能源革命驅(qū)動未來5~10年儲能市場發(fā)展

發(fā)布日期:2022-06-16

核心提示:TrendForce集邦咨詢表示,由于風能及光伏裝機量增加,從而加重發(fā)電量的間接性和波動性,儲能遂成為解決棄風棄光量(未被利用的風
 TrendForce集邦咨詢表示,由于風能及光伏裝機量增加,從而加重發(fā)電量的間接性和波動性,儲能遂成為解決棄風棄光量(未被利用的風能及光伏)和調(diào)峰調(diào)頻(調(diào)峰指改變電量,平衡發(fā)電和用電量;調(diào)頻指改變電質(zhì),穩(wěn)定用電頻率)需求的有效途徑。而在所有的儲能形式中,以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲能技術,相較于其他儲能技術優(yōu)勢顯著,目前正成為全球新增儲能的主要裝機力量。2021年全球儲能市場保持高增長態(tài)勢,新增裝機規(guī)模為29.6GWh,同比增長72.4%,預估未來5~10年全球儲能市場將迎來飛速發(fā)展,至2025年全球儲能新增裝機量約為362GWh。

  在碳中和、碳達峰目標的約束下以及系統(tǒng)成本持續(xù)下降的利多背景下,過去五年里全球風能及光伏裝機量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計,2021年全球可再生能源累計裝機量約為3,064GW(吉瓦),平均年增幅約8~10%,又以風能及光伏占比88%為最高的應用領域。

  以目前各國儲能市場成長速度來看,中國即將反超歐美地區(qū),主要成長力道來自于發(fā)電側(cè)(Generation)的帶動,TrendForce集邦咨詢認為,中國新型儲能將邁向規(guī)模化、市場化,形成以發(fā)電側(cè)為主,受惠政策驅(qū)動,強制配儲,電網(wǎng)側(cè)(Transmission & Distribution)、用電側(cè)(End User;包含戶用及工商業(yè)用)為輔的儲能結(jié)構,預計至2025年中國儲能市場將突破100GWh。

  美國方面,由于目前抽水蓄能的新增裝機量停滯,未來增量的力道將集中在電化學儲能,預測2025年美國新增裝機量達136GWh。歐洲方面,受惠于政策和經(jīng)濟性推動,儲能裝機需求激增,由于俄烏沖突導致歐洲天然氣等能源供應緊張,用電成本不斷上漲進而引發(fā)市場恐慌,歐盟目前已定下2030新能源裝機目標,連帶刺激儲能需求上漲,預測2025年新增裝機量達54GWh。

  儲能電池和儲能變流器為核心市場,產(chǎn)業(yè)鏈高度集中

  整體來看,全球儲能產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的競爭格局,依集中度排序為儲能電池、儲能變流器(PCS)、系統(tǒng)集成(System Integration),又以儲能電池市場呈現(xiàn)高度集中和壟斷的態(tài)勢,預計未來集中度還會再提升。以往全球儲能電池市場主要由韓國業(yè)者如LG、三星SDI掌握,隨著中國儲能電池廠商比亞迪(002594.SZ)、寧德時代(300750.SZ)的布局加速,凸顯儲能系統(tǒng)成本優(yōu)勢,使中國業(yè)者市占持續(xù)擴大。技術方面,中國儲能電池廠商以磷酸鐵鋰為主,海外廠商則以三元鋰電池為主,但由于近年三元鋰電池的安全性等問題,導致普遍市場接受度低于磷酸鐵鋰電池。

  儲能PCS則多為光伏逆變器廠商,預計未來PCS將延續(xù)光伏逆變器的競爭格局。領先企業(yè)之間的競爭將會加劇,集中度將進一步提升;系統(tǒng)集成則呈現(xiàn)相對分散的競爭格局,以中小企業(yè)居多,部分上游龍頭企業(yè)對此均有布局。

  擺脫消費產(chǎn)品市場起伏影響,各廠商擴大布局

  村田(muRata)、TDK掌握車用MLCC市場近80%市占率,除了持續(xù)擴增車用產(chǎn)能外,也積極以MLCC零件應用服務扎根,透過協(xié)同客戶設計,進一步提升到模組應用服務,以提升客戶黏著度。目前兩家供應商在車用動力系統(tǒng)(Powertrain)、ADAS先進駕駛輔助系統(tǒng)中,已著手切入提供影像傳感器模組(Image sensor module)、IPA模組(Intelligent parking module)等服務。

  三星今年也陸續(xù)通過車廠驗證,第三季起將逐步拉高天津廠車用產(chǎn)能;國巨位于高雄大發(fā)廠區(qū),預計第四季開始產(chǎn)線驗證,主要擴增工規(guī)高壓品以及車用22u以下0805、1210等大尺寸產(chǎn)品,預計2023年第一季末量產(chǎn),初期月產(chǎn)能約80~100億顆,另外也持續(xù)透過MLCC、電阻、電感、天線模組等多樣產(chǎn)品綜效服務,擴展軍工業(yè)、網(wǎng)通、車用、醫(yī)療等高階產(chǎn)品應用。

  TrendForce集邦咨詢認為,盡管中國大陸華東地區(qū)制造業(yè)陸續(xù)復工運行,上海對外海、空運口岸貨運正全面恢復,加速ODM廠成品出貨,在物流逐漸回歸正常下,長短料問題可望大幅改善,進而推升第三季拉貨動能。但全球地緣政治沖突、疫情、高通脹或?qū)⒀葑優(yōu)橥酝泦栴}等,將成為影響2022下半年MLCC市場的主要變量。

 
 

 
 
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