新能源汽車與電力系統(tǒng)，正式開啟了強(qiáng)融合。這一次入局的，是“國家隊(duì)”南方電網(wǎng)。
2月26日晚間，南網(wǎng)儲能發(fā)布公告稱，公司全資子公司南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（廣東）儲能科技有限公司與蔚來能源投資（湖北）有限公司簽訂《合作框架協(xié)議》。雙方合作內(nèi)容包括：電池銀行投資管理合作、電池梯次和回收利用合作、換電站業(yè)務(wù)合作、虛擬電廠項(xiàng)目合作、股權(quán)投資合作。其中，雙方將選擇合適場所共同建設(shè)換電站，推動換電站作為分布式儲能的商業(yè)應(yīng)用；并推動充換電站、儲能站、可調(diào)負(fù)荷等聚合資源接入虛擬電廠平臺，為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)，提升資產(chǎn)運(yùn)營效率和效益。
南方電網(wǎng)在我國電力系統(tǒng)布局中的重要性不言而喻，主要負(fù)責(zé)投資、建設(shè)和經(jīng)營管理南方區(qū)域電網(wǎng)，并參與相關(guān)的跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程。隨著南方電網(wǎng)業(yè)務(wù)擴(kuò)大，我國南方五省區(qū)清潔電源供給格局基本形成，新型電力系統(tǒng)也在加快建設(shè)。
有分析稱，南方電網(wǎng)選擇蔚來合作，主要有三個方面考量：第一，蔚來換電技術(shù)與市場布局完善，具有“削峰填谷”的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有利于南網(wǎng)推進(jìn)虛擬電廠項(xiàng)目；第二，蔚來換電有國家政策、資本支持，行業(yè)合作者增多，具備快速發(fā)展和統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)的潛力；第三，蔚來自身發(fā)展穩(wěn)健，現(xiàn)金充沛，產(chǎn)品競爭力強(qiáng)，擁有極強(qiáng)的長期合作價(jià)值。
蔚來換電贏得同行認(rèn)可，換電聯(lián)盟再擴(kuò)容
作為中國充電樁、換電站布局的雙料冠軍，蔚來截至2月26日已在國內(nèi)建成2375座換電站，其中包括高速公路換電站774座。蔚來目前已完成“7縱6橫11大城市群”高速換電網(wǎng)絡(luò)布局，并計(jì)劃將于2025年建成“9縱9橫19大城市群”高速換電網(wǎng)絡(luò)。
蔚來在能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的前瞻式布局，也已得到同行業(yè)巨頭的高度認(rèn)可。
2023年11月，蔚來陸續(xù)與長安汽車、吉利控股達(dá)成換電合作。央企國家隊(duì)、民企巨頭選擇加入換電陣營，向外界釋放了積極信號，而這背后體現(xiàn)的是對于換電統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的共識，以實(shí)現(xiàn)資源效率的最大化利用。
今年1月11日，蔚來換電聯(lián)盟再擴(kuò)容：皖能集團(tuán)、安徽省交控集團(tuán)與蔚來簽約共建千座換電站，中安能源成立，標(biāo)志著蔚來換電模式進(jìn)入了一個新的里程碑。同日，江淮、奇瑞與蔚來達(dá)成換電戰(zhàn)略合作，蔚來換電業(yè)務(wù)被更多合作伙伴理解和看好。
再加上2月26日與南方電網(wǎng)的最新合作，在短短3個月時(shí)間里，蔚來已成功與多家行業(yè)巨頭聯(lián)手，“換電聯(lián)盟”陣容進(jìn)一步強(qiáng)大，不難發(fā)現(xiàn)，蔚來換電路線正在走出一條“基建先行-內(nèi)部閉環(huán)-全場景驗(yàn)證-對外開放”的路徑，這和中國“高鐵路網(wǎng)”的擴(kuò)張異曲同工。而在這背后，則是國家多項(xiàng)政策對換電的大力支持。
近年來，國家多個部門相繼頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》《關(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實(shí)施意見》等多份文件，明確指出，推動換電網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，鼓勵開展換電模式推廣應(yīng)用，推進(jìn)純電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺和換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定，以實(shí)現(xiàn)資源效率的最大化利用。
