走在滬上街頭，隨處可見 " 綠牌 " 暢行，
競拍 " 滬牌 " 人數(shù)也在 1 月末迎來了歷史新低。
藍牌 vs 綠牌在人們心目中界限越來越模糊，
" 問界 M7" 爆火，讓智能輔助駕駛系統(tǒng)成為一個超級賣點。
我國在全球新能源汽車賽道 " 獨領(lǐng)風(fēng)騷 " 的同時，一眾國產(chǎn)新能源汽車品牌 " 卷 " 出新高度。
這個行業(yè)很 " 火 "，各平臺媒體都在議論，可這個萬億級產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何？哪些省份已率先挺入優(yōu)勢賽道？
你了解嗎？
產(chǎn)業(yè)價值鏈聚焦 " 智造 + 服務(wù) "
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國新能源汽車市場規(guī)模為 115000 億元，同比增長 65.0%，2025 年有望達到 231000 億元。
全年新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到 958.7 萬輛和 949.5 萬輛；我國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過 60%、連續(xù) 9 年位居世界第一位；新能源汽車出口 120.3 萬輛、同比增長 77.2%，均創(chuàng)歷史新高。
通俗點，2023 年，不僅國內(nèi)大街小巷 " 綠牌 " 汽車激增，我們更是致力于讓全球跟上 " 中國節(jié)奏 "！
可是，在我們招商人眼中的新能源汽車賽道，遠不止汽車本身。
這個賽道的上下游產(chǎn)業(yè)鏈究竟涵蓋哪些企業(yè)？
根據(jù)谷川產(chǎn)業(yè)研究院新能源產(chǎn)業(yè)鏈全景圖，我們將對這個行業(yè)有一個更加清晰且全面的認知。
招商更關(guān)注的是各環(huán)節(jié) " 龍頭 " 企業(yè)！
新能源汽車上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商；
核心裝置部件主要有寧德時代、大洋電機、中創(chuàng)新航等核心零部件供應(yīng)商；
下游主要有比亞迪、上汽集團等國產(chǎn)新能源汽車制造商以及特斯拉、寶馬等外資廠商；國家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場服務(wù)商。
傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈聚焦 " 制造 "，而新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈將聚焦 " 智造 + 服務(wù) " 集成。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，將推動汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈向上下游大幅延伸。
傳統(tǒng)汽車三大件，分別是發(fā)動機、變速器、底盤。
而新能源汽車則是電池、電機、電控。
上游技術(shù)研發(fā)的利潤向三電系統(tǒng)和智能科技轉(zhuǎn)移，特別是自動駕駛智能軟硬件。
中下游的利潤將從整車生產(chǎn)制造與銷售向終端市場的用戶服務(wù)轉(zhuǎn)移。
通俗點，可以理解為，新能源汽車的 " 智能 " 駕駛系統(tǒng)、智能硬件設(shè)備、用戶增值服務(wù)、用戶售后服務(wù)、電池回收等，將成為未來利潤重點。
覆蓋用戶全生命周期的衍生創(chuàng)新服務(wù)，將成為彌補整車制造、新車銷售、傳統(tǒng)售后利潤下滑的最重要利潤池。
各細分賽道 粵蘇浙領(lǐng)跑
接下來，我們將從新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)、鋰電池產(chǎn)業(yè)、鋰電池材料產(chǎn)業(yè)、電機產(chǎn)業(yè)、電控產(chǎn)業(yè)空間布局出發(fā)，觀察各省表現(xiàn)。
從企查查數(shù)據(jù)中，我們可以清晰觀察到，粵蘇浙在這五大產(chǎn)業(yè)細分賽道上均占有明顯優(yōu)勢。
那么，這三大省份在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀如何？
廣東省
廣東是中國汽車第一大省，全國每 4 輛新能源汽車就有 1 輛是 " 廣東造 "。
2023 年，全省汽車制造業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值 13060 億元；汽車產(chǎn)量 519.19 萬輛，占全國的 17.2%；新能源汽車產(chǎn)量 253.18 萬輛，占全國的 26.8%。
目前，已形成廣州、佛山新能源汽車核心集聚區(qū)，以及東莞、惠州、肇慶等為代表的關(guān)鍵零部件及新材料配套項目集中區(qū)。
在比亞迪、廣汽埃安、小鵬等新能源整車 " 龍頭 " 企業(yè)，在廣東省省內(nèi)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展，形成集群效應(yīng)。
江蘇省
江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，2022 年江蘇新能源汽車產(chǎn)銷分別為 68.7 萬輛和 66.8 萬輛，同比增長 1.75 倍和 1.7 倍，新能源汽車產(chǎn)量占全國 9.7%。
江蘇省被戲稱 " 散裝大省 "，十三市經(jīng)濟發(fā)展個頂個 " 彪悍 "，在新能源汽車領(lǐng)域，同樣如此。
南京現(xiàn)有的 7 家整車制造企業(yè)，包括上汽大眾、南汽集團、長安馬自達、上汽大通等重點企業(yè)，全部具備新能源汽車生產(chǎn)能力。
蘇州形成覆蓋整車、零部件、汽車電子、新能源 " 三電 "、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等細分領(lǐng)域的完備產(chǎn)業(yè)鏈，全球整車重點企業(yè)中有 6 家在此布局，分別是寶馬、捷豹、路虎、長城、奇瑞、金龍。
