在這其中,科技創(chuàng)新,是一支不可忽視的重要力量。
十年攻堅(jiān):從受制于人到全球領(lǐng)先
時(shí)間拉回至2012年,對(duì)剛剛興起的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),歐美“雙反”的當(dāng)頭大棒,令所有從業(yè)者著實(shí)經(jīng)歷了一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的“末日危機(jī)”。
彼時(shí),原材料、市場(chǎng)、核心技術(shù)全部受制于人的中國(guó)光伏行業(yè)迎來(lái)了“至暗時(shí)刻”??耧L(fēng)驟雨下,行業(yè)哀鴻遍野,光伏產(chǎn)業(yè)也隨之跌至谷底。
怎么辦?活下來(lái)的光伏企業(yè)和積極有為的國(guó)家主管部門(mén)都開(kāi)始意識(shí)到:要想不被別人“卡脖子”,核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的“命門(mén)”必須牢牢攥在自己手里。由此,中國(guó)光伏行業(yè)開(kāi)啟了十年攻堅(jiān)路。
一方面,政府出臺(tái)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策,從資金到市場(chǎng)、從財(cái)稅到土地,迅速營(yíng)造出有利于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。在此后的數(shù)年間,度電補(bǔ)貼、領(lǐng)跑者計(jì)劃、戶用光伏、綠證交易等政策先后登場(chǎng),為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大鋪平道路。
另一方面,中國(guó)光伏企業(yè)也“痛定思痛”,掀起了一輪又一輪的科技創(chuàng)新熱潮。當(dāng)時(shí)仍是“后起之秀”的隆基、晶科、通威、協(xié)鑫等企業(yè),持續(xù)不斷地加大科技創(chuàng)新投入。其中,隆基一直堅(jiān)持“不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn),不卡脖子不介入”的經(jīng)營(yíng)理念,不斷加大科研投入和科技創(chuàng)新力度。各配套環(huán)節(jié)的制造企業(yè),也如雨后春筍般涌現(xiàn)出來(lái)。短短幾年后,光伏上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈都實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展。
以組件端設(shè)備串焊機(jī)為例,2013年以前,中國(guó)所有的光伏工廠購(gòu)買(mǎi)的串焊機(jī),都是來(lái)自德國(guó)TT(Teamtechnik)、德國(guó)索蒙特(Somont)、美國(guó)庫(kù)邁思(Komax)、西班牙格羅斯貝爾(Gorosabel)、西班牙蒙特拉貢(Mondragon)、日本Toyama、日本NPC和韓國(guó)HANWHA等,國(guó)外設(shè)備廠商占據(jù)著國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池串焊接設(shè)備行業(yè)的絕對(duì)市場(chǎng)份額。
然而僅僅過(guò)了3年時(shí)間,市場(chǎng)格局就已大相徑庭。在奧特維、先導(dǎo)智能等一眾國(guó)內(nèi)串焊機(jī)企業(yè)的攻堅(jiān)之下,中國(guó)市場(chǎng)新增產(chǎn)線中的串焊機(jī)95%變成了國(guó)產(chǎn)設(shè)備。截至目前,原行業(yè)龍頭美國(guó)Komax、日本NPC、Toyama 等因產(chǎn)品價(jià)格過(guò)高,已退出串焊機(jī)市場(chǎng),德國(guó)帝目則退出了中國(guó)市場(chǎng),不再具有競(jìng)爭(zhēng)力。
以上的例子在這十年間比比皆是。中國(guó)企業(yè)不負(fù)眾望,用實(shí)力說(shuō)話,拿出一個(gè)又一個(gè)科研成果,一步一步建立起扎實(shí)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示:到2015年底,在光伏制造四大核心環(huán)節(jié)——多晶硅、硅片、電池片和組件,國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)量均位居全球第一,占到全球總產(chǎn)量的48.5%、79.6%、62.6%和76.1%。
同時(shí),中國(guó)還掌握了萬(wàn)噸級(jí)改良西門(mén)子法多晶硅生產(chǎn)工藝,流化床法多晶硅生產(chǎn)技術(shù)也開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。單晶及多晶電池產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和18.3%,處于全球領(lǐng)先水平。
