2023年,儲能既面臨“成本之爭”,又陷入“價值之論”。
首先,一些具備資源的大型央國企及大型品牌企業(yè)在早期進(jìn)入儲能市場之際,可能面臨著產(chǎn)品技術(shù)以及成本憂慮,故而向?qū)I(yè)設(shè)備商購買服務(wù),故而儲能系統(tǒng)集成代工慢慢在儲能領(lǐng)域興起。
代工并非是新鮮事。在電子消費品牌,屢見不鮮。比如富士康是蘋果的代工企業(yè)。為大品牌貼牌生產(chǎn),這是眾多初創(chuàng)或者規(guī)模不大的設(shè)備商選擇的起步之路。
在儲能領(lǐng)域,亦有先例。比如,如今的國內(nèi)戶用儲能龍頭企業(yè)——派能科技,曾為歐洲最大的儲能系統(tǒng)集成商Sonnen提供貼牌產(chǎn)品,進(jìn)而形成自己穩(wěn)定的市場份額。
儲能自2022年快速爆發(fā),伴隨海內(nèi)外儲能需求不斷增強(qiáng),儲能系統(tǒng)ODM服務(wù)正在悄然興起。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計,當(dāng)前精控能源、遠(yuǎn)信儲能、一舟電子、德賽電池、中能科技均表示,其系統(tǒng)代工是作為其重要業(yè)務(wù)方式之一。
比如,一舟電子公開稱,其儲能系統(tǒng)集成ODM板塊下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、品管、集成、產(chǎn)品等關(guān)鍵部門。系統(tǒng)集成核心研發(fā)團(tuán)隊擁有15年以上儲能集成設(shè)計及儲能產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗,具備機(jī)械、電子電氣、仿真、軟件、硬件等跨學(xué)科綜合研發(fā)能力。
而在代工業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展中,包括精控能源、明美新能源、遠(yuǎn)信儲能等加速構(gòu)建起產(chǎn)品核心競爭力。比如精控能源、明美新能源正加速IPO進(jìn)程,或?qū)⒄Q生兩大上市企業(yè)。
當(dāng)前,愈來愈多業(yè)界人士意識到,儲能系統(tǒng)集成,并非將各部件進(jìn)行簡單拼湊,集成技術(shù)筑高了行業(yè)壁壘,要求集成商建立對系統(tǒng)集成涉及的多個領(lǐng)域的專業(yè)能力。儲能系統(tǒng)集成并非是可輕易入局的模塊,其中包含電力電子、電化學(xué)、電網(wǎng)支撐,專業(yè)的系統(tǒng)集成代工商便由此應(yīng)運(yùn)而生。
鑒于儲能產(chǎn)業(yè)的專業(yè)要求,既了解儲能技術(shù)又通曉系統(tǒng),同時熟稔供應(yīng)鏈上下游資源的第三方系統(tǒng)集成代工商開始扮演著越來越重要的角色。
其次,系統(tǒng)代工最主要的考量還落腳于系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)微薄的利潤。品牌商在“卡位”儲能市場時,出于成本的考慮,會優(yōu)先選擇一家專業(yè)代工企業(yè),而不是去“從0到1”建立一支專業(yè)系統(tǒng)集成的團(tuán)隊。
代工的興起,還有一個因素不容忽視。一些品牌商或者具備資源的企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的步伐與自身生產(chǎn)制造能力不匹配,也可能會催生更多品牌代工。
從市場格局來看,2022-2023年為儲能集中跨界年,尤以品牌商廝殺尤為激烈。盲目進(jìn)入,不僅無法快速集成出成熟的儲能產(chǎn)品,更存在一定的操作風(fēng)險。而以第三方專業(yè)集成技術(shù)可加快助力一些品牌商快速切入賽道。
因此,儲能系統(tǒng)集成代工已經(jīng)具備一定市場規(guī)模,精控能源、明美新能源加速IPO就是最好的“例證”。
值得警惕的是,也有業(yè)界人士向記者表示,在當(dāng)前儲能安全隱憂凸顯的時刻,代工或?qū)⒓觿∵@種“憂慮”。
01儲能系統(tǒng)ODM“生態(tài)”
從好的方面看,品牌商在資源、渠道等方面有優(yōu)勢,而短期內(nèi)無法建立起較為完善的制造團(tuán)隊,在這種情況下,ODMOEM不失為一種好的選擇。
