盡管自2020年起,全國(guó)兩會(huì)《政府工作報(bào)告》將充換電一同納入“新基建”范疇,工信部等主管部門還多次提出鼓勵(lì)換電模式發(fā)展,大多數(shù)車企也是畏手畏腳,在B端試水為先。
今年以來,形勢(shì)發(fā)生了轉(zhuǎn)變,私人換電領(lǐng)域又加入了多個(gè)重磅玩家。
寧德時(shí)代親自下場(chǎng),在今年初宣布加入換電陣營(yíng),但疑惑的是,寧德的下場(chǎng)并沒有吸引同盟,反而激起了車企自己干的決心,曾經(jīng)只在B端領(lǐng)域扎根換電的車企,也開始加大在C端探索。
寧德時(shí)代也于今年初正式發(fā)布換電品牌EVOGO(圖源:寧德時(shí)代官方)
吉利旗下睿藍(lán)汽車在今年重慶車展上一次性帶來三款新車,均提供換電版本;上汽推出星云純電系統(tǒng)架構(gòu),在此架構(gòu)上開發(fā)的新車型均能選擇換電模式。
一時(shí)之間,在換電熱潮進(jìn)入一個(gè)新階段的同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一也出現(xiàn)了大分裂。單打獨(dú)斗的蔚來有了新競(jìng)爭(zhēng)者,各家車企似乎都在爭(zhēng)奪標(biāo)準(zhǔn)和話語權(quán)。
“一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)并不現(xiàn)實(shí),未來?yè)Q電領(lǐng)域會(huì)形成2-3個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就如手機(jī)行業(yè)有安卓、ISO系統(tǒng)一樣。”中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)盟信息部主任仝宗旗對(duì)車市物語稱。那么,在換電統(tǒng)一大戰(zhàn)之前,誰能引領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),笑到最后?
01 巨頭紛紛入局換電
近年來,盡管北汽、吉利、上汽、小鵬、哪吒、愛馳等主機(jī)廠均紛紛開辟換電業(yè)務(wù),但他們都是針對(duì)B端市場(chǎng)。
在私人換電領(lǐng)域,沒有哪家車企像蔚來那樣認(rèn)真,且不計(jì)代價(jià)的投入。截至2022年6月28日,蔚來在全球累計(jì)布局997座蔚來?yè)Q電站。蔚來汽車總裁秦力洪曾透露,“在充換電補(bǔ)能體系方面,蔚來已投入了幾十億元。”
太燒錢是其他新能源汽車品牌不愿踏入C端換電模式的原因之一,可近期新能源汽車行業(yè)熱度之高,正如任澤平的段子“當(dāng)下不投新能源,就像20年前沒買房”那般,推出換電品牌的時(shí)機(jī)似乎已經(jīng)到來。
吉利可謂是換電模式的資深玩家,早在2017年就開始布局換電。只是鑒于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)規(guī)模較小,吉利遲遲沒有推出換電品牌。
睿藍(lán)作為“換電出行品牌”的亮相,意味著吉利在私人乘用車、商用車、出租網(wǎng)約車等領(lǐng)域都有換電布局。相比蔚來只走高端乘用車換電模式,睿藍(lán)同時(shí)布局B端和C端換電,未來道路更寬。
據(jù)悉,在5個(gè)月時(shí)間里,睿藍(lán)汽車在全國(guó)已經(jīng)有200多家渠道合作伙伴加盟,同時(shí),到年底估計(jì)會(huì)在23個(gè)城市有200多座換電站。除了蔚來,總算C端領(lǐng)域有了另一個(gè)新圈子。
