“新能源汽車(chē)第一城”再易主

由此，最近三年的“新能源汽車(chē)第一城”三度易主，2021年、2022年分別為上海、西安。

以上三強(qiáng)之外，合肥、長(zhǎng)沙、廣州、重慶、柳州等地的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)突出。按照各地規(guī)劃目標(biāo)和發(fā)展態(tài)勢(shì)，未來(lái)數(shù)年，更多城市有望躋身新能源汽車(chē)產(chǎn)量“百萬(wàn)+”行列，成為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代的新型“汽車(chē)城市”。

 

三強(qiáng)各有長(zhǎng)短

最近3年，新能源汽車(chē)的冠軍之爭(zhēng)，基本在上海、深圳、西安三個(gè)城市之間展開(kāi)。2021年，上海以63.2萬(wàn)輛的成績(jī)遙遙領(lǐng)先，比同期深圳（29.95萬(wàn)輛）和西安（26.9萬(wàn)輛）的總和還要多。2022年，西安異軍突起，以101.52萬(wàn)輛險(xiǎn)勝上海（98.86萬(wàn)輛），深圳則只有87.47萬(wàn)輛。

2023年，上海的新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)35%至128.68萬(wàn)輛，西安則不升反降至98.38萬(wàn)輛。深圳市官方尚未公布具體產(chǎn)量，但根據(jù)該市2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)披露的新能源汽車(chē)產(chǎn)量增速（104.2%），可以測(cè)算其全年產(chǎn)量約為178.6萬(wàn)輛，超出第二名上海約50萬(wàn)輛。

去年全國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)量為944.3萬(wàn)輛，這三座城市的產(chǎn)量之和占到全國(guó)的四成以上。

過(guò)去3年，深圳的新能源汽車(chē)產(chǎn)量增速均超過(guò)100%。相比之下，西安從前兩年的3倍、2倍增速，驟降至去年的負(fù)增長(zhǎng)（西安市統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)為增長(zhǎng)25.9%，或?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑差異所致）；上海在2021年也錄得160%的增速，2022年降至57%，去年進(jìn)一步降至35%。

中國(guó)（深圳）綜合開(kāi)發(fā)研究院財(cái)稅貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)分析，深圳的優(yōu)勢(shì)是擁有全球最完善的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。從供給側(cè)來(lái)看，深圳依托電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，形成了以比亞迪為鏈主的"三電""三智"產(chǎn)業(yè)鏈條，以及充電樁等配套產(chǎn)業(yè)。目前深圳擁有2.4萬(wàn)家新能源和數(shù)字能源企業(yè)，以及比亞迪在坪山區(qū)和深汕合作區(qū)百萬(wàn)級(jí)的新能源汽車(chē)生產(chǎn)基地。從需求側(cè)來(lái)看，深圳是最早在公共交通領(lǐng)域推動(dòng)電動(dòng)化的城市，不僅實(shí)現(xiàn)了公共汽車(chē)、出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)的全面電動(dòng)化，乘用車(chē)的新能源汽車(chē)滲透率也位居全國(guó)城市前列，2023年滲透率達(dá)67.9%。

不過(guò)，韋福雷也指出，深圳的傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，整車(chē)企業(yè)比亞迪一家獨(dú)大，這是該市在發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)初期不得不面對(duì)的短板。

至于上海，韋福雷在采訪中分析，該市的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主要依托特斯拉超級(jí)工廠的貢獻(xiàn)，還有上汽等整車(chē)企業(yè)，聚集了博世、大陸等上千家零部件企業(yè)，并且背靠整個(gè)長(zhǎng)三角的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，具有完備的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。目前上海也在布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，在國(guó)內(nèi)保持領(lǐng)先。

“上海的汽車(chē)整車(chē)龍頭企業(yè)以外企和國(guó)企為主，民營(yíng)企業(yè)較少。為了進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新活力，應(yīng)鼓勵(lì)和支持民營(yíng)資本進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域。”韋福雷說(shuō)。

在韋福雷看來(lái)，西安已形成以新能源乘用車(chē)、動(dòng)力電池、關(guān)鍵零部件為代表的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系，擁有比亞迪、吉利等整車(chē)龍頭企業(yè)。短板則是創(chuàng)新研發(fā)能力不足、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群不強(qiáng)、配套率低。

