北京時間12月12日，在海外電動汽車市場，韓國電池幾乎占據(jù)了半壁江山。然而，全球汽車制造商卻看上了中國公司生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，他們正尋求供應(yīng)鏈的多元化，于是施壓韓國電池大廠生產(chǎn)中國占據(jù)領(lǐng)先的磷酸鐵鋰電池。
面對客戶的壓力，韓國汽車電池巨頭承諾要開發(fā)更便宜的磷酸鐵鋰電池。然而，熟悉韓國電池大廠商業(yè)策略的高管和管理人士表示，LG新能源、SK On和三星SDI很難全力推進磷酸鐵鋰電池的開發(fā)，因為他們還無法在價格上與中國對手展開競爭。而且，他們還擔(dān)心，目前電動汽車銷售增長放緩，如果拜登總統(tǒng)在2024年大選中失利，美國補貼政策可能會發(fā)生變化。
被逼開發(fā)
知情人士稱，就在兩年前，韓國電池制造商還在針對電動汽車全力推廣鎳基鋰離子電池，所以他們現(xiàn)在也不愿破壞開發(fā)這種更便宜鎳電池的努力。長期以來，韓國電池制造商一直認(rèn)為鎳電池更好，因為它的能量密度更高，可以提供更長的行駛里程，而且體積更小、重量更輕。
但是，全球汽車制造商正在向韓國電池大廠施壓，要求他們開發(fā)磷酸鐵鋰電池。韓國一家大型電池制造商的高管表示：“我們的汽車客戶告訴我們，他們想從我們這里購買電池。其中，磷酸鐵鋰電池用于尺寸更小的汽車，鎳電池則用于更高檔車型。”
LG新能源、SK On和三星SDI在一份聲明中表示，他們計劃生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，這種電池比現(xiàn)有產(chǎn)品更好，而且加強了能量密度和其他特性。三星SDI還表示，將通過產(chǎn)品設(shè)計和工藝、設(shè)施的改善，確保磷酸鐵鋰的成本競爭力。
中國擁有20%成本優(yōu)勢
分析師指出，寧德時代、比亞迪等中國供應(yīng)商生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池比鎳電池便宜大約20%。
韓國投資公司Hi Investment & Securities分析師Chung Wonsuk估計，韓國制造的磷酸鐵鋰電池很可能會比中國電池貴17%。如果電池在美國生產(chǎn)，由于勞動力和基礎(chǔ)設(shè)施成本更高，它可能比中國電池貴40%。
汽車制造商們不僅急于削減成本，他們還希望在美國銷售汽車，希望利用上拜登政府的《通貨膨脹削減法案》提供的電動汽車補貼。然而，從明年起，美國的新規(guī)將進一步限制電池中中國制造成分的含量，這迫使汽車制造商把希望寄托在從非中國供應(yīng)商那里采購磷酸鐵鋰電池。
例如，福特汽車在其野馬Mach-E電動SUV中使用了寧德時代在中國生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，目前正在經(jīng)銷商展廳里展出。福特稱，這款車型從明年1月開始不太可能獲得聯(lián)邦稅收抵免。
在中國以外的全球電動汽車市場，韓國三大電池制造商的市場份額接近50%。但是，他們目前都沒有生產(chǎn)磷酸鐵鋰汽車電池。不過，LG新能源正在生產(chǎn)其他類型的磷酸鐵鋰電池。
難以完成的任務(wù)
這三大電池巨頭最近都表示，他們正在加速磷酸鐵鋰電池的開發(fā)。LG新能源和三星SDI計劃在2026年實現(xiàn)量產(chǎn)，SK On則表示已經(jīng)完成開發(fā)，正在與客戶就啟動供應(yīng)進行協(xié)商。
但是，知情人士稱，對于韓國電池巨頭來說，在成本上追趕上中國競爭對手將是一項難以完成的任務(wù)。
“雖然我們已經(jīng)意識到，客戶對我們的磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)的需求日益增長，但我們必須以一種對我們和客戶都適用的方式來生產(chǎn)。這就意味著，我們需要在磷酸鐵鋰電池的定價上能夠抗衡中國產(chǎn)品，但同時我們也需要盈利。”上述大型電池公司的高管表示。
而且，建立磷酸鐵鋰電池供應(yīng)鏈也需要時間。首先，韓國沒有生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池陰極的制造商，所以這三家公司將不得不從中國采購陰極。過去一年里，這三大韓國電池公司宣布投資440億美元擴大產(chǎn)能，主要是在美國獲得補貼。
知情人士表示，未來兩到三年，韓國公司積極投資建設(shè)或改造工廠來生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池可能會很困難，尤其是考慮到電動汽車銷售放緩的情況下，其中部分原因是消費者的汽車融資成本飆升。
“我們可能不會像過去幾年那樣看到這些公司發(fā)布重大投資公告。”另一家韓國電池公司的一位高管表示。
通用汽車、福特和特斯拉都從韓國公司采購電池。他們最近都表示，由于銷售放緩，它們將推遲電動汽車相關(guān)的支出。 “最近，汽車制造商客戶已經(jīng)放慢了下發(fā)電池訂單的步伐，以管理他們的電動汽車庫存……這是自過去幾年電動汽車復(fù)興以來，電池行業(yè)首次面臨這樣的停頓。”上述韓國大型電池公司的高管表示。
特朗普或當(dāng)選
韓國電池制造商還注意到，美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普計劃大幅削減電動汽車補貼。
