至2021年底，我國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模46.1GW，全球市場總規(guī)模占比22%，其中抽水蓄能累計裝機規(guī)模最大為39.8GW，是名副其實的儲能主力軍?！冻樗钅苤虚L期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模達62GW以上；到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模達到120GW左右。
兩大電網(wǎng)是我國抽水蓄能電站建設(shè)的主力。我國已投運的抽水蓄能電站，由國家電網(wǎng)公司下屬的國網(wǎng)新源、南方電網(wǎng)公司下屬南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司占據(jù)主要份額。此外，三峽集團、地方電網(wǎng)等也正在建設(shè)、運營少量抽水蓄能電站。
近日，文山電力重組草案發(fā)布，南網(wǎng)以抽水蓄能為主業(yè)的上市公司即將誕生。國網(wǎng)旗下國網(wǎng)新源投資的浙江泰順、江西奉新等抽水蓄能電站也陸續(xù)開工。
01
南方電網(wǎng)
南方電網(wǎng)在《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，南方五省區(qū)將新增風(fēng)電、光伏規(guī)模1.15億千瓦，抽水蓄能600萬千瓦，推動新能源配套儲能2000萬千瓦。
南方電網(wǎng)抽水蓄能資產(chǎn)運營主體公司是南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司。近日，南網(wǎng)旗下第一家上市公司文山電力重組草案落地。根據(jù)草案，文山電力擬以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買的方式，置入南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻100%股權(quán)，同時將文山電力原有售電、電力設(shè)計等業(yè)務(wù)將全部置出。交易完成后，文山電力將成為南網(wǎng)儲能資產(chǎn)上市公司，迎來“新生”。
南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司主營業(yè)務(wù)包括抽水蓄能、調(diào)峰水電、電網(wǎng)側(cè)獨立儲能，其中抽水蓄能是最大的業(yè)務(wù)板塊，2021年營收占比接近70%。
南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司營收情況
截至2021年，南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司在運抽水蓄能電站6個，裝機容量合計788萬千瓦；梅蓄、陽蓄2個在建站，裝機容量合計240萬千瓦，將于2022年內(nèi)全部投產(chǎn)；南寧抽蓄站已取得核準，裝機容量120萬千瓦，預(yù)計于2025年建成投產(chǎn)；此外，還有11座抽水蓄能電站進入前期工作階段，將于“十四五”到“十六五”陸續(xù)建成投產(chǎn)。
從單站裝機容量來看，南網(wǎng)南方電網(wǎng)的抽蓄站單站建設(shè)規(guī)模以120萬千瓦/站為主，其中廣州抽水蓄能電站兩期、惠州抽水蓄能電站裝機規(guī)模均達240萬千瓦。從建設(shè)成本來看，在統(tǒng)計的項目中，南方電網(wǎng)的抽水蓄能電站平均建設(shè)成本約5.46元/W。
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作為南網(wǎng)儲能資產(chǎn)的上市主體，文山電力在重組草案中擬定了抽水蓄能的未來發(fā)展計劃，“十四五”期間，裝機容量新增6GW；到2030年末，裝機容量達29GW；至2035年末，裝機容量達44GW，較目前的裝機規(guī)模翻五倍以上。文山電力是否也會因抽水蓄能迎來高光時刻，還要靜觀其變。
02
國家電網(wǎng)
2021年9月9日，辛保安在“2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇”上表示，要通過加快抽水蓄能電站建設(shè)、支持新型儲能規(guī)模化應(yīng)用等，多措并舉、協(xié)同發(fā)力,力爭2030年運行裝機達到1億千瓦。截至2021年，國家電網(wǎng)投運抽蓄電站22座，裝機容量合計23.51GW；在建電站29座，裝機容量合計38.78GW。
國家電網(wǎng)的抽水蓄能資產(chǎn)運營公司是國網(wǎng)新源。去年11月，國家電網(wǎng)公司將持有的國網(wǎng)新源控股有限公司51.54%股權(quán)，無償劃轉(zhuǎn)至國網(wǎng)新源集團有限公司，將旗下抽水蓄能資產(chǎn)做了整合。未來，國網(wǎng)新源集團公司也將成為國家電網(wǎng)抽水蓄能資產(chǎn)的平臺公司。
能源電力說統(tǒng)計了歸屬國網(wǎng)新源控股有限公司的部分抽水蓄能電站，在統(tǒng)計的50個電站，53個項目中（備注：若電站建設(shè)含一二期，則算2個項目），投運21座，在建29座，推進中3座。單站建設(shè)規(guī)模普遍在100萬千瓦以上，2021年12月投運的“超級充電寶”河北豐寧抽水蓄能電站建設(shè)規(guī)模最大，含12臺單機容量30萬千瓦機組，總裝機達360萬千瓦；裝機規(guī)模120萬千瓦的項目26個，在本輪統(tǒng)計數(shù)量占比50%，可以說是“主流”單站建設(shè)規(guī)模標準。從建設(shè)成本來看，在統(tǒng)計的52個項目中，抽水蓄能電站平均建設(shè)成本約5.32元/W。
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抽水蓄能，是當前技術(shù)最成熟、成本最低、最具大規(guī)模開發(fā)條件的儲能方式，具有調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、儲能、系統(tǒng)備用、黑啟動等功能，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。2021年我國抽水蓄能占電力儲能市場總裝機量比例達86%（2021年數(shù)據(jù)）。在未來很長一段時間內(nèi)，抽水蓄能仍是我國電力儲能的關(guān)鍵角色，與新型儲能互補共存。
河北豐寧抽水蓄能電站
3月22日，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》發(fā)布，提出力爭到2025年，抽水蓄能裝機容量達到62GW以上、在建裝機容量達60GW左右；也列出了計劃“十四五”期間繼續(xù)推進建設(shè)的4個項目，開工建設(shè)的28個抽蓄項目，其中有6個已經(jīng)核準開工。
“十四五”期間開工建設(shè)的抽水蓄能項目
來源：《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》
抽水蓄能電站運營模式可分為電網(wǎng)運營模式、租賃運營模式、獨立運營模式三種，國內(nèi)多采用租賃運營模式。抽水蓄能電站與電網(wǎng)公司簽署電能轉(zhuǎn)換及調(diào)峰服務(wù)協(xié)議，向電網(wǎng)公司提供調(diào)峰調(diào)頻服務(wù)，一般按照省級以上發(fā)改委批復(fù)的電價，收取相應(yīng)費用作為收入，扣除生產(chǎn)經(jīng)營各項成本（前期投資建設(shè)電站形成的固定資產(chǎn)折舊、運維、財務(wù)費用等）后獲得利潤。
抽水蓄能的單體規(guī)模較大，對自然資源的要求較高，跟生態(tài)環(huán)境保護息息相關(guān)，甚至涉及移民工作，建設(shè)周期較長，變數(shù)較大，社會資本目前仍積極性不高，國內(nèi)主要是國有資本參與。
《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》提出，穩(wěn)妥推進以招標、市場競價等方式確定抽水蓄能電站項目投資主體，鼓勵社會資本投資建設(shè)抽水蓄能。未來兩大電網(wǎng)仍是我國抽水蓄能建設(shè)的主力。隨著政策推進，相信會有更多市場主體參與抽水蓄能市場。