首先,儲能系統(tǒng)集成代工企業(yè)一般在儲能領(lǐng)域已經(jīng)有項目經(jīng)驗,可提供低成本,高效率等價值,為已開展儲能系統(tǒng)集成供應(yīng)業(yè)務(wù)或者想進(jìn)入儲能賽道的資本、企業(yè),提供一個平臺。
其次,目前儲能行業(yè)整體產(chǎn)能供求比高,碎片化市場、獨立場景應(yīng)用較多,系統(tǒng)集成主要為非標(biāo)準(zhǔn)模式項目,難以形成規(guī)?;蓮?fù)制的效應(yīng)。
所以盡管入局者眾多,但如何設(shè)計儲能系統(tǒng)產(chǎn)品,滿足不同應(yīng)用場景的需求,顯然需要時間的打磨和沉淀。市場對于單項目定制化的需求越來越高,而經(jīng)久累計的項目實踐經(jīng)驗使得集成商具備了強(qiáng)勁的先發(fā)優(yōu)勢。
專業(yè)的儲能系統(tǒng)集成代工商,往往擁有完善的技術(shù)團(tuán)隊,在研發(fā)上具備優(yōu)勢,可以滿足并支撐客戶的市場應(yīng)用需求,提供定制化解決方案。
據(jù)了解、明美新能源、精控能源、遠(yuǎn)信能源、一舟電子等作為業(yè)內(nèi)資深ODM、OEM廠商,已經(jīng)逐漸獲得品牌商認(rèn)可,從而形成了儲能系統(tǒng)集成代工生態(tài)。
事實上,憑借風(fēng)生水起的代工業(yè)務(wù),明美新能源已經(jīng)開始IPO,而精控能源已經(jīng)開展D輪融資,緊鑼密鼓展開IPO上市進(jìn)程。除了上述代工企業(yè),南瑞繼保、鵬輝能源、天合儲能、中天儲能等品牌企業(yè)亦相繼對外表示,可提供儲能全系列ODM服務(wù)。
壞的方面看,代工仍具有不可估量的安全隱憂。在代工模式,原廠如何對代工產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)管,可能仍是行業(yè)一大“隱憂”。
2023年,低質(zhì)低價彌漫,儲能安全隱憂更甚,因此,業(yè)界對代工模式的擔(dān)憂亦加倍。有行業(yè)人士直言,代工可能造成行業(yè)低質(zhì)更為嚴(yán)重。
02 儲能系統(tǒng)代工勝算幾何?
儲能系統(tǒng)集成代工勝算幾何?記者經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn),2023年以來,華能、國電投兩家央企相繼發(fā)起電芯采購、系統(tǒng)集成代工模式。
今年2月,華能清能院發(fā)布2GWh儲能單元一體化管理系統(tǒng)物料及代加工設(shè)備招標(biāo)公告。投標(biāo)人需負(fù)責(zé)提供儲能單元一體化管理系統(tǒng)。
無獨有偶,同年1月,國家電投中國電力國際發(fā)展有限公司也發(fā)布了兩項儲能電池預(yù)制艙集成代加工招標(biāo),容量分別為600MWh和60MWh。該招標(biāo)要求中標(biāo)人在收到甲方書面通知,且甲供電芯交貨后45天內(nèi)將系統(tǒng)交付施工現(xiàn)場。
作為率先布局儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的兩家央企,華能、國電投正在形成一種自行采購電芯、再招標(biāo)代工企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)集成的模式。
業(yè)界猜測,這或許與其集成產(chǎn)能正在建設(shè)有關(guān),但也不免是出于內(nèi)化集成環(huán)節(jié)毛利率、最大限度降低自身儲能系統(tǒng)采購成本的考慮。
從上述央企以及一些大型品牌企業(yè)的動作綜合來看,系統(tǒng)集成代工已經(jīng)具備一定的市場空間。
但是2023年以來,儲能系統(tǒng)價格持續(xù)走低。近日,廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購開標(biāo),中車株洲所總報價57420萬,折合單Wh報價僅0.638元,創(chuàng)行業(yè)新低。
0.638元的儲能系統(tǒng)價格,分?jǐn)傁聛淼睦麧?,已?jīng)微乎其微。如果說,不斷下行的儲能系統(tǒng)價格對系統(tǒng)品牌企業(yè)來說,是寒冬;那么對代工企業(yè)來說,則是“寒冬中的寒冬”。
代工模式在微薄的系統(tǒng)利潤面前,正在受到更多質(zhì)量方面的質(zhì)疑。在所剩無幾甚至虧本的系統(tǒng)環(huán)節(jié),代工模式還能走多遠(yuǎn)?
