換電設(shè)備行業(yè)漸放量,市場集中度仍待提升

發(fā)布日期:2023-12-05

核心提示:得益于補(bǔ)能時間短、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善、商用領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)性凸顯等因素,動力鋰電池?fù)Q電站保有量不斷增長,進(jìn)而推動換電站設(shè)備市場迎來
得益于補(bǔ)能時間短、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善、商用領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)性凸顯等因素,動力鋰電池?fù)Q電站保有量不斷增長,進(jìn)而推動換電站設(shè)備市場迎來放量。

機(jī)構(gòu)預(yù)計,2025年換電站銷量將超1萬臺,換電站保有量將近2萬臺,其中乘用車換電站保有量9129臺,商用車換電站保有量10426臺;換電設(shè)備市場規(guī)模屆時將達(dá)到253億元,2021-2025年CAGR高達(dá)126%。

目前,換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一仍是換電設(shè)備行業(yè)最大的痛點,市場分散且“魚龍混雜”,換電設(shè)備廠商集中度還有較大提升空間。中信證券數(shù)據(jù)顯示,2022年換電設(shè)備行業(yè)CR4僅為22.97%。

標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一仍是換電業(yè)痛點之一

6月12日,寧德時代(300750.SZ)發(fā)布自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。其中,騏驥換電站以標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、高效率為設(shè)計理念,開發(fā)自適應(yīng)無級調(diào)節(jié)技術(shù),實現(xiàn)不同車型、不同汽車品牌的一站通換。

但標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一仍是換電行業(yè)的痛點之一。藍(lán)谷智慧(北京)能源科技有限公司研發(fā)中心總監(jiān)李繼明在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示,目前各個主機(jī)廠,無論是上汽,還是蔚來、北汽等,所有的換電模式對應(yīng)的還是自己的車企、車型。

據(jù)悉,換電標(biāo)準(zhǔn)包括基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。這些標(biāo)準(zhǔn)參與者眾多,有一些是由中國電力企業(yè)聯(lián)合會(簡稱“中電聯(lián)”)牽頭,但不是強(qiáng)制國標(biāo)。



2012年起,中電聯(lián)先后制訂了《電動汽車快速更換電池箱通用要求》等一系列標(biāo)準(zhǔn),但中電聯(lián)副秘書長兼中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心主任劉永東稱,這些標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵指標(biāo)偏宏觀,操作性不能具體達(dá)標(biāo),約束力沒有達(dá)到大家希望的要求。

瀚川智能(688022.SH)董事長蔡昌蔚對第一財經(jīng)表示,換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致各主機(jī)廠自己設(shè)計自己的產(chǎn)品,正在發(fā)展的市場被切割得零零碎碎,沒有規(guī)模優(yōu)勢,“主機(jī)廠、電池廠、運(yùn)營商等換電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)要聯(lián)合起來進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,才能一起把市場做大。”

博眾精工(688097.SH)充換電事業(yè)部總經(jīng)理吳小平也認(rèn)為,每家車企本身的(換電)需求量就很大,他們可以拉動換電站批量生產(chǎn),共同研發(fā)實現(xiàn)降本,近年來,換電標(biāo)準(zhǔn)模塊已經(jīng)幫助博眾實現(xiàn)百分之二三十的降本,對于后面的普及推廣有很大的益處。

對于設(shè)備企業(yè)如何做到產(chǎn)品統(tǒng)一并大規(guī)模生產(chǎn),蔡昌蔚稱,要在紛繁復(fù)雜的場景里面找到共性的規(guī)律,消除不必要的差異化,識別出真正的差異;盡可能進(jìn)行平臺化、標(biāo)準(zhǔn)化,減少物料的SKU,用盡可能少的模塊器件型號去滿足盡可能多的應(yīng)用場景。

但業(yè)內(nèi)人士表示,不同換電站設(shè)備的差異性還是有的,比如鎖止機(jī)構(gòu)這一環(huán)節(jié),有的使用螺栓,有的使用卡扣,有點類似華為和蘋果的充電插頭,這個沒辦法通用,但是對換電設(shè)備廠商來說制造上沒什么難度。

目前,換電相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍在持續(xù)修訂完善中。2023年3月,中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心組織召了開4項國家標(biāo)準(zhǔn)修訂啟動會,分別為《電動汽車電池更換站通用技術(shù)要求》《電動汽車快換電池箱架通用技術(shù)要求》《電動汽車更換用電池箱連接器通用技術(shù)要求》《電動汽車快換電池箱通信協(xié)議》。

