智研咨詢報(bào)告：新能源物流車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

2023-09-18 11:08·智研咨詢

 

內(nèi)容概要：新能源物流車是一種單元移動(dòng)式集裝箱設(shè)備，配備四個(gè)腳輪，用于運(yùn)輸和儲(chǔ)存物料。常用于大型超市的物流配送或工廠之間的物流周轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)新能源物流車產(chǎn)銷量分別為25.8萬(wàn)輛和23.59萬(wàn)輛，較上年同期分別增長(zhǎng)95.6%和79.8%。進(jìn)入2023年，由于購(gòu)置補(bǔ)貼的取消，新能源汽車銷量受到一定程度的影響。在汽車銷量整體下滑的背景下，我國(guó)新能源物流車表現(xiàn)依然向好，2023年1-7月，我國(guó)新能源物流車銷量為11.6萬(wàn)輛，較上年同期增長(zhǎng)27%。主要是新能源物流車市場(chǎng)推廣應(yīng)用較早，各地接受度越來(lái)越高，同時(shí)，新能源物流車對(duì)補(bǔ)貼取消的敏感度不高，疊加新能源物流車主流車企依靠產(chǎn)品和營(yíng)銷模式創(chuàng)新來(lái)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，進(jìn)而帶動(dòng)新能源物流車銷量增長(zhǎng)。

 

關(guān)鍵詞：新能源物流車產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)

 

一、產(chǎn)業(yè)鏈分析：政策利好新能源物流車行業(yè)，鋰電池出貨量提升拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)

 

新能源物流車是一種單元移動(dòng)式集裝箱設(shè)備，配備四個(gè)腳輪，用于運(yùn)輸和儲(chǔ)存物料。常用于大型超市的物流配送或工廠之間的物流周轉(zhuǎn)。新能源物流車內(nèi)存放的產(chǎn)品引人注目，在運(yùn)輸過(guò)程中，一方面保障了物資的安全。另一方面，不會(huì)因?yàn)橐呀?jīng)分類和配備的產(chǎn)品而造成混亂。裝卸非常省力。新能源物流車的車輪通常設(shè)計(jì)為兩個(gè)定向輪和兩個(gè)萬(wàn)向輪，方便人工推動(dòng)。新能源物流車可載重500kg；可與卸貨平臺(tái)配合使用，方便貨物的裝卸；可以使生產(chǎn)暫存更加標(biāo)準(zhǔn)化；可折疊存放，不占空間；適合在生產(chǎn)線上按類別存放備件，一目了然；流水線操作方便，提高工作效率；線輸送物料，快速準(zhǔn)確，無(wú)差錯(cuò)；拆裝快捷方便，節(jié)省存儲(chǔ)空間1/4以上。

 

新能源物流車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，原材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液，核心零部件包括電機(jī)、控制器、動(dòng)力電池、傳感器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游是新能源物流車整車制造，包括設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造，主要新能源物流車制造商包括遠(yuǎn)程汽車、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源物流車應(yīng)用場(chǎng)景，包括物流領(lǐng)域、工程建設(shè)、特殊作業(yè)等領(lǐng)域。

 

 

近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)政策支持新能源物流車發(fā)展。2022年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提出要提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃車等車輛使用新能源汽車的比例。2023年2月，工信部等八部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，明確指出在今后2年內(nèi)要推廣各類新能源汽車數(shù)量將達(dá)到204萬(wàn)輛。2023年5月，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》，提出要適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，支持農(nóng)村地區(qū)購(gòu)買使用各類新能源汽車，強(qiáng)化農(nóng)村地區(qū)新能源汽車服務(wù)管理。新能源汽車下鄉(xiāng)政策的宣傳和實(shí)施，不僅擴(kuò)大了新能源汽車在廣大鄉(xiāng)村的影響力，同時(shí)也進(jìn)一步促進(jìn)了上半年價(jià)格較低的電動(dòng)輕卡、電動(dòng)微卡等在鄉(xiāng)村市場(chǎng)銷量的增加。2023年6月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部和稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》，提出新能源汽車購(gòu)置稅再延續(xù)4年減免政策，但對(duì)以新能源物流車為主體的新能源商用車不設(shè)限額。政策的陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步利好新能源物流車的銷售。

