業(yè)界：車險(xiǎn)價(jià)格還受出險(xiǎn)率等多因素影響
本報(bào)記者 蘇向杲 見(jiàn)習(xí)記者 楊笑寒
3月份以來(lái)，龍年車市“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)升溫，為爭(zhēng)奪新能源車行業(yè)的市場(chǎng)份額，多家新能源車企宣布對(duì)部分品牌進(jìn)行降價(jià)或開(kāi)啟限時(shí)優(yōu)惠，這引發(fā)市場(chǎng)對(duì)新能源車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛關(guān)注。其中，保險(xiǎn)業(yè)及消費(fèi)者頗為關(guān)注的是，新能源車型廣泛降價(jià)是否會(huì)拉低新能源車險(xiǎn)的價(jià)格？
對(duì)此，多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，理論上，新能源品牌車型的廣泛降價(jià)，會(huì)帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)價(jià)格的相應(yīng)下降。但實(shí)際上，新能源車險(xiǎn)價(jià)格還受出險(xiǎn)率、賠付率、保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及定價(jià)能力等因素影響。
車險(xiǎn)價(jià)格變化
受多因素影響
3月份以來(lái)，多家車企宣布降價(jià)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，自比亞迪、特斯拉兩家新能源頭部車企在3月1日推出品牌降價(jià)和優(yōu)惠降價(jià)政策以來(lái)，截至3月4日，已有十余家車企宣布降價(jià)或開(kāi)啟限時(shí)優(yōu)惠。
新能源品牌車型的降價(jià)引發(fā)了保險(xiǎn)業(yè)和車主對(duì)于新能源車險(xiǎn)是否會(huì)跟進(jìn)降價(jià)的關(guān)注。對(duì)此，新能源車企保險(xiǎn)服務(wù)商車車科技CEO張磊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，理論上來(lái)看，新能源品牌車型的廣泛降價(jià)，會(huì)帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)價(jià)格的相應(yīng)下降。因?yàn)檐囯U(xiǎn)的價(jià)格往往與車輛的價(jià)格緊密相關(guān)，車輛價(jià)格降低，相應(yīng)的保費(fèi)也可能會(huì)有所減少，這是因?yàn)檐囯U(xiǎn)保費(fèi)通常是基于車輛的價(jià)值、維修成本等因素來(lái)計(jì)算的。
但新能源車險(xiǎn)價(jià)格的實(shí)際變化則受多種因素影響，具有不確定性。張磊進(jìn)一步表示，需要注意的是，車險(xiǎn)價(jià)格不僅僅取決于車輛價(jià)格，還受到其他多種因素的影響，一是受新能源車的出險(xiǎn)率和賠付率變化的影響，如果出險(xiǎn)率和賠付率降低，則車險(xiǎn)價(jià)格有可能會(huì)降低；二是保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和定價(jià)能力是否有所提升，如果提升，則有可能會(huì)降價(jià)。
張磊坦言，目前，整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)成熟度和數(shù)據(jù)積累不夠，保險(xiǎn)公司很難更精準(zhǔn)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和定價(jià)。這些問(wèn)題也導(dǎo)致了大部分保險(xiǎn)公司難以在承保端實(shí)現(xiàn)盈利，從而造成新能源車主在投保時(shí)遇到了諸多困難以及高保費(fèi)的困境?？傊履茉雌放栖囆偷膹V泛降價(jià)可能會(huì)對(duì)新能源車險(xiǎn)價(jià)格產(chǎn)生一定影響，但具體的影響程度和趨勢(shì)還需要綜合考慮多種因素。
實(shí)際上，由于理賠數(shù)據(jù)積累不夠、險(xiǎn)企風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力有待提升等諸多原因，目前不少險(xiǎn)企在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域存在承保虧損現(xiàn)象。而車主則認(rèn)為目前的新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)偏貴，“投保不起”。數(shù)據(jù)也顯示，與傳統(tǒng)燃油車不同，新能源車險(xiǎn)的價(jià)格較傳統(tǒng)商業(yè)車險(xiǎn)高出不少，2023年新能源車險(xiǎn)的車均保費(fèi)高達(dá)4003元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險(xiǎn)車均保費(fèi)為2209元，前者是后者的約1.8倍。
新能源車險(xiǎn)
是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)
盡管面臨諸多承保痛點(diǎn)，但新能源車險(xiǎn)的發(fā)展已然成為行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
近年來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅猛。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%；新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量829.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.5%。
