GGII:2024年新能源汽車市場十大預(yù)測

發(fā)布日期:2024-01-03  來源:新浪財(cái)經(jīng)

核心提示:當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化正在深度推進(jìn),在新能源革命浪潮下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為各國重點(diǎn)發(fā)力方向,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)對(duì)2024
 當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化正在深度推進(jìn),在新能源革命浪潮下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為各國重點(diǎn)發(fā)力方向,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)對(duì)2024年新能源汽車市場提出十大預(yù)測。其中,預(yù)計(jì)2024年,全球新能源汽車銷量有望突破1800萬輛,全球汽車電動(dòng)化滲透率將接近20%。另外,2024年,在核心部件動(dòng)力電池成本持續(xù)下降及更多、更豐富車型推出情況下,我國新能源汽車銷量仍將持續(xù)增長,預(yù)計(jì)2024年我國新能源汽車銷量將達(dá)1150萬輛(含出口),電動(dòng)化滲透率有望超過37%;其中,新能源乘用車銷量為1100萬輛,電動(dòng)化滲透率有望突破40%。
 
  1、全球新能源汽車滲透率有望接近20%
 
  2023年,全球新能源汽車銷量將突破1500萬輛;預(yù)計(jì)2024年,全球新能源汽車銷量有望突破1800萬輛,全球汽車電動(dòng)化滲透率將接近20%。
 
 
  2019-2024年全球新能源汽車銷量及預(yù)測
 
  數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié),高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測
 
  2、中國新能源汽車總銷量將達(dá)到1150萬輛
 
  2023年,中國新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到930萬輛,電動(dòng)化滲透率達(dá)到31.2%;2024年,在核心部件動(dòng)力電池成本持續(xù)下降及更多、更豐富車型推出情況下,我國新能源汽車銷量仍將持續(xù)增長,預(yù)計(jì)2024年我國新能源汽車銷量將達(dá)1150萬輛(含出口),電動(dòng)化滲透率有望超過37%。其中,新能源乘用車銷量為1100萬輛,電動(dòng)化滲透率有望突破40%。
 
 
  2019-2024年國內(nèi)新能源汽車銷量及預(yù)測
 
  數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié),高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測
 
  3、我國新能源汽車出口有望突破180萬輛
 
  2021年我國新能源汽車出口31萬輛,同比增長3倍,成為全球第一大新能源汽車出口國;2022年,出口量突破67萬輛,翻倍增長;2023年以來,我國新能源汽車延續(xù)增長態(tài)勢,2023年1~11月我國新能源汽車出口109.1萬輛,同比增長83.5%,全年出口量有望達(dá)到120萬輛。
 
  2024年,盡管面臨一系列不利外部環(huán)境,如歐盟可能對(duì)中國新能源汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查、美國FEOC細(xì)則公布等,但不會(huì)扭轉(zhuǎn)中國新能源汽車出口持續(xù)增長的勢頭。預(yù)計(jì)2024年我國新能源汽車出口量有望達(dá)到180萬輛,同比增長超過50%。
 
 
  2021-2024年中國新能源汽車出口量
 
  數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié),高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測
 
  4、汽車智能化加速滲透,城市NOA大規(guī)模落地
 
  隨著車企自動(dòng)駕駛技術(shù)在算法和功能層面的逐步完善,疊加智駕降本使得搭載智駕功能的車型價(jià)位下探,推動(dòng)智駕滲透率加速提升,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)計(jì)2024年中國市場乘用車 L2(含 L2+)搭載率將突破45%。
 
 
  2019-2024年中國市場乘用車 L2(含 L2+)搭載率及預(yù)測
 
  數(shù)據(jù)來源:交強(qiáng)險(xiǎn)口徑,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測
 
  在AI大模型的加持下,隨著BEV+Transformer逐漸成為主流范式,國內(nèi)高速NOA正走向成熟,不管是傳統(tǒng)車企還是新勢力企業(yè)都在不遺余力積極布局,預(yù)計(jì)2024年城市NOA將大規(guī)模落地。
 
 
  國內(nèi)各車企城市NOA落地情況一覽表
 
  數(shù)據(jù)來源:公開信息,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測
 
  5、產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)加劇,“油電同價(jià)”時(shí)代全面來臨
 
  2023年,我國汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化率正式邁進(jìn)30%以上時(shí)代,隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化增量市場增速減緩,存量市場的競爭將開始加劇。12月份新能源汽車行業(yè)新一輪價(jià)格戰(zhàn)已然開啟,理想、蔚來、哪吒、極氪等對(duì)部分車型紛紛給予1~5萬元不等的優(yōu)惠,而比亞迪則是全系降價(jià),優(yōu)惠幅度從幾千元到上萬元不等。
 