2023年6月，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部頒布的《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》明確鼓勵銷售換電模式的電動汽車，降低支持換電模式的電動汽車的購置成本。
2023年12月，在全國工業(yè)和信息化工作會議上，工信部再度明確表示支持新能源汽車換電模式發(fā)展。
與此同時(shí)，資本市場也對換電的市場空間給予樂觀預(yù)計(jì)。國泰君安曾發(fā)布研報(bào)表示，換電模式解決“充電效率”長期痛點(diǎn)，有電池養(yǎng)護(hù)、儲能、降低購車成本等優(yōu)勢，以換電站建設(shè)為例，預(yù)計(jì)到2025年底有望建成2.21萬座換電站，形成383億元設(shè)備市場空間；預(yù)計(jì)到2030年底有望建成8.83萬座換電站，形成1091億元設(shè)備市場空間。
蔚來創(chuàng)始人李斌去年12月曾透露，目前蔚來充電樁業(yè)務(wù)基本已經(jīng)盈虧平衡，同時(shí)也有投資者對NIO Power獨(dú)立融資感興趣，未來不排除NIO Power獨(dú)立融資的可能。而隨著2024年高端市場“油轉(zhuǎn)電”的提速，包括換電站在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會推動“油轉(zhuǎn)電”發(fā)展，這也將進(jìn)一步助力蔚來獲取更多市場份額。
據(jù)悉，2024年，蔚來將新增1000座換電站，新增20000根充電柱，第四代換電站與640kW全液冷超快充樁將開始部署，進(jìn)一步提升用戶加電體驗(yàn)。
資本的選擇：蔚來延續(xù)向上趨勢
有行業(yè)人士認(rèn)為，蔚來在新能源汽車行業(yè)中比較“獨(dú)特”，一直有自己專屬的發(fā)展節(jié)奏，除了堅(jiān)持布局換電業(yè)務(wù)外，還會堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)品質(zhì)等。前期研發(fā)投入帶來的深厚技術(shù)積累，已經(jīng)為蔚來的長期高質(zhì)量發(fā)展打下基礎(chǔ)，并為后續(xù)的技術(shù)迭代創(chuàng)造可能，助力降本增效的推進(jìn)。
本月初，蔚來資本宣布，已經(jīng)完成第二期人民幣基金募集，總規(guī)模超30億元，背后亦有國資參與，這也再次驗(yàn)證了李斌擁有極強(qiáng)的融資能力和產(chǎn)業(yè)布局能力。據(jù)介紹，該基金將持續(xù)專注于新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)、能源技術(shù)及能源轉(zhuǎn)型和科技智造等領(lǐng)域的投資。對“創(chuàng)新供應(yīng)鏈”的持續(xù)培育和支持，也將成為支撐蔚來以及整個行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的有力保障。
實(shí)際上，資本市場早已洞察到蔚來持續(xù)向上的發(fā)展趨勢，并不斷給予新的資金支持。2023年7月，阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN通過定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓的方式完成總計(jì)11億美元戰(zhàn)略投資。2023年9月和10月，蔚來成功發(fā)行總計(jì)11.5億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。2023年12月，CYVN時(shí)隔半年再次投資蔚來，于當(dāng)月完成總計(jì)約22億美元的新一輪戰(zhàn)略投資。
蔚來之所以連續(xù)獲得國際知名戰(zhàn)略投資者和公開市場投資者的資金注入，一方面為蔚來補(bǔ)充了充足的資金“彈藥”；另一方面，這充分體現(xiàn)了全球投資者廣泛認(rèn)可蔚來在行業(yè)的長期戰(zhàn)略投資價(jià)值和戰(zhàn)略領(lǐng)先地位。
有業(yè)內(nèi)人士指出，蔚來作為全球首個完成技術(shù)平臺垂直切換的智能電動汽車品牌，自去年下半年以來，不僅在銷量和營收上較去年明顯增長，包括現(xiàn)金儲備、毛利率等在內(nèi)的多項(xiàng)反映企業(yè)經(jīng)營狀況的核心指標(biāo)獲得全面改善。
整體來看，蔚來各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)均呈現(xiàn)出穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。伴隨著長期主義投入帶來的核心技術(shù)價(jià)值持續(xù)釋放，蔚來的競爭力優(yōu)勢將不斷強(qiáng)化，并在多個方面有了充足的準(zhǔn)備，備戰(zhàn)2025新能源汽車行業(yè)決賽圈。