新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，也引發(fā)頭部財(cái)險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)保費(fèi)的快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬(wàn)輛，同比提升54.4%，車險(xiǎn)保費(fèi)收入約126億元，同比增長(zhǎng)了54.7%，保費(fèi)占比9.4%；太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)65.1%。
從趨勢(shì)來(lái)看，新能源汽車銷量的持續(xù)增長(zhǎng)將促使新能源車險(xiǎn)成為車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的重要方向。張磊表示，從增長(zhǎng)前景看，隨著新能源汽車的不斷普及，車險(xiǎn)市場(chǎng)格局有望迎來(lái)新的變化。預(yù)計(jì)2024年新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)達(dá)到1000億元，2025年達(dá)到2000億元。到2025年底，至少有四分之一的車險(xiǎn)市場(chǎng)份額將由新能源車險(xiǎn)貢獻(xiàn)。
方正證券分析師許旖珊也認(rèn)為，未來(lái)隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提升，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)提升。
盡管業(yè)內(nèi)公認(rèn)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大，但由于保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足，目前新能源車險(xiǎn)的出險(xiǎn)率、賠付率均維持高位，保費(fèi)也相較傳統(tǒng)燃油車更貴。
基于此，不少保險(xiǎn)公司，尤其是中小型險(xiǎn)企對(duì)布局新能源車險(xiǎn)的興趣減弱，部分險(xiǎn)企甚至對(duì)新能源車型采取“一刀切”的拒保、限制承保等措施。
也是由于上述原因，今年1月份，監(jiān)管部門下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險(xiǎn)承保工作的通知》，明確交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保；不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對(duì)特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調(diào)整對(duì)新能源車險(xiǎn)設(shè)置的不合理考核目標(biāo)。
這一要求也對(duì)中小險(xiǎn)企承保新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域提出了挑戰(zhàn)。張磊認(rèn)為，中小險(xiǎn)企在承保領(lǐng)域中，面臨最大的難點(diǎn)是，相較于頭部財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，更缺乏數(shù)據(jù)的積累，在面對(duì)新能源汽車技術(shù)不斷迭代的情況下，保費(fèi)定價(jià)難度加大，同時(shí)也很難獲得好的承保標(biāo)的。
“從目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)‘老三家’（人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)）無(wú)論是在傳統(tǒng)燃油車還是新能源車方面，優(yōu)勢(shì)確實(shí)非常明顯，短期很難撼動(dòng)。”張磊進(jìn)一步表示，但如果中小險(xiǎn)企能夠找好定位，在細(xì)分市場(chǎng)上還有機(jī)會(huì)增強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，在客戶種類、渠道和區(qū)域布局上，都存在差異化布局的機(jī)會(huì)。關(guān)鍵是要“動(dòng)起來(lái)，不要怕”，要在細(xì)分市場(chǎng)上集中資源投入形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。
燕梳新學(xué)堂創(chuàng)始人施輝也告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，新能源車險(xiǎn)既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。新能源車險(xiǎn)的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，以傳統(tǒng)車險(xiǎn)方式經(jīng)營(yíng)新能源車險(xiǎn)可能面臨很大的虧損風(fēng)險(xiǎn)壓力。因此中小險(xiǎn)企必須依靠數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、科技驅(qū)動(dòng)，打磨完善自身產(chǎn)品的競(jìng)價(jià)模型，從而增加在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。