無人值守?fù)Q電站是趨勢

“現(xiàn)在自動化、智能化的技術(shù)水平已經(jīng)很高了,無人值守是必然趨勢。”蔡昌蔚稱。

設(shè)備成本方面,吳小平表示,無人值守?fù)Q電站與普通換電站相差不多,重點是如何降低故障率,比如自我修復(fù)、預(yù)維護(hù)等功能未來3-5年是有希望實現(xiàn)的,這就可能會出現(xiàn)一個人同時運(yùn)作四五個換電站的情況,進(jìn)而降低運(yùn)營成本,現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)也都在朝著這個方向發(fā)展。

蔡昌蔚也認(rèn)為,相較于有人值守,無人值守?zé)o非是增加一些自動化、智能化功能,這部分增加的成本不多,但無人值守一年省下幾十萬元人工費(fèi)是很可觀的。

“按一天換電150次,8年的時間周期來算,人力成本接近20%。如果無人值守能夠成熟地使用,人力成本從20%降到10%以內(nèi),等于8年這套設(shè)備不要錢了。”安易行(常州)新能源科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人高級副總裁陳咨斌在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示。

據(jù)悉,協(xié)鑫能科(002015.SZ)的換電產(chǎn)品協(xié)鑫電港推出“線上值守”智能云平臺,采用物聯(lián)網(wǎng)傳感設(shè)備收集數(shù)據(jù),對站端運(yùn)行統(tǒng)籌、實時監(jiān)控,加上故障派工系統(tǒng)、遠(yuǎn)程IP對講、24小時客服電話渠道,以四重保障機(jī)制確保對站端故障作出快速響應(yīng)。

協(xié)鑫能科相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,協(xié)鑫電港線上值守首階段普及后,人員配置可減少一半(傳統(tǒng)24小時運(yùn)營換電站一般每站要配備3-4名人員),以單城運(yùn)營20座換電站測算,每年可節(jié)省人工成本約330萬元。

此外,蔚來-SW(09866.HK)第三代換電站裝上了2顆激光雷達(dá)和2顆英偉達(dá)OrinX芯片,單站算力達(dá)508TOPS,三代站可以完全實現(xiàn)無人值守。

換電設(shè)備廠商集中度有待提升

當(dāng)前,換電行業(yè)仍處發(fā)展初期,設(shè)備端競爭格局尚不明朗,中信證券數(shù)據(jù)顯示,2022年換電設(shè)備行業(yè)CR4僅為22.97%,山東威達(dá)(002026.SZ)、博眾精工、科大智能、瀚川智能分別占8.32%、6.14%、5.54%、2.97%。



“換電設(shè)備行業(yè)比較熱門,也剛剛興起,目前市場魚龍混雜,隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,最終還是會洗牌留下少數(shù)幾家。如果標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高,就是拼品牌、拼技術(shù)、拼批量交付的成本、拼質(zhì)量,最終有品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)就會生存。”蔡昌蔚稱。

資料顯示,瀚川智能已建立完整的換電設(shè)備生產(chǎn)線,形成批量化換電設(shè)備的產(chǎn)能,根據(jù)規(guī)劃,到2025年公司將形成4000-5000套/年的產(chǎn)能,寧德時代、協(xié)鑫能科、特來電領(lǐng)充等均為公司客戶。

博眾精工換電站產(chǎn)品已更新至第七代,乘用車換電站單日最高服務(wù)能力可達(dá)到400-600次。該公司已經(jīng)開拓了北汽藍(lán)谷、吉利汽車、寧德時代、東風(fēng)汽車、協(xié)鑫能科等客戶。2022年,博眾精工定增募資17億元,其中7.46億元擬用于新能源行業(yè)自動化設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目,投產(chǎn)后將新增乘用車換電站產(chǎn)能400臺套、商用車換電站產(chǎn)能100臺套。

山東威達(dá)則與蔚來深度綁定,2021年,山東威達(dá)全資子公司蘇州德邁科與蔚來能源共同投資設(shè)立了昆山斯沃普智能裝備有限公司。目前,昆山斯沃普公司已為蔚來研發(fā)了三代換電站設(shè)備并實現(xiàn)供貨。 

 
 
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