2月26日晚間，南網(wǎng)儲能發(fā)布公告稱，公司全資子公司南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（廣東）儲能科技有限公司與蔚來能源投資（湖北）有限公司簽訂《合作框架協(xié)議》。雙方合作內(nèi)容包括：電池銀行投資管理合作、電池梯次和回收利用合作、換電站業(yè)務(wù)合作、虛擬電廠項(xiàng)目合作、股權(quán)投資合作。其中，雙方將選擇合適場所共同建設(shè)換電站，推動換電站作為分布式儲能的商業(yè)應(yīng)用；并推動充換電站、儲能站、可調(diào)負(fù)荷等聚合資源接入虛擬電廠平臺，為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)，提升資產(chǎn)運(yùn)營效率和效益。
南方電網(wǎng)在我國電力系統(tǒng)布局中的重要性不言而喻，主要負(fù)責(zé)投資、建設(shè)和經(jīng)營管理南方區(qū)域電網(wǎng)，并參與相關(guān)的跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程。隨著南方電網(wǎng)業(yè)務(wù)擴(kuò)大，我國南方五省區(qū)清潔電源供給格局基本形成，新型電力系統(tǒng)也在加快建設(shè)。
有分析稱，南方電網(wǎng)選擇蔚來合作，主要有三個方面考量：第一，蔚來換電技術(shù)與市場布局完善，具有“削峰填谷”的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有利于南網(wǎng)推進(jìn)虛擬電廠項(xiàng)目；第二，蔚來換電有國家政策、資本支持，行業(yè)合作者增多，具備快速發(fā)展和統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)的潛力；第三，蔚來自身發(fā)展穩(wěn)健，現(xiàn)金充沛，產(chǎn)品競爭力強(qiáng)，擁有極強(qiáng)的長期合作價(jià)值。
蔚來換電贏得同行認(rèn)可，換電聯(lián)盟再擴(kuò)容
作為中國充電樁、換電站布局的雙料冠軍，蔚來截至2月26日已在國內(nèi)建成2375座換電站，其中包括高速公路換電站774座。蔚來目前已完成“7縱6橫11大城市群”高速換電網(wǎng)絡(luò)布局，并計(jì)劃將于2025年建成“9縱9橫19大城市群”高速換電網(wǎng)絡(luò)。
蔚來在能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的前瞻式布局，也已得到同行業(yè)巨頭的高度認(rèn)可。
2023年11月，蔚來陸續(xù)與長安汽車、吉利控股達(dá)成換電合作。央企國家隊(duì)、民企巨頭選擇加入換電陣營，向外界釋放了積極信號，而這背后體現(xiàn)的是對于換電統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的共識，以實(shí)現(xiàn)資源效率的最大化利用。
今年1月11日，蔚來換電聯(lián)盟再擴(kuò)容：皖能集團(tuán)、安徽省交控集團(tuán)與蔚來簽約共建千座換電站，中安能源成立，標(biāo)志著蔚來換電模式進(jìn)入了一個新的里程碑。同日，江淮、奇瑞與蔚來達(dá)成換電戰(zhàn)略合作，蔚來換電業(yè)務(wù)被更多合作伙伴理解和看好。
再加上2月26日與南方電網(wǎng)的最新合作，在短短3個月時(shí)間里，蔚來已成功與多家行業(yè)巨頭聯(lián)手，“換電聯(lián)盟”陣容進(jìn)一步強(qiáng)大，不難發(fā)現(xiàn)，蔚來換電路線正在走出一條“基建先行-內(nèi)部閉環(huán)-全場景驗(yàn)證-對外開放”的路徑，這和中國“高鐵路網(wǎng)”的擴(kuò)張異曲同工。而在這背后，則是國家多項(xiàng)政策對換電的大力支持。
近年來，國家多個部門相繼頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》《關(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實(shí)施意見》等多份文件，明確指出，推動換電網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，鼓勵開展換電模式推廣應(yīng)用，推進(jìn)純電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺和換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定，以實(shí)現(xiàn)資源效率的最大化利用。
