2024,哪些海外儲能展值得期待?

發(fā)布日期:2024-02-29  來源:高工儲能

核心提示:國內(nèi)儲能內(nèi)卷嚴重,出海探尋新市場、新增量已是行業(yè)共識。出海的形式有很多,包括產(chǎn)品出海、技術授權、供應鏈配套、獨立或合資建
國內(nèi)儲能內(nèi)卷嚴重,出海探尋新市場、新增量已是行業(yè)共識。出海的形式有很多,包括產(chǎn)品出海、技術授權、供應鏈配套、獨立或合資建廠等,但由于各國保護政策不同,對海外企業(yè)的歡迎程度不一。

以難度在第一梯隊的歐美為例,歐盟《新電池法》、美國IRA等都構筑了一定的準入壁壘。且歐美市場更看重品牌沉淀,用戶黏性高,國內(nèi)品牌直接參與競爭難度大,退而求其次,錨準東南亞、非洲、南美等新興市場亦是不錯的選擇。

對此,參加海外展會是國內(nèi)企業(yè)了解當?shù)厥袌龅?ldquo;前哨站”、是有效觸達客戶的途徑、是深度調(diào)研海外品牌運營情況及同行出海策略的必修課。

但參展就一定能獲得訂單嗎?高工儲能獲悉,儲能企業(yè)在2023年高舉出海參展時,都同樣遇到“同行扎堆,出海像回國”的尷尬境地。

對此,本文不僅梳理了海外熱度大、客戶群多的主流展會,還介紹了一些細分領域、新興市場的展會,希望幫助中國儲能企業(yè)殺出重圍、精準參展。

歐美雖卷,但不得不去

論行業(yè)地位,美國國際太陽能展(RE+)是全球儲能人不容錯過的盛會。

從市場需求來看,美國電網(wǎng)、電力系統(tǒng)薄弱,電網(wǎng)改造對配儲存在一定需求。不僅如此,相關數(shù)據(jù)顯示,美國2023 年大型太陽能項目的發(fā)電量比五年前的發(fā)電量高出130%,新能源消納是美國儲能市場的另一大需求。

相關機構預測,美國儲能市場未來2年的裝機復合增長率將達到88.5%。

從產(chǎn)業(yè)格局來看,海外頭部儲能集成商Fluence、NextEra Energy Resources、特斯拉、Powin等都是美企,在美國本土擁有成熟的項目開發(fā)經(jīng)驗,但苦于缺乏電芯供應體系與規(guī)?;圃炷芰?。

且近年來美國儲能電站失火事故頻發(fā),美系集成商們更偏向采購安全性更好的LFP電芯,中國電芯廠商機會較大。從出貨量上比較,曾經(jīng)是美系儲能集成商的三元系供應大戶SDI和LG在2023年都雙雙下滑。

而寧德時代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等國內(nèi)電芯企業(yè)都在去年拿下了超30GWh以上的海外訂單,供應美系集成商的部分較大。

從影響力來看,RE+由美國太陽能工業(yè)協(xié)會(SEIA)、美國智能電力聯(lián)盟(SEPA)共同主辦,其作為展覽于2004年始辦,是全球太陽能及儲能行業(yè)影響力最大的展,也是全球儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)爭相布展的重要展會。

據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計,該展在2022、2023年都相繼吸引了包括儲能電池、系統(tǒng)集成、PCS、BMS、EMS、消防溫控等細分領域、超百家中國企業(yè)參加。

值得一提的是,得克薩斯州和加利福尼亞州是美國最主要的兩大儲能市場,而今年9月的RE+舉辦地址便選在加州的阿納海姆會展中心,除參展外,國內(nèi)企業(yè)還可進一步安排市場調(diào)研的行程。

除了RE+,北美國際太陽能展(Intersolar North America)、美國電力及電網(wǎng)展覽會(IEEE PES T&D)等亦是國內(nèi)儲能企業(yè)可關注的展會。

歐洲方面,相關行業(yè)機構預測,2024年歐洲儲能新增裝機有望達16.8 GW/30.5GWh。細分領域方面,可重點關注英國的大儲市場與德國的戶儲市場,相關展會也可圍繞這兩個國家切入。

具體來看,可關注歐洲智慧能源展、德國慕尼黑智慧能源展(Intersolar Europe)、英國太陽能及儲能展(Solar & Storage Live)。其中,Intersolar Europe每年與國際電池儲能展EES同期、同地同館舉辦,展品范圍、參展企業(yè)涵蓋電池創(chuàng)新和儲能科技的全部產(chǎn)業(yè)鏈。

