2023年，全球汽車業(yè)風(fēng)起云涌，跌宕起伏。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在重壓之下依然以堅(jiān)定步伐平穩(wěn)前行，在史無(wú)前例的內(nèi)卷中迎來(lái)空前大爆發(fā)。不僅產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，而且新能源汽車持續(xù)走強(qiáng)，自主品牌高速崛起，海外出口驚艷世界。
這一年，中國(guó)汽車不僅卷價(jià)格，也卷技術(shù)，在電動(dòng)化的基礎(chǔ)上開(kāi)卷智能化，大模型賦能，城市NOA紛紛落地開(kāi)城。這一年，合資品牌式微，自主品牌崛起，市場(chǎng)占比突破50%，小鵬、零跑等中國(guó)新勢(shì)力開(kāi)啟反向合資時(shí)代。這一年，中國(guó)汽車走出國(guó)門(mén)，以500萬(wàn)輛的出口力壓日本、德國(guó)，首次問(wèn)鼎全球冠軍。
回望2023，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)和中國(guó)汽車人都在內(nèi)卷中負(fù)重前行，在血雨腥風(fēng)中砥礪奮進(jìn)，創(chuàng)造了一份屬于中國(guó)汽車的答卷。太平洋汽車在這份答卷中提煉了價(jià)格戰(zhàn)、電動(dòng)化、混動(dòng)爆發(fā)、智能化、崛起、逆襲、出海、新新勢(shì)力這八個(gè)關(guān)鍵詞，以此回顧和記錄中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義的一年。
圖片
“價(jià)格戰(zhàn)”
硝煙彌漫下的內(nèi)卷
2023年新年伊始，特斯拉便打響了2023價(jià)格戰(zhàn)第一槍。Model 3低至22.99萬(wàn)起、Model Y低至25.99萬(wàn)元起。隨后，比亞迪、一汽、東風(fēng)等多家車企跟進(jìn)。政企綜合補(bǔ)貼高達(dá)9萬(wàn)元引發(fā)網(wǎng)友瘋搶的東風(fēng)雪鐵龍C6把價(jià)格戰(zhàn)推向了高潮。
這一年，不論是主動(dòng)還是被動(dòng)，包括自主品牌、合資品牌、新勢(shì)力車企在內(nèi)的幾乎所有車企都加入了這場(chǎng)血腥無(wú)比的價(jià)格戰(zhàn)，折扣立減、改款降價(jià)、補(bǔ)貼、分離權(quán)益包降價(jià)、免息……車企們各施手段，以期在這場(chǎng)殘酷戰(zhàn)爭(zhēng)中“活”下來(lái)。
回頭看，在補(bǔ)貼全面退坡后，新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入大浪淘沙的白熱化競(jìng)爭(zhēng)新階段。新能源汽車行業(yè)各方均在發(fā)力，內(nèi)卷全面加劇。價(jià)格戰(zhàn)貫穿全年，甚至到年終愈演愈烈，新車發(fā)布價(jià)也一再擊穿地板價(jià)。當(dāng)然，以價(jià)換量的方式雖然短期內(nèi)達(dá)到銷量目標(biāo)，但卻在不斷蠶食車企和經(jīng)銷商的利潤(rùn)空間。人們同樣關(guān)注，洶涌的價(jià)格戰(zhàn)過(guò)后，市場(chǎng)上還剩下什么。
“電動(dòng)化”
一路狂奔的新能源汽車
今年，在價(jià)格戰(zhàn)的隆隆炮火聲中，中國(guó)汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，全年預(yù)計(jì)達(dá)到3000萬(wàn)輛。根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，今年1～11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5％和36.7％，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8％。預(yù)計(jì)，全年新能源汽車的銷量將達(dá)到940萬(wàn)輛。
還記得7月3日，隨著一輛嶄新的新能源汽車從埃安下線開(kāi)出，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)量正式達(dá)到2000萬(wàn)輛的大關(guān)。這是所有中國(guó)車企在新能源征程上濃重的一筆。其中最具代表性的無(wú)疑是新王比亞迪，勵(lì)精圖治20載，終于在今年成功實(shí)現(xiàn)年銷量300萬(wàn)輛的目標(biāo)，累計(jì)銷量超過(guò)600萬(wàn)輛，當(dāng)之無(wú)愧的成為全球最大的新能源汽車品牌。
電動(dòng)化的狂飆離不開(kāi)補(bǔ)能設(shè)施和技術(shù)的提升。華為、小鵬、理想等車企都推出了超快充技術(shù)，讓1秒鐘1公里成為現(xiàn)實(shí)。蔚來(lái)的換電聯(lián)盟進(jìn)一步擴(kuò)大，長(zhǎng)安和吉利紛紛入局。150度半固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，800V技術(shù)爭(zhēng)相上車，并且價(jià)格已經(jīng)降到20萬(wàn)左右。純電和插混之外，增程技術(shù)也頗受用戶歡迎，不少車企推出增程車型。同時(shí)，充電設(shè)施的數(shù)量也在快速增長(zhǎng)，僅僅前11個(gè)月，充電基礎(chǔ)設(shè)施的增量就達(dá)到了305.4萬(wàn)臺(tái)。
“混動(dòng)爆發(fā)”