2023年6月，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部頒布的《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》明確鼓勵銷售換電模式的電動汽車，降低支持換電模式的電動汽車的購置成本。
2023年12月，在全國工業(yè)和信息化工作會議上，工信部再度明確表示支持新能源汽車換電模式發(fā)展。
與此同時(shí)，資本市場也對換電的市場空間給予樂觀預(yù)計(jì)。國泰君安曾發(fā)布研報(bào)表示，換電模式解決“充電效率”長期痛點(diǎn)，有電池養(yǎng)護(hù)、儲能、降低購車成本等優(yōu)勢，以換電站建設(shè)為例，預(yù)計(jì)到2025年底有望建成2.21萬座換電站，形成383億元設(shè)備市場空間；預(yù)計(jì)到2030年底有望建成8.83萬座換電站，形成1091億元設(shè)備市場空間。
蔚來創(chuàng)始人李斌去年12月曾透露，目前蔚來充電樁業(yè)務(wù)基本已經(jīng)盈虧平衡，同時(shí)也有投資者對NIO Power獨(dú)立融資感興趣，未來不排除NIO Power獨(dú)立融資的可能。而隨著2024年高端市場“油轉(zhuǎn)電”的提速，包括換電站在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會推動“油轉(zhuǎn)電”發(fā)展，這也將進(jìn)一步助力蔚來獲取更多市場份額。
據(jù)悉，2024年，蔚來將新增1000座換電站，新增20000根充電柱，第四代換電站與640kW全液冷超快充樁將開始部署，進(jìn)一步提升用戶加電體驗(yàn)。
資本的選擇：蔚來延續(xù)向上趨勢
有行業(yè)人士認(rèn)為，蔚來在新能源汽車行業(yè)中比較“獨(dú)特”，一直有自己專屬的發(fā)展節(jié)奏，除了堅(jiān)持布局換電業(yè)務(wù)外，還會堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)品質(zhì)等。前期研發(fā)投入帶來的深厚技術(shù)積累，已經(jīng)為蔚來的長期高質(zhì)量發(fā)展打下基礎(chǔ)，并為后續(xù)的技術(shù)迭代創(chuàng)造可能，助力降本增效的推進(jìn)。
本月初，蔚來資本宣布，已經(jīng)完成第二期人民幣基金募集，總規(guī)模超30億元，背后亦有國資參與，這也再次驗(yàn)證了李斌擁有極強(qiáng)的融資能力和產(chǎn)業(yè)布局能力。據(jù)介紹，該基金將持續(xù)專注于新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)、能源技術(shù)及能源轉(zhuǎn)型和科技智造等領(lǐng)域的投資。對“創(chuàng)新供應(yīng)鏈”的持續(xù)培育和支持，也將成為支撐蔚來以及整個行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的有力保障。
實(shí)際上，資本市場早已洞察到蔚來持續(xù)向上的發(fā)展趨勢，并不斷給予新的資金支持。2023年7月，阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN通過定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓的方式完成總計(jì)11億美元戰(zhàn)略投資。2023年9月和10月，蔚來成功發(fā)行總計(jì)11.5億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。2023年12月，CYVN時(shí)隔半年再次投資蔚來，于當(dāng)月完成總計(jì)約22億美元的新一輪戰(zhàn)略投資。
蔚來之所以連續(xù)獲得國際知名戰(zhàn)略投資者和公開市場投資者的資金注入，一方面為蔚來補(bǔ)充了充足的資金“彈藥”；另一方面，這充分體現(xiàn)了全球投資者廣泛認(rèn)可蔚來在行業(yè)的長期戰(zhàn)略投資價(jià)值和戰(zhàn)略領(lǐng)先地位。
有業(yè)內(nèi)人士指出，蔚來作為全球首個完成技術(shù)平臺垂直切換的智能電動汽車品牌，自去年下半年以來，不僅在銷量和營收上較去年明顯增長，包括現(xiàn)金儲備、毛利率等在內(nèi)的多項(xiàng)反映企業(yè)經(jīng)營狀況的核心指標(biāo)獲得全面改善。
整體來看，蔚來各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)均呈現(xiàn)出穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。伴隨著長期主義投入帶來的核心技術(shù)價(jià)值持續(xù)釋放，蔚來的競爭力優(yōu)勢將不斷強(qiáng)化，并在多個方面有了充足的準(zhǔn)備，備戰(zhàn)2025新能源汽車行業(yè)決賽圈。