“下一階段,為實(shí)現(xiàn)更加密集的換電網(wǎng)點(diǎn)布局,睿藍(lán)汽車還會(huì)逐步推出迷你換電站,占地面積約1-2個(gè)停車位,可靈活組裝,可移動(dòng),便于搬遷。”睿藍(lán)汽車副總裁、銷售公司總經(jīng)理蔡建軍透露。
對(duì)比蔚來的二代換電站,睿藍(lán)的換電站靈活性更高。一位蔚來內(nèi)部員工施杰(化名)對(duì)車市物語稱,“蔚來官宣的二代換電站需要4個(gè)車位,但實(shí)際操作時(shí)不夠,得要6個(gè)車位才行。”因此,蔚來在寸金寸土的城市中尋找換電站一直難度較高。
“一般走B端路線的換電站,標(biāo)準(zhǔn)要比C端低不少。”施杰稱,“蔚來沒有布局出行領(lǐng)域,如果兩個(gè)都做,用戶的體驗(yàn)會(huì)下降不少,沒人希望和出租車搶電池。”
當(dāng)然,同時(shí)走B端+C端路線的還有上汽集團(tuán)。前不久,上汽也發(fā)出了信號(hào),其魔方電池著力點(diǎn)在“ONE PACK”這一標(biāo)準(zhǔn)化上,支持換電,整個(gè)電池模組使用了統(tǒng)一的快換機(jī)構(gòu)、統(tǒng)一的高低壓接口,并且也擁有統(tǒng)一的快換冷卻接口。
2021年,上汽曾推出換電版本的榮威ei5,與奧動(dòng)新能源合作,主推B端市場(chǎng)。后期,上汽旗下榮威、名爵、飛凡和智己都可以選擇換電模式。實(shí)際上,日前上市的飛凡R7就布局了一個(gè)完整換電服務(wù)體系,可充可換可升級(jí),但具體的換電站規(guī)劃和部署還未披露。
更為重磅的是,寧德時(shí)代也于今年初正式發(fā)布換電品牌EVOGO。特別之處在于,把原來的一整個(gè)電池包拆成一塊塊“巧克力”結(jié)構(gòu)。單塊電池續(xù)航200公里,換電時(shí)間大約1分鐘,每臺(tái)車最多可以搭載3塊。該電池可適配全球80%已上市車型及未來3年將上市的純電平臺(tái)研發(fā)車型。目前,一汽奔騰NAT已加入寧德的陣營(yíng)。
隨著私人新能源汽車的飛速發(fā)展,誰都不想錯(cuò)過換電的風(fēng)口。無論是以上汽、吉利為代表的整車企業(yè),還是寧德時(shí)代,他們背后都不缺少資金的支持。業(yè)內(nèi)人士稱,多個(gè)玩家入局換電,將加快該領(lǐng)域的健康發(fā)展。
02 為何私人換電變得吃香了?
早期,不是沒有企業(yè)嘗試過推廣換電模式。
蔚來之前,以色列公司Better Place以及特斯拉都曾嘗試過換電。前者于2013年以破產(chǎn)告終,后者因營(yíng)運(yùn)成本太高、用戶少而放棄,一心一意投向超充的懷抱。
日前,灰熊做空機(jī)構(gòu)更是質(zhì)疑蔚來的換電模式是個(gè)騙局。灰熊認(rèn)為,縱觀歷史,蔚來能神秘地把一個(gè)不合適的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)有前途的業(yè)務(wù),并成為投資者牛市的關(guān)鍵因素是蔚來推出了“電池租用服務(wù)”,利用武漢蔚能來夸大收入和盈利能力。
不過針對(duì)灰熊的做空?qǐng)?bào)告,蔚來稱內(nèi)容充滿了大量不實(shí)信息以及對(duì)蔚來披露信息的誤讀。一位財(cái)務(wù)研究人士認(rèn)為,蔚來借蔚能改善營(yíng)收,只是能算是財(cái)務(wù)粉飾,不構(gòu)成財(cái)務(wù)問題。
這里也衍生出一個(gè)概念,換電能卷土重來,一定程度上有一種新模式的支撐——電池銀行。