插混和增程異軍突起
如果說(shuō)電動(dòng)化是業(yè)界的共識(shí)，但混動(dòng)的崛起則多少有些出人意料。這三年里，插電混動(dòng)在中國(guó)新車市場(chǎng)的滲透率從1%升到了12.6%，從以P2架構(gòu)居多變成以單擋DHT和增程式為絕對(duì)主導(dǎo)，從政策強(qiáng)推的產(chǎn)物變成主流市場(chǎng)燃油車重要的替代者2022年，我國(guó)每賣出10輛新能源車只有兩輛是插混車，而在2023年的今天，市場(chǎng)每賣10輛新能源車有4輛都是插混車。如果再算上增程汽車，混動(dòng)的力量恐怕更不可小覷。關(guān)于這些混動(dòng)汽車孰強(qiáng)孰弱，太平洋汽車曾遠(yuǎn)赴西北，進(jìn)行了一場(chǎng)當(dāng)時(shí)市面上所有在售混動(dòng)汽車的大橫評(píng)。詳見(jiàn)：（23款主流混動(dòng)車大橫評(píng)，高原高寒實(shí)測(cè)結(jié)果出爐）
由于沒(méi)有續(xù)航焦慮，同時(shí)又能帶來(lái)近似純電的體驗(yàn)，混動(dòng)汽車這兩年在國(guó)內(nèi)迎來(lái)大爆發(fā)。但在中國(guó)混動(dòng)崛起之前，日系油電混動(dòng)幾乎成為混動(dòng)的代名詞，巔峰期，幾乎要壟斷全球混動(dòng)車市場(chǎng)。如今，中國(guó)品牌已全面崛起，插電混動(dòng)的玩家有比亞迪、奇瑞風(fēng)云、吉利銀河、長(zhǎng)安啟源、長(zhǎng)城哈弗等，而且各家技術(shù)路線并不一樣，可謂是百花齊放。而增程式玩家則以理想最為成功，月銷已破5萬(wàn)臺(tái)。問(wèn)界、嵐圖、深藍(lán)、零跑、哪吒等一眾玩家也在增程領(lǐng)域大放異彩，主流車企也紛紛推出增程車型。
曾經(jīng)，混動(dòng)被稱為過(guò)渡性技術(shù)。然而在2023年，混動(dòng)卻和純電一道成為主流新能源技術(shù)。在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)幾年，混動(dòng)顯然仍會(huì)和純電一起成為中國(guó)新能源汽車崛起的關(guān)鍵力量。
“智能化”
城市智駕突飛猛進(jìn)
如果說(shuō)電動(dòng)化是這輪汽車變革的上半場(chǎng)，智能化則是下半場(chǎng)。不論是4月份的上海國(guó)際車展，還是9月份的慕尼黑車展，經(jīng)過(guò)3年疫情的中國(guó)汽車仿佛閉關(guān)出世的武林高手，一出場(chǎng)就站在了電動(dòng)智能化的高地，驚呆了歐美日韓的同行。
尤其是在兵家必爭(zhēng)的城市智駕領(lǐng)域，今年被稱之為城市智駕的元年，BEV+Transformer成為主流技術(shù)路線，無(wú)圖成為新趨勢(shì)。年初各家車企都紛紛推出了自家的開(kāi)城計(jì)劃。到了年底，除了小鵬和華為，包括理想、智己、極越以及特斯拉等品牌，都開(kāi)始加速推進(jìn)其城市智駕系統(tǒng)的落地推送。那么這些汽車的城市智駕表現(xiàn)究竟怎么樣？是否像車企宣傳的那么驚艷呢？太平洋汽車對(duì)熱門(mén)智能汽車的城市智駕做了評(píng)測(cè)。詳見(jiàn)：（阿維塔小鵬理想城區(qū)智駕大PK！誰(shuí)能刷新遙遙領(lǐng)先？）
12月份，L3測(cè)試政策靴子正式落地。長(zhǎng)安汽車宣布已經(jīng)成功拿到17張高快速路的L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照。同時(shí)，寶馬、奔馳、比亞迪、阿維塔、埃安、深藍(lán)和極狐也宣布已拿到了有條件L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照。
在智能座艙方面，年初，8155芯片還能成為智能座艙的賣點(diǎn)，年尾8295芯片早已經(jīng)批量上車，甚至連十幾萬(wàn)價(jià)位的零跑C10也用上了該芯片。在ChatGPT的啟發(fā)下，文心一言和訊飛星火等大模型也加速上車。在智能底盤(pán)方面，比亞迪推出了大名鼎鼎的云輦智能車身控制系統(tǒng)和易四方技術(shù)，甚至可以讓仰望原地掉頭。蔚來(lái)推出了天行智能底盤(pán)，是目前全球唯一全線控智能底盤(pán)系統(tǒng)。華為也推出了途靈智能底盤(pán)，結(jié)合了華為ADS 2.0智駕系統(tǒng)，擁有全場(chǎng)景智慧道路預(yù)瞄系統(tǒng)。
“崛起”
自主品牌贏得半壁江山
得益于電動(dòng)化和智能化，自主品牌在這幾年時(shí)間里飛速崛起。2022年，國(guó)內(nèi)自主品牌市場(chǎng)份額達(dá)到49.9%。2023年1-11月，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到55.8%。這是中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額首次突破50%，在中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。
在上市的新車?yán)锩妫?023年，國(guó)內(nèi)上市新車共742款。其中，改款/換代產(chǎn)品共655款，全新車型為87款。中國(guó)品牌是上市新車總體構(gòu)成中最主要的組成部分。2023年中國(guó)品牌上市新車共405款，占比54.58%。值得一提的是，2023是中國(guó)品牌進(jìn)一步?jīng)_擊高端市場(chǎng)的一年，今年上市新車中，指導(dǎo)價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元的中國(guó)品牌車型共100款，遠(yuǎn)超以往。其中比亞迪仰望U8和純電超跑昊鉑SSR甚至超過(guò)了百萬(wàn)，坦克700和蔚來(lái)ET9的售價(jià)則高達(dá)七八十萬(wàn)元。