  盡管價(jià)格戰(zhàn)已然是2023年新能源汽車行業(yè)的主旋律之一,但隨著市場競爭加劇,價(jià)格戰(zhàn)仍將是2024年行業(yè)競爭的主基調(diào)。同時(shí)伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格繼續(xù)下滑,及行業(yè)規(guī)模持續(xù)上量,2024年“油電同價(jià)”的時(shí)代有望全面來臨。
 
  6、乘用車高端化持續(xù),B級(jí)及以上車型占比有望達(dá)到50%
 
  近幾年,我國新能源乘用車高端化趨勢明顯。2023年1-10月,新能源乘用車B級(jí)及以上車型占比達(dá)到46.4%,2022年則為35.2%。隨著電池價(jià)格下降,B級(jí)及以上車型產(chǎn)品價(jià)格的同步下降,再加上更多具有競爭力B級(jí)及以上車型產(chǎn)品的推出,預(yù)計(jì)2024年我國B級(jí)及以上車型銷量占比有望達(dá)到50%。
 
 
  2018-2023年各車型級(jí)別銷量占比
 
  數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié),高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測
 
  7、2024年新能源物流車年銷量有望突破40萬輛
 
  2023年1-10月新能源商用車?yán)塾?jì)銷售25.4萬輛,滲透率為9.8%。而物流車、重卡等電動(dòng)化滲透率均低于商用車整體滲透率。GGII-交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)顯示,2023年前10月國內(nèi)新能源物流車?yán)塾?jì)銷量19.9萬輛,全年銷量有望達(dá)到28萬輛,同比增長23%。在物流行業(yè)降本和減碳背景下,加速物流車油換電已成為趨勢,再疊加電池價(jià)格下降,物流車電動(dòng)化有望加快,預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)新能源物流車銷量有望突破40萬輛。
 
 
  2021-2024年新能源物流車銷量及預(yù)測
 
  數(shù)據(jù)來源:交強(qiáng)險(xiǎn),高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測
 
  8、2024年P(guān)HEV/增程式汽車占比有望提升至35%
 
  根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年1-10月,PHEV/增程式銷量占比已經(jīng)提升到32.4%,較上年提升近10個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪和理想依靠強(qiáng)大的產(chǎn)品力分別引領(lǐng)PHEV和REEV市場高速增長,尤其是增程式市場,理想ONE、嵐圖FREE、AITO問界M5、問界M7等市場銷量可觀,為此更多車企如長安(000625.SZ)、哪吒、賽力斯(601127.SH)、吉利、小米等開始布局增程式車型。預(yù)計(jì)2024年在增程式市場帶動(dòng)下,PHEV/增程式乘用車銷量在新能源乘用車中的占比有望提升至35%。
 
 
  2021-2024年國內(nèi)PHEV/增程式乘用車銷量及預(yù)測
 
  數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié),高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測
 
  9、2024年新能源汽車市場的“反向合資”進(jìn)一步加快
 
  2023年以來,先后有大眾汽車戰(zhàn)略投資小鵬、奧迪汽車與上汽智己合作、Stellantis投資零跑(09863)等海外主流主機(jī)廠與國內(nèi)新勢力合作,希望通過國內(nèi)領(lǐng)先的電動(dòng)化平臺(tái),助力自身電動(dòng)化業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。經(jīng)過過去幾年的發(fā)展,中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已成功實(shí)現(xiàn)在技術(shù)領(lǐng)域的反向輸出,預(yù)計(jì)2024年我國新能源汽車市場的“反向合資”繼續(xù)突破,會(huì)有更多海外主機(jī)廠在國內(nèi)尋找優(yōu)質(zhì)的合作標(biāo)的,推動(dòng)自身新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展。
 
  10、800V高壓快充漸成B級(jí)以上車型標(biāo)配
 
  目前800V高壓快充基本覆蓋B級(jí)及以上車型,2022年800V高壓快充車型在B級(jí)及以上車型市場滲透率在5%左右。2023年多家車企推出800V高壓快充車型,如比亞迪(01211)、理想(02015)、小鵬(09868)、蔚來(09866)、吉利(00175)、智己、阿維塔、廣汽、合創(chuàng)、極星、北汽等,全年800V高壓快充車型在B級(jí)及以上車型市場滲透率有望達(dá)到15%。
 
  2024年,隨著800V高壓平臺(tái)相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)完善,及車企推出更多800V高壓平臺(tái)車型,預(yù)計(jì)800V高壓平臺(tái)車型在B級(jí)及以上市場滲透率將超30%。

 
 
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