“首先，在美國制造電池并不能真正產(chǎn)生太多利潤，”三星證券高級分析師Cho Hyunryul 表示，“如果美國大幅減少補貼，那么韓國電池制造商可能會考慮將他們的資源轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。”
面對客戶的壓力，韓國汽車電池巨頭承諾要開發(fā)更便宜的磷酸鐵鋰電池。然而，熟悉韓國電池大廠商業(yè)策略的高管和管理人士表示，LG新能源、SK On和三星SDI很難全力推進磷酸鐵鋰電池的開發(fā)，因為他們還無法在價格上與中國對手展開競爭。而且，他們還擔(dān)心，目前電動汽車銷售增長放緩，如果拜登總統(tǒng)在2024年大選中失利，美國補貼政策可能會發(fā)生變化。
被逼開發(fā)
知情人士稱，就在兩年前，韓國電池制造商還在針對電動汽車全力推廣鎳基鋰離子電池，所以他們現(xiàn)在也不愿破壞開發(fā)這種更便宜鎳電池的努力。長期以來，韓國電池制造商一直認(rèn)為鎳電池更好，因為它的能量密度更高，可以提供更長的行駛里程，而且體積更小、重量更輕。
但是，全球汽車制造商正在向韓國電池大廠施壓，要求他們開發(fā)磷酸鐵鋰電池。韓國一家大型電池制造商的高管表示：“我們的汽車客戶告訴我們，他們想從我們這里購買電池。其中，磷酸鐵鋰電池用于尺寸更小的汽車，鎳電池則用于更高檔車型。”
LG新能源、SK On和三星SDI在一份聲明中表示，他們計劃生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，這種電池比現(xiàn)有產(chǎn)品更好，而且加強了能量密度和其他特性。三星SDI還表示，將通過產(chǎn)品設(shè)計和工藝、設(shè)施的改善，確保磷酸鐵鋰的成本競爭力。
中國擁有20%成本優(yōu)勢
分析師指出，寧德時代、比亞迪等中國供應(yīng)商生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池比鎳電池便宜大約20%。
韓國投資公司Hi Investment & Securities分析師Chung Wonsuk估計，韓國制造的磷酸鐵鋰電池很可能會比中國電池貴17%。如果電池在美國生產(chǎn)，由于勞動力和基礎(chǔ)設(shè)施成本更高，它可能比中國電池貴40%。
汽車制造商們不僅急于削減成本，他們還希望在美國銷售汽車，希望利用上拜登政府的《通貨膨脹削減法案》提供的電動汽車補貼。然而，從明年起，美國的新規(guī)將進一步限制電池中中國制造成分的含量，這迫使汽車制造商把希望寄托在從非中國供應(yīng)商那里采購磷酸鐵鋰電池。
例如，福特汽車在其野馬Mach-E電動SUV中使用了寧德時代在中國生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，目前正在經(jīng)銷商展廳里展出。福特稱，這款車型從明年1月開始不太可能獲得聯(lián)邦稅收抵免。
在中國以外的全球電動汽車市場，韓國三大電池制造商的市場份額接近50%。但是，他們目前都沒有生產(chǎn)磷酸鐵鋰汽車電池。不過，LG新能源正在生產(chǎn)其他類型的磷酸鐵鋰電池。
難以完成的任務(wù)
這三大電池巨頭最近都表示，他們正在加速磷酸鐵鋰電池的開發(fā)。LG新能源和三星SDI計劃在2026年實現(xiàn)量產(chǎn)，SK On則表示已經(jīng)完成開發(fā)，正在與客戶就啟動供應(yīng)進行協(xié)商。
但是，知情人士稱，對于韓國電池巨頭來說，在成本上追趕上中國競爭對手將是一項難以完成的任務(wù)。
“雖然我們已經(jīng)意識到，客戶對我們的磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)的需求日益增長，但我們必須以一種對我們和客戶都適用的方式來生產(chǎn)。這就意味著，我們需要在磷酸鐵鋰電池的定價上能夠抗衡中國產(chǎn)品，但同時我們也需要盈利。”上述大型電池公司的高管表示。
而且，建立磷酸鐵鋰電池供應(yīng)鏈也需要時間。首先，韓國沒有生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池陰極的制造商，所以這三家公司將不得不從中國采購陰極。過去一年里，這三大韓國電池公司宣布投資440億美元擴大產(chǎn)能，主要是在美國獲得補貼。
知情人士表示，未來兩到三年，韓國公司積極投資建設(shè)或改造工廠來生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池可能會很困難，尤其是考慮到電動汽車銷售放緩的情況下，其中部分原因是消費者的汽車融資成本飆升。
“我們可能不會像過去幾年那樣看到這些公司發(fā)布重大投資公告。”另一家韓國電池公司的一位高管表示。
通用汽車、福特和特斯拉都從韓國公司采購電池。他們最近都表示，由于銷售放緩，它們將推遲電動汽車相關(guān)的支出。 “最近，汽車制造商客戶已經(jīng)放慢了下發(fā)電池訂單的步伐，以管理他們的電動汽車庫存……這是自過去幾年電動汽車復(fù)興以來，電池行業(yè)首次面臨這樣的停頓。”上述韓國大型電池公司的高管表示。
特朗普或當(dāng)選
韓國電池制造商還注意到，美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普計劃大幅削減電動汽車補貼。
“首先，在美國制造電池并不能真正產(chǎn)生太多利潤，”三星證券高級分析師Cho Hyunryul 表示，“如果美國大幅減少補貼，那么韓國電池制造商可能會考慮將他們的資源轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。”