不論是從市場(chǎng)份額，還是從售價(jià)來(lái)看，自主品牌經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已經(jīng)遠(yuǎn)超從前。自主品牌陣營(yíng)當(dāng)中，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城雖然競(jìng)爭(zhēng)不斷，偶有摩擦，但他們?nèi)院推渌袊?guó)品牌一起打下了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山。
與自主品牌崛起同步發(fā)生的是合資品牌江河日下，裁員關(guān)廠和退出中國(guó)并不鮮見(jiàn)。過(guò)去三年里，幾乎所有海外品牌車企在國(guó)內(nèi)的市占率都有所下降。其中，日系市場(chǎng)份額從2020年的24.1%下降到2023年上半年的17.6%。德系車型的市占率從2020年的25.5%下降到2023年上半年的21.4%；美系車型從9.4%跌至8.5%；韓系車型則從3.8%降到1.7%。
7月26日晚，一則消息引爆中國(guó)汽車圈，大眾斥資50億元入股小鵬。在成為第三大股東的同時(shí)，還拿下兩款B級(jí)電動(dòng)車的合作項(xiàng)目。旗下奧迪幾乎同時(shí)宣布與上汽簽署了合作戰(zhàn)略備忘錄，共同開(kāi)發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)車產(chǎn)品組合。小鵬與大眾牽手始末，詳見(jiàn)太平洋汽車特別報(bào)道
10月26日，零跑汽車和Stellantis集團(tuán)宣布創(chuàng)建全球戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，Stellantis集團(tuán)計(jì)劃投資約15億歐元以獲取其約20%的股權(quán)。在合作中零跑汽車除了負(fù)責(zé)整車制造外，還負(fù)責(zé)提供智能電動(dòng)技術(shù)解決方案。零跑和Stellantis集團(tuán)合作細(xì)節(jié)，詳見(jiàn)太平洋汽車特別報(bào)道：（見(jiàn)證 | “反向合資時(shí)代” 不再是西風(fēng)壓倒東風(fēng)）
在合資車企入華的第四十年，中國(guó)車企終于開(kāi)啟了反向合資的大幕，從以市場(chǎng)換技術(shù)變成了以技術(shù)換市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，先后有馬自達(dá)、大眾、奧迪、福特、日產(chǎn)等一眾合資品牌，宣布與自主品牌在新能源汽車開(kāi)發(fā)領(lǐng)域達(dá)成相關(guān)合作。毫無(wú)疑問(wèn)，從此以后，西風(fēng)不再壓到東風(fēng)，一個(gè)新的合資時(shí)代正在到來(lái)。
疫情三年來(lái)，中國(guó)汽車出口增速迅猛。2021年，我國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，從100萬(wàn)輛的級(jí)別躍升至200萬(wàn)輛的新階段，達(dá)到了212萬(wàn)輛，超越韓國(guó)成為全球出口第三。2022年，累計(jì)出口332萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，超越德國(guó)成為世界第二。今年預(yù)計(jì)將以500萬(wàn)輛的成績(jī)力壓日本，首次問(wèn)鼎全球第一。太平洋汽車曾對(duì)中國(guó)汽車出海做過(guò)特別報(bào)道，詳見(jiàn)：（為什么中國(guó)汽車非要在一起？）
數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，汽車出口441.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4%。其中，新能源汽車出口109.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.5%。在電動(dòng)汽車出口上，中國(guó)占全球出口的比重由2018年的4.2%增至2022年的35.2%。在電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池領(lǐng)域，歐洲是中國(guó)最大的貿(mào)易伙伴。作為外銷冠軍，上汽集團(tuán)最新公告顯示，截至11月底，其海外市場(chǎng)銷量已達(dá)106.69萬(wàn)輛。奇瑞也是汽車出海的大戶，其汽車出口至80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量達(dá)到83.7萬(wàn)輛，占其總銷量的超過(guò)一半。值得一提的是，新秀比亞迪汽車在今年上半年的出口量達(dá)到20.7萬(wàn)輛，成功躋身出口量排行榜前十，而且其耗費(fèi)巨資制造的汽車滾裝船已經(jīng)下水，為今后的汽車出口掃除運(yùn)力障礙。
