7月21日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè) 2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望線上研討會(huì)”舉行，對(duì)2022上半年光伏行業(yè)發(fā)展情況作了回顧并對(duì)下半年形勢(shì)進(jìn)行展望。研討會(huì)指出，隨著大尺寸組件市場(chǎng)需求增加、應(yīng)用場(chǎng)景增多、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降，大尺寸組件逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，在央國(guó)企光伏組件招標(biāo)中，182組件占整體中標(biāo)量的比重達(dá)81%，成為主流。
央國(guó)企占據(jù)頭部陣營(yíng)
縱觀上半年，招標(biāo)企業(yè)前十位均為央國(guó)企，合計(jì)招標(biāo)量達(dá)71.1GW，占比達(dá)82.1%，表明央國(guó)企是保障我國(guó)能源安全轉(zhuǎn)型的中流砥柱。其中，華電以15GW的招標(biāo)規(guī)模處于領(lǐng)軍地位，國(guó)電投等五家央國(guó)企以8-10GW的招標(biāo)規(guī)模處于第二梯隊(duì)，廣東能源等7家地方能源企業(yè)高于1-3GW的招標(biāo)規(guī)模處在第三梯隊(duì)。相比2021年，一、二梯隊(duì)的央國(guó)企招標(biāo)規(guī)模都躍升了一個(gè)歷史性臺(tái)階，第三梯隊(duì)的招標(biāo)規(guī)模整體也呈現(xiàn)量級(jí)上升，持續(xù)強(qiáng)化光伏發(fā)電的新能源投入，以創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供強(qiáng)勁引擎。
值得注意的是，今年1-5月，在央國(guó)企光伏組件招標(biāo)中，166組件產(chǎn)品占比僅為8.1%，182組件占比整體中標(biāo)量的比重達(dá)81%，400W以下功率組件逐步淡出市場(chǎng)。此外，憑借更高的發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)，雙面組件的市場(chǎng)占比快速提升。182組件81%的中標(biāo)占比顯示出其強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn)力，在整體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、央國(guó)企產(chǎn)品可靠選型偏好等多重利好因素促動(dòng)下，預(yù)計(jì)182組件下半年將有一份亮眼的成績(jī)單。
無(wú)獨(dú)有偶，5-6月，國(guó)投集團(tuán)等央國(guó)企的招標(biāo)公告明確要求僅限182尺寸電池投標(biāo)，這些項(xiàng)目的屬地氣象與地形條件對(duì)組件產(chǎn)品的可靠性要求較高，招標(biāo)單位綜合考量排布靈活、重量適中、應(yīng)用場(chǎng)景豐富、LCOE成本較低等多重因素，以此約束招標(biāo)范圍，從而確保從產(chǎn)品端保障地面電站安全穩(wěn)定運(yùn)行。近兩月，僅限182產(chǎn)品或限制超大板型投標(biāo)的項(xiàng)目累計(jì)規(guī)模達(dá)14.2GW，占近兩個(gè)月整體招標(biāo)規(guī)模的近60%，占上半年招標(biāo)總量的16%。在市場(chǎng)需求趨勢(shì)的引導(dǎo)下，部分210組件制造商順勢(shì)加入到182陣營(yíng)中來(lái)，以182產(chǎn)品進(jìn)行投標(biāo)，提升產(chǎn)品市占率。
央國(guó)企偏愛(ài)500-580Wp功率段
依據(jù)招標(biāo)（可統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品功率）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，1-6月，500Wp以下小功率組件招標(biāo)規(guī)模份額僅占3.1%，較去年23%的占比份額出現(xiàn)斷崖式下降。隨著光伏企業(yè)不斷刷新電池效率世界紀(jì)錄，用戶端對(duì)組件功率增大的需求趨勢(shì)已盡顯。同時(shí)，大組件功率的分化態(tài)勢(shì)也量差顯著，500-580Wp的組件招標(biāo)規(guī)模份額僅2022上半年已占比88.5%，較2021年全年73%的占比份額增長(zhǎng)15.5%，而580Wp以上的超大版型組件的招標(biāo)規(guī)模份額較2021年僅增長(zhǎng)4.4%。N型組件產(chǎn)品上半年招標(biāo)規(guī)模份額占比為2.8%，雖較2021年全年0.6%的占比有小幅增加，但占比整體份額仍非常有限，預(yù)計(jì)還需較長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證。
在招標(biāo)規(guī)模大幅增長(zhǎng)的背景下，500Wp-580Wp功率段倍受央國(guó)企招標(biāo)偏愛(ài)。尤其近兩個(gè)月內(nèi)，包括中廣核新能源等多家央國(guó)企集采項(xiàng)目招標(biāo)明確限制P型組件的功率不超過(guò)560W，多個(gè)標(biāo)段限制超大板型組件參標(biāo)，以確保大型地面電站安全，穩(wěn)健實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。