值得一提的是,Intersolar Europe作為歐洲最大的能源展,去年已吸引超百家中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參加,寧德時代也曾在該展拿下40GWh+的海外訂單。而更詳細的歐洲大儲市場,可通過海外頭部儲能系統(tǒng)集成商的布局窺探其中一二。

具體來看,F(xiàn)luence在2022年曾以19%的市占率位居歐洲第一,其中又以在英國市場的布局較為矚目。截止至2023年8月,該公司已在英國及愛爾蘭地區(qū)布局了超過1.4GWh的儲能項目。

特斯拉則在英國布局了50MW/75MWh的Hornsea項目,該項目是2022年英國最大的儲能項目;歐洲系儲能集成商Nidec曾拿下英國兩個電池儲能項目的交鑰匙系統(tǒng)和EPC承包商,總裝機量為129.8MW。

頭部企業(yè)為何扎堆英國?相關數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,英國已有20.2GW大儲項目獲批,已規(guī)劃或部署儲能系統(tǒng)61.5GW。

值得一提的是,英國國家電網(wǎng)曾于2023年底宣布,計劃將19個電化學儲能項目(規(guī)模約10GW)并網(wǎng)時間平均提前于原先協(xié)議時間四年,多個大儲項目有望2024年實現(xiàn)并網(wǎng)。

戶儲方面可以關注德國市場,相關數(shù)據(jù)顯示,2023年德國新增戶用儲能裝機53萬套,4.6GWh,增長150%,相較其他去庫存地區(qū)仍保持著較高發(fā)展的速度,國內(nèi)戶儲企業(yè)在德國市場仍有較大機會。

而回顧2023年國內(nèi)戶儲企業(yè)的海外參展情況,德國intersolar是兵家必爭之地,吸引了晶澳、昱能、沃太、德業(yè)、首航、古瑞瓦特、麥田、新能安、派能等戶儲企業(yè)參加。2024年的德國intersolar仍是歐洲地區(qū)不可錯過的重要能源展。

彎道超車,還看新興市場

總的來看,中國、美國、歐洲仍是全球最大的三大儲能市場,但2024增速最大的市場可能來自亞非拉地區(qū),相關機構預測亞非拉地區(qū)2024年的儲能出貨量有望達到60GWh。

東南亞地區(qū),根據(jù)《巴黎協(xié)定》目標,到2030年,東南亞國家每年必須部署約21GW的可再生能源。其中,風能和太陽能光伏發(fā)電占發(fā)電量的18%,到2050年達到44%。而為應對新能源發(fā)電高占比問題,發(fā)展儲能勢在必行。

高工儲能曾在“2024,尋找儲能市場新增量”一文中重點分析了印尼、菲律賓等國的電力儲能市場。兩國均存在能源轉(zhuǎn)型需求,且光照資源豐富,未來具有較大的大儲市場空間,可重點關注印尼光伏展、菲律賓太陽能電力展等。

中東地區(qū),由于嚴重依賴石油出口的單一經(jīng)濟結(jié)構,目前正加速能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。與此同時,中東地區(qū)憑借優(yōu)異的光照條件,預計到2030年,中東地區(qū)的光伏發(fā)電量將達到50GWh,將有望同步帶動儲能的裝機需求。該地可關注中東國際太陽能展覽等。

非洲地區(qū),在撒哈拉以南地區(qū),近30%的新家庭連接來自距離主電網(wǎng)10公里以上的社區(qū)的微型電網(wǎng),可發(fā)展分布式光伏+戶儲解決陷電、缺電問題。

考慮到非洲市場對價格比較敏感,對性價比要求更高,廉價、小批量的光儲產(chǎn)品更受家庭以及中小企業(yè)青睞。對此,國內(nèi)中小型儲能企業(yè)可重點關注南非國際太陽能展、埃及太陽能光伏展。

南非方面,由于電價高企與限電原因,該地區(qū)2023年的儲能市場增速高達200%到300%,但下半年受到影響,存在大量庫存積壓,2024年存在一定的不確定因素,但仍具備一定增長空間。

埃及方面,非洲太陽能光伏資源廣泛分布在北部撒哈拉區(qū)域。其中,截至2022年底,埃及可再生能源發(fā)電裝機+在建項目為10GW,預計到2030年,埃及的儲能容量預計將達到6.5GW。

而在2023年的埃及太陽能光伏展上,有晶澳、隆基、一道新能、美世樂、英辰新能源等中方企業(yè)攜光伏、儲能產(chǎn)品亮相。 

 
 
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