打破刻板印象的是，中國(guó)汽車出口不再走低價(jià)路線，而是量?jī)r(jià)齊漲。我國(guó)汽車出口平均單價(jià)從2018年的8.5萬(wàn)元增長(zhǎng)到2022年的12.2萬(wàn)元，目前更是上升至14.3萬(wàn)元。單就新能源汽車而言，出口單價(jià)已經(jīng)超過(guò)20萬(wàn)人民幣。
回望中國(guó)汽車出海二十年歷史，今年顯然是中國(guó)汽車出口標(biāo)志性的一年。
如果要評(píng)選今年中國(guó)車市的年度漢字，“卷”字毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)拔得頭籌。但即使在如此內(nèi)卷的市場(chǎng)，仍有諸多新新勢(shì)力殺入進(jìn)來(lái)，試圖搭上這一輪汽車變革的春風(fēng)。
12月28日，小米汽車在國(guó)家會(huì)議中心舉行技術(shù)發(fā)布會(huì)。當(dāng)雷軍在臺(tái)上向比亞迪、蔚來(lái)、小鵬、理想、華為等中國(guó)新能源汽車行業(yè)的先行者致敬時(shí)，臺(tái)下和線上成千上百萬(wàn)觀眾瞬間沸騰。從2014年蔚來(lái)等中國(guó)新勢(shì)力造車算起，中國(guó)第一批新勢(shì)力已近10歲。在這十年間，一批一批的新勢(shì)力前仆后繼，躬身入局。
當(dāng)雷軍在舞臺(tái)上亮出小米1003天的造車成果SU7時(shí)，華為正憑借自身強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，通過(guò)多種模式賦能車企，比如零部件供應(yīng)、提供全棧智能解決方案的HI供應(yīng)模式、智選車（鴻蒙智行）模式。其域賽力斯推出的新款M7月銷連續(xù)突破2萬(wàn)，M9一上市訂單超五萬(wàn)臺(tái)，與奇瑞合作的智界S7大訂也突破兩萬(wàn)。此外，華為成立車BU獨(dú)立新公司，長(zhǎng)安汽車在這家新公司占股40%。
背靠吉利汽車的魅族，直接融入汽車體系。在11月30日舉辦的2023魅族秋季無(wú)界生態(tài)發(fā)布會(huì)上，星紀(jì)魅族集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO沈子瑜宣布，魅族將結(jié)合吉利集團(tuán)的一系列制造能力，推出第一臺(tái)汽車——MEIZU DreamCar MX。
從初的蔚小理，到如今的華小魅，中國(guó)的造車新勢(shì)力正走在一條快速迭代進(jìn)化的路上，留給傳統(tǒng)汽車的時(shí)間似乎已不多。
不知不覺(jué)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在內(nèi)卷中走完了2023年。既經(jīng)歷了血腥無(wú)比的內(nèi)卷，也收獲了空前巨大的成功。如果說(shuō)價(jià)格戰(zhàn)、電動(dòng)化、智能化、崛起、逆襲、出海、新新勢(shì)力就是中國(guó)汽車在2023年的關(guān)鍵詞。那么內(nèi)卷加劇、電動(dòng)智能化加速、出海加量則將是2024年中國(guó)汽車不得不面對(duì)的趨勢(shì)。
2024年，價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)，甚至愈演愈烈。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來(lái)兩年將是淘汰賽的關(guān)鍵時(shí)期，時(shí)間一過(guò)，誰(shuí)還能留在牌桌，就看接下來(lái)兩年的打法。汽車行業(yè)由于多元化、個(gè)性化的消費(fèi)特征，由過(guò)去耐用消費(fèi)品的屬性變成了快銷品的屬性，就像家電一樣、手機(jī)一樣，是一個(gè)快速迭代的快銷品，這些特征會(huì)越來(lái)越強(qiáng)化，新能源汽車行業(yè)只能越跑越快。
可以預(yù)見(jiàn)，明后年就是合資車企的分水嶺。有些企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上能夠趕上中國(guó)電動(dòng)化、智能化的節(jié)奏，就可以繼續(xù)以合資的模式在中國(guó)發(fā)展。有的跟不上中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)化、智能化“兩化”的節(jié)奏，很多企業(yè)就難以續(xù)命。自主品牌則進(jìn)一步崛起，鞏固江山。
2024年，電動(dòng)智能化仍將加速狂奔。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到1300萬(wàn)輛，整體滲透率超40%，乘用車領(lǐng)域單月滲透率有望超過(guò)50%。
超快充和半固態(tài)電池將加速落地，車企將開(kāi)卷900V甚至千伏。城區(qū)智駕將迎來(lái)更大規(guī)模的落地開(kāi)城，華為、小鵬、阿維塔、智己、特斯拉等一眾玩家將繼續(xù)領(lǐng)跑。毫末智行、元戎啟行等智駕企業(yè)將加速量產(chǎn)裝車。大模型/GPT加速上車，在智能駕駛、智能座艙交互上打開(kāi)了全新的世界，“智能汽車”將由此進(jìn)入2.0時(shí)代。
2023年，中國(guó)汽車出海往世人眼前一亮。中國(guó)車企在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)愈發(fā)搶眼，不僅提升了我國(guó)汽車品牌的國(guó)際影響力，也為全球消費(fèi)者提供了更多優(yōu)質(zhì)選擇。今年中國(guó)新能源汽車的海外銷售會(huì)達(dá)到120萬(wàn)輛，明年海外貿(mào)易的數(shù)量會(huì)保持增長(zhǎng)，會(huì)到180萬(wàn)輛。然而，激流之下，中國(guó)汽車出海也潛藏著風(fēng)浪。
