2023年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，成為中國(guó)汽車行業(yè)的一抹亮色。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年，汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)3%以上的增長(zhǎng)。其中，新能源汽車銷量1150萬(wàn)輛。在近期舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2024）媒體溝通會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉分享了2024年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，中國(guó)工業(yè)報(bào)汽車周刊在此梳理核心內(nèi)容，以饗讀者。
一、2024年中國(guó)新能源汽車在國(guó)家發(fā)展和全球地位進(jìn)一步提升
2024年，可能是中國(guó)新能源汽車行業(yè)在全球地位進(jìn)一步提升，和在國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展當(dāng)中作用進(jìn)一步鞏固的關(guān)鍵一年。
目前，新技術(shù)在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)率先應(yīng)用，這是全球的風(fēng)向標(biāo)，新車型率先在中國(guó)投放，也是一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。過(guò)去都是其他國(guó)家汽車賣了幾年之后到中國(guó)投放，相關(guān)技術(shù)在西方國(guó)家驗(yàn)證之后才能夠推廣到中國(guó)來(lái)，所以，這兩個(gè)“率先”就是風(fēng)向標(biāo)，是代表性的標(biāo)志。中國(guó)市場(chǎng)可能會(huì)定義下一代汽車是什么，也就是說(shuō)汽車的定義策源地更多將在中國(guó)，相關(guān)占比會(huì)越來(lái)越大。在2024年、2025年，中國(guó)不僅會(huì)保持量的領(lǐng)先，銷量也會(huì)繼續(xù)在全球占比50%以上，另外，我國(guó)在技術(shù)和規(guī)則上也將保持領(lǐng)先。這是從先行到鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵一步。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)出口、投資、消費(fèi)三駕馬車當(dāng)中，汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一個(gè)重要的動(dòng)能。這么大的體量還能夠保持持續(xù)增長(zhǎng)，甚至創(chuàng)造了歷史新高：3000萬(wàn)輛，是難能可貴的。因此，汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的地位和作用進(jìn)一步提升。經(jīng)濟(jì)大國(guó)一定要有重要產(chǎn)業(yè)來(lái)作為支柱，所以，新能源汽車當(dāng)之無(wú)愧。
二、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)入深度重塑期
從競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，大格局雖遠(yuǎn)未定型，但也進(jìn)入深度重塑期，即到了要定型還沒(méi)有定型的時(shí)候，2024年，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈、競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)更加分化，很多企業(yè)可能在這兩年退出或迅速崛起。
從全球格局來(lái)看，2024年、2025年，智能汽車是中美兩國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，有些地方利用新能源汽車的發(fā)展快速崛起，成為新的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，有些地方汽車產(chǎn)量很大，但是新能源占比很低，這意味其轉(zhuǎn)型壓力更大，因?yàn)橛碗姳仍诩铀僬{(diào)整，某區(qū)域的油電比也將加速，只有不能低于全國(guó)平均水平，才能稱之為汽車大省或汽車大市。