產(chǎn)能過(guò)剩隱憂浮現(xiàn) 儲(chǔ)能“內(nèi)卷”困局亟待打破
“一哄而上”接下來(lái)就是產(chǎn)能過(guò)剩,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)似乎走上了一些新能源子行業(yè)曾走過(guò)的老路。在近日舉行的世界儲(chǔ)能大會(huì)上,接受采訪的儲(chǔ)能廠商無(wú)不大倒苦水:隨著歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)從去年井噴到今年迅速“退燒”,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)在產(chǎn)能急劇擴(kuò)張后隨即陷入產(chǎn)能過(guò)剩隱憂。泥沙俱下,價(jià)格戰(zhàn)、虛假宣傳、以次充好等亂象紛至沓來(lái),儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)陷入陣痛期。專(zhuān)家表示,雖然遭遇暫時(shí)困難,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍是“長(zhǎng)坡厚雪”賽道。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不能走先追求速度、再追求質(zhì)量的老路。行業(yè)要實(shí)行自律,有序發(fā)展,通過(guò)持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步,不斷降低成本,打造共融的生態(tài),提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
2022年中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW,達(dá)到16.5GW,其中,抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW,同比增長(zhǎng)75%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高,達(dá)到7.3GW/15.9GWh,功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%,能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%;新型儲(chǔ)能中,鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,比重達(dá)97%,此外,壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等其他技術(shù)路線的項(xiàng)目,在規(guī)模上也有所突破,應(yīng)用模式逐漸增多。
結(jié)合儲(chǔ)能設(shè)備商、集成商和運(yùn)營(yíng)商提報(bào)的項(xiàng)目規(guī)劃信息,同時(shí)也參考各省“十四五”新型儲(chǔ)能、新能源等發(fā)展規(guī)劃,保守場(chǎng)景下,預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97GW,2023年至2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%;理想場(chǎng)景下,上述兩組數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將分別達(dá)到138.4GW和60.3%。
預(yù)計(jì)未來(lái)5年,年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì),保守場(chǎng)景下,年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為16.8GW;理想場(chǎng)景下預(yù)計(jì)為25.1GW。
儲(chǔ)能行業(yè)分析調(diào)研
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:
儲(chǔ)能是構(gòu)建新型能源體系的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備,對(duì)推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型、保障國(guó)家能源安全具有重要意義。
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng),中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造,下游主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、備用電源及其他領(lǐng)域等。
上游材料供應(yīng)主要為電池材料及設(shè)備等,其中電池材料包含正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;設(shè)備供應(yīng)主要為抽水蓄能設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備,其中抽水蓄能設(shè)備包含水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、進(jìn)水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。
中游則是為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造,包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分;電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分,負(fù)責(zé)能量存儲(chǔ);電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等;能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等;儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程,進(jìn)行交直流的變換。
下游主要為不同應(yīng)用場(chǎng)景,儲(chǔ)能核心應(yīng)用場(chǎng)景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。其他應(yīng)用場(chǎng)景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。
我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大。2022年我國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值已接近2000億元,2023年上半年新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到863萬(wàn)千瓦,相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)??偤汀?br />
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有廣闊的市場(chǎng)空間?!?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確,積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ),支持分布式新能源,合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年,實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
當(dāng)前,在全球能源形勢(shì)日趨緊張、越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)作出碳中和承諾的背景下,儲(chǔ)能系統(tǒng)作為能夠有效緩解可再生能源的不穩(wěn)定性以及間歇性,保障電網(wǎng)安全,提高能源利用效率,并降低用電成本的方案而持續(xù)受到關(guān)注。因此,儲(chǔ)能作為全球能源轉(zhuǎn)型的重要環(huán)節(jié),其市場(chǎng)需求將伴隨能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的不斷深入而擴(kuò)大。
《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》顯示,截至2022年底,國(guó)內(nèi)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW,年增長(zhǎng)率38%。其中,新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到13.1GW/27.1GWh,功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%,能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。其預(yù)期,保守場(chǎng)景下,2027年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW,2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%,
從需求端來(lái)看,新能源發(fā)電具有不穩(wěn)定特征,大規(guī)模接入給電力系統(tǒng)帶來(lái)挑戰(zhàn),推動(dòng)儲(chǔ)能的需求更加明確。從政策端來(lái)看,國(guó)家&地方政策對(duì)于儲(chǔ)能建設(shè)的支持力度不斷加大,風(fēng)光配儲(chǔ)目標(biāo)下,儲(chǔ)能規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。
,隨著新能源發(fā)電量不斷提升,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能由于可以有效調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動(dòng),在電網(wǎng)負(fù)荷高峰提高消納能力而越發(fā)受到關(guān)注。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展不僅能為可再生能源的穩(wěn)定供電提供有力支持,還能降低對(duì)化石燃料的依賴(lài),減少環(huán)境污染,為可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
由中國(guó)能源研究會(huì)發(fā)布的《構(gòu)建新型電力系統(tǒng)路徑研究》報(bào)告顯示,2020—2030年,新能源在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐步提高,預(yù)計(jì)風(fēng)光發(fā)電占比將從2020年的9.3%提高到2030年的22.5%。根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù),長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能于2025年起開(kāi)始大規(guī)模增長(zhǎng)。
2030年起全球可再生能源滲透率將升至約60%—70%,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到150-400GW(對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量5-10TWh),累計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到2000億-5000億美元。到2040年,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將加速達(dá)到1.5-2.5TW(對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量85-140TWh),是目前全球儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量的8-15倍,累計(jì)投資額將達(dá)到1.5萬(wàn)億-3萬(wàn)億美元。
國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施方案》”)提出,到2025年,新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件,有望2030年前后實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化。其中,新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù),包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等。
