國內(nèi)外新能源車市場同步走強,如何看下半年汽車產(chǎn)業(yè)機會?

發(fā)布日期:2023-10-09  來源:澎湃新聞

核心提示:// 問界新M7、小鵬G9訂單持續(xù)火熱 //今年的中秋國慶假期不僅出行旅游市場火熱,節(jié)前新上市的車型訂單也持續(xù)火熱。10月5日,AITO
 // 問界新M7、小鵬G9訂單持續(xù)火熱 //
 
今年的中秋國慶假期不僅出行旅游市場火熱,節(jié)前新上市的車型訂單也持續(xù)火熱。10月5日,AITO汽車官方發(fā)布消息稱,問界新M7累計大定突破4萬輛,10月5日當天大定達3500輛。10月6日,余承東表示問界新M7累計大定突破5萬輛,10月6日當天大定達7000輛,創(chuàng)下單日大定新高。10月7日,新款小鵬G9上市15天大定破1.5萬輛,其中標配XNGP的MAX版本占比超過80%。
 
值得注意的是,9月多數(shù)新能源車企迎來“金九”上漲走勢。比亞迪9月銷量287454輛,環(huán)比增長4.8%,埃安、理想維持強勢,9月銷量分別達51596輛、36060輛,環(huán)比分別增長14.5%、3.3%,兩家車企持續(xù)創(chuàng)單月銷量新高。得益于深藍S7熱銷,深藍9月交付量達17370輛,環(huán)比增長17.9%;零跑、小鵬、哪咤等車企9月銷量亦實現(xiàn)10%左右的環(huán)比增長。
 
 
(圖片來源:海洛創(chuàng)意)
 
乘聯(lián)會10月8日表示,隨著國家促消費政策的持續(xù)加碼,經(jīng)濟持續(xù)回穩(wěn),今年全國新能源乘用車廠商銷量保持較強增長態(tài)勢。目前中國汽車出口的海外市場環(huán)境仍保持良好態(tài)勢,近期中國新能源乘用車出口持續(xù)走強,形成國內(nèi)外新能源市場同步走強的特征。
 
乘聯(lián)會綜合預估9月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量83萬輛,同比增長23%,環(huán)比增長4%。初步測算今年1-9月累計批發(fā)592萬輛,同比增長36%。乘聯(lián)會預測2023年,中國新能源乘用車銷量為850萬輛,狹義乘用車銷量為2350萬輛,年度新能源車滲透率有望達到36%。
 
// 如何看下半年汽車產(chǎn)業(yè)機會 //
 
隨著金九銀十行情來臨,民生證券認為新勢力城市NOA加速落地催化下,終端消費有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。該機構(gòu)預計今年四季度開始電動化及L2+滲透率將再次加速上行,汽車板塊景氣度共振上行,基于復蘇期確認帶來的板塊估值修復為主要特征的配置機會,當前時點全面看多整車估值修復。
 
 
(圖片來源:海洛創(chuàng)意)
 
華西證券表示,智能化奇點已來,重視智能化拐點向上、自主技術(shù)輸出帶來的產(chǎn)業(yè)鏈機會,同時重點關(guān)注邊際改善的新勢力產(chǎn)業(yè)鏈。智能駕駛加速普及,特斯拉FSD北美使用率拐點向上,國內(nèi)新勢力、傳統(tǒng)車企全面發(fā)力,華為、小鵬、理想、蔚來、極氪、智己積極推動城區(qū)NOA落地。展望下半年,智駕潛在催化包括華為和蔚小理城區(qū)NOA口碑反饋及購買意愿,L3標準等法規(guī)落地,及特斯拉AI DAY。該機構(gòu)判斷智能駕駛行業(yè)正迎來技術(shù)、法規(guī)、用戶接受度三重拐點,建議關(guān)注智駕水平領(lǐng)先、城市NOA推進加速的主機廠以及線控底盤、域控制器等細分賽道。
 
國信證券指出,中長期維度,關(guān)注自主崛起和電動智能趨勢下增量零部件機遇。一年期維度,價格戰(zhàn)背景下,具高產(chǎn)能利用率、高單車盈利的特斯拉及比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈,以及受益于海外客車新能源周期的某車企是板塊阿爾法品種。推薦(1)、國產(chǎn)化降本主線車燈、座椅產(chǎn)業(yè)鏈;(2)、后市場檢測、輪胎、電瓶等;(3)、特斯拉及比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈;(4)、一帶一路受益車企;(5)、汽車+AI。
 
原標題:《國內(nèi)外新能源車市場同步走強,如何看下半年汽車產(chǎn)業(yè)機會?》
 
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