從雙雄會(huì)到三國(guó)殺
這注定是新能源汽車史上高潮迭起的一年。
上半年，上海以61.15萬輛的成績(jī)，反超剛剛問鼎“新能源汽車第一城”的西安，前三季度進(jìn)一步鎖定勝局。還未等到年終“官宣”，深圳卻在身后發(fā)起“奇襲”——前三季度，深圳新能源汽車產(chǎn)量123.5萬輛，同比增長(zhǎng)125.8%。
最新數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，深圳新能源汽車保持117.7%的高增速，上海新能源汽車產(chǎn)量也已突破百萬輛。行至年末，深圳、上海和西安，即將開一局“百萬輛”級(jí)別的“三國(guó)殺”，來決定“新能源汽車第一城”新的歸屬。
更進(jìn)一步看，包括深圳、上海、廣州、重慶、西安、合肥等城市在內(nèi)，都將2025年新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量或產(chǎn)能目標(biāo)鎖定在百萬輛以上，它們也都在謀求“新能源汽車之都”或類似目標(biāo)，試圖重塑汽車制造版圖。
新能源汽車戰(zhàn)場(chǎng)硝煙四起，老牌汽車城與城市新勢(shì)力加速洗牌。深圳、上海和西安的“三國(guó)殺”，將如何演化？誰(shuí)又將成為“頭部陣營(yíng)”新的挑戰(zhàn)者？
01
頭部角逐：上海破百，深圳奇襲
12月4日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布11月份新能源車預(yù)估銷量數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級(jí)工廠交付超8.2萬輛電動(dòng)車，環(huán)比增長(zhǎng)14%。這一成績(jī)高居全國(guó)第二位，僅次于比亞迪。
今年前11個(gè)月，特斯拉上海超級(jí)工廠累計(jì)交付量達(dá)到85.4萬輛，同比增長(zhǎng)超30%。
圖片來源：攝圖網(wǎng)_500260079
這也是上海反超新晉“新能源汽車第一城”西安的重要支撐。從前10個(gè)月來看，上海新能源汽車產(chǎn)量已突破百萬輛，達(dá)到102.85萬輛，超過去年西安全年產(chǎn)量。西安暫未公布相關(guān)數(shù)據(jù)，但陜西全省同期新能源汽車產(chǎn)量（82.9萬輛）亦不敵上海，西安失守“第一城”幾成定局。
跟上海與特斯拉的關(guān)系類似，西安和比亞迪深度綁定。去年，西安登頂?shù)年P(guān)鍵就是比亞迪的貢獻(xiàn)，今年比亞迪依然在狂飆，但西安已不是最大受益者。
在上海和西安激烈比拼之時(shí)，比亞迪的大本營(yíng)深圳“悄悄”公布數(shù)據(jù)——今年前三季度，深圳新能源汽車產(chǎn)量達(dá)123.5萬輛，增長(zhǎng)125.8%。這一指標(biāo)超過了同期上海91.5萬輛、陜西72.3萬輛。
根據(jù)公開信息，深圳的新能源汽車版圖中，比亞迪同樣貢獻(xiàn)超七成份額。外界分析，西安主要生產(chǎn)宋PLUS DM等新能源車型，而比亞迪產(chǎn)量漲幅最大的海豚、元PLUS等生產(chǎn)基地在長(zhǎng)沙、深圳和常州。
“比亞迪熱銷車型產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致了深圳和西安位勢(shì)的變化。深圳是比亞迪王朝系列漢、海洋系列海豚以及騰勢(shì)、方程豹等車型的產(chǎn)地，而西安主要生產(chǎn)比亞迪王朝系列秦、宋及海洋系列海鷗、海豹等新能源車型。深圳生產(chǎn)車型在前十月銷售超52萬輛，可以推測(cè)，深圳超過西安主要是為熱銷車型做沖量?jī)?chǔ)備。”
火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)馮雷對(duì)城叔分析，從汽車產(chǎn)量的消長(zhǎng)來看，深圳、上海和西安格局的變化有深層次原因。
除了比亞迪熱銷車型的變化，上海超過西安主要是特斯拉、大眾、非凡、智己等車型綜合對(duì)產(chǎn)量拉升的影響，比如特斯拉Model Y前10個(gè)月賣出34.6萬輛，僅次于比亞迪秦35.5輛。
與此同時(shí)，比亞迪出海戰(zhàn)略對(duì)深圳產(chǎn)能亦有積極推動(dòng)。馮雷認(rèn)為，以泰國(guó)為例，比亞迪連續(xù)9個(gè)月包攬?zhí)﹪?guó)純電動(dòng)車型冠亞軍，而冠軍車型海豚正是深圳制造?？梢灶A(yù)測(cè)，在剩下的一個(gè)月，隨著騰勢(shì)熱銷和方程豹上市，深圳制造新能源車型的增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，深圳今年坐上“新能源汽車第一城”，已經(jīng)懸念不大。
02
潛力之城：長(zhǎng)合向上，廣渝覺醒
在深圳、上海和西安身后，長(zhǎng)沙、合肥和常州也開始“組局”。
2022年，長(zhǎng)沙、常州和合肥新能源汽車產(chǎn)量分別為44.72萬輛、34萬輛和25.5萬輛，而今年前三季度，長(zhǎng)沙合肥已雙雙突破50萬輛，常州也已離線不遠(yuǎn)。
