC涂布機(jī)銷售額的增長，公司2023年的綜合毛利率提升至31.24%，同比增加7.40百分點(diǎn)。”
同時，信宇人子公司亞微新材總經(jīng)理黃斌卿進(jìn)一步表示，目前，該公司已有鈣鈦礦片涂涂布機(jī)向客戶發(fā)貨，同時，已成功研制卷對卷柔性鈣鈦礦涂布試驗機(jī)，利用先進(jìn)的反溶劑結(jié)晶技術(shù)，精確控制涂布厚度，并配備在線缺陷檢測，該設(shè)備已通過客戶初步驗證。
對于未來，信宇人董事長、總經(jīng)理楊志明表示，“公司還將通過具有自主知識產(chǎn)權(quán)及創(chuàng)新優(yōu)勢的單機(jī)產(chǎn)品（SDC涂布機(jī)等）實(shí)現(xiàn)差異化競爭壁壘。同時，通過電池智能制造規(guī)劃設(shè)計院，以EPC模式作為突破口，實(shí)現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備前中后三段的橫向整合，從而打造信宇人獨(dú)有的核心競爭力。”
孚能科技董事長王瑀表示，“目前SPS客戶拓展順利，SPS產(chǎn)品已裝車吉利。SPS采用的大軟包封裝工藝能夠靈活兼容不同尺寸的產(chǎn)品，可以滿足客戶平臺化、多車型、多續(xù)航版本的通用化和低成本開發(fā)需求，海內(nèi)外客戶整體持歡迎開放態(tài)度。”同時，其亦提到，“在eVTOL市場，公司已與海外頭部企業(yè)深入合作并交付了產(chǎn)品。”
逸飛激光董事長、總經(jīng)理吳軒表示，該公司電芯裝配設(shè)備和模組PACK設(shè)備均可用于半固態(tài)/固態(tài)電池的生產(chǎn)，已供貨給相關(guān)廠商，未來，公司還將持續(xù)研究固態(tài)電池激光封裝工藝，打通固態(tài)電池制造關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，開發(fā)固態(tài)電池新型設(shè)備，升級可適配固態(tài)電池生產(chǎn)的鋰電池裝備，開發(fā)固態(tài)電池激光封裝產(chǎn)線。
利元亨董事長、總裁周俊雄表示， “2024年公司調(diào)整簽單策略，一方面將簽單重心放在海外訂單開拓，重點(diǎn)抓有質(zhì)量的訂單；另一方面公司將持續(xù)深耕技術(shù)創(chuàng)新，積極配合客戶在固態(tài)電池、鈉電池、鈣鈦礦電池等新型能源的研發(fā)量產(chǎn)，在行業(yè)周期變化中不斷拓展新業(yè)務(wù)場景。”
▍低端產(chǎn)能將加速出清
工信部5月8日公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見。其中提出，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
業(yè)績會上，多家電池企業(yè)高管對此表示，這將有助于電池行業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合自身情況增強(qiáng)競爭力。其中，華盛鋰電董事長沈錦良向《科創(chuàng)板日報》記者表示，工信部出臺的相關(guān)政策有利于引導(dǎo)鋰電行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展，不再單純擴(kuò)大產(chǎn)能，要以提高能量密度和循環(huán)壽命等技術(shù)創(chuàng)新來提高產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到降本增效的效果，將加快落后產(chǎn)能出清，防止低價無序競爭。
根據(jù)韓國調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電動汽車電池裝車量達(dá)到705.5GWh。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年僅國內(nèi)電池產(chǎn)能就已達(dá)1860GWh，行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯。
其中，鋰電產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)能過剩被認(rèn)為是行業(yè)共識。多家電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)高管向《科創(chuàng)板日報》記者表達(dá)低端產(chǎn)能將面臨出清看法。
其中，華盛鋰電董事長沈錦良表示，2022年下半年開始電解液添加劑新增產(chǎn)能逐步釋放，市場逐步出現(xiàn)供大于求的狀況，在產(chǎn)能過剩的背景下，高成本的同質(zhì)化產(chǎn)能將面臨出清的局面。
嘉元科技董事長廖平元表示，鋰電銅箔行業(yè)預(yù)計可能還需要一段時間的洗牌，在行業(yè)洗牌的過程中，會淘汰掉一些規(guī)模較小或無效的產(chǎn)能。未來鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展會向行業(yè)頭部集中，落后產(chǎn)能會出清。
裝備企業(yè)信宇人董事長、總經(jīng)理楊志明表示，目前鋰電行業(yè)處于結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩階段，就設(shè)備端而言，更多是低端及同質(zhì)化產(chǎn)能的過剩。”由于公司一直堅持研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動的差異化競爭戰(zhàn)略，反而為公司推廣如SDC涂布機(jī)等代表新質(zhì)生產(chǎn)力的創(chuàng)新設(shè)備提供的更多的市場機(jī)會。“
▍行業(yè)似有好轉(zhuǎn)跡象
