經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 周菊 在今年的傳統(tǒng)銷售旺季“金九”,一向在新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)弱勢(shì)的合資車企,交出亮眼成績(jī)單。
據(jù)最新數(shù)據(jù),上汽大眾9月累計(jì)銷售新能源汽車15003輛,同比增長(zhǎng)超186%,這是上汽大眾新能源銷量首次突破1.5萬(wàn)輛。今年1月,該數(shù)據(jù)僅為1437輛,如今增至10倍。大眾在華另一家合資公司一汽-大眾,其新能源車也在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了月銷從兩三千輛到近萬(wàn)輛的增長(zhǎng),9月銷售9175輛。此外,上汽通用同樣表現(xiàn)亮眼,9月銷售10002輛新能源汽車,這是其繼今年7月后,第二次進(jìn)入“萬(wàn)輛俱樂(lè)部”。
與動(dòng)輒月銷二三十萬(wàn)輛的比亞迪,以及一些在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的自主品牌和新造車企業(yè)相比,上述幾家合資車企的新能源車銷量規(guī)模還比較有限,在公司總體銷量中的占比也比較低,但大眾和通用作為國(guó)際汽車巨頭,其在華合資公司新能源車的快速增長(zhǎng),顯示出了合資品牌在新能源領(lǐng)域已展開了一輪“反撲”的跡象。“一旦認(rèn)識(shí)并接受了新能源車在中國(guó)的發(fā)展潮流,合資車企就開始快速行動(dòng),奮起直追,漸漸看到了從低谷走出來(lái)的勢(shì)頭,開始積極迎合而不是對(duì)抗市場(chǎng)的潮流。另外,比亞迪的異軍突起,無(wú)異于給合資巨頭當(dāng)頭棒喝,讓他們徹底清醒了,有那么一點(diǎn)睡獅夢(mèng)醒的味道。”行業(yè)資深分析師梅松林對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
但也有觀點(diǎn)認(rèn)為,近期合資車企新能源銷量抬頭,是受益于降價(jià)促銷的短時(shí)效應(yīng),并不具有可持續(xù)性,遠(yuǎn)期來(lái)看合資品牌仍不是中國(guó)品牌的對(duì)手。“通過(guò)降價(jià)和技術(shù)合作可以短期提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,但對(duì)品牌競(jìng)爭(zhēng)力的提升微乎其微,甚至是徒勞無(wú)功。”勝利鳥公司側(cè)翼戰(zhàn)略專家周強(qiáng)表示。
巨頭降價(jià)搶地盤
大眾和通用在華合資公司能實(shí)現(xiàn)新能源銷量較快增長(zhǎng),主要有兩個(gè)方面的原因。首先在產(chǎn)品層面,合資車企拋棄了此前的“油改電”產(chǎn)品開發(fā)路線,開始使用純電動(dòng)車平臺(tái),產(chǎn)品力得到提升。
如大眾的ID.家族,是大眾基于MEB平臺(tái)(模塊化電驅(qū)動(dòng)平臺(tái))打造出的大眾電動(dòng)車,而MEB平臺(tái)是大眾專門為全電動(dòng)汽車開發(fā)的技術(shù)平臺(tái)。通用別克E5及凱迪拉克銳歌均基于奧特能純電平臺(tái)打造,奧特能平臺(tái)是通用第三代純電動(dòng)平臺(tái)?;谌缕脚_(tái)的加持,大眾和通用的新能源汽車在設(shè)計(jì)、性能等方面與國(guó)內(nèi)車企新能源汽車差距縮小。
另一方面,合資車企的降價(jià)策略起到了較大作用。“歷年9月都是汽車消費(fèi)旺季,加上合資新能源汽車品牌最近降價(jià)的幅度較大,這一定程度促進(jìn)了銷量增長(zhǎng)。”周強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示。
今年以來(lái),隨著“價(jià)格戰(zhàn)”的持續(xù),大眾和通用的新能源車多次宣布降價(jià)。以上汽大眾新能源車銷量的主力ID.3為例,今年3月,大眾ID.3車型跟進(jìn)新能源車降價(jià)潮全系車型優(yōu)惠幅度約2萬(wàn)元;7月,上汽大眾又宣布ID.3推出限時(shí)價(jià)格,降價(jià)幅度達(dá)3.7萬(wàn)元,起售價(jià)降低至12.59萬(wàn)元,如此的價(jià)格甚至比一些自主新能源車更具競(jìng)爭(zhēng)力。
降價(jià)之后,ID.3的銷量隨之上漲,從7月開始,增長(zhǎng)尤為明顯。今年7月,在ID.3的助力下,上汽大眾新能源車型銷量首次破萬(wàn),達(dá)到1.3萬(wàn)輛,8月銷量繼續(xù)破萬(wàn)。在此之前的2022年,ID.3全年累計(jì)銷量?jī)H為2.4萬(wàn)輛。另外,上汽大眾旗下電動(dòng)車ID.4X、ID.6也推出了一定程度的優(yōu)惠。
一汽-大眾也在今年7月宣布對(duì)旗下ID.系列純電車型進(jìn)行降價(jià),最高降幅達(dá)8.7萬(wàn)元。9月,一汽大眾宣布旗下的ID.4CROZZ車型開啟優(yōu)惠促銷,限時(shí)優(yōu)惠價(jià)格為14.59萬(wàn)元起。上汽通用旗下部分車型也跟進(jìn)了降價(jià),其中凱迪拉克純電SUV銳歌綜合調(diào)價(jià)幅度達(dá)8萬(wàn)元以上。