“一哄而上”接下來(lái)就是產(chǎn)能過(guò)剩,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)似乎走上了一些新能源子行業(yè)曾走過(guò)的老路。在近日舉行的世界儲(chǔ)能大會(huì)上,接受采訪的儲(chǔ)能廠商無(wú)不大倒苦水:隨著歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)從去年井噴到今年迅速“退燒”,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)在產(chǎn)能急劇擴(kuò)張后隨即陷入產(chǎn)能過(guò)剩隱憂。泥沙俱下,價(jià)格戰(zhàn)、虛假宣傳、以次充好等亂象紛至沓來(lái),儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)陷入陣痛期。專(zhuān)家表示,雖然遭遇暫時(shí)困難,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍是“長(zhǎng)坡厚雪”賽道。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不能走先追求速度、再追求質(zhì)量的老路。行業(yè)要實(shí)行自律,有序發(fā)展,通過(guò)持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步,不斷降低成本,打造共融的生態(tài),提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
2022年中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW,達(dá)到16.5GW,其中,抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW,同比增長(zhǎng)75%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高,達(dá)到7.3GW/15.9GWh,功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%,能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%;新型儲(chǔ)能中,鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,比重達(dá)97%,此外,壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等其他技術(shù)路線的項(xiàng)目,在規(guī)模上也有所突破,應(yīng)用模式逐漸增多。
結(jié)合儲(chǔ)能設(shè)備商、集成商和運(yùn)營(yíng)商提報(bào)的項(xiàng)目規(guī)劃信息,同時(shí)也參考各省“十四五”新型儲(chǔ)能、新能源等發(fā)展規(guī)劃,保守場(chǎng)景下,預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97GW,2023年至2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%;理想場(chǎng)景下,上述兩組數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將分別達(dá)到138.4GW和60.3%。
預(yù)計(jì)未來(lái)5年,年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì),保守場(chǎng)景下,年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為16.8GW;理想場(chǎng)景下預(yù)計(jì)為25.1GW。
儲(chǔ)能行業(yè)分析調(diào)研
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:
儲(chǔ)能是構(gòu)建新型能源體系的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備,對(duì)推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型、保障國(guó)家能源安全具有重要意義。
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng),中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造,下游主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、備用電源及其他領(lǐng)域等。
上游材料供應(yīng)主要為電池材料及設(shè)備等,其中電池材料包含正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;設(shè)備供應(yīng)主要為抽水蓄能設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備,其中抽水蓄能設(shè)備包含水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、進(jìn)水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。
中游則是為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造,包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分;電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分,負(fù)責(zé)能量存儲(chǔ);電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等;能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等;儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程,進(jìn)行交直流的變換。
下游主要為不同應(yīng)用場(chǎng)景,儲(chǔ)能核心應(yīng)用場(chǎng)景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。其他應(yīng)用場(chǎng)景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。
我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大。2022年我國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值已接近2000億元,2023年上半年新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到863萬(wàn)千瓦,相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)??偤汀?br />
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有廣闊的市場(chǎng)空間?!?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確,積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ),支持分布式新能源,合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年,實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
當(dāng)前,在全球能源形勢(shì)日趨緊張、越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)作出碳中和承諾的背景下,儲(chǔ)能系統(tǒng)作為能夠有效緩解可再生能源的不穩(wěn)定性以及間歇性,保障電網(wǎng)安全,提高能源利用效率,并降低用電成本的方案而持續(xù)受到關(guān)注。因此,儲(chǔ)能作為全球能源轉(zhuǎn)型的重要環(huán)節(jié),其市場(chǎng)需求將伴隨能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的不斷深入而擴(kuò)大。
《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》顯示,截至2022年底,國(guó)內(nèi)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW,年增長(zhǎng)率38%。其中,新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到13.1GW/27.1GWh,功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%,能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。其預(yù)期,保守場(chǎng)景下,2027年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW,2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%,
從需求端來(lái)看,新能源發(fā)電具有不穩(wěn)定特征,大規(guī)模接入給電力系統(tǒng)帶來(lái)挑戰(zhàn),推動(dòng)儲(chǔ)能的需求更加明確。從政策端來(lái)看,國(guó)家&地方政策對(duì)于儲(chǔ)能建設(shè)的支持力度不斷加大,風(fēng)光配儲(chǔ)目標(biāo)下,儲(chǔ)能規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。
,隨著新能源發(fā)電量不斷提升,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能由于可以有效調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動(dòng),在電網(wǎng)負(fù)荷高峰提高消納能力而越發(fā)受到關(guān)注。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展不僅能為可再生能源的穩(wěn)定供電提供有力支持,還能降低對(duì)化石燃料的依賴(lài),減少環(huán)境污染,為可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
由中國(guó)能源研究會(huì)發(fā)布的《構(gòu)建新型電力系統(tǒng)路徑研究》報(bào)告顯示,2020—2030年,新能源在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐步提高,預(yù)計(jì)風(fēng)光發(fā)電占比將從2020年的9.3%提高到2030年的22.5%。根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù),長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能于2025年起開(kāi)始大規(guī)模增長(zhǎng)。
2030年起全球可再生能源滲透率將升至約60%—70%,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到150-400GW(對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量5-10TWh),累計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到2000億-5000億美元。到2040年,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將加速達(dá)到1.5-2.5TW(對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量85-140TWh),是目前全球儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量的8-15倍,累計(jì)投資額將達(dá)到1.5萬(wàn)億-3萬(wàn)億美元。
國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施方案》”)提出,到2025年,新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件,有望2030年前后實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化。其中,新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù),包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等。