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這種昂揚(yáng)向上的氣勢(shì)，從各自統(tǒng)計(jì)部門的表述中亦可窺見。長(zhǎng)沙新能源汽車產(chǎn)量“占全國(guó)同期產(chǎn)量的8.8%”；合肥新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)3.2倍、“前三季度首次進(jìn)入全國(guó)前五，全年有望超80萬輛”；常州新能源汽車產(chǎn)量累計(jì)突破百萬輛大關(guān)，占全省比重提升至2/3……
從主力車企來看，長(zhǎng)沙有比亞迪、上汽大眾、北汽福田，合肥有蔚來、比亞迪、大眾，常州有理想汽車、比亞迪，均處于產(chǎn)能爆發(fā)階段。從目前看來，三城產(chǎn)量“狂飆”都有一個(gè)相似理由——還是比亞迪。
前三季度，長(zhǎng)沙比亞迪生產(chǎn)新能源汽車54.8萬輛，同比增長(zhǎng)95.8%，占全省總量91.3%；合肥比亞迪1-9月累計(jì)整車產(chǎn)量34.5萬輛，占全省新能源整車產(chǎn)量57%；上半年，常州比亞迪生產(chǎn)新能源汽車13.23萬輛，貢獻(xiàn)全市48.66%的份額，僅次于理想汽車。
與此同時(shí)，長(zhǎng)沙、合肥和常州新的變量不斷釋放。
長(zhǎng)沙上汽大眾新能源汽車項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2024年起逐步投產(chǎn)MEB平臺(tái)新能源車型；大眾在合肥建設(shè)的電動(dòng)汽車工廠，今年底將正式投產(chǎn)，最大年產(chǎn)量可達(dá)35萬輛。
對(duì)于常州而言，更重要的是理想汽車在造車新勢(shì)力中強(qiáng)力突圍。今年前11個(gè)月，理想汽車?yán)塾?jì)交付32.57萬輛，并將在12月挑戰(zhàn)5萬輛的月交付量，作為理想汽車全國(guó)最大的制造基地，常州將成為最大受益者。
除此之外，2023年新能源汽車城爭(zhēng)奪戰(zhàn)的精彩之處還在于，重慶、廣州等蓄勢(shì)待發(fā)的老牌汽車城，在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)具備一戰(zhàn)之力。
2022年，重慶、廣州新能源汽車產(chǎn)量分別達(dá)36.52萬輛、31.37萬輛，而今年前三季度前者達(dá)到24.79萬輛，后者產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.1倍，均表現(xiàn)亮眼。
在馮雷看來，角逐新能源汽車城，重慶、廣州和合肥都很有機(jī)會(huì)。
從產(chǎn)業(yè)基因看，重慶、廣州屬于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型強(qiáng)市，合肥屬于新能源汽車發(fā)展下的新興汽車城。從區(qū)位配套看，三城分別處于珠三角、長(zhǎng)三角、成渝都市圈，產(chǎn)業(yè)配套完善、人才供給充足，產(chǎn)業(yè)腹地廣闊，且均靠近我國(guó)最主要的消費(fèi)市場(chǎng)。
他認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入下半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)主題正從動(dòng)力系統(tǒng)之爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芟到y(tǒng)之爭(zhēng)，“能夠在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈網(wǎng)絡(luò)上得到一席之地的城市才會(huì)有前途，跨界融合的集成創(chuàng)新將會(huì)成為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流”。
03
終極戰(zhàn)場(chǎng)：誰(shuí)能制勝萬億賽道？
汽車制造業(yè)被譽(yù)為“制造皇冠上的明珠”，具有價(jià)值鏈長(zhǎng)、科技含量高、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、帶動(dòng)力大等特點(diǎn)。如西安、長(zhǎng)沙、常州等新能源汽車新秀，希望重塑制造業(yè)骨架，重慶、廣州等老牌汽車城則希望加快“換血”，維持制造業(yè)地位。
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2022年，全國(guó)工業(yè)增加值前五名城市分別為深圳、上海、蘇州、重慶和廣州，其中深圳、上海已是新能源汽車賽道上的領(lǐng)軍城市，重慶和廣州則正在加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型。
今年前10個(gè)月，深圳、上海、重慶和廣州規(guī)上工業(yè)增加值增速分別為4.8%、0.1%（總產(chǎn)值增速）、5.5%和-0.9%。其中，深圳和重慶增速領(lǐng)先，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)是很重要的因素。
“深圳屬于后起之秀，上海、廣州、重慶都有深厚的汽車產(chǎn)業(yè)基因。正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，深圳發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的‘包袱’小很多，近年來依托比亞迪的迅猛發(fā)展，打出了一片天地。”
