作為全球最大的光伏市場,2023年以來我國光伏行業(yè)“狂飆”突進(jìn)。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年1月至11月,我國光伏新增裝機(jī)163.88GW,同比增長149.4%。在國內(nèi)發(fā)展持續(xù)向好的同時(shí),光伏產(chǎn)品也進(jìn)一步走俏海外。從產(chǎn)品出口到海外建廠,我國光伏企業(yè)全球化戰(zhàn)略目標(biāo)正日漸清晰。2024年,我國光伏企業(yè)加速走向全球?qū)⒚媾R哪些挑戰(zhàn)?如何更好地布局海外市場?
出口與本地化并重
我國光伏企業(yè)對(duì)外出口產(chǎn)品主要為硅片、電池片和光伏組件,其中光伏組件是最主要出口產(chǎn)品。過去一年,光伏作為拉動(dòng)我過外貿(mào)出口的“新三樣”,表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。數(shù)據(jù)顯示,受市場需求帶動(dòng)影響,2023年前10月光伏產(chǎn)品出口增加,硅片、電池片、組件出口量分別為55.7GW、32.4GW、177.6GW,分別同比增長90%、72%和34%。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長劉譯陽對(duì)《中國能源報(bào)》記者表示,2023年我國光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“量增價(jià)減”的走勢。出口市場呈現(xiàn)更加多元分散,新興市場占比逐漸增加。
在業(yè)內(nèi)人士看來,我國光伏制造領(lǐng)域在成本、技術(shù)等方面具有競爭優(yōu)勢。東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏接受《中國能源報(bào)》記者采訪時(shí)表示:“2023年全球市場需求持續(xù)增長,中國光伏出口競爭日趨激烈,疊加產(chǎn)能擴(kuò)張、貿(mào)易保護(hù)等客觀因素,國外市場與國內(nèi)一樣充滿挑戰(zhàn)。得益于技術(shù)和產(chǎn)能方面的持續(xù)積累,中國光伏企業(yè)在出口市場十分具有競爭優(yōu)勢,我們的產(chǎn)品擁有更低度電成本,使得中國光伏不斷成為海外客戶首選。”
事實(shí)上,目前中國光伏龍頭企業(yè)并不局限于產(chǎn)品出口,海外投資建廠已成為很多光伏企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略選擇。據(jù)介紹,東方日升是較早出海的光伏企業(yè),在馬來西亞已建設(shè)有海外工廠,在全球共設(shè)立了23個(gè)營銷服務(wù)中心。
在全球化征程中,隆基綠能尤為注重海外本土化發(fā)展。去年10月,隆基綠能雙文丹組件工廠一期正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目位于馬來西亞西海岸的雪蘭莪州雙文丹市,是隆基綠能在馬來西亞布局的太陽能生產(chǎn)制造基地的一部分。
全球化的重要一環(huán)
縱觀2023年國內(nèi)光伏市場,行業(yè)競爭尤為激烈,“產(chǎn)能過剩” “低價(jià)競爭”“內(nèi)卷”挑戰(zhàn)不斷。2023年12月12日,工信部在披露2023年9—10月全國光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況時(shí)明確表示,中低端產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)需高度關(guān)注。
劉譯陽表示,產(chǎn)能過剩是當(dāng)前新能源行業(yè)普遍面臨的問題。前期光伏供給大量增長,目前超過需求,也導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。“光伏發(fā)展前景依然非常好,當(dāng)前產(chǎn)能過剩的問題也提醒我們未來不能簡單的同質(zhì)化競爭,一定要有差異化的產(chǎn)品。”
那么,企業(yè)出海能否成為化解產(chǎn)能過剩“良藥”?“出海潮擴(kuò)大了海外消納渠道,一定程度上可以緩解過剩的產(chǎn)能。但對(duì)于一線企業(yè)而言,并不依賴出海緩解這一情況,全球化是公司一直堅(jiān)持的目標(biāo),與產(chǎn)能問題并沒有直接關(guān)系。我們有技術(shù)和一體化優(yōu)勢,所有產(chǎn)能都是符合前沿裝機(jī)需求的。”東方日升相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎告訴《中國能源報(bào)》記者,對(duì)于企業(yè)而言,海外市場仍是重要的一環(huán)。“同樣是銷售組件,但海外市場利潤相對(duì)更高,同時(shí)海外市場對(duì)于價(jià)格波動(dòng)承受力也較高,所以企業(yè)也就更愿意做出口訂單。”
制定匹配的戰(zhàn)略
不過,在企業(yè)前赴后繼進(jìn)軍海外市場的同時(shí),依然面對(duì)很多挑戰(zhàn),國際貿(mào)易政策的不確定性、相比國內(nèi)高出數(shù)倍的建廠成本等,都是對(duì)我國光伏企業(yè)遠(yuǎn)赴海外建廠的嚴(yán)苛考驗(yàn)。
“目前光伏出海面臨最大的挑戰(zhàn)其實(shí)是出口國的政策調(diào)整以及政治摩擦等風(fēng)險(xiǎn),例如加收關(guān)稅、提升本地生產(chǎn)零配件比例要求等,但事實(shí)上此類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)而言不易把握。”彭澎認(rèn)為。
劉譯陽指出,企業(yè)出海是大勢所趨,但企業(yè)一定要做好調(diào)研,對(duì)國與國關(guān)系、貿(mào)易規(guī)則等均需熟知,海外市場本土化建廠更要落到實(shí)處,避免蜂擁而上。
在上述東方日升相關(guān)負(fù)責(zé)人看來,出海風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇從來都是并存的,中國光伏企業(yè)在融入全球市場的過程中,最重要的還是找準(zhǔn)自身定位,制定與之相匹配的出海戰(zhàn)略。
另外,針對(duì)今年我國光伏產(chǎn)品出口前景以及全球光伏市場需求增速,業(yè)內(nèi)人士普遍持樂觀態(tài)度。彭澎預(yù)計(jì),2024年國內(nèi)光伏裝機(jī)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,新增光伏裝機(jī)量或與去年持平。海外市場方面,預(yù)計(jì)美國等國增量會(huì)更多,但由于歐洲國家仍在經(jīng)歷嚴(yán)重的通貨膨脹壓力,預(yù)計(jì)其帶有投資性質(zhì)的電站裝機(jī)都會(huì)有所放緩。
“東方日升對(duì)歐洲、美洲、東南亞等區(qū)域的市場增量前景十分看好。”不過,上述東方日升相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)表示,雖然整體看來全球光伏市場需求會(huì)繼續(xù)增長,但增速放緩也會(huì)是客觀事實(shí),在2024年行業(yè)發(fā)展會(huì)更趨于理性,注重更高質(zhì)量,這勢必會(huì)導(dǎo)致落后產(chǎn)能加速出清,更具技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢的頭部企業(yè)則會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢。在這樣的趨勢下,打出差異化是下一階段每個(gè)企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。
“當(dāng)前光伏產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)下降到底部,但預(yù)計(jì)今年全球需求應(yīng)該還會(huì)保持增長,相較于2023年,2024年光伏產(chǎn)品出口可能會(huì)呈現(xiàn)量價(jià)齊增的態(tài)勢。”劉譯陽認(rèn)為。