業(yè)績來看，據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者此前統(tǒng)計，在23家電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)中【注：根據(jù)申萬行業(yè)（2021，僅A股）——電池分類】，整體來看，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績承壓明顯。其中，2023年，共4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比正增長，9家企業(yè)出現(xiàn)凈虧損；2024年一季度，共2家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤同比正增長，14家企業(yè)出現(xiàn)凈虧損。
其中，孚能科技自2020年以來連續(xù)四年虧損，這受到投資者的關(guān)注。業(yè)績會上，該公司董事長王瑀坦言：“2023年公司面對供應(yīng)鏈中核心原材料價格大幅下行及市場訂單變化情況時，沒有及時識別出相關(guān)訂單的風(fēng)險并及時拉通產(chǎn)供銷信息加以有效管控，在原材料價格高點(diǎn)制成高價庫存導(dǎo)致虧損，為管理能力不足和商業(yè)經(jīng)驗匱乏交了一筆昂貴的‘學(xué)費(fèi)’。”
不過，業(yè)績會上，從多家企業(yè)披露相關(guān)信息來看，行業(yè)似有好轉(zhuǎn)跡象。
其中，孚能科技董事長王瑀表示，“公司一季度產(chǎn)品出貨量較去年同期有所增加，產(chǎn)能利用率保持平穩(wěn)。”
派能科技董事、總裁談文表示，2024年第一季度，該公司生產(chǎn)及銷售情況較2023年第四季度有所恢復(fù)。“目前海外下游企業(yè)仍處于去庫存階段，庫存情況較2023年下半年有所好轉(zhuǎn)，未來海外去庫存情況有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。”
信宇人董事長、總經(jīng)理楊志明表示，目前自制產(chǎn)能利用率較為飽和。”由于公司規(guī)模較小，加上3月簽約了4.4億的整線訂單，因此全年收入有一定的保障。“
芳源股份董事長、總裁羅愛平表示，“公司2024年第一季度產(chǎn)品多元化經(jīng)營策略效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，硫酸鎳、硫酸鈷及電池級碳酸鋰等產(chǎn)品產(chǎn)銷量增長；下游主要三元前驅(qū)體客戶階段性去庫存結(jié)束，逐步恢復(fù)出貨，銷售收入環(huán)比增長107.87%，歸母凈利潤環(huán)比已實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。”
利元亨董事長、總裁周俊雄表示，“目前公司產(chǎn)能處于滿產(chǎn)狀態(tài)，截至2023年12月31日，公司擁有鋰電及其他領(lǐng)域在手訂單（含已取得合同及訂單、已中標(biāo)的項目、已取得意向性協(xié)議）約58億元，主要客戶包括新能源科技、比亞迪、寧德時代、因湃電池、國軒高科、遠(yuǎn)景、SK ON等。“
▍新技術(shù)進(jìn)展受關(guān)注
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，在鋰電行業(yè)競爭激烈的當(dāng)下，各家電池廠商通過技術(shù)研發(fā)來開拓市場，對此新技術(shù)進(jìn)展受到投資者持續(xù)關(guān)注。
其中，信宇人盡管自2023年以來業(yè)績持續(xù)下滑，不過該公司核心產(chǎn)品SDC涂布機(jī)保持高毛利。
信宇人董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、董事余德山表示，2023年，該公司涂布機(jī)銷售收入2.33億元，同比增長59.27%，其中SDC涂布機(jī)銷售收入1.47億元，同比增長5074.91萬元；收入占比24.71%，同比增加10.38個百分點(diǎn)。“基于涂布機(jī)尤其是SDC涂布機(jī)銷售額的增長，公司2023年的綜合毛利率提升至31.24%，同比增加7.40百分點(diǎn)。”
同時，信宇人子公司亞微新材總經(jīng)理黃斌卿進(jìn)一步表示，目前，該公司已有鈣鈦礦片涂涂布機(jī)向客戶發(fā)貨，同時，已成功研制卷對卷柔性鈣鈦礦涂布試驗機(jī)，利用先進(jìn)的反溶劑結(jié)晶技術(shù)，精確控制涂布厚度，并配備在線缺陷檢測，該設(shè)備已通過客戶初步驗證。
對于未來，信宇人董事長、總經(jīng)理楊志明表示，“公司還將通過具有自主知識產(chǎn)權(quán)及創(chuàng)新優(yōu)勢的單機(jī)產(chǎn)品（SDC涂布機(jī)等）實(shí)現(xiàn)差異化競爭壁壘。同時，通過電池智能制造規(guī)劃設(shè)計院，以EPC模式作為突破口，實(shí)現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備前中后三段的橫向整合，從而打造信宇人獨(dú)有的核心競爭力。”
孚能科技董事長王瑀表示，“目前SPS客戶拓展順利，SPS產(chǎn)品已裝車吉利。SPS采用的大軟包封裝工藝能夠靈活兼容不同尺寸的產(chǎn)品，可以滿足客戶平臺化、多車型、多續(xù)航版本的通用化和低成本開發(fā)需求，海內(nèi)外客戶整體持歡迎開放態(tài)度。”同時，其亦提到，“在eVTOL市場，公司已與海外頭部企業(yè)深入合作并交付了產(chǎn)品。”
逸飛激光董事長、總經(jīng)理吳軒表示，該公司電芯裝配設(shè)備和模組PACK設(shè)備均可用于半固態(tài)/固態(tài)電池的生產(chǎn)，已供貨給相關(guān)廠商，未來，公司還將持續(xù)研究固態(tài)電池激光封裝工藝，打通固態(tài)電池制造關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，開發(fā)固態(tài)電池新型設(shè)備，升級可適配固態(tài)電池生產(chǎn)的鋰電池裝備，開發(fā)固態(tài)電池激光封裝產(chǎn)線。
利元亨董事長、總裁周俊雄表示， “2024年公司調(diào)整簽單策略，一方面將簽單重心放在海外訂單開拓，重點(diǎn)抓有質(zhì)量的訂單；另一方面公司將持續(xù)深耕技術(shù)創(chuàng)新，積極配合客戶在固態(tài)電池、鈉電池、鈣鈦礦電池等新型能源的研發(fā)量產(chǎn)，在行業(yè)周期變化中不斷拓展新業(yè)務(wù)場景。”