 

 

鋰電池因其高效率、高能量密度和高電壓等優(yōu)點(diǎn)，為新能源物流車的高性能提供了強(qiáng)有力的支持，在新能源物流車等新能源領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。新能源物流車與普通電動(dòng)車相比，所需要的電池性能表現(xiàn)更高，確保電池支撐更大的負(fù)載需求，如更大的載重量和更長(zhǎng)的行駛里程等。近年來(lái)，政府對(duì)新能源汽車和可再生能源的推廣給予了廣泛的支持和鼓勵(lì)。通過(guò)制定購(gòu)置補(bǔ)貼、免稅政策、建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)等措施，政府鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買和使用新能源汽車，提高了新能源動(dòng)力鋰電池的需求。2023年上半年，我國(guó)鋰電池市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)鋰電池出貨量為380GWh，較上年同期增長(zhǎng)36%，其中動(dòng)力鋰電池出貨量為270GWh，較上年同期增長(zhǎng)33%；儲(chǔ)能鋰電池出貨量為87GWh，較上年同期增長(zhǎng)67%。鋰電池出貨量的持續(xù)增加，有望帶動(dòng)新能源物流車銷量增加。

 

 

二、發(fā)展現(xiàn)狀：電商和快遞行業(yè)迅速發(fā)展，帶動(dòng)新能源物流車銷量暴漲

 

新能源物流車作為新能源汽車的分支市場(chǎng)，近年來(lái)，得益于電商和快遞行業(yè)的快速發(fā)展，已經(jīng)迅速崛起成為新增長(zhǎng)極。與此同時(shí)，我國(guó)新能源物流車市場(chǎng)正不斷釋放需求和政策紅利，帶動(dòng)新能源物流車銷售。隨著網(wǎng)購(gòu)的興起，加上精準(zhǔn)送達(dá)等需求的影響，直接帶動(dòng)了快遞和物流行業(yè)的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-7月，我國(guó)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)量為703億件，較上年同期增長(zhǎng)15.5%。2023年上半年，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用為8.6萬(wàn)億元，GDP為59.3萬(wàn)億元，占GDP比重為14.5%。近年來(lái)，受柴油國(guó)六法規(guī)實(shí)施、油價(jià)連連攀升、運(yùn)價(jià)低迷等不利因素的影響，傳統(tǒng)汽車的物流運(yùn)輸市場(chǎng)需求低迷，加上“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)下，城市交通管理和環(huán)保政策也不斷鼓勵(lì)新能源物流車在城市配送領(lǐng)域的應(yīng)用，新能源物流車逐漸成為政府大力推廣的新型交通工具，為新能源物流車市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的需求窗口。

 

 

2017年作為新能源物流車運(yùn)營(yíng)元年，各大生產(chǎn)廠家不斷與快遞、電商、物流等企業(yè)密切合作，京東、菜鳥等電商企業(yè)大量應(yīng)用新能源物流車，使得2017年新能源物流車產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)163.43%至15.2萬(wàn)輛。隨著2017年市場(chǎng)逐漸飽和，新能源物流車產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。2022年，國(guó)家不斷出臺(tái)新能源物流車相關(guān)的政策，不斷放寬新能源物流車路權(quán)。在此背景下，廣東、北京、河南、江蘇、山東等城市也相繼出臺(tái)利好政策，加快實(shí)施新能源物流配送車輛優(yōu)先通行政策，進(jìn)一步加速燃油物流車淘汰更新，使得新能源物流車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)新能源物流車產(chǎn)銷量分別為25.8萬(wàn)輛和23.59萬(wàn)輛，較上年同期分別增長(zhǎng)95.6%和79.8%。進(jìn)入2023年，由于購(gòu)置補(bǔ)貼的取消，新能源汽車銷量受到一定程度的影響。在汽車銷量整體下滑的背景下，我國(guó)新能源物流車表現(xiàn)依然向好，2023年1-7月，我國(guó)新能源物流車銷量為11.6萬(wàn)輛，較上年同期增長(zhǎng)27%。主要是新能源物流車市場(chǎng)推廣應(yīng)用較早，各地接受度越來(lái)越高，同時(shí)，新能源物流車對(duì)補(bǔ)貼取消的敏感度不高，疊加新能源物流車主流車企依靠產(chǎn)品和營(yíng)銷模式創(chuàng)新來(lái)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，進(jìn)而帶動(dòng)新能源物流車銷量增長(zhǎng)。