新能源汽車占地方汽車產(chǎn)業(yè)的比重是一個(gè)地方汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是否成功的重要指標(biāo)，區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局一定是在分化，過(guò)去領(lǐng)先者不一定再繼續(xù)領(lǐng)先，新的力量在崛起。有些城市迅速邁入百萬(wàn)級(jí)的臺(tái)階，這對(duì)地區(qū)發(fā)展非常重要，如果一個(gè)地方有百萬(wàn)以上的新能源汽車產(chǎn)量，幾百萬(wàn)的產(chǎn)能，這是崛起的基本支撐。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，今年一定是大浪淘沙的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)洗牌應(yīng)該會(huì)加速，對(duì)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，是成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，對(duì)另一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，今年日子就更加難過(guò)。新能源汽車行業(yè)是制造業(yè)中市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的一個(gè)行業(yè)，這里面容不得投機(jī)取巧。過(guò)去靠投機(jī)取巧想實(shí)現(xiàn)發(fā)展還有可能，以后沒(méi)有真功夫，在新能源汽車行業(yè)就很難混下去，所以，全面提升競(jìng)爭(zhēng)力才是企業(yè)的發(fā)展之道。
三、企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會(huì)呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征
從競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境來(lái)看，汽車行業(yè)，特別是新能源汽車行業(yè)，2024年、2025年的發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征，進(jìn)入了新的內(nèi)卷模式。另外，市場(chǎng)也在變化，中國(guó)的市場(chǎng)更加多元化和個(gè)性化，這種多元化、個(gè)性化是一把雙刃劍，消費(fèi)者可能更加喜新厭舊，推出新產(chǎn)品，可能就忘掉舊產(chǎn)品。對(duì)很多企業(yè)來(lái)講，必須縮短汽車產(chǎn)品的生命周期，必須滿足新的需求，這是雙刃劍。反過(guò)來(lái)講，誰(shuí)能適應(yīng)這種快節(jié)奏，以快打快，這些車企就是領(lǐng)先的企業(yè)。汽車行業(yè)由于多元化、個(gè)性化的消費(fèi)特征，由過(guò)去耐用消費(fèi)品屬性變成了快消品屬性，就像家電、手機(jī)一樣，這些特征會(huì)越來(lái)越強(qiáng)化。
四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，一個(gè)產(chǎn)業(yè)一定有一個(gè)結(jié)構(gòu)性的特征。過(guò)去新能源汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)特征以增量為主，新能源整車上增量、電池上增量，是以投資為主的增量，支撐了規(guī)模化發(fā)展。但今年、明年，不能一直是這樣的投資態(tài)勢(shì)，有可能進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，存量問(wèn)題將越來(lái)越突出。一是產(chǎn)能將更多電動(dòng)化；二是過(guò)去電動(dòng)產(chǎn)能也到了需要調(diào)整時(shí)期。過(guò)去爬坡上量的時(shí)候有很多電動(dòng)產(chǎn)能，單一主體產(chǎn)能的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不夠，因此可能需要被調(diào)整、被重組，碎片化的產(chǎn)能向集中化發(fā)展才有規(guī)模效益。因此，小的電動(dòng)公司會(huì)成為產(chǎn)業(yè)重組的一個(gè)主要對(duì)象，小、碎片化就很難發(fā)展，所以不是把它“滅”掉，而是要把它繼續(xù)用好，需要依靠存量調(diào)整，即兼并重組。當(dāng)然，如果有些企業(yè)已經(jīng)落后，就需要被市場(chǎng)淘汰。所以，從整車來(lái)講，有兩個(gè)結(jié)構(gòu)需要調(diào)整。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講，零部件最重要的就是電池，過(guò)去三年，是電池投資高歌猛進(jìn)的三年，2024年正好是電池產(chǎn)能釋放期。從一定角度來(lái)講，電池將會(huì)過(guò)剩，這是電池一定會(huì)面臨的供給矛盾比較突出問(wèn)題，供給多了，動(dòng)力電池就會(huì)進(jìn)入投資放緩、價(jià)格下行軌道，其中包括芯片行業(yè)，過(guò)去緊縮環(huán)境也會(huì)變得更加寬松。
