5月9日,A股電力設備板塊大漲,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集體走高,動力電池、固態(tài)電池、鈉離子電池、寧德時代產(chǎn)業(yè)鏈等多個指數(shù)漲幅居于市場前列。個股方面,天力鋰能、金楊股份、合縱科技等多股漲停。此次鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的"井噴",背后是5月8日工業(yè)和信息化部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(征求意見稿)和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(征求意見稿),
工信部新規(guī)助推鋰電池行業(yè)優(yōu)勝劣汰
《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(征求意見稿)明確,鋰電池企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局和項目設立中,鋰電池企業(yè)及項目應符合國家資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境保護、節(jié)能管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)要求,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局要求;引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目,加強技術創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
新規(guī)提出鋰電池企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進的費用不低于主營業(yè)務收入的3%,同時提高了多種類型電池的能量密度、功率密度等指標要求。這將促使鋰電池企業(yè)加大研發(fā)投入,提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能,淘汰落后產(chǎn)能,推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
龍頭企業(yè)強者恒強
工信部此次修訂鋰電池行業(yè)規(guī)范條件,被多家券商解讀為利好行業(yè)龍頭企業(yè)。東莞證券認為,修訂規(guī)范條件將加快落后產(chǎn)能出清,優(yōu)勝劣汰利于頭部企業(yè),有助于提高企業(yè)國際競爭力。浙商證券也看好鋰電行業(yè)基本面邊際好轉(zhuǎn),建議關注穩(wěn)健盈利的龍頭企業(yè),尤其是寧德時代、比亞迪等企業(yè)有望受益。
2022年,在新能源車和儲能等下游需求的拉動下,鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖贁U張。據(jù)SMM數(shù)據(jù),預計2023年、2024年、2025年全球鋰電池產(chǎn)能將分別達到3100GWh、4300GWh、5700GWh,約是需求的3.1倍、3.2倍、3.3倍。產(chǎn)能過剩隱患凸顯,而龍頭企業(yè)憑借技術、成本、客戶等優(yōu)勢,市場份額有望進一步提升,強者恒強態(tài)勢明顯。
總的來看,在"雙碳"目標和新能源汽車快速發(fā)展的大背景下,鋰電池產(chǎn)業(yè)迎來廣闊的發(fā)展空間。工信部新規(guī)的出臺,將加速鋰電池行業(yè)洗牌,促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,頭部企業(yè)有望獲得更多市場機遇。同時,固態(tài)電池作為鋰電池技術發(fā)展的重要方向,未來有望成為新的增長點。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司值得長期關注。
工信部新規(guī)助推鋰電池行業(yè)優(yōu)勝劣汰
《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(征求意見稿)明確,鋰電池企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局和項目設立中,鋰電池企業(yè)及項目應符合國家資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境保護、節(jié)能管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)要求,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局要求;引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目,加強技術創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
新規(guī)提出鋰電池企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進的費用不低于主營業(yè)務收入的3%,同時提高了多種類型電池的能量密度、功率密度等指標要求。這將促使鋰電池企業(yè)加大研發(fā)投入,提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能,淘汰落后產(chǎn)能,推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
龍頭企業(yè)強者恒強
工信部此次修訂鋰電池行業(yè)規(guī)范條件,被多家券商解讀為利好行業(yè)龍頭企業(yè)。東莞證券認為,修訂規(guī)范條件將加快落后產(chǎn)能出清,優(yōu)勝劣汰利于頭部企業(yè),有助于提高企業(yè)國際競爭力。浙商證券也看好鋰電行業(yè)基本面邊際好轉(zhuǎn),建議關注穩(wěn)健盈利的龍頭企業(yè),尤其是寧德時代、比亞迪等企業(yè)有望受益。
2022年,在新能源車和儲能等下游需求的拉動下,鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖贁U張。據(jù)SMM數(shù)據(jù),預計2023年、2024年、2025年全球鋰電池產(chǎn)能將分別達到3100GWh、4300GWh、5700GWh,約是需求的3.1倍、3.2倍、3.3倍。產(chǎn)能過剩隱患凸顯,而龍頭企業(yè)憑借技術、成本、客戶等優(yōu)勢,市場份額有望進一步提升,強者恒強態(tài)勢明顯。
總的來看,在"雙碳"目標和新能源汽車快速發(fā)展的大背景下,鋰電池產(chǎn)業(yè)迎來廣闊的發(fā)展空間。工信部新規(guī)的出臺,將加速鋰電池行業(yè)洗牌,促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,頭部企業(yè)有望獲得更多市場機遇。同時,固態(tài)電池作為鋰電池技術發(fā)展的重要方向,未來有望成為新的增長點。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司值得長期關注。