常州將動力電池做到全國第一，擁有中創(chuàng)新航、蜂巢能源等總部型鏈主企業(yè)，寧德時代、貝特瑞等國內(nèi)超 70% 的細分領(lǐng)域鏈主企業(yè)均在常州設(shè)立制造基地和研發(fā)機構(gòu)。國產(chǎn)新能源汽車 " 翹楚 " 理想汽車制造基地也在此。
浙江省
浙江已形成以杭州為中心的新能源汽車核心集聚區(qū)，以寧波、溫州、臺州等為代表的關(guān)鍵零部件及新材料配套項目集中區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。
在 " 鏈主 " 企業(yè)上，浙江培育出包括吉利汽車、威馬股份、零跑汽車等一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。
2022 年，浙江省新能源汽車銷量再創(chuàng)新高，全年累計銷售新能源汽車 55.93 萬輛，占新車銷量比重突破 25%，達 30.76%。
此外，安徽省將汽車產(chǎn)業(yè)作為 " 首位產(chǎn)業(yè) "，集聚了奇瑞、江淮、蔚來、長安、比亞迪、大眾、漢馬等 7 家整車企業(yè)。2023 年新能源汽車產(chǎn)量 86.8 萬輛、增長 60.5%，在新能源賽道表現(xiàn)異常搶眼。
北上深渝等城市也在加速布局新能源賽道，此處暫且不表。
總體來說，粵蘇浙皖等省份發(fā)力新能源汽車賽道，更多的是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局的競爭。
當(dāng)齊聚上下游全產(chǎn)業(yè)鏈，車輛制造成本將會被極速壓縮，產(chǎn)能也將被提升至另一個維度，形成更強的核心競爭力，強者愈強，約等于提前拿到" 決賽圈 " 門票。
目前，在我國的經(jīng)濟圈中，長三角已具備覆蓋動力電池、車載芯片、自動駕駛系統(tǒng)等智能汽車零部件的全生態(tài)鏈。
一家汽車整車廠可以在長三角 4 小時的車程內(nèi)就能解決所有配套零部件供應(yīng)，被戲稱為新能源 " 四小時產(chǎn)業(yè)圈 "。而這也是目前單一省份無法做到的。
競爭白熱化 招商見機遇
近年來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，出口量不斷攀升，成為中國制造的 " 新名片 "，也將成為 " 中國智造 " 的代名詞。
各省份新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈廣度與強度，決定著它們能否 " 笑 " 到最后，成為 " 頭號贏家 "。
據(jù)我國乘用車市場信息聯(lián)席會預(yù)測，2024 年我國新能源汽車市場滲透率將達到 40%。
40%，是一個重要的發(fā)展節(jié)點，標(biāo)志著中國新能源汽車從小眾市場邁入大眾市場的新階段。
到了大眾階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸統(tǒng)一，產(chǎn)品成熟度進一步提高，消費者意愿與選擇更加理性，頭部品牌將獲得更高的市場份額。
這對于已經(jīng) " 領(lǐng)跑 " 的省份，是利好，憑借著龍頭 " 鏈主 " 企業(yè)，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈布局，更多的上下游企業(yè)會主動向其靠攏，它們的招商優(yōu)勢更加顯著，產(chǎn)業(yè)集群程度進一步加深。
以仙居縣為例，比亞迪項目落地后，該縣一年時間吸引一批新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)靠攏，一時間新能源產(chǎn)業(yè)從無到有。截止至去年底，已串起新能源汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè) 46 家。
基于此，也可以引申一下，像比亞迪、大鵬、蔚來等 " 鏈主 " 企業(yè)，是具備戰(zhàn)略投資屬性的，尤其是在競爭白熱化階段，基于土地價格、用工成本、能耗成本、原材料采購成本、政策扶持等多重考慮，其基地工廠選址將逐步偏向三四線及以下城市，嚴重依賴原材料的上游加工企業(yè)會向原材料供給地遷移。
產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不是一成不變的，而是漸進式，隨著產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)型加速，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢必會發(fā)生，為三四線及以下城市帶來招商機遇。
如何做好招商承接工作？如何把本土企業(yè)培育壯大？
這兩個，是招商人核心課題。
現(xiàn)如今，我們的招商手段日趨多樣化，大數(shù)據(jù)招商、中介招商、金融招商、產(chǎn)業(yè)基金招商等，都是 " 引商的渠道 "。
那我們的基本功，是什么？
1. 修內(nèi)力，提供 " 專家式 " 服務(wù)，成為企業(yè)可信賴的區(qū)域產(chǎn)業(yè)顧問。招商人員不僅要具備項目對接跟進的商務(wù)能力，還要具備產(chǎn)業(yè)專業(yè)知識，對所在地區(qū)的產(chǎn)業(yè)情況 " 如數(shù)家珍 "，對產(chǎn)業(yè)上下游鏈企業(yè)分布要了然于心。
2. 練外功，掌握信息化手段，善用平臺，不是非要埋頭苦干，利用可靠的網(wǎng)絡(luò)資源，擴大圈層，例如招商網(wǎng)絡(luò)等鏈接政府與投資企業(yè)的對接平臺，往往能省時省事。
招商，尤其是產(chǎn)業(yè)鏈招商，是個宏大的命題，并非能夠一蹴而就。很多地方政府都是在 " 摸石頭過河 "，但有些彎路大可不必親自 " 走 "，咨詢專業(yè)化市場招商機構(gòu)，制定科學(xué)招商圖譜，基于地方實際進行產(chǎn)業(yè)調(diào)研，將精細化招商工作前置，往往能減輕 " 一線 " 人員 " 重壓 "，讓他們招商經(jīng)驗有的放矢。