三強(qiáng)均在繼續(xù)發(fā)力。根據(jù)《深圳市加快打造“新一代世界一流汽車(chē)城”三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，到2025年，深圳市的新能源汽車(chē)產(chǎn)量將超200萬(wàn)輛，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到萬(wàn)億元規(guī)模。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，目前比亞迪深圳超級(jí)工廠一期已投產(chǎn)，二期正在建設(shè)，兩期工廠全部投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將超1000億元。接下來(lái)兩年，深圳的新能源汽車(chē)產(chǎn)能還將大幅釋放。

冠軍寶座還沒(méi)坐熱就被擠下去的西安，則意識(shí)到不能過(guò)度倚重總部遠(yuǎn)在深圳的比亞迪——2022年讓西安攬下頭名的101.52萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，其中99.5萬(wàn)輛由比亞迪西安工廠生產(chǎn)。2023年，陜西省工信廳牽頭組織相關(guān)政府部門(mén)和企業(yè)負(fù)責(zé)人組建了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈招商小分隊(duì)，先后赴廣東、浙江、江蘇、上海等省(市)精準(zhǔn)招商16次，促成落地項(xiàng)目10余個(gè)，還有20余個(gè)項(xiàng)目在洽談中，擬投資金額達(dá)50余億元。

而根據(jù)上海市“十四五”規(guī)劃，到2025年，上海要顯著提升新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，新能源汽車(chē)年產(chǎn)量超過(guò)120萬(wàn)輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3500億元，占全市汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。如今產(chǎn)量目標(biāo)提前兩年就超額達(dá)成，給了上海追求更高目標(biāo)的充足信心。作為國(guó)內(nèi)聚集最多新能源汽車(chē)領(lǐng)域上市企業(yè)的城市（43家），上海將向新科冠軍深圳發(fā)起強(qiáng)力挑戰(zhàn)。

多城群起追趕

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)崛起，堪稱(chēng)近十來(lái)年中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得的最亮眼成績(jī)之一。去年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均突破900萬(wàn)輛，連續(xù)9年位居世界第一，占全球比重超過(guò)60%。伴隨這一過(guò)程，國(guó)內(nèi)多個(gè)城市“押注”新能源賽道，競(jìng)爭(zhēng)方興未艾。除了前述頭部三強(qiáng)，合肥、長(zhǎng)沙、廣州、重慶、柳州等城市，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域也已嶄露頭角，對(duì)三強(qiáng)形成群起追趕之勢(shì)。

合肥是追趕軍團(tuán)中的領(lǐng)跑者。該市匯集了江淮汽車(chē)、大眾安徽、蔚來(lái)、比亞迪、長(zhǎng)安等6家整車(chē)生產(chǎn)基地，集聚上下游企業(yè)500多家，2023年汽車(chē)總產(chǎn)量達(dá)134萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)74萬(wàn)輛，比第三名西安少24萬(wàn)輛左右。合肥市明確提出了打造“新能源汽車(chē)之都”的愿景，力爭(zhēng)2024年新能源汽車(chē)產(chǎn)量突破120萬(wàn)輛。

近幾年，長(zhǎng)沙的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)悄然崛起。2023年，長(zhǎng)沙市整車(chē)產(chǎn)量為88.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.0%，其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)量72.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.4%，相當(dāng)于全國(guó)每生產(chǎn)13輛新能源汽車(chē)，就有1輛產(chǎn)自長(zhǎng)沙。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是廣州的第一大支柱產(chǎn)業(yè)，去年，該市新能源汽車(chē)產(chǎn)量突破65萬(wàn)輛，增長(zhǎng)1.08倍。根據(jù)發(fā)展目標(biāo)，到2025年，廣州全市汽車(chē)產(chǎn)能突破500萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)能超200萬(wàn)輛，進(jìn)入全國(guó)城市前三名。如果這一目標(biāo)產(chǎn)能全部釋放，接下來(lái)的兩年，廣州市的新能源汽車(chē)產(chǎn)量將保持雙位數(shù)增長(zhǎng)率。

在賽力斯問(wèn)界等暢銷(xiāo)產(chǎn)品的帶動(dòng)下，重慶的新能源汽車(chē)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，去年產(chǎn)量達(dá)到50.03萬(wàn)輛。去年6月，重慶市提出，做大做強(qiáng)做優(yōu)三大萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)被排在第一的位置。

作為國(guó)內(nèi)重要的汽車(chē)生產(chǎn)基地，柳州市去年汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成154.8萬(wàn)輛和154.4萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成47.7萬(wàn)輛和47.3萬(wàn)輛。該市正以推進(jìn)上汽通用五菱“一二五”工程、東風(fēng)柳汽“龍行工程”等為抓手，全力打造國(guó)際新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高地。