2023年，歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查還未靴子落地。法國(guó)將從2024年開(kāi)始實(shí)施新的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策，引入了車輛碳足跡要求，將中國(guó)制造的電動(dòng)汽車“拒之門(mén)外”。禍不單行，根據(jù)美國(guó)《通脹削減法案》，采用中國(guó)動(dòng)力電池的電動(dòng)汽車也被排除在美國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼之外。美國(guó)甚至計(jì)劃建立一條獨(dú)立于中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。此外，巴西將于2024年1月，逐步恢復(fù)新能源汽車進(jìn)口關(guān)稅，直至2026年7月新能源汽車關(guān)稅達(dá)到35%。而早在今年3月份，土耳其就對(duì)中國(guó)純電動(dòng)汽車整車進(jìn)口增加額外40%的進(jìn)口關(guān)稅，11月份又公布貿(mào)易法令，對(duì)中國(guó)汽車出口設(shè)置障礙。
但憑借中國(guó)汽車的超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和海外生產(chǎn)的模式，中國(guó)車企海外業(yè)務(wù)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展。明年中國(guó)汽車國(guó)際化還會(huì)保持貿(mào)易+海外生產(chǎn)都快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，此后慢慢由貿(mào)易為主變成海外的投資本地化發(fā)展為主。
回首間，2023年所有的成績(jī)都已成為2024年的新起點(diǎn)。站在這樣高的起點(diǎn)上，前途是大江大河，亦是萬(wàn)重關(guān)山。中國(guó)汽車唯有不負(fù)期待，砥礪前行，方能在這輪百年未有的汽車行業(yè)大變局中越過(guò)千重山，萬(wàn)道浪，續(xù)領(lǐng)風(fēng)騷！中國(guó)汽車崛起，讓我們一道見(jiàn)證！
這一年，中國(guó)汽車不僅卷價(jià)格，也卷技術(shù)，在電動(dòng)化的基礎(chǔ)上開(kāi)卷智能化，大模型賦能，城市NOA紛紛落地開(kāi)城。這一年，合資品牌式微，自主品牌崛起，市場(chǎng)占比突破50%，小鵬、零跑等中國(guó)新勢(shì)力開(kāi)啟反向合資時(shí)代。這一年，中國(guó)汽車走出國(guó)門(mén)，以500萬(wàn)輛的出口力壓日本、德國(guó)，首次問(wèn)鼎全球冠軍。
回望2023，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)和中國(guó)汽車人都在內(nèi)卷中負(fù)重前行，在血雨腥風(fēng)中砥礪奮進(jìn)，創(chuàng)造了一份屬于中國(guó)汽車的答卷。太平洋汽車在這份答卷中提煉了價(jià)格戰(zhàn)、電動(dòng)化、混動(dòng)爆發(fā)、智能化、崛起、逆襲、出海、新新勢(shì)力這八個(gè)關(guān)鍵詞，以此回顧和記錄中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義的一年。
圖片
“價(jià)格戰(zhàn)”
硝煙彌漫下的內(nèi)卷
2023年新年伊始，特斯拉便打響了2023價(jià)格戰(zhàn)第一槍。Model 3低至22.99萬(wàn)起、Model Y低至25.99萬(wàn)元起。隨后，比亞迪、一汽、東風(fēng)等多家車企跟進(jìn)。政企綜合補(bǔ)貼高達(dá)9萬(wàn)元引發(fā)網(wǎng)友瘋搶的東風(fēng)雪鐵龍C6把價(jià)格戰(zhàn)推向了高潮。
這一年，不論是主動(dòng)還是被動(dòng)，包括自主品牌、合資品牌、新勢(shì)力車企在內(nèi)的幾乎所有車企都加入了這場(chǎng)血腥無(wú)比的價(jià)格戰(zhàn)，折扣立減、改款降價(jià)、補(bǔ)貼、分離權(quán)益包降價(jià)、免息……車企們各施手段，以期在這場(chǎng)殘酷戰(zhàn)爭(zhēng)中“活”下來(lái)。
回頭看，在補(bǔ)貼全面退坡后，新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入大浪淘沙的白熱化競(jìng)爭(zhēng)新階段。新能源汽車行業(yè)各方均在發(fā)力，內(nèi)卷全面加劇。價(jià)格戰(zhàn)貫穿全年，甚至到年終愈演愈烈，新車發(fā)布價(jià)也一再擊穿地板價(jià)。當(dāng)然，以價(jià)換量的方式雖然短期內(nèi)達(dá)到銷量目標(biāo)，但卻在不斷蠶食車企和經(jīng)銷商的利潤(rùn)空間。人們同樣關(guān)注，洶涌的價(jià)格戰(zhàn)過(guò)后，市場(chǎng)上還剩下什么。
“電動(dòng)化”
一路狂奔的新能源汽車