在生產(chǎn)線專用設(shè)備方面,從硅材料生產(chǎn),硅片加工,電池片、組件的生產(chǎn)到與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)檢測(cè)設(shè)備、模擬器等都具備成套供應(yīng)能力,部分產(chǎn)品甚至還實(shí)現(xiàn)了不同程度的出口。
十年創(chuàng)新:降本增效貫穿始終
縱觀整個(gè)光伏降本增效的歷程,有一條主線貫穿始終,那就是技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)降本增效。這并非一句時(shí)髦口號(hào),也不是一個(gè)理論問(wèn)題,而是市場(chǎng)做出的選擇。
這十年間,光伏產(chǎn)業(yè)多個(gè)環(huán)節(jié)都曾掀起過(guò)“路線之爭(zhēng)”,從晶硅到薄膜、從多晶到單晶、從集中式到組串式逆變器……但這些競(jìng)爭(zhēng)究其根本,都在于降本增效,提升光伏能源的經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)力,而其中電池轉(zhuǎn)換效率提升發(fā)揮全局性的關(guān)鍵作用,成為光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的“主賽道”。
時(shí)間重新?lián)苻D(zhuǎn)到2015年。這一年,光伏逐漸擺脫往昔的陰霾,在國(guó)家政策的大力支持之下,終于迎來(lái)了黃金發(fā)展期。走出低谷的光伏企業(yè),開(kāi)始根據(jù)市場(chǎng)需求,圍繞性能和成本兩個(gè)方面,持續(xù)不斷推進(jìn)技術(shù)升級(jí)。
這一時(shí)期,市場(chǎng)需求及技術(shù)發(fā)展線路仍以多晶為主導(dǎo),在晶澳、晶科、天合、阿特斯等多個(gè)一線大廠的技術(shù)攻關(guān)之下,陷光和表面鈍化、高效多晶鑄錠、濕法黑硅等新技術(shù)、新工藝層出不窮。在這些技術(shù)、工藝的綜合加持下,多晶電池轉(zhuǎn)換效率一舉突破此前業(yè)內(nèi)人士公認(rèn)的20%的理論極限。
但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,市場(chǎng)需要更高轉(zhuǎn)換效率的技術(shù)和產(chǎn)品,以期早日達(dá)成光伏平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。當(dāng)此之時(shí),“光伏領(lǐng)跑者”計(jì)劃應(yīng)運(yùn)而生。這項(xiàng)旨在促進(jìn)光伏行業(yè)從追求規(guī)模擴(kuò)張向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變的頂層計(jì)劃,開(kāi)始成為倒逼光伏技術(shù)升級(jí)的“試煉場(chǎng)”。
在其帶動(dòng)下,各種先進(jìn)技術(shù)開(kāi)始競(jìng)相進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)。在此后陸續(xù)推出的三批領(lǐng)跑者基地中,PERC、PERC雙面、異質(zhì)結(jié)、MWT等技術(shù)陸續(xù)登場(chǎng)。同時(shí),在單多晶技術(shù)路線抉擇上,市場(chǎng)也給出了答案——性價(jià)比極高的單晶技術(shù)脫穎而出,逐漸成為“領(lǐng)跑者”基地乃至整個(gè)市場(chǎng)應(yīng)用的主力軍。
在此之前,盡管單晶電池的轉(zhuǎn)換效率更高、發(fā)展空間更大,但卻因成本問(wèn)題被廣為詬病,且光伏業(yè)主和EPC企業(yè)對(duì)度電成本概念認(rèn)識(shí)不夠,因此價(jià)格便宜的多晶產(chǎn)品在一段時(shí)期內(nèi)占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)的地位,以致于在2013年歐美“雙反”期間,單晶技術(shù)路線一度面臨被邊緣化的危機(jī)。
“危中有機(jī)”,轉(zhuǎn)機(jī)也出現(xiàn)在這一時(shí)期。2014年,隆基率先攻克RCZ單晶生長(zhǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化難題,使硅棒產(chǎn)出由原來(lái)的60kg/坩堝,提升至1500kg+/坩堝。這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用,讓拉晶速度提升80%以上,單晶硅棒和多晶鑄錠每公斤的成本差距快速縮小,也使單晶與多晶之間巨大的成本差距快速縮小,為單晶的快速發(fā)展提供了契機(jī)。僅2020年,這項(xiàng)技術(shù)就為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)節(jié)省成本約136億元。
