當(dāng)前,戶用儲能玩家主要可分為三類:第一類主要是在電芯、渠道、品牌等資源方面擁有優(yōu)勢,部分企業(yè)甚至擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,可為渠道商/集成商提供一體機或電池系統(tǒng),如Tesla、派能、松下、比亞迪、沃太等企業(yè)。
第二類則是以老牌PCS/逆變器廠商、系統(tǒng)集成商(如光伏)為主,憑借企業(yè)之前在渠道與系統(tǒng)集成方面積累,切入戶用儲能領(lǐng)域,以Enphase、Sonnen、華為、陽光電源、盛弘股份、固德威等企業(yè)為代表。
第三類則主要是指從戶外/便攜儲向戶用儲能延伸等初創(chuàng)型企業(yè),如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。
高工儲能發(fā)現(xiàn),當(dāng)前海外戶用儲能產(chǎn)品更趨向于定位為能源“大家電”。在實際部署中,一般都是以混合式光伏+儲能系統(tǒng)為主,即光儲一體化大勢所趨。未來,戶用儲能市場或?qū)⒄Q生一個如同家電市場一般普及的超級大市場。
德國、日本、澳大利亞的光伏上網(wǎng)電價(FIT)和美國、荷蘭、意大利、澳大利亞等國的凈計量政策等戶用光伏補貼都在退坡和到期,這些地區(qū)的戶用光伏裝機已從政策補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向自發(fā)商業(yè)性驅(qū)動,每年強勁穩(wěn)定的戶用光伏新增裝機為儲能的應(yīng)用提供穩(wěn)定市場。
海外市場在政策利好、能源短缺、高電價和光儲系統(tǒng)降本等多種因素驅(qū)動下,戶用儲能市場化落地加速。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測,樂觀估計,到2025年,全球戶用儲能電池出貨量將超100GWh。
但仍需行業(yè)正視的是,此賽道仍處于市場開發(fā)初期,包括德國在內(nèi)的戶用儲能高需求地區(qū),滲透率不高。當(dāng)前,戶用儲能仍處于渠道為王的階段,渠道商/安裝商終端區(qū)位優(yōu)勢突出;戶用儲能產(chǎn)品逐漸走向功能多樣性;大容量的便攜儲能與家庭場景的儲能界限逐漸模糊,“移動式”戶儲應(yīng)運而生;而要想在海外戶用儲能市場獲得一席之地,需具有核心競爭力。
歐洲戶儲高速增長,德國領(lǐng)跑歐洲
由于歐美國家等電力系統(tǒng)多為小電網(wǎng)私營性質(zhì),除大城市外,主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)較弱、老化嚴(yán)重,且電網(wǎng)投資不足,區(qū)域性停電事故頻發(fā)。
受激進的能源轉(zhuǎn)型政策、戰(zhàn)爭等影響,出力穩(wěn)定的煤電、核電份額逐步被壓縮,導(dǎo)致歐美各國電價普遍上漲,歐洲一度突破200歐元/MWh。
2015-2021年,歐洲戶儲復(fù)合增速達63%,增長十分快速。而今年俄烏沖突以來,歐洲儲能爆發(fā)迅速。其中德國是戶用儲能全球最大市場,光儲裝機滲透率全球第一。
2021年德國新增戶用儲能1.48GWh,同增45%,占全球的34%;累計裝機3.92GWh,同增60.6%,占全球的32%。2021年德國光儲滲透率為3.6%,位居全球第一。
能源危機下,電價上漲,刺激戶儲需求進一步高增。2022年德國部分地區(qū)居民電價可達到40歐分/kwh以上,較2021年初翻三倍。
假設(shè)德國某一典型家庭日均用電量20kWh,零售電價為40歐分/kWh。如果分有無光伏、儲能等5種場景進行經(jīng)濟性評估,德國戶用光儲系統(tǒng)大約在3-6年收回成本,IRR高達15%-30%。
德國平均批發(fā)電價從2021年1月的52.8歐元/MWh上漲至2022年6月的最高206歐元/MWh,增長313%。德國儲能系統(tǒng)協(xié)會(BVES)表示,隨著德國居民采用儲能技術(shù)獲得更廉價、可再生和更可靠的能源供應(yīng),2022年德國家庭儲能電池的銷量將躍升67%。
電價高漲及政策補貼力是驅(qū)動戶用儲能發(fā)展最重要的原因。除德國外,歐洲市場位于戶儲裝機規(guī)模前列的意大利、英國、奧地利等。這些國家在電價與政策推動下,每年新增戶儲裝機規(guī)模穩(wěn)步增長。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,意大利在歐洲地區(qū)戶儲裝機量僅次于德國,2021年意大利戶儲裝機191MWh,同增122%;截止2021年底,英國戶儲裝機規(guī)模為81MWh,同比增長 113%。
意大利是歐洲第二大戶用儲能市場, 2018年初針對小規(guī)模光伏系統(tǒng)的稅收減免政策延伸到了戶用儲能系統(tǒng),該政策可以覆蓋戶用光+儲系統(tǒng)資本開支的50%。自此,意大利市場一直增長較快。
英國是歐洲第三大戶用儲能市場,但由于戶用光伏裝機增速不高,英國戶用儲能市場增長較為緩慢。
