一、物流車銷量
2020年中國物流車市場(chǎng)銷量為123.6萬輛，同比上升31.77%。其中，物流類專用車市場(chǎng)主要以通用廂份額達(dá)到86.8%。
從車輛用途來看,通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場(chǎng)的絕對(duì)主力，是各生產(chǎn)企業(yè)的必爭(zhēng)之地。此外，隨著國內(nèi)居民生活水平的提高,居民對(duì)鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對(duì)食品/藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，刺激了冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展，從而促使冷保車市場(chǎng)需求大增, 2020年銷量同比增長(zhǎng)47%。
2014-2020年中國物流車市場(chǎng)銷量變化情況
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2020年中國物流車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
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從物流類專用車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，物流車銷量TOP 10企業(yè)市場(chǎng)集中度88.6%，較2019年提升了10.8個(gè)百分點(diǎn)。2020年共有320家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量3863輛，有11家企業(yè)銷量超過20000輛。銷量TOP10企業(yè)中，柳州五菱銷量同比下滑2.3%，其他企業(yè)銷量同比均增長(zhǎng)，其中，中國重汽、東風(fēng)柳汽增長(zhǎng)幅度較大，同比分別增長(zhǎng)73.1%、60.9%。
2020年物流車企業(yè)銷量及份額
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二、電動(dòng)物流車產(chǎn)量
2019年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、整體汽車市場(chǎng)下滑、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、新能源汽車補(bǔ)貼退坡等多重因素影響，我國新能源汽車市場(chǎng)首度出現(xiàn)年度產(chǎn)銷量回落。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車銷量120.6萬輛，同比下降4%，占整體汽車銷量的4.68%。電動(dòng)物流車是新能源汽車的重要細(xì)分市場(chǎng)，也是新能源商用車主要車型，2019年電動(dòng)物流車產(chǎn)量受到補(bǔ)貼退坡影響較大，產(chǎn)量6.22萬輛，同比下降43.7%，連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期。
2011-2019年中國新能源物流車產(chǎn)量變化情況
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電動(dòng)物流車市場(chǎng)一直處于政策推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)期，特征就是政策調(diào)整對(duì)月度產(chǎn)量節(jié)奏影響明顯。從歷年月度產(chǎn)量表現(xiàn)來看，一直呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量増長(zhǎng)主要集中在年底兩月，該節(jié)點(diǎn)一般也是新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整時(shí)間。
按照2019年新方案，新能源貨車可享受中央財(cái)政單車補(bǔ)貼上限為5.5萬元，相比2018年退坡45%；純電動(dòng)貨車每千瓦時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從2018年最高850元下降至2019年350元，退坡幅度達(dá)58.8%。受補(bǔ)貼調(diào)整過渡期影響，企業(yè)應(yīng)對(duì)策略及時(shí)跟進(jìn)。5月和6月產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，7月產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭回落，年度產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的翹尾現(xiàn)象不如之前明顯，從而形成全年總產(chǎn)量連續(xù)下降的局面。
2019年中國電動(dòng)物流車月度產(chǎn)量變化情況
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三、電動(dòng)物流車銷量結(jié)構(gòu)
2019年電動(dòng)物流車由客廂類封閉貨車和貨廂類廂式運(yùn)輸車兩大類基本車型組成，其中客廂類封閉貨車產(chǎn)量為4.73萬輛，市場(chǎng)占比76%，較上年有增加趨勢(shì)，仍然是電動(dòng)物流車的主要車型；貨廂類廂式運(yùn)輸車產(chǎn)量為1.45萬輛，市場(chǎng)占比24%。
2019年中國電動(dòng)物流車基本車型結(jié)構(gòu)