今年，在價(jià)格戰(zhàn)的隆隆炮火聲中，中國(guó)汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，全年預(yù)計(jì)達(dá)到3000萬(wàn)輛。根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，今年1～11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5％和36.7％，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8％。預(yù)計(jì)，全年新能源汽車的銷量將達(dá)到940萬(wàn)輛。
還記得7月3日，隨著一輛嶄新的新能源汽車從埃安下線開(kāi)出，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)量正式達(dá)到2000萬(wàn)輛的大關(guān)。這是所有中國(guó)車企在新能源征程上濃重的一筆。其中最具代表性的無(wú)疑是新王比亞迪，勵(lì)精圖治20載，終于在今年成功實(shí)現(xiàn)年銷量300萬(wàn)輛的目標(biāo)，累計(jì)銷量超過(guò)600萬(wàn)輛，當(dāng)之無(wú)愧的成為全球最大的新能源汽車品牌。
電動(dòng)化的狂飆離不開(kāi)補(bǔ)能設(shè)施和技術(shù)的提升。華為、小鵬、理想等車企都推出了超快充技術(shù)，讓1秒鐘1公里成為現(xiàn)實(shí)。蔚來(lái)的換電聯(lián)盟進(jìn)一步擴(kuò)大，長(zhǎng)安和吉利紛紛入局。150度半固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，800V技術(shù)爭(zhēng)相上車，并且價(jià)格已經(jīng)降到20萬(wàn)左右。純電和插混之外，增程技術(shù)也頗受用戶歡迎，不少車企推出增程車型。同時(shí)，充電設(shè)施的數(shù)量也在快速增長(zhǎng)，僅僅前11個(gè)月，充電基礎(chǔ)設(shè)施的增量就達(dá)到了305.4萬(wàn)臺(tái)。
“混動(dòng)爆發(fā)”
插混和增程異軍突起
如果說(shuō)電動(dòng)化是業(yè)界的共識(shí)，但混動(dòng)的崛起則多少有些出人意料。這三年里，插電混動(dòng)在中國(guó)新車市場(chǎng)的滲透率從1%升到了12.6%，從以P2架構(gòu)居多變成以單擋DHT和增程式為絕對(duì)主導(dǎo)，從政策強(qiáng)推的產(chǎn)物變成主流市場(chǎng)燃油車重要的替代者2022年，我國(guó)每賣出10輛新能源車只有兩輛是插混車，而在2023年的今天，市場(chǎng)每賣10輛新能源車有4輛都是插混車。如果再算上增程汽車，混動(dòng)的力量恐怕更不可小覷。關(guān)于這些混動(dòng)汽車孰強(qiáng)孰弱，太平洋汽車曾遠(yuǎn)赴西北，進(jìn)行了一場(chǎng)當(dāng)時(shí)市面上所有在售混動(dòng)汽車的大橫評(píng)。詳見(jiàn)：（23款主流混動(dòng)車大橫評(píng)，高原高寒實(shí)測(cè)結(jié)果出爐）
由于沒(méi)有續(xù)航焦慮，同時(shí)又能帶來(lái)近似純電的體驗(yàn)，混動(dòng)汽車這兩年在國(guó)內(nèi)迎來(lái)大爆發(fā)。但在中國(guó)混動(dòng)崛起之前，日系油電混動(dòng)幾乎成為混動(dòng)的代名詞，巔峰期，幾乎要壟斷全球混動(dòng)車市場(chǎng)。如今，中國(guó)品牌已全面崛起，插電混動(dòng)的玩家有比亞迪、奇瑞風(fēng)云、吉利銀河、長(zhǎng)安啟源、長(zhǎng)城哈弗等，而且各家技術(shù)路線并不一樣，可謂是百花齊放。而增程式玩家則以理想最為成功，月銷已破5萬(wàn)臺(tái)。問(wèn)界、嵐圖、深藍(lán)、零跑、哪吒等一眾玩家也在增程領(lǐng)域大放異彩，主流車企也紛紛推出增程車型。
曾經(jīng)，混動(dòng)被稱為過(guò)渡性技術(shù)。然而在2023年，混動(dòng)卻和純電一道成為主流新能源技術(shù)。在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)幾年，混動(dòng)顯然仍會(huì)和純電一起成為中國(guó)新能源汽車崛起的關(guān)鍵力量。
“智能化”
城市智駕突飛猛進(jìn)
如果說(shuō)電動(dòng)化是這輪汽車變革的上半場(chǎng)，智能化則是下半場(chǎng)。不論是4月份的上海國(guó)際車展，還是9月份的慕尼黑車展，經(jīng)過(guò)3年疫情的中國(guó)汽車仿佛閉關(guān)出世的武林高手，一出場(chǎng)就站在了電動(dòng)智能化的高地，驚呆了歐美日韓的同行。
尤其是在兵家必爭(zhēng)的城市智駕領(lǐng)域，今年被稱之為城市智駕的元年，BEV+Transformer成為主流技術(shù)路線，無(wú)圖成為新趨勢(shì)。年初各家車企都紛紛推出了自家的開(kāi)城計(jì)劃。到了年底，除了小鵬和華為，包括理想、智己、極越以及特斯拉等品牌，都開(kāi)始加速推進(jìn)其城市智駕系統(tǒng)的落地推送。那么這些汽車的城市智駕表現(xiàn)究竟怎么樣？是否像車企宣傳的那么驚艷呢？太平洋汽車對(duì)熱門(mén)智能汽車的城市智駕做了評(píng)測(cè)。詳見(jiàn)：（阿維塔小鵬理想城區(qū)智駕大PK！誰(shuí)能刷新遙遙領(lǐng)先？）
12月份，L3測(cè)試政策靴子正式落地。長(zhǎng)安汽車宣布已經(jīng)成功拿到17張高快速路的L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照。同時(shí)，寶馬、奔馳、比亞迪、阿維塔、埃安、深藍(lán)和極狐也宣布已拿到了有條件L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照。