奧地利早在2018年發(fā)布“2030任務(wù)”計劃,包括能源系統(tǒng)脫碳12項重大項目,其中一項是部署100,000套屋頂光伏系統(tǒng)和小型儲能系統(tǒng),為支撐項目達成,2018年補貼從屋頂光伏延伸至戶用儲能。未來或許將有更大增長。
從中國企業(yè)布局來看,戶用儲能滲透率比較高的德國占比最高的品牌Sonnen(派能科技是Sonnen重要的代工),其次為比亞迪 。
在2022年5月中旬,一年一度的德國太陽能專業(yè)技術(shù)博覽會Intersolar Europe在慕尼黑國際會展中心舉行,也掀起了中國企業(yè)“進擊”歐洲儲能市場小高峰。包括華為、欣旺達、合康新能、首航新能源、固德威等多家國內(nèi)企業(yè)組團亮相,加速進軍歐洲戶用儲能市場。
美國戶用儲能加速明顯
美國儲能發(fā)展走上快車道。美國儲能系統(tǒng)的成本持續(xù)下降,政策支持力度不斷加大,加之聯(lián)邦和各州政府的監(jiān)管改革,美國儲能發(fā)展迅速。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年美國戶儲裝機量超1GWh,90%以上在加州。2021年2GWh左右,預(yù)計2022年可達3-4GWh,2023年則有望達到6~8GWh。
到2025年,美國 儲能市場部署的儲能系統(tǒng)裝機容量將會增長五倍。其中,用戶側(cè)儲能系統(tǒng)繼續(xù)構(gòu)成這一增長的主要部分。
加利福尼亞州是美國最大的儲能市場。2020 年,加州表前、戶用、工商業(yè)儲能的裝機量均為全美第一。
在需求增長迅速的的美國,特斯拉市占率達73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美歐品牌。
Solaredge 是美國頭部戶用逆變器供應(yīng)商,計劃進軍美國戶用儲能市場。事實上,Solaredge 戶儲產(chǎn)品已實現(xiàn)歐洲市場大量出貨,科士達則是 Solaredge 電池 pack 重要供應(yīng)商之一。在美銷售的通用 GE 戶用儲能產(chǎn)品,部分由中國公司固德威貼牌生產(chǎn)。
美國市場保護主義甚于歐洲,進入壁壘較高,本土品牌較為強勢。中國企業(yè)多以上游環(huán)節(jié)參與美國儲能市場。其中電池滲透率高于60%。美國市場傾向于一體機或同一品牌的逆變器+電池,美國對品牌認(rèn)知度要求高。中國品牌在美國均處于起步階段但隨著美國需求高增,供應(yīng)鏈矛盾凸顯,中國品牌有望加速滲透。
戶儲產(chǎn)品進入美國需至少通過UL9540、IEEE1547等標(biāo)準(zhǔn),要求較為嚴(yán)苛。2020年美國戶儲市場特斯拉市占率達73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次為SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。
寧德時代為 Tesla、Fluence 主要供應(yīng)商之一,受益較高;科士達為 SolarEdge 主要電池代工供應(yīng)商;德業(yè)股份綁定美國經(jīng)銷商 Sol-Ark;禾邁股份、昱能科技(微逆)、科陸電子(電池、PCS)等均在美國有出貨。
日本:補貼退坡、供電不穩(wěn)定、房型適宜 驅(qū)動戶儲發(fā)展
日本戶用儲能滲透率較高,僅次于德國。2021年日本表后儲能裝機量為931MWh(同比+8%),戶用儲能占表后儲能的90%。
日本作為多山島國,土地面積狹小,由于土地資源緊張,大型光伏電站并網(wǎng)問題日益凸顯。隨著補貼的退坡,日本光伏市場開始萎縮。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2016年-2018年日本新增裝機分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。預(yù)計到2023年,F(xiàn)IT到期的住宅用戶累計會達到164萬戶,相當(dāng)于6.7GW,為儲能釋放出一定的應(yīng)用空間,屆時住宅儲能市場將迎來新一輪的增長。
日本市場對企業(yè)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面要求嚴(yán)格,而其在光伏價格方面仍高于全球平均水平,為此,近年來日本市場吸引了眾多國際知名組件、逆變器、支架廠的進入,是各類產(chǎn)品“爭奇斗艷”的集中地。
其他市場:澳大利亞受政策、光照等驅(qū)動 中國當(dāng)前戶儲經(jīng)濟性不高
近年來,澳大利亞出臺有小規(guī)??稍偕茉从媱澕?FiT補貼政策等,促進光儲裝機;光照與安裝條件方面,澳洲光照資源充足,光伏發(fā)電效率高,地廣人稀,住宅多為別墅型,適合安裝光伏,戶儲系統(tǒng)經(jīng)濟性高。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年澳大利亞實現(xiàn)戶儲裝機206MW/494MWh,以 MWh口徑計算同比增長45%。
而中國儲能裝機主要為集中式儲能,分布式儲能仍處于發(fā)展初期,經(jīng)濟性不高,只在一些高端別墅有所釋放。但伴隨別墅、離島小屋等高端建筑的加速釋放,戶用儲能在中國有一定的市場。