寧德時代首席科學(xué)家吳凱博士近日發(fā)出預(yù)警,“我們希望行業(yè)百花齊放,爭先恐后比拼的是安全技術(shù)、安全設(shè)計,而不是丟掉質(zhì)量安全,去比低價、比偷工減料、比虛假承諾。”
但仍有一點,代工企業(yè)大多為初創(chuàng)企業(yè),具備比品牌企業(yè)更多的對業(yè)績的渴求,也少了組織架構(gòu)帶來的龐雜支出,代工企業(yè)或?qū)⒁源朔绞綄崿F(xiàn)自身“彎道超車”,也有可能湮沒在行業(yè)的煙塵之中。
03 系統(tǒng)代工的終途
基于品牌代工,業(yè)界的第一種猜想是:代工企業(yè)的終途或?qū)⑥D(zhuǎn)為品牌企業(yè)。諸如,戶儲企業(yè)派能科技曾是Sonnen的代工企業(yè),如今可以與Sonnen同場競技。
另外,亦有業(yè)界人士表示,或許儲能領(lǐng)域會出現(xiàn)一家像“富士康”的企業(yè),全面致力于ODM服務(wù)。鵬輝能源總裁甄少強(qiáng)曾提出一個類比:其他行業(yè)的制造業(yè)均有專注制造本身的供應(yīng)商,如在電子產(chǎn)品、家電業(yè)、紡織等領(lǐng)域。他們專注做產(chǎn)品供應(yīng)商,長期與品牌商合作,比如富士康、臺積電。
總體來說,代工可能為初創(chuàng)企業(yè)階段性跳板,也可能是企業(yè)業(yè)務(wù)形態(tài)的差異化選擇。比如精控能源、明美新能源等前期以代工為主的企業(yè)均加速走向IPO,未來或?qū)④S升為更具綜合實力的品牌企業(yè),與現(xiàn)有品牌爭分市場份額,亦未可知。
首先,一些具備資源的大型央國企及大型品牌企業(yè)在早期進(jìn)入儲能市場之際,可能面臨著產(chǎn)品技術(shù)以及成本憂慮,故而向?qū)I(yè)設(shè)備商購買服務(wù),故而儲能系統(tǒng)集成代工慢慢在儲能領(lǐng)域興起。
代工并非是新鮮事。在電子消費品牌,屢見不鮮。比如富士康是蘋果的代工企業(yè)。為大品牌貼牌生產(chǎn),這是眾多初創(chuàng)或者規(guī)模不大的設(shè)備商選擇的起步之路。
在儲能領(lǐng)域,亦有先例。比如,如今的國內(nèi)戶用儲能龍頭企業(yè)——派能科技,曾為歐洲最大的儲能系統(tǒng)集成商Sonnen提供貼牌產(chǎn)品,進(jìn)而形成自己穩(wěn)定的市場份額。
儲能自2022年快速爆發(fā),伴隨海內(nèi)外儲能需求不斷增強(qiáng),儲能系統(tǒng)ODM服務(wù)正在悄然興起。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計,當(dāng)前精控能源、遠(yuǎn)信儲能、一舟電子、德賽電池、中能科技均表示,其系統(tǒng)代工是作為其重要業(yè)務(wù)方式之一。
比如,一舟電子公開稱,其儲能系統(tǒng)集成ODM板塊下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、品管、集成、產(chǎn)品等關(guān)鍵部門。系統(tǒng)集成核心研發(fā)團(tuán)隊擁有15年以上儲能集成設(shè)計及儲能產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗,具備機(jī)械、電子電氣、仿真、軟件、硬件等跨學(xué)科綜合研發(fā)能力。
而在代工業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展中,包括精控能源、明美新能源、遠(yuǎn)信儲能等加速構(gòu)建起產(chǎn)品核心競爭力。比如精控能源、明美新能源正加速IPO進(jìn)程,或?qū)⒄Q生兩大上市企業(yè)。
當(dāng)前,愈來愈多業(yè)界人士意識到,儲能系統(tǒng)集成,并非將各部件進(jìn)行簡單拼湊,集成技術(shù)筑高了行業(yè)壁壘,要求集成商建立對系統(tǒng)集成涉及的多個領(lǐng)域的專業(yè)能力。儲能系統(tǒng)集成并非是可輕易入局的模塊,其中包含電力電子、電化學(xué)、電網(wǎng)支撐,專業(yè)的系統(tǒng)集成代工商便由此應(yīng)運(yùn)而生。