在智能座艙方面，年初，8155芯片還能成為智能座艙的賣點(diǎn)，年尾8295芯片早已經(jīng)批量上車，甚至連十幾萬(wàn)價(jià)位的零跑C10也用上了該芯片。在ChatGPT的啟發(fā)下，文心一言和訊飛星火等大模型也加速上車。在智能底盤(pán)方面，比亞迪推出了大名鼎鼎的云輦智能車身控制系統(tǒng)和易四方技術(shù)，甚至可以讓仰望原地掉頭。蔚來(lái)推出了天行智能底盤(pán)，是目前全球唯一全線控智能底盤(pán)系統(tǒng)。華為也推出了途靈智能底盤(pán)，結(jié)合了華為ADS 2.0智駕系統(tǒng)，擁有全場(chǎng)景智慧道路預(yù)瞄系統(tǒng)。
“崛起”
自主品牌贏得半壁江山
得益于電動(dòng)化和智能化，自主品牌在這幾年時(shí)間里飛速崛起。2022年，國(guó)內(nèi)自主品牌市場(chǎng)份額達(dá)到49.9%。2023年1-11月，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到55.8%。這是中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額首次突破50%，在中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。
在上市的新車?yán)锩妫?023年，國(guó)內(nèi)上市新車共742款。其中，改款/換代產(chǎn)品共655款，全新車型為87款。中國(guó)品牌是上市新車總體構(gòu)成中最主要的組成部分。2023年中國(guó)品牌上市新車共405款，占比54.58%。值得一提的是，2023是中國(guó)品牌進(jìn)一步?jīng)_擊高端市場(chǎng)的一年，今年上市新車中，指導(dǎo)價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元的中國(guó)品牌車型共100款，遠(yuǎn)超以往。其中比亞迪仰望U8和純電超跑昊鉑SSR甚至超過(guò)了百萬(wàn)，坦克700和蔚來(lái)ET9的售價(jià)則高達(dá)七八十萬(wàn)元。
不論是從市場(chǎng)份額，還是從售價(jià)來(lái)看，自主品牌經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已經(jīng)遠(yuǎn)超從前。自主品牌陣營(yíng)當(dāng)中，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城雖然競(jìng)爭(zhēng)不斷，偶有摩擦，但他們?nèi)院推渌袊?guó)品牌一起打下了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山。
與自主品牌崛起同步發(fā)生的是合資品牌江河日下，裁員關(guān)廠和退出中國(guó)并不鮮見(jiàn)。過(guò)去三年里，幾乎所有海外品牌車企在國(guó)內(nèi)的市占率都有所下降。其中，日系市場(chǎng)份額從2020年的24.1%下降到2023年上半年的17.6%。德系車型的市占率從2020年的25.5%下降到2023年上半年的21.4%；美系車型從9.4%跌至8.5%；韓系車型則從3.8%降到1.7%。
7月26日晚，一則消息引爆中國(guó)汽車圈，大眾斥資50億元入股小鵬。在成為第三大股東的同時(shí)，還拿下兩款B級(jí)電動(dòng)車的合作項(xiàng)目。旗下奧迪幾乎同時(shí)宣布與上汽簽署了合作戰(zhàn)略備忘錄，共同開(kāi)發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)車產(chǎn)品組合。小鵬與大眾牽手始末，詳見(jiàn)太平洋汽車特別報(bào)道
10月26日，零跑汽車和Stellantis集團(tuán)宣布創(chuàng)建全球戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，Stellantis集團(tuán)計(jì)劃投資約15億歐元以獲取其約20%的股權(quán)。在合作中零跑汽車除了負(fù)責(zé)整車制造外，還負(fù)責(zé)提供智能電動(dòng)技術(shù)解決方案。零跑和Stellantis集團(tuán)合作細(xì)節(jié)，詳見(jiàn)太平洋汽車特別報(bào)道：（見(jiàn)證 | “反向合資時(shí)代” 不再是西風(fēng)壓倒東風(fēng)）
在合資車企入華的第四十年，中國(guó)車企終于開(kāi)啟了反向合資的大幕，從以市場(chǎng)換技術(shù)變成了以技術(shù)換市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，先后有馬自達(dá)、大眾、奧迪、福特、日產(chǎn)等一眾合資品牌，宣布與自主品牌在新能源汽車開(kāi)發(fā)領(lǐng)域達(dá)成相關(guān)合作。毫無(wú)疑問(wèn)，從此以后，西風(fēng)不再壓到東風(fēng)，一個(gè)新的合資時(shí)代正在到來(lái)。