如今的換電,存在雙重價(jià)值。除了它是一種非常便利的補(bǔ)能方式,3-5分鐘即可搞定外,車電分離打開了商業(yè)模式想象空間,電池可作為資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
今年以來,動(dòng)力電池價(jià)格飛漲,新能源車企直喊吃不消。2021年初碳酸鋰價(jià)格為5萬元/噸,現(xiàn)在已經(jīng)漲到了原價(jià)格的10倍,達(dá)到50萬元/噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球其它市場(chǎng)的價(jià)格。
如果把電池所有權(quán)與整車分離,那么也能大幅降低消費(fèi)者的購(gòu)買成本。從消費(fèi)者價(jià)值看,電池折舊很快,開了幾年的二手電動(dòng)車就基本不值錢了。在“電池銀行”模式下,電池所有權(quán)屬于換電企業(yè),電池?fù)p耗不會(huì)影響二手電動(dòng)車的價(jià)值。
除了武漢蔚能向車主出租電池外,寧德時(shí)代、上汽等也正在推動(dòng)“電池銀行”。
對(duì)于企業(yè)而言,車電分離也有諸多好處。“從電池使用效率看,由專業(yè)的換電站來對(duì)電池進(jìn)行統(tǒng)一管理和保養(yǎng),能夠把動(dòng)力電池的使用壽命延長(zhǎng)30%—60%。”一位動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)<覐埛澹ɑ?duì)車市物語說,“另外電池升級(jí)換代速度飛快,走換電路線的車企可以隨時(shí)對(duì)電池進(jìn)行升級(jí),原來跑300公里的電池現(xiàn)在給你換成跑600公里的,這在傳統(tǒng)購(gòu)車模式下是做不到的。”
此次上汽推出的“魔方”電池,就普及了電池靈活升級(jí)概念。根據(jù)不同需求,用戶可以選擇不同的電芯類型,例如鈉離子電池、磷酸鐵鋰電池、5系三元、6系三元、硅酸鋰負(fù)極等等。
上汽集團(tuán)推出魔方電池(圖源:上汽官方)
睿藍(lán)汽車也采用了“膠囊電池” ,具備50-100度電的不同容量,即無論電池包內(nèi)部容量多少,外觀尺寸完全一樣,以統(tǒng)一規(guī)格方便換電,滿足用戶的差異化出行需求。
而蔚來的換電模式也已實(shí)現(xiàn)了“可充可換可升級(jí)”,并在全國(guó)全面開啟按月靈活升級(jí)。據(jù)蔚來透露,下一步將推出按周靈活升級(jí)方案,并最快將在2022年或2023年上半年把可跨階級(jí)“電池靈活升級(jí)”推出。
為了掌控電池話語權(quán),迎合技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),車企的心態(tài)正在發(fā)生變化,從過去認(rèn)為“C端換電是一條死路”,到如今紛紛投奔。
“無論是換電,還是充電,上汽都需要去做。”上汽創(chuàng)新研究開發(fā)總院副院長(zhǎng)康華平稱,“上汽旗下有四個(gè)品牌,不可能說一個(gè)方向都能解決所有問題。因此,我們的星云架構(gòu)上投產(chǎn)的車型都可以選擇換電或不換電。”
寧德時(shí)代曾披露,電池材料大部分可以回收循環(huán)利用,廢舊電池鎳鈷錳回收率可達(dá)99%以上。如果說,寧德時(shí)代在換電+電池銀行模式跑通,就可以把電池研發(fā)、生產(chǎn)、出租、回收全打通,建立起一整個(gè)閉環(huán),從一家制造企業(yè),變成新能源資產(chǎn)租賃公司,具備了金融屬性,為資本市場(chǎng)打開了另一個(gè)想象空間。
03 誰能笑到最后?