鑒于儲能產(chǎn)業(yè)的專業(yè)要求,既了解儲能技術(shù)又通曉系統(tǒng),同時熟稔供應(yīng)鏈上下游資源的第三方系統(tǒng)集成代工商開始扮演著越來越重要的角色。
其次,系統(tǒng)代工最主要的考量還落腳于系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)微薄的利潤。品牌商在“卡位”儲能市場時,出于成本的考慮,會優(yōu)先選擇一家專業(yè)代工企業(yè),而不是去“從0到1”建立一支專業(yè)系統(tǒng)集成的團(tuán)隊。
代工的興起,還有一個因素不容忽視。一些品牌商或者具備資源的企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的步伐與自身生產(chǎn)制造能力不匹配,也可能會催生更多品牌代工。
從市場格局來看,2022-2023年為儲能集中跨界年,尤以品牌商廝殺尤為激烈。盲目進(jìn)入,不僅無法快速集成出成熟的儲能產(chǎn)品,更存在一定的操作風(fēng)險。而以第三方專業(yè)集成技術(shù)可加快助力一些品牌商快速切入賽道。
因此,儲能系統(tǒng)集成代工已經(jīng)具備一定市場規(guī)模,精控能源、明美新能源加速IPO就是最好的“例證”。
值得警惕的是,也有業(yè)界人士向記者表示,在當(dāng)前儲能安全隱憂凸顯的時刻,代工或?qū)⒓觿∵@種“憂慮”。
01儲能系統(tǒng)ODM“生態(tài)”
從好的方面看,品牌商在資源、渠道等方面有優(yōu)勢,而短期內(nèi)無法建立起較為完善的制造團(tuán)隊,在這種情況下,ODMOEM不失為一種好的選擇。
首先,儲能系統(tǒng)集成代工企業(yè)一般在儲能領(lǐng)域已經(jīng)有項目經(jīng)驗,可提供低成本,高效率等價值,為已開展儲能系統(tǒng)集成供應(yīng)業(yè)務(wù)或者想進(jìn)入儲能賽道的資本、企業(yè),提供一個平臺。
其次,目前儲能行業(yè)整體產(chǎn)能供求比高,碎片化市場、獨立場景應(yīng)用較多,系統(tǒng)集成主要為非標(biāo)準(zhǔn)模式項目,難以形成規(guī)?;蓮?fù)制的效應(yīng)。
所以盡管入局者眾多,但如何設(shè)計儲能系統(tǒng)產(chǎn)品,滿足不同應(yīng)用場景的需求,顯然需要時間的打磨和沉淀。市場對于單項目定制化的需求越來越高,而經(jīng)久累計的項目實踐經(jīng)驗使得集成商具備了強(qiáng)勁的先發(fā)優(yōu)勢。
專業(yè)的儲能系統(tǒng)集成代工商,往往擁有完善的技術(shù)團(tuán)隊,在研發(fā)上具備優(yōu)勢,可以滿足并支撐客戶的市場應(yīng)用需求,提供定制化解決方案。
據(jù)了解、明美新能源、精控能源、遠(yuǎn)信能源、一舟電子等作為業(yè)內(nèi)資深ODM、OEM廠商,已經(jīng)逐漸獲得品牌商認(rèn)可,從而形成了儲能系統(tǒng)集成代工生態(tài)。
事實上,憑借風(fēng)生水起的代工業(yè)務(wù),明美新能源已經(jīng)開始IPO,而精控能源已經(jīng)開展D輪融資,緊鑼密鼓展開IPO上市進(jìn)程。除了上述代工企業(yè),南瑞繼保、鵬輝能源、天合儲能、中天儲能等品牌企業(yè)亦相繼對外表示,可提供儲能全系列ODM服務(wù)。
壞的方面看,代工仍具有不可估量的安全隱憂。在代工模式,原廠如何對代工產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)管,可能仍是行業(yè)一大“隱憂”。
2023年,低質(zhì)低價彌漫,儲能安全隱憂更甚,因此,業(yè)界對代工模式的擔(dān)憂亦加倍。有行業(yè)人士直言,代工可能造成行業(yè)低質(zhì)更為嚴(yán)重。
02 儲能系統(tǒng)代工勝算幾何?