同一時(shí)期,另一項(xiàng)關(guān)乎單晶未來(lái)的關(guān)鍵技術(shù)——金剛線切割技術(shù)也在隆基率先實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,不僅一舉打破海外廠商對(duì)金剛線技術(shù)的壟斷,而且通過(guò)緊密的上下游聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)及技術(shù)引入,很快開(kāi)發(fā)出高品質(zhì)、低成本的金剛線,讓金剛線的供應(yīng)價(jià)格快速降至0.3元/米左右,每年為行業(yè)節(jié)約成本300億元,徹底奠定了單晶引領(lǐng)行業(yè)格局的基礎(chǔ)。
兩項(xiàng)技術(shù)都是隆基抱著“破釜沉舟”的信念之下取得的。從這點(diǎn)來(lái)看,隆基幾乎以一己之力改變了單多晶格局。曾有業(yè)內(nèi)人士毫不諱言地說(shuō),如果沒(méi)有隆基對(duì)單晶的技術(shù)專注和持續(xù)推動(dòng),靠市場(chǎng)自然發(fā)展,單晶這條技術(shù)路線發(fā)展到什么境地都難說(shuō),光伏的平價(jià)化速度或許也沒(méi)有現(xiàn)在這么快。
與此同時(shí),PERC電池技術(shù)引入,使單晶技術(shù)的降本優(yōu)勢(shì)更加明顯。愛(ài)旭、通威、晶科、晶澳等電池組件企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向單晶以及PERC技術(shù),使單晶組件的價(jià)值進(jìn)一步被市場(chǎng)認(rèn)可。
在此期間,剛剛進(jìn)軍電池、組件領(lǐng)域的隆基再度發(fā)揮了關(guān)鍵作用。通過(guò)與澳大利亞新南威爾士大學(xué)等合作伙伴聯(lián)合對(duì)光衰的機(jī)理進(jìn)行深入研究,隆基一舉解決了單晶PERC初始光衰高的問(wèn)題,并將LIR技術(shù)向業(yè)界開(kāi)放。
接下來(lái)的故事眾所周知,單晶PERC技術(shù)的潘多拉魔盒至此被打開(kāi),在行業(yè)內(nèi)一眾企業(yè)的不斷努力下,雙面、半片、MBB、疊瓦、多主柵等新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn),使單晶效率曲線不斷攀升,成本也一降再降。
到2017年底,單多晶組件幾乎實(shí)現(xiàn)同價(jià)。至此,單晶的優(yōu)勢(shì)不再需要通過(guò)對(duì)各種參數(shù)假設(shè)和復(fù)雜計(jì)算來(lái)證明,對(duì)市場(chǎng)形成直觀、強(qiáng)烈的沖擊,一舉完成對(duì)多晶的逆襲之戰(zhàn)。
縱觀這一歷程,市場(chǎng)看中的是技術(shù)迭代帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì),這是單晶技術(shù)實(shí)現(xiàn)逆襲的關(guān)鍵所在,也是在過(guò)去的10年時(shí)間中,光伏成本能夠?qū)崿F(xiàn)下降近80%的動(dòng)力來(lái)源。
十年蛻變:從補(bǔ)貼到平價(jià)
在過(guò)去的十年間,光伏行業(yè)在追求技術(shù)進(jìn)步的同時(shí),也正逐漸擺脫對(duì)政策和補(bǔ)貼的依賴,不僅實(shí)現(xiàn)從補(bǔ)貼時(shí)代到平價(jià)時(shí)代的歷史性跨越,也將實(shí)現(xiàn)從輔助能源逐步向主力能源的驚人轉(zhuǎn)變。
2018年5月31日,無(wú)疑是這一歷史轉(zhuǎn)變的分水嶺。這一天,國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(業(yè)界稱“531新政”),優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模,加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡、降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。
在此之前,標(biāo)桿電價(jià)和逐漸降低的補(bǔ)貼強(qiáng)度有效地支持了行業(yè)的規(guī)?;l(fā)展,但同時(shí),較高的上網(wǎng)電價(jià)和發(fā)電成本也制約著光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。2017年,光伏平均上網(wǎng)電價(jià)仍高達(dá)0.94元/kWh,發(fā)電成本也在0.5-0.65元/kWh,與其他各發(fā)電形式相比,價(jià)格上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