馮雷說，其他三座城市基本上是走“油改電”和“1+N”路線，比如上汽的非凡、智己，廣汽的埃安、長(zhǎng)安的阿維塔、深藍(lán)、啟源等，發(fā)展新能源汽車難免有些“瞻前顧后”，反應(yīng)在品牌戰(zhàn)略上就可以看到一些端倪。
以前10個(gè)月規(guī)上工業(yè)負(fù)增長(zhǎng)的廣州為例，廣州汽車產(chǎn)業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值比重近三成，受新能源汽車沖擊等因素影響，全市汽車制造業(yè)增加值下滑5.4%，較前三季度收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)，但仍未回到正增長(zhǎng)空間。
很大程度上，這也關(guān)乎廣州能否守住工業(yè)第五城的地位。即便現(xiàn)在廣州依然是無可爭(zhēng)議的汽車第一城，但其統(tǒng)治地位正不斷被深圳、上海等新能源汽車城“蠶食”。加快向新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車轉(zhuǎn)型，是廣州唯一的選擇。
根據(jù)四座城市此前發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃，面向2025年，上海和深圳都將新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量目標(biāo)鎖定在200萬輛；廣州的目標(biāo)是新能源汽車產(chǎn)能超200萬輛，進(jìn)入全國(guó)城市前三名；重慶則瞄準(zhǔn)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)銷超過150萬輛，與西安、合肥目標(biāo)相當(dāng)。
不僅如此，深圳、上海、廣州、重慶均已瞄準(zhǔn)汽車產(chǎn)業(yè)賽道萬億級(jí)目標(biāo)。
深圳：到2025年，全球汽車“含深量”顯著提升，汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到萬億級(jí)規(guī)模；
上海：到2025年，汽車產(chǎn)業(yè)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)制造和服務(wù)“兩個(gè)萬億元”目標(biāo)；
廣州：到2025年，全市規(guī)模以上汽車制造業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到1萬億元，持續(xù)位居全國(guó)前列；
重慶：到2025年，汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破5000億元；到2027年，汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值上萬億，建成世界級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。
誰(shuí)最有希望笑到最后？
火石創(chuàng)造的研究報(bào)告認(rèn)為，深圳抓住了新能源汽車核心技術(shù)——“三電”技術(shù)，全面掌握電池、電機(jī)、電控及車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)，如今已經(jīng)成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整的城市。
而上海、廣州、重慶則在汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)上更勝一籌，且擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、背靠強(qiáng)大的消費(fèi)市場(chǎng)。比如，特斯拉上海超級(jí)工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)零部件本地化率95%以上。在汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、智能轉(zhuǎn)型的大潮中，四座城市均具備向上突破的潛力。
在馮雷看來，四座城市中，上海的零部件配套能力最強(qiáng)，有超過2000家核心零部件配套企業(yè)，廣州次之，重慶稍弱。而且，上海沒有明顯短板，而深圳有著最為活躍的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，在創(chuàng)新產(chǎn)出、容錯(cuò)機(jī)制以及快速響應(yīng)市場(chǎng)的能力上最為優(yōu)秀，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)，圍繞電子信息、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將更加凸顯，而這恰恰是深圳的強(qiáng)項(xiàng)。
“我認(rèn)為最有希望的還是上海和深圳，在某種意義上也是特斯拉與比亞迪之爭(zhēng)。”他說。
