上海證券報(bào)記者近期調(diào)研發(fā)現(xiàn)，由于碳酸鋰等原材料價(jià)格的大幅上升，作為電動(dòng)車核心部件的動(dòng)力電池成本驟增，寧德時(shí)代、國軒高科等電池巨頭提價(jià)，將壓力傳導(dǎo)到新能源車企，而車企再漲價(jià)，將壓力傳導(dǎo)至消費(fèi)者。有汽車專家指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈目前遭遇的問題，與去年光伏產(chǎn)業(yè)鏈遭遇上游硅料暴漲情況類似，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展極度不平衡：上游企業(yè)賺得盆滿缽滿，中下游企業(yè)因競爭激烈只能賺辛苦錢，甚至“虧本賺吆喝”。如何緩解壓力，讓全產(chǎn)業(yè)鏈健康快速發(fā)展，正考驗(yàn)著政企的智慧。
減產(chǎn)自保還是增產(chǎn)搶市場？
“我們還沒有減產(chǎn)，但是碳酸鋰漲價(jià)壓力很大。”國軒高科有關(guān)人士3月15日對記者坦言。國內(nèi)電池級碳酸鋰價(jià)格在3月2日突破50萬元/噸，相比年初上漲約67%。碳酸鋰從30萬元/噸漲至40萬元/噸用了一個(gè)月時(shí)間，而從40萬元/噸漲至50萬元/噸僅用了三周。有材料公司負(fù)責(zé)人介紹，此前碳酸鋰行情最低谷時(shí)，不到3萬元/噸，相比之下目前價(jià)格漲幅已經(jīng)超過10倍，碳酸鋰的價(jià)格仿佛坐上了火箭。
伴隨碳酸鋰價(jià)格的飛漲，日前有消息稱，由于成本壓力巨大，寧德時(shí)代等國內(nèi)多家電池廠不買貨、不接單對抗碳酸鋰價(jià)格暴漲。對于上述傳言，寧德時(shí)代有關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，目前沒有更多信息披露。3月16日，距特斯拉上海超級工廠僅3公里的寧德時(shí)代上海臨港生產(chǎn)新基地并未停產(chǎn)，基地有關(guān)人士對記者介紹，在保證疫情防控的前提下，生產(chǎn)近期照常進(jìn)行。作為特斯拉目前第一大電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池主要供應(yīng)特斯拉國產(chǎn)Model 3和Y等車型。
“現(xiàn)在減產(chǎn)那就是把市場份額拱手相讓，尤其是第二梯隊(duì)的這些公司，競爭非常激烈。”孚能科技有關(guān)人士對記者說，根據(jù)中汽協(xié)的最新數(shù)據(jù)，2022年2月，動(dòng)力電池公司裝車量市場份額排行中寧德時(shí)代位列第一，占比48.02%；比亞迪位列第二，占21.24%；國軒高科占比5.14%，億緯鋰能占比1.83%，欣旺達(dá)占比1.73%，孚能科技占比1.45%。
有第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池公司人士對記者稱，雖然碳酸鋰價(jià)格暴漲導(dǎo)致公司成本大增，但為了給電動(dòng)車整車企業(yè)及時(shí)交付，公司還得增產(chǎn)，短期“賠錢賺吆喝”也只能認(rèn)了。
漲價(jià)化解還是硬扛苦撐？
“已交定金的車主車價(jià)不受影響。”上海特斯拉虹橋中心的銷售對前來問詢的顧客解釋說，特斯拉電動(dòng)車價(jià)格一周不到上調(diào)兩次是因?yàn)?ldquo;鋰礦漲了”。特斯拉漲價(jià)并非個(gè)案，2022年以來，已經(jīng)有20多家新能源車企宣布上調(diào)售價(jià)，近40款車型集中漲價(jià)，漲幅達(dá)幾千甚至上萬元。
羅蘭貝格執(zhí)行總監(jiān)時(shí)帥表示，動(dòng)力電池是電動(dòng)車最重要的部件，碳酸鋰價(jià)格的上漲會(huì)傳導(dǎo)到電動(dòng)車整車企業(yè)。碳酸鋰是動(dòng)力電池正極活性材料(CAM) 的重要原材料，以811電池為例，CAM原材料成本占到電池成本的近一半。業(yè)內(nèi)專家對記者介紹，碳酸鋰價(jià)格漲10萬元，動(dòng)力電池對應(yīng)成本相應(yīng)上升至少約5000元。
以特斯拉Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版為例，其電池容量大約為60千瓦時(shí)，2021年底的成本價(jià)在5萬元左右，而目前的成本綜合各類原材料漲價(jià)預(yù)計(jì)超過了10萬元。這樣算下來，特斯拉的漲價(jià)幅度尚未跟上電池漲價(jià)的幅度。
中國本土電動(dòng)車企業(yè)高管近期也紛紛反映成本上漲的壓力。