可喜的是,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)再次經(jīng)受住了考驗(yàn)。這場(chǎng)提前到來(lái)的“成人禮”,加速了行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的退出,光伏企業(yè)紛紛加快技術(shù)研發(fā)與革新步伐,行業(yè)“降本增效”的節(jié)奏進(jìn)一步加快,多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)在政策實(shí)施一年內(nèi)得到突破。
例如,在組件電池環(huán)節(jié),根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì):2019年至少創(chuàng)造20項(xiàng)以上的世界效率記錄,既包括已成為市場(chǎng)主流的PERC產(chǎn)品,也包括異質(zhì)結(jié)、TOPCon、鈣鈦礦等尚未大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的前沿技術(shù)。期間,隆基創(chuàng)下的24.06%單晶雙面PERC電池正面轉(zhuǎn)換效率世界記錄,更是一舉打破了此前業(yè)界公認(rèn)的24%極限。
時(shí)間來(lái)到2020年,光伏迎來(lái)新一輪歷史性的發(fā)展契機(jī)。力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年實(shí)現(xiàn)碳中和以及構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的相繼提出,賦予了光伏更大的歷史責(zé)任。圍繞目標(biāo)落實(shí),國(guó)家密集出臺(tái)多項(xiàng)新政,不僅確立了風(fēng)電、光伏向主體能源地位轉(zhuǎn)變的方向和戰(zhàn)略目標(biāo),并且再一次從上到下完整配套,為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境。
光伏由此進(jìn)入新的歷史發(fā)展新時(shí)期。這一階段作為新增主體之一,光伏不僅要實(shí)現(xiàn)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、成本持續(xù)下降、效率持續(xù)提高、競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng),全面實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)甚至低價(jià)市場(chǎng)化發(fā)展,也要加快解決關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、高比例消納、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、穩(wěn)定性可靠性等關(guān)鍵問(wèn)題。
對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō),光伏發(fā)電技術(shù)創(chuàng)新仍將是應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)的關(guān)鍵因素。正如中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華所說(shuō):“新時(shí)期,光伏行業(yè)需要不斷修煉自身,持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展,降本增效,產(chǎn)業(yè)上下協(xié)同發(fā)展,才能讓光伏真正成為新型電力系統(tǒng)的主力軍。”
總之,縱觀中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的這十年,可以總結(jié)出一個(gè)規(guī)律,那就是技術(shù)創(chuàng)新是中國(guó)光伏行業(yè)不斷前進(jìn)的核心動(dòng)力。
展望未來(lái),站在碳達(dá)峰碳中和的角度來(lái)看,到2030年,全球新增光伏裝機(jī)需要達(dá)到1500GW-2000GW,才能對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型形成有效支撐。因此,光伏企業(yè)或者行業(yè)應(yīng)該盡量讓自己不受外界的影響,回歸電池效率提升的主賽道,加強(qiáng)對(duì)電池新材料、新技術(shù)的研發(fā)投入,做好科技創(chuàng)新,致力于降本增效,提升光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)清潔能源大規(guī)模應(yīng)用。這是當(dāng)前及未來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。
我們相信,如果中國(guó)光伏行業(yè)能夠堅(jiān)持做到這一點(diǎn),那下一個(gè)十年,中國(guó)光伏行業(yè)定將會(huì)是另一番景象。