鋰電池出海,風(fēng)浪越大魚越貴?

發(fā)布日期:2023-10-19  來源:新能源行業(yè)觀察(ID:XNYHYGC)

核心提示:上天、下地、出海,被業(yè)內(nèi)人士戲謔為國內(nèi)企業(yè)未來發(fā)展的三大路徑。天和地所對(duì)應(yīng)的,分別是AI、芯片等高精尖科技和下沉市場(chǎng)。海,
 “上天、下地、出海”,被業(yè)內(nèi)人士戲謔為國內(nèi)企業(yè)未來發(fā)展的三大路徑。
 
天和地所對(duì)應(yīng)的,分別是AI、芯片等高精尖科技和下沉市場(chǎng)。“海”,顧名思義,便是去海外尋找新的增長點(diǎn)。
 
近年來,在波濤洶涌的企業(yè)出海浪潮中,鋰電池行業(yè)也不例外。
 
 
特別是隨著全球電動(dòng)化及儲(chǔ)能雙雙進(jìn)入快車道,鋰電池需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2023年鋰電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),并且新建產(chǎn)能將加速釋放。但與之相對(duì)應(yīng)的是,鋰電池關(guān)鍵材料階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn),加之各路跨界“玩家”涌入鋰電池賽道,行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重。
 
面對(duì)當(dāng)下產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩難題,鋰電池廠商紛紛將目光投向海外市場(chǎng),寄望通過“出海”來緩解國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力,謀取全球發(fā)展。
 
01
 
海外是內(nèi)卷下的新出口
 
內(nèi)卷,是當(dāng)下國內(nèi)鋰電池市場(chǎng)的真實(shí)寫照。
 
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年上半年,我國鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量為111億只,同比去年累計(jì)下降4.5%。盡管在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上,鋰電池整體市場(chǎng)需求略有下滑,但涌進(jìn)來的競(jìng)爭(zhēng)者卻有增無減。
 
據(jù)新能源行業(yè)觀察不完全統(tǒng)計(jì),2023年上半年已有涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域,超過20家公司傳出了跨界布局動(dòng)力電池賽道的新動(dòng)態(tài),大至五糧液,小如浪莎股份。
 
動(dòng)力電池搭臺(tái),資本唱戲。強(qiáng)如鋰電池這樣的朝陽賽道,也逃不過“內(nèi)卷”魔咒。
 
 
2022年至今,全球范圍內(nèi)已公布的重大動(dòng)力電池項(xiàng)目超過150個(gè),總投資預(yù)算逼近2萬億元。同時(shí),全球17家動(dòng)力電池企業(yè)在2022年底的產(chǎn)能總計(jì)接近1600GWh,到2025年的總產(chǎn)能規(guī)劃更是達(dá)到了5868GWh,甚至更多。
 
按照1GWh可以裝車2萬輛算,5868GWh就意味著可滿足超過1.17億輛新能源汽車的生產(chǎn)。
 
而中國工程院院士丁榮軍曾在2023國際新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新生態(tài)大會(huì)上預(yù)測(cè),2025年全球新能源汽車銷量突破2500萬輛,滲透率超過20%。
 
顯然,動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求的預(yù)期,產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)與壓力如影而隨。
 
最直接的體現(xiàn)便是今年動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格普遍下跌。其中動(dòng)力電池的價(jià)格下降了超過32%,電解液價(jià)格下跌了超過40%,正極材料價(jià)格下跌了超過22%,電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格下跌甚至超過了60%。
 
鑫欏資訊分析指出,“目前電芯已經(jīng)全面產(chǎn)能過剩,動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)陷入價(jià)格戰(zhàn),盡管儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛,但也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的趨勢(shì),價(jià)格明顯下降。”
 
相比較國內(nèi)已經(jīng)內(nèi)卷嚴(yán)重的鋰電池市場(chǎng),海外市場(chǎng)成了鋰電池廠商的突圍口,隨之而來的便是出海浪潮一波高過一波。
 
對(duì)此,深度科技研究院院長張孝榮向新能源行業(yè)觀察指出,除了受海外市場(chǎng)需求增長影響外,鋰電池企業(yè)“出海”還能獲取更高利潤和提升品牌知名度等。“相對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng),海外市場(chǎng)的價(jià)格更高,同時(shí),在海外市場(chǎng)布局,可以提高企業(yè)的品牌知名度和國際影響力,為企業(yè)的長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。”
 
02
 
掘金海外
 
所以對(duì)于鋰電池企業(yè)而言,海外遍地是待開采的“金礦”。
 
在過去幾年中,全球范圍內(nèi)對(duì)節(jié)能環(huán)保的要求不斷提高,非化石能源的開發(fā)和應(yīng)用成為各國政府的重要戰(zhàn)略。鋰電池作為一種清潔能源解決方案,在電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能設(shè)備等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。
 
為了推動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,各國紛紛出臺(tái)了相應(yīng)的支持政策。
 