目前，芯片開(kāi)始回歸正常發(fā)展軌道，有些環(huán)節(jié)甚至出現(xiàn)過(guò)剩，比如，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，當(dāng)這個(gè)行業(yè)進(jìn)入寬松階段，好多設(shè)計(jì)公司可能會(huì)被淘汰，或者要做調(diào)整。因此，芯片的投資會(huì)進(jìn)入相對(duì)收縮的階段，很多企業(yè)可能也要調(diào)整。
從融資結(jié)構(gòu)來(lái)講，2024年，企業(yè)普遍會(huì)比較缺錢，融資環(huán)境不太樂(lè)觀，但也會(huì)有一批企業(yè)在存量結(jié)構(gòu)當(dāng)中快速崛起。
五、新能源汽車市場(chǎng)仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)
2023年，我國(guó)新能源汽車的銷量接近1000萬(wàn)輛。2024年會(huì)是多少？如果按照新能源汽車增速30%-40%來(lái)看，細(xì)分市場(chǎng)，最上量的車型是10萬(wàn)元-15萬(wàn)元，這是新能源汽車銷量的重點(diǎn)。過(guò)去幾年，10萬(wàn)元-15萬(wàn)元的市場(chǎng)都是以燃油汽車為主的，但是這兩年開(kāi)始向電動(dòng)化方向轉(zhuǎn)變。明后年，10萬(wàn)元-15萬(wàn)元的市場(chǎng)將以電動(dòng)汽車為重點(diǎn)。同時(shí)，多元路線開(kāi)始崛起，過(guò)去主要依靠純電，而近年來(lái)，增程、插電式PHEV開(kāi)始崛起，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加合理，有純電和PHEV發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的空間。
汽車市場(chǎng)是典型的橄欖型市場(chǎng)，兩頭不大，而電動(dòng)化是從兩頭開(kāi)始的，最大的一塊就是10萬(wàn)元—15萬(wàn)元，這一塊中間區(qū)域開(kāi)始崛起。此外，疊加政策支撐，充電設(shè)施加快建設(shè)，使用環(huán)境、消費(fèi)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)等有利因素，1300萬(wàn)輛值得期待。
六、新能源汽車國(guó)際化將成為一大亮點(diǎn)
今年，新能源汽車的海外銷售數(shù)量會(huì)保持增長(zhǎng)。車企在海外的好多生產(chǎn)工廠建成，國(guó)際化分為兩條路徑：一個(gè)是貿(mào)易出口；另一個(gè)是在當(dāng)?shù)赝顿Y、當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)劁N售，這是主要模式，就像大眾本田在中國(guó)建工廠、在中國(guó)生產(chǎn)、在中國(guó)銷售一樣。2024年，汽車行業(yè)的國(guó)際化亮點(diǎn)應(yīng)該在海外生產(chǎn)、海外銷售比重越來(lái)越大，再加上汽車出口早期有一個(gè)爬坡過(guò)程，所以，國(guó)際化還會(huì)保持“貿(mào)易+海外生產(chǎn)”模式，會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，慢慢由貿(mào)易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主，這是國(guó)際化基本規(guī)律。
七、商用車新能源化智能化將同步加速轉(zhuǎn)型
商用車是汽車電動(dòng)化的下半場(chǎng)，中國(guó)是商用車大國(guó)，保有量3000多萬(wàn)輛，是碳排放的主體。從“雙碳”和企業(yè)自身發(fā)展來(lái)講，商用車的電動(dòng)化、新能源化是必須做的一件事。在乘用車進(jìn)入自轉(zhuǎn)自驅(qū)動(dòng)發(fā)展軌道之后，要把電動(dòng)化的重點(diǎn)放在商用車，解決其綠色化或者新能源化問(wèn)題。另外，商用車和乘用車有一個(gè)不同，即它是“后電動(dòng)化”，這個(gè)后電動(dòng)化趕上乘用車的智能化。因此，乘用車是先電動(dòng)化、后智能化，商用車現(xiàn)在表現(xiàn)出的特征是“兩化”同步，就是既做好電動(dòng)化，也加快智能化。
八、電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一步突破
