氫能是能源革新的重要載體之一,在利用非化石能源電力、提升電氣化率方面具備廣闊應用潛力,是電力的重要補充。近日,又一地提出了氫能產業(yè)的規(guī)劃指導,指出產業(yè)規(guī)模將在2027年達到3000億元,這對行業(yè)再次構成利好。
01 廣東提出氫能產業(yè),建設目標將達3000億
發(fā)展氫能產業(yè)是實現(xiàn)我國碳達峰和碳中和戰(zhàn)略目標的重要途徑之一,且對于改善我國能源結構、推動交通領域低碳轉型以及提升重點產業(yè)國際競爭力和科技創(chuàng)新力具有特殊的戰(zhàn)略意義。
在此背景下,廣東近日印發(fā)《加快氫能產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》),對行業(yè)發(fā)展又一次點明方向。
《意見》提出,到2025年,氫能產業(yè)規(guī)模實現(xiàn)躍升,燃料電池汽車示范城市群建設取得明顯成效,推廣燃料電池汽車超1萬輛,年供氫能力超10萬噸,建成加氫站超200座,氫氣供應體系持續(xù)完善,應用場景進一步豐富,產業(yè)核心競爭力穩(wěn)步提升。到2027年,氫能產業(yè)規(guī)模達到3000億元。
除廣東外,近期我國氫能政策密集落地,綠氫在電力、煉化、航空等領域的應用以及長距離輸氫規(guī)劃不斷明確。10月25日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導意見》,提出要積極推進新型儲能建設,充分發(fā)揮氫儲能等各類新型儲能的優(yōu)勢,結合應用場景構建儲能多元融合發(fā)展模式,提升安全保障水平和綜合效率。
興業(yè)證券指出,綠氫的發(fā)展將進一步刺激下游儲運環(huán)節(jié),技術迭代空間大。
02 政策路線清晰,行業(yè)利好不斷
作為重要新能源之一,氫能產業(yè)需求巨大。機構預計到2060年,我國氫能需求可達1.3億噸,其中工業(yè)需求占比約60%,交通運輸領域達到31%。
在需求刺激下,氫能行業(yè)也受到我國高度重視,政策路線逐漸清晰。回顧2022年的氫能政策,從頂層到地方政策不斷疊加,政策框架不斷完善,體系漸趨豐富。目前的政策框架大致可分為三個維度:產業(yè)頂層設計;正在推行的燃料電池示范應用補貼政策;以及各地方的氫能產業(yè)政策規(guī)劃。其中,補貼政策一般糅合進各地方出臺的產業(yè)規(guī)劃里。
頂層設計上,國家發(fā)改委2022年3月發(fā)布《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035)》,體現(xiàn)出政策對未來氫能產業(yè)的發(fā)展定位,也明確了政策鼓勵的應用場景和領域,勾勒出氫能中長期藍圖,有助于強化投資者對氫能產業(yè)發(fā)展信心,提振產業(yè)參與者的長期預期。
地方層面上,各地政策陸續(xù)推出。例如,上海城市群2021年率先落實了2025年推廣規(guī)劃與補貼細則;2022年8月,廣東省的推廣規(guī)劃與補貼細則出臺,如今廣東又一次迎來產業(yè)指導意見,可見當?shù)貙淠艿闹匾?;此外,河北、河南分別于2021年8月和2022年9月明確了省級推廣規(guī)劃。
總體而言,目前我國氫能政策東風強勁,國內政策框架逐步完善。
03 產業(yè)鏈上市公司各有側重
中信證券指出,我國政策對氫能支持力度不減,國外對氫能產業(yè)的規(guī)劃也在繼續(xù)擴張,加上歐盟碳邊境關稅機制的正式實施,綠氫對工業(yè)領域的減碳作用更加重要,因此持續(xù)看好氫能行業(yè)長期前景。
目前主業(yè)涉及氫能的部分上市公司梳理如下,產業(yè)方面各有側重。
億華通(688339.SH):公司在A股與H股兩地上市,是一家專注于燃料電池系統(tǒng)研發(fā)及產業(yè)化的高新技術企業(yè)。目前億華通入選了國家能源局“十四五”第一批“國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺”燃料電池賽道的牽頭單位名單,搭載公司產品的燃料電池汽車已在北京、張家口、上海、成都、鄭州及唐山等多個城市投入運營。
隆基綠能(601012.SH):作為光伏龍頭,隆基在綠氫產業(yè)方面亦有布局。隆基綠能控股子公司隆基氫能截至2022年末電解槽產能達到1.5GW;今年上半年出貨電解槽17臺。目前隆基氫能電解水制氫設備產能位居全球第一,市場占有率行業(yè)第一。