隨著全球減碳進(jìn)程加快和多場(chǎng)景應(yīng)用空間不斷打開(kāi)，以182尺寸為代表的大尺寸組件將給全球終端市場(chǎng)帶來(lái)更大價(jià)值。（仲新源）
央國(guó)企占據(jù)頭部陣營(yíng)
縱觀上半年，招標(biāo)企業(yè)前十位均為央國(guó)企，合計(jì)招標(biāo)量達(dá)71.1GW，占比達(dá)82.1%，表明央國(guó)企是保障我國(guó)能源安全轉(zhuǎn)型的中流砥柱。其中，華電以15GW的招標(biāo)規(guī)模處于領(lǐng)軍地位，國(guó)電投等五家央國(guó)企以8-10GW的招標(biāo)規(guī)模處于第二梯隊(duì)，廣東能源等7家地方能源企業(yè)高于1-3GW的招標(biāo)規(guī)模處在第三梯隊(duì)。相比2021年，一、二梯隊(duì)的央國(guó)企招標(biāo)規(guī)模都躍升了一個(gè)歷史性臺(tái)階，第三梯隊(duì)的招標(biāo)規(guī)模整體也呈現(xiàn)量級(jí)上升，持續(xù)強(qiáng)化光伏發(fā)電的新能源投入，以創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供強(qiáng)勁引擎。
值得注意的是，今年1-5月，在央國(guó)企光伏組件招標(biāo)中，166組件產(chǎn)品占比僅為8.1%，182組件占比整體中標(biāo)量的比重達(dá)81%，400W以下功率組件逐步淡出市場(chǎng)。此外，憑借更高的發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)，雙面組件的市場(chǎng)占比快速提升。182組件81%的中標(biāo)占比顯示出其強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn)力，在整體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、央國(guó)企產(chǎn)品可靠選型偏好等多重利好因素促動(dòng)下，預(yù)計(jì)182組件下半年將有一份亮眼的成績(jī)單。
無(wú)獨(dú)有偶，5-6月，國(guó)投集團(tuán)等央國(guó)企的招標(biāo)公告明確要求僅限182尺寸電池投標(biāo)，這些項(xiàng)目的屬地氣象與地形條件對(duì)組件產(chǎn)品的可靠性要求較高，招標(biāo)單位綜合考量排布靈活、重量適中、應(yīng)用場(chǎng)景豐富、LCOE成本較低等多重因素，以此約束招標(biāo)范圍，從而確保從產(chǎn)品端保障地面電站安全穩(wěn)定運(yùn)行。近兩月，僅限182產(chǎn)品或限制超大板型投標(biāo)的項(xiàng)目累計(jì)規(guī)模達(dá)14.2GW，占近兩個(gè)月整體招標(biāo)規(guī)模的近60%，占上半年招標(biāo)總量的16%。在市場(chǎng)需求趨勢(shì)的引導(dǎo)下，部分210組件制造商順勢(shì)加入到182陣營(yíng)中來(lái)，以182產(chǎn)品進(jìn)行投標(biāo)，提升產(chǎn)品市占率。
央國(guó)企偏愛(ài)500-580Wp功率段
依據(jù)招標(biāo)（可統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品功率）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，1-6月，500Wp以下小功率組件招標(biāo)規(guī)模份額僅占3.1%，較去年23%的占比份額出現(xiàn)斷崖式下降。隨著光伏企業(yè)不斷刷新電池效率世界紀(jì)錄，用戶端對(duì)組件功率增大的需求趨勢(shì)已盡顯。同時(shí)，大組件功率的分化態(tài)勢(shì)也量差顯著，500-580Wp的組件招標(biāo)規(guī)模份額僅2022上半年已占比88.5%，較2021年全年73%的占比份額增長(zhǎng)15.5%，而580Wp以上的超大版型組件的招標(biāo)規(guī)模份額較2021年僅增長(zhǎng)4.4%。N型組件產(chǎn)品上半年招標(biāo)規(guī)模份額占比為2.8%，雖較2021年全年0.6%的占比有小幅增加，但占比整體份額仍非常有限，預(yù)計(jì)還需較長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證。
在招標(biāo)規(guī)模大幅增長(zhǎng)的背景下，500Wp-580Wp功率段倍受央國(guó)企招標(biāo)偏愛(ài)。尤其近兩個(gè)月內(nèi)，包括中廣核新能源等多家央國(guó)企集采項(xiàng)目招標(biāo)明確限制P型組件的功率不超過(guò)560W，多個(gè)標(biāo)段限制超大板型組件參標(biāo)，以確保大型地面電站安全，穩(wěn)健實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。
隨著全球減碳進(jìn)程加快和多場(chǎng)景應(yīng)用空間不斷打開(kāi)，以182尺寸為代表的大尺寸組件將給全球終端市場(chǎng)帶來(lái)更大價(jià)值。（仲新源）