比如印尼,近幾年就因兩輪車“油改電”,讓電動(dòng)二輪車迎來了政策紅利。根據(jù)印尼政府規(guī)劃,到2030年將自主減少31.89%的碳排放,從2040年開始只銷售電動(dòng)摩托車。而2021年,印尼電摩的滲透率僅為0.3%,行業(yè)正處于發(fā)展初期,市場(chǎng)空間潛力巨大。
 
不過,盡管鋰電池出海政策吸引了一些企業(yè)的關(guān)注和投資,但在實(shí)施過程中也面臨一些挑戰(zhàn)。其中包括技術(shù)轉(zhuǎn)移的難度、市場(chǎng)需求的不確定性以及國際競(jìng)爭(zhēng)的加劇等。
 
“企業(yè)出海,面對(duì)的挑戰(zhàn)有很多,包括市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘、國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)、技術(shù)創(chuàng)新能力、建立全球化供應(yīng)鏈、建立品牌知名度等方面。”出海領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士李略向新能源行業(yè)觀察直言,這些挑戰(zhàn)可能包括語言和文化差異、保障產(chǎn)品品質(zhì)與質(zhì)量、與本地企業(yè)和當(dāng)?shù)卣母?jìng)爭(zhēng)等。
 
就如今年8月,《歐盟電池與廢電池法規(guī)》正式生效,盡管給足了緩沖時(shí)間,除了明年7月需要提供的電池碳足跡信息外,大部分強(qiáng)標(biāo)在2025年底才正式生效。但法規(guī)之嚴(yán)苛前所未見,某種意義上,這已經(jīng)形成新的“貿(mào)易壁壘”。
 
李略就表示,對(duì)于歐盟來說,其目的未必是全面禁止中國電池,但肯定有在為本土電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尋求空間之意。換言之,中國企業(yè)要想在海外市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先位置并不無可能。
 
所以在李略看來,企業(yè)要想保持領(lǐng)先位置,需要具備以下特點(diǎn):首先是較先進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新能力,以適應(yīng)和引領(lǐng)不同國際市場(chǎng)的需求;其次是建立穩(wěn)定可靠的全球供應(yīng)體系,以確保產(chǎn)品供應(yīng)和售后服務(wù);此外,持久的品牌知名度和市場(chǎng)認(rèn)可度也是占據(jù)領(lǐng)先位置的關(guān)鍵因素;當(dāng)然,建立廣泛的合作伙伴關(guān)系,充分利用本地資源和人脈,以擴(kuò)大市場(chǎng)份額和加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也非常有必要。
 
毫無疑問,通過多年布局和摸索,目前的海外市場(chǎng),鋰電池賽道也出現(xiàn)了一大批優(yōu)秀的中國企業(yè)。
 
光大證券報(bào)告稱,在我國新能源車滲透率大幅領(lǐng)先的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)在全球范圍內(nèi)占有主要份額。在其中的電池環(huán)節(jié)中,寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等企業(yè)市占率逐年上升。據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù),2022年寧德時(shí)代全球市占率達(dá)37%,而松下、LG等海外電池企業(yè)市占率卻逐年下降。
 
國內(nèi)企業(yè)在全球市占率的上升,自然離不開企業(yè)在海外多年來的布局。
 
其中如寧德時(shí)代,早在2014年就在德國成立了第一家海外全資子公司,并與寶馬開展了三元鋰電池的合作;其在產(chǎn)業(yè)上游,于2019年便著手購買了澳洲鋰礦;兩年后又在非洲買礦。目前,寧德時(shí)代海外鋰礦布局已遍及南北美、澳洲、非洲,海外鎳鈷資源則分布于東南亞和非洲。
 
此外,近年來,寧德時(shí)代也采用建廠及技術(shù)出海的方式前往歐洲和美國,寄望于以技術(shù)換得市場(chǎng)。
 
又有通過與海外的整車廠、經(jīng)銷商等渠道合作的中創(chuàng)新航,以高品質(zhì)產(chǎn)能及創(chuàng)新技術(shù)輸出的形式賦能歐洲電動(dòng)化。
 
截至目前,寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等國內(nèi)動(dòng)力電池廠商紛紛披露了海外布局規(guī)劃,而多數(shù)企業(yè)選擇在歐美地區(qū)建廠。
 
像上述企業(yè)這般有遠(yuǎn)見,早早掘金海外市場(chǎng)的企業(yè)還有很多,也在海外市場(chǎng)占據(jù)了一定的有利位置。
 
正如光大證券所言,我國產(chǎn)業(yè)鏈前期規(guī)模化效應(yīng)以及技術(shù)領(lǐng)先帶來的成本優(yōu)勢(shì),顯著增加了產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力,也為產(chǎn)業(yè)鏈走向國際市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
 
毋容置疑,未來在寧德時(shí)代等科技領(lǐng)先企業(yè)的影響下,中國企業(yè)在接下來的全球市場(chǎng)擴(kuò)張中將占據(jù)更大優(yōu)勢(shì)。

 
 
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