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,未來?yè)Q電要規(guī)模化,應(yīng)該像汽油分型號(hào)一樣,最大程度統(tǒng)一電池包規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),開放服務(wù)、共享資源。
可加油站之所以這么廣泛,是因?yàn)楸澈笥袊?guó)家支持中石油,中石化這些企業(yè)。而企業(yè)以一己之力或者結(jié)合合作伙伴一起來建設(shè)換電站,速度就比較慢。
眼下,雖然換電模式的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化在業(yè)內(nèi)喊了好多年,可進(jìn)展依舊不如意。一部分車企確實(shí)試水C端換電,積極籌劃布局,看到的仍然是各自為戰(zhàn)。
寧德時(shí)代是上汽的戰(zhàn)略合作伙伴,但從魔方電池的結(jié)構(gòu)來看,和寧德的“巧克力換電”并無關(guān)系。正如上汽創(chuàng)新研究開發(fā)總院常務(wù)副院長(zhǎng)蘆勇所言,“電池是上汽捷能這邊主導(dǎo)開發(fā),只是采購(gòu)寧德時(shí)代的電芯。”這意味著上汽集團(tuán)是自己掌握電池包的設(shè)計(jì),有自己的一套標(biāo)準(zhǔn)體系。
一位不愿具名的上汽集團(tuán)高層也明確對(duì)車市物語稱,“我們不會(huì)去共享別家車企的換電站,這樣電池包的標(biāo)準(zhǔn)都要按對(duì)方的要求,不利于未來電池技術(shù)的更新?lián)Q代,利益分配也將由對(duì)方說了算,這顯然是無法接受的,至少目前一流車企絕不會(huì)這么做。”
實(shí)際上,蔚來自Baas模式公布首日起,李斌就一直對(duì)外界釋放信號(hào),武漢蔚能是一個(gè)開放平臺(tái),但直到目前,武漢蔚能尚未能開拓成功一家外部車企。
很大的一個(gè)因素是,蔚來開出的換電授權(quán)費(fèi)用讓規(guī)模有限的車企望而退卻。“此前,愛馳就換電方面向蔚來尋求合作。”施杰向車市物語透露,“但1000萬元的高額進(jìn)場(chǎng)費(fèi)不是每家車企都能承受的,最后談判告終,愛馳‘投奔’了北汽藍(lán)谷。”
誰來制定標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)難題。“有些規(guī)模性的車企不愿意為他人做嫁衣,而一家車企也沒有能力來制定標(biāo)準(zhǔn),除非是排名前十的車企共同參與,才有可能。”一位不愿具名的汽車分析師坦言。
由于不同車體之間技術(shù)差異較大,如果共享?yè)Q電站,意味著底盤與換電技術(shù)的統(tǒng)一。如果強(qiáng)制要求不同車企改變自己的生產(chǎn)方式,勢(shì)必會(huì)涉及各方利益。
需要認(rèn)清的是,如何實(shí)現(xiàn)各家電池標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,無論是寧德時(shí)代,還是各家車企,只是提出了一個(gè)解決方案,而國(guó)家政府頒布相關(guān)政策,鼓勵(lì)各類充換電設(shè)施互聯(lián)互通,只是為未來的發(fā)展提供一條道路,標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一還得需要車企和換電制造商、營(yíng)運(yùn)商坐下來一起溝通探討。
目前,各家車企都在爭(zhēng)奪電池標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán),希望能引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
蘆勇提及,充換電要大規(guī)模推廣,也要行業(yè)共同認(rèn)可,靠上汽一家很難批量化提升,這方面上汽也在力推能夠形成行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn),愿意共同使用的標(biāo)準(zhǔn)。“對(duì)于換電生態(tài)合作伙伴的選擇,上汽持開放態(tài)度。”
對(duì)此,蔡建軍也胸中有丘壑,在他看來,“換電賽道要做到規(guī)模領(lǐng)先,要有耐力,更要有爆發(fā)力”。
據(jù)悉,睿藍(lán)技術(shù)團(tuán)隊(duì)參與了國(guó)家和行業(yè)換電標(biāo)準(zhǔn)的制定,迄今已發(fā)布換電相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)30余項(xiàng)。在B端和C端共同布局,并在換電賽道多年的吉利,能否引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也讓外界添加了更多猜想。
至于寧德時(shí)代,其在動(dòng)力電池市場(chǎng)常年盤踞全球裝機(jī)量第一名,這樣一個(gè)電池巨頭進(jìn)軍換電戰(zhàn)場(chǎng),有機(jī)會(huì)推出更具行業(yè)通用性的換電體系,可推動(dòng)新能源市場(chǎng)對(duì)換電的思考和應(yīng)用。
至于誰能笑到最后?目前還很難下定論,但可以肯定的是,換電模式的標(biāo)準(zhǔn)化已經(jīng)成為巨頭們押注的新風(fēng)口。
需要警惕的是,雖然換電賽道火熱,參賽者眾多,但這個(gè)賽道是場(chǎng)馬拉松長(zhǎng)跑,除了要儲(chǔ)備充足的“彈藥”,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,盈利模式的破局,還需要經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)。