客廂類封閉貨車細(xì)分車型主要由車長(zhǎng)6米以下的微面型、輕客型電動(dòng)物流車組成。2019年3米及以下微型電動(dòng)物流車開始加入陣營(yíng)，以山東麗馳產(chǎn)品為主；4.0-4.5米級(jí)、貨廂容積3.5個(gè)立方米左右的微面型封閉貨車占據(jù)了細(xì)分市場(chǎng)43%的份額，較2018年下降12個(gè)百分點(diǎn)；4.5-5米級(jí)貨廂容積6個(gè)立方米的大微面車型市場(chǎng)份額達(dá)到25%，呈上升趨勢(shì)；5-5.5米級(jí)輕客型封閉貨車市場(chǎng)份額也在增加，兩個(gè)米長(zhǎng)段細(xì)分車型貨廂體積較大、電量適中、價(jià)格可接受，市場(chǎng)占比増加反映了補(bǔ)貼退坡趨勢(shì)下，運(yùn)營(yíng)商和物流用戶購車關(guān)注點(diǎn)兼顧車輛價(jià)格和實(shí)用性，盡量覆蓋較多應(yīng)用場(chǎng)景。
貨廂類廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品貨廂空間大、內(nèi)部輪廓規(guī)則、空間利用率高、載重能力相對(duì)較強(qiáng)，在商超配送、電商快遞進(jìn)城接力運(yùn)輸?shù)萾oB領(lǐng)域配送場(chǎng)景中得到大范圍應(yīng)用。貨廂類電動(dòng)物流車以總質(zhì)量4.5噸以下；車長(zhǎng)6米以下的輕卡、小卡型廂式運(yùn)輸車兩類細(xì)分車型為主，用戶普遍關(guān)注續(xù)駛里程、貨廂容積和載重能力等指標(biāo)，具
備藍(lán)牌貨車通行和低運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)2019年，總治療在4-4.5噸以內(nèi)、車長(zhǎng)6m以下、貨廂容積在15-18個(gè)立方米、載重1.5-2-噸的輕卡車型仍餐該細(xì)分領(lǐng)域的主力產(chǎn)品。2019年受補(bǔ)貼退坡，帶電量較大，導(dǎo)致終端售價(jià)上漲，購車意愿下降，市場(chǎng)占比下降到59%?？傎|(zhì)量在1.8-3.5噸之間、貨廂容積8-12個(gè)立方米左右、載重1.5-2噸的純電動(dòng)小卡車型售價(jià)相對(duì)較低，受補(bǔ)貼退坡影響較小，市場(chǎng)份額占比擴(kuò)大，達(dá)到28.8噸以上廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品份額增加，主要因?yàn)槿剂想姵匚锪鬈嚠a(chǎn)量增長(zhǎng)。
四、電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)格局
2020年1—12月，全國電動(dòng)物流車共銷售5.8萬輛，有銷量的電動(dòng)物流車企業(yè)有97家。從企業(yè)市場(chǎng)占比來看，在有銷量的97家企業(yè)中，位列前3位的電動(dòng)物流車企業(yè)合計(jì)銷量約為2萬輛，占總量的36%；排名前10的電動(dòng)物流車企業(yè)合計(jì)銷量約為4萬輛，占總量的69%；TOP20電動(dòng)物流車企業(yè)合計(jì)銷量約為5.3萬輛，占總銷量的93%；而剩余的77家電動(dòng)物流車企業(yè)累計(jì)銷量不足5千輛。
具體來看，2020年全年的電動(dòng)物流車銷量冠軍得主是瑞馳電動(dòng)，銷量幾乎是亞季軍之和。此外，它也是全國97個(gè)電動(dòng)物流車企業(yè)中唯一一家銷量過萬的企業(yè)，累計(jì)銷量為10165輛，市占比17.51%，遙遙領(lǐng)先于其他電動(dòng)物流車企業(yè)。
在省份上，廣東省以19899輛的銷量成績(jī)位居第一，約為省份銷量榜單第二至第六的省份銷量總和。廣東省內(nèi)21座城市有銷量，僅有深圳、廣州、東莞和佛山4座城市銷量突破1千。四川省位列第二，但91.07%的銷量來自成都；在TOP10省份中，福建省的銷量較為均等，銷量最高的廈門市約占全省銷量38.39%，福州市、泉州市、南平市和漳州市4座城市市場(chǎng)占比超過5%。
2020年，共有273座城市有銷量，其中深圳銷量突破1萬輛，市場(chǎng)占比達(dá)22.15%，成都市銷量突破5千輛，市場(chǎng)占比9%；廣州市、南京市、北京市、鄭州市、長(zhǎng)沙市、蘇州市、重慶市、廈門市、昆明市、西安市、天津市和東莞市12座城市銷量突破千輛。
TOP5城市總計(jì)銷量為27789輛，市場(chǎng)占比47.87%；TOP10城市總計(jì)銷量為37092輛，市場(chǎng)占比為63.90%。電動(dòng)物流車整體銷量集中程度較高，但深圳市的銷量居于絕對(duì)高位，相當(dāng)于成都、廣州和南京三座城市的銷量總和。
五、電動(dòng)物流車發(fā)展前景
2020年是全面建成小康社會(huì)和規(guī)劃的收官之年，是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年，“加快推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域城市建成區(qū)新増和更新的輕型物流配送車輛使用新能源或者潔能源汽豐比例達(dá)到80%”等政策要求是促進(jìn)純電動(dòng)物流車市場(chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素，同時(shí)新能源物流車補(bǔ)貼大幅退坡后，純電動(dòng)物流車路權(quán)政策能否強(qiáng)有力的落實(shí)是2020年純電動(dòng)物流本市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。目前成都、長(zhǎng)沙、西安等城市已經(jīng)出臺(tái)了明確的路權(quán)政策，并且越來越多城市開始加入到推廣行列。同時(shí)，唐山、秦皇島、南京、無錫、徐州等第二批城市綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市發(fā)布，綠色貨運(yùn)配送示范城市達(dá)到46個(gè)，這些都將推動(dòng)純電動(dòng)物流車的發(fā)展，預(yù)計(jì)純電動(dòng)物流車將達(dá)到8-10萬輛市場(chǎng)規(guī)模。