 

 

近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車已經(jīng)成功銷往全國(guó)328座城市。廣東省作為全國(guó)汽車生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大省，不僅是華南地區(qū)更是全國(guó)區(qū)域的佼佼者，新能源物流車銷售始終保持領(lǐng)先地位。分省份來(lái)看，2023年1-7月，廣東省新能源物流車銷量為29776輛，占比為25.61%，其次是江蘇和四川，新能源物流車銷量分別為9458輛和7578輛，占比分別為8.13%和6.52%。分城市來(lái)看，廣東省以深圳為發(fā)力中心，無(wú)論是人口流量、城市經(jīng)濟(jì)，還是運(yùn)力市場(chǎng)都具有非常適合新能源物流車發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而為深圳市多年稱霸銷量冠軍孕育了一片沃土。與此同時(shí)，深圳作為中國(guó)推廣應(yīng)用新能源汽車的先行城市，通過(guò)不斷實(shí)施更加利好的新能源物流車用車環(huán)境，出臺(tái)新能源物流車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。在路權(quán)+高地補(bǔ)+運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等利好政策的孵化下，深圳新能源物流車的用車大環(huán)境優(yōu)勢(shì)得到了持續(xù)烘托加溫，新能源物流車獲得受眾“知曉、嘗試、認(rèn)可”的良性循環(huán)系統(tǒng)逐漸成型，新能源物流車得到大范圍推廣應(yīng)用，其新能源物流車總銷量連續(xù)多年第一。2023年1-7月，深圳市新能源物流車銷量為12210輛，占比為10.5%，其次是東莞市和成都市，銷量分別為6065輛和6029輛，占比分別為5.22%和5.18%。

 

 

2023年，我國(guó)新能源物流車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，越來(lái)越多的車企品牌進(jìn)入內(nèi)卷化地帶，新能源物流車內(nèi)卷風(fēng)暴已經(jīng)成型。遠(yuǎn)程作為我國(guó)首個(gè)專注于新能源領(lǐng)域的商用車品牌，不斷堅(jiān)持“以研發(fā)為先導(dǎo)，以創(chuàng)新商業(yè)模式為基礎(chǔ)”的投資發(fā)展，使得遠(yuǎn)程在新能源物流車領(lǐng)域已經(jīng)逐步占據(jù)行業(yè)頭部地位。2023年1-7月，遠(yuǎn)程新能源乘用車銷量為29259輛，占比26.16%，其次是瑞馳新能源和開瑞新能源，銷量分別為13385輛和12169輛，占比分別為11.51%和10.46%。主要得益于中央和地方促消費(fèi)政策等政策驅(qū)動(dòng)，疊加同期基數(shù)相對(duì)偏低，市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)。

 

 

新能源物流車車型可分為中面、微面、輕卡、微卡、大面、小卡和中卡。中面相較于微面車型空間更大、性價(jià)比更高、配送效率也更高，加上中面車型能夠很好的滿足現(xiàn)階段的城市物流和同城配送等業(yè)務(wù)，已經(jīng)逐漸占據(jù)新能源物流車市場(chǎng)，成為新能源物流車銷量第一車型。2023年以來(lái)，中面車型繼續(xù)保持良好的銷量勢(shì)頭，成為新能源物流車車型銷量之最。2023年上半年，新能源物流車型中面車型為40851輛，占比為44.47%，較上年同期增長(zhǎng)236.31%；其次是微面車型，銷量為16623輛，占比為18.1%，較上年同期下降52.55%，然后是輕卡，銷量為11612輛，占比為12.64%，較上年同期增長(zhǎng)30.84%。

 

 

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)新能源物流車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

 