從技術(shù)創(chuàng)新的角度來(lái)看，一些標(biāo)志性的技術(shù)應(yīng)該會(huì)密集應(yīng)用在汽車上，所以，創(chuàng)新速度會(huì)加速，標(biāo)志性產(chǎn)品、標(biāo)志性技術(shù)會(huì)不斷涌現(xiàn)。比如，一些新的電池會(huì)量產(chǎn)上車，2024年，電池行業(yè)一定會(huì)再做一些混合電池，有固態(tài)、有液態(tài)；另外一些標(biāo)志性的產(chǎn)品，比如，大圓柱電池會(huì)規(guī)?；慨a(chǎn)上車，磷酸鐵鋰也在不斷演進(jìn)，車企會(huì)把新技術(shù)電池上車當(dāng)成差異化發(fā)展重點(diǎn)。
除了電池之外，大家更關(guān)注的就是充電。1秒鐘1公里的充電技術(shù)會(huì)規(guī)模化應(yīng)用，即高壓充電，如800V的高壓充電，1秒鐘可以充滿1公里，800V的車慢慢會(huì)成為標(biāo)配。高壓汽車會(huì)迎來(lái)放量發(fā)展，或者相關(guān)技術(shù)會(huì)加速普及。除了純電之外，新型混動(dòng)技術(shù)是創(chuàng)新的一個(gè)重點(diǎn)，一般的純電車企一定會(huì)關(guān)注混動(dòng)路線的配套。
國(guó)產(chǎn)芯片也會(huì)加速上車，2024年、2025年是國(guó)產(chǎn)芯片非常值得期待的一年，有的企業(yè)已經(jīng)提出，2025年要做全國(guó)產(chǎn)化，所以，國(guó)產(chǎn)芯片加速上車是今明兩年汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域一個(gè)非常亮麗的特點(diǎn)，包括國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)。總體來(lái)看，電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性的技術(shù)和產(chǎn)品會(huì)進(jìn)一步突破。
九、智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰
2024年是智能化相對(duì)清晰的一年，明后兩年，智能駕駛的應(yīng)用路線會(huì)逐步清晰，單車智能會(huì)快速發(fā)展，它叫功能疊加的發(fā)展模式。2023年做泊車，2024年可能做行泊一體，再加上L3車道跟隨、輔助駕駛，不斷加入一些智能化的模塊，這是單車智能的發(fā)展模式，最終走向L4。所以，智能駕駛進(jìn)入不斷加功能、不斷升級(jí)的快速發(fā)展軌道，大量智能模塊會(huì)上車，有些企業(yè)會(huì)繼續(xù)向高階自動(dòng)駕駛發(fā)展。
車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)、車城協(xié)同等路線也會(huì)不斷清晰。比如，智能網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)清晰，乘用車聯(lián)網(wǎng)率今后兩年將達(dá)100%，新車必須是網(wǎng)聯(lián)的，都會(huì)有聯(lián)網(wǎng)的通訊模塊。另外，車路云車路協(xié)同的試點(diǎn)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，網(wǎng)聯(lián)和車路云會(huì)繼續(xù)進(jìn)行試點(diǎn)示范，走向產(chǎn)業(yè)化。智能駕駛的應(yīng)用路線由探索期轉(zhuǎn)向清晰化發(fā)展。
十、汽車與ICT、能源與產(chǎn)業(yè)融合速度加快
2024年又是一個(gè)跨界大年，汽車行業(yè)變得越來(lái)越跨界，和ICT信息通訊行業(yè)、能源行業(yè)的融合會(huì)進(jìn)入到深度融合期，即你中有我、我中有你。在能源行業(yè)看來(lái)，汽車是能源的一個(gè)負(fù)荷和組成部分。但在ICT行業(yè)看來(lái)，汽車就是一個(gè)大終端。在汽車行業(yè)看來(lái)，必須打通和能源的鏈接，必須大量應(yīng)用ICT行業(yè)的軟件、硬件的新技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的發(fā)展。汽車就是最大的創(chuàng)新集成器，新技術(shù)都要用到汽車身上。所以，跳出汽車來(lái)發(fā)展汽車，從融合的角度來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)之間相互的鏈接、相互的賦能，是汽車行業(yè)或者說(shuō)是中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)非常獨(dú)特現(xiàn)象，這個(gè)現(xiàn)象在汽車行業(yè)表現(xiàn)得最為淋漓盡致。