根據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)梳理，上述5個(gè)城市目前占據(jù)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量的4～8名。除了這5個(gè)城市，還有鄭州、武漢、青島、長(zhǎng)春、成都、南京、常州等地，也對(duì)發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雄心勃勃，并已形成一定規(guī)模。

韋福雷認(rèn)為，龍頭企業(yè)的帶動(dòng)和厚實(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，是各個(gè)城市競(jìng)逐新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。目前來(lái)看，合肥（比亞迪、蔚來(lái)等）、長(zhǎng)沙（比亞迪）、廣州（廣汽埃安、小鵬）、重慶（長(zhǎng)安、賽力斯問(wèn)界）、常州（比亞迪、理想，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈）等城市具有較好的發(fā)展基礎(chǔ)。

競(jìng)逐“汽車(chē)城市”

在相關(guān)專(zhuān)家看來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)并非簡(jiǎn)單的產(chǎn)量比拼，而是各城市在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局、創(chuàng)新活力、可持續(xù)發(fā)展能力等方面的綜合較量。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成為許多地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)的心儀之選，其一大體現(xiàn)是多個(gè)地方提出了建設(shè)“汽車(chē)城市”的目標(biāo)。

“汽車(chē)城市”沒(méi)有嚴(yán)格的定義和標(biāo)準(zhǔn)，一般指汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)的城市，如美國(guó)底特律、日本豐田、德國(guó)斯圖加特、意大利都靈等。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，國(guó)內(nèi)至少有25個(gè)城市將汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，其中絕大多數(shù)明確提出了打造大規(guī)模汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群、建設(shè)“汽車(chē)城市”的目標(biāo)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)和各大整車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)年產(chǎn)量（含燃油車(chē)和新能源車(chē)）在30萬(wàn)輛以上的城市至少有15個(gè)，分別為（降序）：廣州、上海、長(zhǎng)春、重慶、柳州、武漢、青島、西安、北京、深圳、長(zhǎng)沙、成都、合肥、南京和常州。

在傳統(tǒng)燃油車(chē)基本陷入停滯甚至倒退的態(tài)勢(shì)下，上述15個(gè)城市不約而同地把新能源汽車(chē)作為重點(diǎn)發(fā)展方向，分別制定了相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃。

第一財(cái)經(jīng)記者梳理各地相關(guān)文件發(fā)現(xiàn)，明確到2025年新能源汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)量（產(chǎn)能）目標(biāo)前八名的城市依次為：合肥產(chǎn)能超300萬(wàn)輛，柳州產(chǎn)銷(xiāo)量超300萬(wàn)輛，深圳產(chǎn)量超200萬(wàn)輛，廣州產(chǎn)能超200萬(wàn)輛，西安產(chǎn)量150萬(wàn)輛以上，上海產(chǎn)量超120萬(wàn)輛（已提前達(dá)成），重慶產(chǎn)量100萬(wàn)輛，成都產(chǎn)量100萬(wàn)輛。

長(zhǎng)春沒(méi)有公布新能源汽車(chē)產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)，但提出到2025年，長(zhǎng)春國(guó)際汽車(chē)城整車(chē)產(chǎn)量達(dá)到400萬(wàn)輛以上。青島規(guī)劃到2026年整車(chē)產(chǎn)量160萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)量60萬(wàn)輛。此外，占武漢汽車(chē)產(chǎn)量七成以上的武漢（經(jīng)開(kāi)區(qū)）規(guī)劃2025年汽車(chē)產(chǎn)量150萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)量60萬(wàn)輛。南京提出到2025年全市新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量力爭(zhēng)達(dá)到100萬(wàn)輛，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000億元以上。北京規(guī)劃2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)量超30萬(wàn)輛。常州則提出到2025年新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元。長(zhǎng)沙市也沒(méi)有公布專(zhuān)門(mén)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，根據(jù)湖南省相關(guān)規(guī)劃和省內(nèi)產(chǎn)業(yè)分布情況，可以匡算出該市到2025年的新能源汽車(chē)產(chǎn)量應(yīng)在100萬(wàn)輛以上。

綜合現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和未來(lái)發(fā)展目標(biāo)可見(jiàn)，上述15個(gè)城市最有希望建設(shè)成為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代的新型“汽車(chē)城市”。今年的政府工作報(bào)告明確提出，“鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)”，還提到“提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)”，這將為各地建設(shè)“汽車(chē)城市”提供政策助力。