儲能系統(tǒng)集成代工勝算幾何?記者經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn),2023年以來,華能、國電投兩家央企相繼發(fā)起電芯采購、系統(tǒng)集成代工模式。
今年2月,華能清能院發(fā)布2GWh儲能單元一體化管理系統(tǒng)物料及代加工設(shè)備招標(biāo)公告。投標(biāo)人需負(fù)責(zé)提供儲能單元一體化管理系統(tǒng)。
無獨有偶,同年1月,國家電投中國電力國際發(fā)展有限公司也發(fā)布了兩項儲能電池預(yù)制艙集成代加工招標(biāo),容量分別為600MWh和60MWh。該招標(biāo)要求中標(biāo)人在收到甲方書面通知,且甲供電芯交貨后45天內(nèi)將系統(tǒng)交付施工現(xiàn)場。
作為率先布局儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的兩家央企,華能、國電投正在形成一種自行采購電芯、再招標(biāo)代工企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)集成的模式。
業(yè)界猜測,這或許與其集成產(chǎn)能正在建設(shè)有關(guān),但也不免是出于內(nèi)化集成環(huán)節(jié)毛利率、最大限度降低自身儲能系統(tǒng)采購成本的考慮。
從上述央企以及一些大型品牌企業(yè)的動作綜合來看,系統(tǒng)集成代工已經(jīng)具備一定的市場空間。
但是2023年以來,儲能系統(tǒng)價格持續(xù)走低。近日,廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購開標(biāo),中車株洲所總報價57420萬,折合單Wh報價僅0.638元,創(chuàng)行業(yè)新低。
0.638元的儲能系統(tǒng)價格,分?jǐn)傁聛淼睦麧?,已?jīng)微乎其微。如果說,不斷下行的儲能系統(tǒng)價格對系統(tǒng)品牌企業(yè)來說,是寒冬;那么對代工企業(yè)來說,則是“寒冬中的寒冬”。
代工模式在微薄的系統(tǒng)利潤面前,正在受到更多質(zhì)量方面的質(zhì)疑。在所剩無幾甚至虧本的系統(tǒng)環(huán)節(jié),代工模式還能走多遠(yuǎn)?
寧德時代首席科學(xué)家吳凱博士近日發(fā)出預(yù)警,“我們希望行業(yè)百花齊放,爭先恐后比拼的是安全技術(shù)、安全設(shè)計,而不是丟掉質(zhì)量安全,去比低價、比偷工減料、比虛假承諾。”
但仍有一點,代工企業(yè)大多為初創(chuàng)企業(yè),具備比品牌企業(yè)更多的對業(yè)績的渴求,也少了組織架構(gòu)帶來的龐雜支出,代工企業(yè)或?qū)⒁源朔绞綄崿F(xiàn)自身“彎道超車”,也有可能湮沒在行業(yè)的煙塵之中。
03 系統(tǒng)代工的終途
基于品牌代工,業(yè)界的第一種猜想是:代工企業(yè)的終途或?qū)⑥D(zhuǎn)為品牌企業(yè)。諸如,戶儲企業(yè)派能科技曾是Sonnen的代工企業(yè),如今可以與Sonnen同場競技。
另外,亦有業(yè)界人士表示,或許儲能領(lǐng)域會出現(xiàn)一家像“富士康”的企業(yè),全面致力于ODM服務(wù)。鵬輝能源總裁甄少強(qiáng)曾提出一個類比:其他行業(yè)的制造業(yè)均有專注制造本身的供應(yīng)商,如在電子產(chǎn)品、家電業(yè)、紡織等領(lǐng)域。他們專注做產(chǎn)品供應(yīng)商,長期與品牌商合作,比如富士康、臺積電。
總體來說,代工可能為初創(chuàng)企業(yè)階段性跳板,也可能是企業(yè)業(yè)務(wù)形態(tài)的差異化選擇。比如精控能源、明美新能源等前期以代工為主的企業(yè)均加速走向IPO,未來或?qū)④S升為更具綜合實力的品牌企業(yè),與現(xiàn)有品牌爭分市場份額,亦未可知。