周強(qiáng)表示,“以價(jià)換量”的做法是合資車品牌面對(duì)中國(guó)新能源汽車品牌的無(wú)奈之舉,可持續(xù)性并不高。并且從銷量表現(xiàn)看,并非所有降價(jià)車型都取得了銷量的飛升,如大幅降價(jià)的銳歌,在9月僅銷售686輛。
通用的新能源汽車銷量主要來(lái)自別克,別克E5在9月銷售4868輛,占其新能源銷量的半壁江山。對(duì)比大眾的官方直接降價(jià),上汽通用采取了更保守的價(jià)格策略——保價(jià),即宣布到年底,如果車輛官方降價(jià),上汽通用將主動(dòng)返還差價(jià)。這被認(rèn)為是另一種變相的促銷政策。
合資電動(dòng)化仍任重道遠(yuǎn)
雖然合資車企新能源似有“冒頭”跡象,但總體來(lái)看,合資品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型還面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
一方面,即便是大眾和通用,其新能源的銷量占比也還比較小。如一汽-大眾9月新能源銷量占比5%,上汽通用占比 10%,上汽大眾占比12.5%,距離各自的新能源銷售規(guī)劃目標(biāo)還很遠(yuǎn)。
另外,除大眾和通用外,大部分合資車企在新能源汽車上的表現(xiàn)依然“雷聲大,雨點(diǎn)小”。
數(shù)據(jù)顯示,東風(fēng)日產(chǎn)9月新能源汽車銷量5168輛;一汽豐田為4123輛;廣汽本田為2633輛;廣汽豐田只有264輛。據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),9月合資品牌新能源車份額僅為5.8%,同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
在燃油車市場(chǎng)份額不斷萎縮,銷量持續(xù)下滑的情況下,轉(zhuǎn)型電動(dòng)化已經(jīng)成為合資品牌必須作出的選擇。數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月,上汽大眾累計(jì)銷量為83萬(wàn)輛,同比下滑13.5%。上汽通用1-9月累計(jì)銷量為72.4萬(wàn)輛,同比下滑15.18%。日系車企也跑輸大盤,1-9月集體銷量下滑。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù),9月主流合資品牌零售僅67萬(wàn)輛,同比下降12%。其中,德系、日系、美系市場(chǎng)份額全線下降。
面對(duì)發(fā)展壓力,幾乎所有的合資品牌均已表示要加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,并承諾進(jìn)行大筆投入。同時(shí)在市場(chǎng)端,合資品牌也在新能源領(lǐng)域持續(xù)出擊,以提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
其中,東風(fēng)本田跟進(jìn)傳統(tǒng)自主車企的打法,發(fā)布了全新新能源品牌——靈悉。據(jù)介紹,靈悉設(shè)計(jì)由90后年輕研發(fā)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo),要在新能源汽車市場(chǎng)為年輕用戶群體造車。東風(fēng)日產(chǎn)則將啟辰品牌推向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型第一線。去年12月,啟辰宣布向新能源領(lǐng)域全面轉(zhuǎn)型,接下來(lái)不再研發(fā)純?nèi)加托萝嚒?/div>
大眾更為激進(jìn),直接大手筆在中國(guó)進(jìn)行電動(dòng)車資產(chǎn)收購(gòu),以提升在新能源方面的業(yè)務(wù)覆蓋效率。今年7月,大眾集團(tuán)宣布以7億美元向小鵬汽車增資,獲得小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。同時(shí),大眾旗下奧迪品牌與上汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略備忘錄,深化現(xiàn)有合作。此外,還有捷達(dá)購(gòu)買零跑技術(shù),保時(shí)捷尋求與比亞迪合作等消息,這些信息目前未被證實(shí)。
綜合來(lái)看,合資車企在新能源領(lǐng)域的布局能夠給它們帶來(lái)多大的增長(zhǎng)助力,目前還并不清晰。當(dāng)前,新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,入局較晚的合資車企沒(méi)有先發(fā)優(yōu)勢(shì),面臨著比傳統(tǒng)自主車企更多的轉(zhuǎn)型壓力。
不過(guò),如今大眾和通用的新能源車銷量增長(zhǎng)在一定程度上表明,基于長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)和品牌積累,傳統(tǒng)品牌在真正“轉(zhuǎn)身”后的潛能可能比想象中大。