長城汽車旗下歐拉品牌CEO董玉東表示，電池原料漲價(jià)和補(bǔ)貼滑坡，讓歐拉此前熱銷的黑貓、好貓兩款電動(dòng)車型處于艱難境地。如果原料繼續(xù)維持這種漲價(jià)趨勢，到年底每賣出一輛歐拉電動(dòng)車或虧損近2萬元。“現(xiàn)在生產(chǎn)一輛電動(dòng)車與一輛同級別傳統(tǒng)汽車相比，成本要高出3萬元以上。”生產(chǎn)哪吒電動(dòng)車的合眾新能源董事長方運(yùn)舟對記者介紹，在他看來，消費(fèi)者并不能接受買新能源車比傳統(tǒng)燃油車多花錢，整車企業(yè)提價(jià)也面臨壓力。
對于方運(yùn)舟的擔(dān)心，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長董揚(yáng)表示認(rèn)同。他表示，此次原材料價(jià)格上漲幅度過大，單靠產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)很難消化全部上漲。由于中國新能源汽車市場前期是由補(bǔ)貼培育而成，市場很難接受新能源汽車價(jià)格明顯高于同級別燃油汽車的現(xiàn)象。因此，新能源汽車漲價(jià)空間并不大。如果電池漲價(jià)幅度超過新能源整車企業(yè)可承受的程度，有可能出現(xiàn)兩年前新能源汽車產(chǎn)銷量下降的局面，屆時(shí)也會(huì)影響寧德時(shí)代等上游動(dòng)力電池公司的業(yè)績。
固守本業(yè)還是向上游延伸？
贛鋒鋰業(yè)3月14日公告，1至2月，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤14億元左右，同比增長300%左右，可謂爆賺。對此，業(yè)內(nèi)專家表示，碳酸鋰漲價(jià)對于上游企業(yè)是難得的紅利期，但對于中下游企業(yè)則造成了巨大壓力。
“行業(yè)如此，難有例外，但公司也在作各種努力。”國軒高科有關(guān)人士對記者介紹，針對上游供應(yīng)端，公司已提早布局供應(yīng)鏈正負(fù)極材料、隔膜、電解液等資源，如在江西宜春投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)模近期已從年產(chǎn)10萬噸提升到12萬噸。公司還在內(nèi)蒙古烏海市布局了負(fù)極材料和新材料項(xiàng)目。另外，國軒高科與江特電機(jī)、鹽湖股份也建立了資源端的戰(zhàn)略合作，通過與上游企業(yè)建立長期協(xié)議的形式，確保原材料采購的價(jià)格優(yōu)勢。
作為行業(yè)老大的寧德時(shí)代也在積極布局，永興材料2月17日公告，公司與寧德時(shí)代擬成立合資公司共同投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，充分發(fā)揮公司在云母提鋰方面的優(yōu)勢，提高國內(nèi)鋰資源的保障能力。其中，碳酸鋰項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額不超過25億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰產(chǎn)能項(xiàng)目，合資公司原材料供應(yīng)方為寧德時(shí)代或其關(guān)聯(lián)方，100%的碳酸鋰產(chǎn)品優(yōu)先向?qū)幍聲r(shí)代或其指定方供應(yīng)。永興材料3月16日表示，項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線已進(jìn)入設(shè)備調(diào)試階段，2022年一季度末就可以實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能的目標(biāo)。寧德時(shí)代有關(guān)人士對記者表示，公司未來還會(huì)持續(xù)布局掌控上游資源。
此前，比亞迪及億緯鋰能都不同程度涉足上游鋰礦資源，以確保關(guān)鍵原材料之供應(yīng)。
國家有關(guān)部門已表示，今年將著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競爭行為。同時(shí)，健全動(dòng)力電池回收利用體系，支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān)，不斷提高回收比率和資源利用效率。
資深汽車行業(yè)分析師梅松林分析，碳酸鋰等鋰資源的供求矛盾是一個(gè)全球性的問題，即便是實(shí)行全球化采購，成本控制的高手特斯拉也不能回避，需要頻頻漲價(jià)應(yīng)對。目前來看，需要綜合增加上游供應(yīng)、打破資源壟斷、提高回收利用等多種解決辦法來緩解當(dāng)前的供需矛盾。