三、發(fā)展趨勢(shì)分析：政策持續(xù)利好新能源物流車，推動(dòng)行業(yè)朝綠色物流發(fā)展

 

1、政策持續(xù)利好新能源物流車，城市貨運(yùn)場(chǎng)景不斷豐富

 

近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)新能源物流車發(fā)展，2023年9月，工業(yè)和信息部等七部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，持續(xù)推動(dòng)和促進(jìn)汽車消費(fèi)工作。在政策措施的大力支持下，商用車行業(yè)尤其新能源物流車、皮卡產(chǎn)品都將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，更利于物流運(yùn)輸市場(chǎng)用戶們積極創(chuàng)富，前景值得期待。與此同時(shí)，電商和物流行業(yè)的迅猛發(fā)展也進(jìn)一步推動(dòng)新能源物流車發(fā)展。新能源物流車的應(yīng)用場(chǎng)景正呈現(xiàn)出多樣化的變化趨勢(shì)，從單一的運(yùn)輸?shù)讲町惢渌蛨?chǎng)景。其中，零售行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)為新能源物流車行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的契機(jī)。

 

2、環(huán)保理念的持續(xù)深入，推動(dòng)行業(yè)朝綠色物流發(fā)展

 

近年來(lái)，隨著環(huán)保理念的不斷深入，綠色物流行業(yè)越來(lái)越受到社會(huì)的關(guān)注，新能源物流車逐漸崛起，有望成為未來(lái)綠色物流行業(yè)的主要趨勢(shì)。首先，新能源物流車具有環(huán)保高效的特點(diǎn)，相比傳統(tǒng)燃油車來(lái)說(shuō)，新能源物流車能夠減少約85%的尾氣排放，減少67.5%的空氣污染物排放，同時(shí)，具有噪音低、充電方便等特點(diǎn)，能夠節(jié)約成本和保護(hù)環(huán)境。其次，國(guó)家不斷出臺(tái)鼓勵(lì)新能源物流車輛的政策，包括行業(yè)準(zhǔn)入優(yōu)惠政策、充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼、免稅政策等，能有效降低新能源物流車的使用成本，推動(dòng)新能源物流車的廣泛應(yīng)用。隨后，越來(lái)越多的企業(yè)紛紛投入新能源物流車市場(chǎng)，不僅增強(qiáng)了他們的環(huán)保形象，而且為他們贏得了更多的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)?？偠灾?，新能源物流車是綠色物流行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

 

3、科技創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量效率“雙提升”

 

隨著科技的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，新能源物流車也在不斷探索更加高效、環(huán)保、安全的技術(shù)手段，以推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展。為進(jìn)一步滿足消費(fèi)者對(duì)新能源物流車的需求，越來(lái)越多的企業(yè)開始加大新能源物流車的研發(fā)力度，力爭(zhēng)把新能源物流車技術(shù)提升至新的高度。尤其是新型鋰電池技術(shù)的不斷發(fā)展，使新能源物流車安全性、遠(yuǎn)行距離增加、節(jié)能降耗、信息化大大提升。與此同時(shí)，新能源物流車車載設(shè)備技術(shù)也在不斷改進(jìn)，包括司機(jī)的身份識(shí)別系統(tǒng)、車載終端管理系統(tǒng)、車載GPS等。未來(lái)，新能源物流車行業(yè)將依托技術(shù)創(chuàng)新，不斷推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，不斷為消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、高效的物流服務(wù)。

 

智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)新能源物流車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，結(jié)合深度調(diào)研數(shù)據(jù)、專家反饋數(shù)據(jù)、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等全域數(shù)據(jù)的收集與分析，提升客戶的商業(yè)決策效率。本報(bào)告對(duì)中國(guó)新能源物流車行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)做了深入的調(diào)查研究，并根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡對(duì)未來(lái)的發(fā)展前景與趨勢(shì)作了審慎的判斷，為投資者尋找新的市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，進(jìn)入新能源物流車行業(yè)投資布局提供了至關(guān)重要的決策參考依據(jù)。

 

 

智研咨詢是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專項(xiàng)定制、月度專題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測(cè)、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場(chǎng)機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。