疫情三年來(lái)，中國(guó)汽車出口增速迅猛。2021年，我國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，從100萬(wàn)輛的級(jí)別躍升至200萬(wàn)輛的新階段，達(dá)到了212萬(wàn)輛，超越韓國(guó)成為全球出口第三。2022年，累計(jì)出口332萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，超越德國(guó)成為世界第二。今年預(yù)計(jì)將以500萬(wàn)輛的成績(jī)力壓日本，首次問(wèn)鼎全球第一。太平洋汽車曾對(duì)中國(guó)汽車出海做過(guò)特別報(bào)道，詳見(jiàn)：（為什么中國(guó)汽車非要在一起？）
數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，汽車出口441.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4%。其中，新能源汽車出口109.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.5%。在電動(dòng)汽車出口上，中國(guó)占全球出口的比重由2018年的4.2%增至2022年的35.2%。在電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池領(lǐng)域，歐洲是中國(guó)最大的貿(mào)易伙伴。作為外銷冠軍，上汽集團(tuán)最新公告顯示，截至11月底，其海外市場(chǎng)銷量已達(dá)106.69萬(wàn)輛。奇瑞也是汽車出海的大戶，其汽車出口至80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量達(dá)到83.7萬(wàn)輛，占其總銷量的超過(guò)一半。值得一提的是，新秀比亞迪汽車在今年上半年的出口量達(dá)到20.7萬(wàn)輛，成功躋身出口量排行榜前十，而且其耗費(fèi)巨資制造的汽車滾裝船已經(jīng)下水，為今后的汽車出口掃除運(yùn)力障礙。
打破刻板印象的是，中國(guó)汽車出口不再走低價(jià)路線，而是量?jī)r(jià)齊漲。我國(guó)汽車出口平均單價(jià)從2018年的8.5萬(wàn)元增長(zhǎng)到2022年的12.2萬(wàn)元，目前更是上升至14.3萬(wàn)元。單就新能源汽車而言，出口單價(jià)已經(jīng)超過(guò)20萬(wàn)人民幣。
回望中國(guó)汽車出海二十年歷史，今年顯然是中國(guó)汽車出口標(biāo)志性的一年。
如果要評(píng)選今年中國(guó)車市的年度漢字，“卷”字毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)拔得頭籌。但即使在如此內(nèi)卷的市場(chǎng)，仍有諸多新新勢(shì)力殺入進(jìn)來(lái)，試圖搭上這一輪汽車變革的春風(fēng)。
12月28日，小米汽車在國(guó)家會(huì)議中心舉行技術(shù)發(fā)布會(huì)。當(dāng)雷軍在臺(tái)上向比亞迪、蔚來(lái)、小鵬、理想、華為等中國(guó)新能源汽車行業(yè)的先行者致敬時(shí)，臺(tái)下和線上成千上百萬(wàn)觀眾瞬間沸騰。從2014年蔚來(lái)等中國(guó)新勢(shì)力造車算起，中國(guó)第一批新勢(shì)力已近10歲。在這十年間，一批一批的新勢(shì)力前仆后繼，躬身入局。
當(dāng)雷軍在舞臺(tái)上亮出小米1003天的造車成果SU7時(shí)，華為正憑借自身強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，通過(guò)多種模式賦能車企，比如零部件供應(yīng)、提供全棧智能解決方案的HI供應(yīng)模式、智選車（鴻蒙智行）模式。其域賽力斯推出的新款M7月銷連續(xù)突破2萬(wàn)，M9一上市訂單超五萬(wàn)臺(tái)，與奇瑞合作的智界S7大訂也突破兩萬(wàn)。此外，華為成立車BU獨(dú)立新公司，長(zhǎng)安汽車在這家新公司占股40%。
背靠吉利汽車的魅族，直接融入汽車體系。在11月30日舉辦的2023魅族秋季無(wú)界生態(tài)發(fā)布會(huì)上，星紀(jì)魅族集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO沈子瑜宣布，魅族將結(jié)合吉利集團(tuán)的一系列制造能力，推出第一臺(tái)汽車——MEIZU DreamCar MX。
從初的蔚小理，到如今的華小魅，中國(guó)的造車新勢(shì)力正走在一條快速迭代進(jìn)化的路上，留給傳統(tǒng)汽車的時(shí)間似乎已不多。
不知不覺(jué)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在內(nèi)卷中走完了2023年。既經(jīng)歷了血腥無(wú)比的內(nèi)卷，也收獲了空前巨大的成功。如果說(shuō)價(jià)格戰(zhàn)、電動(dòng)化、智能化、崛起、逆襲、出海、新新勢(shì)力就是中國(guó)汽車在2023年的關(guān)鍵詞。那么內(nèi)卷加劇、電動(dòng)智能化加速、出海加量則將是2024年中國(guó)汽車不得不面對(duì)的趨勢(shì)。
2024年，價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)，甚至愈演愈烈。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來(lái)兩年將是淘汰賽的關(guān)鍵時(shí)期，時(shí)間一過(guò)，誰(shuí)還能留在牌桌，就看接下來(lái)兩年的打法。汽車行業(yè)由于多元化、個(gè)性化的消費(fèi)特征，由過(guò)去耐用消費(fèi)品的屬性變成了快銷品的屬性，就像家電一樣、手機(jī)一樣，是一個(gè)快速迭代的快銷品，這些特征會(huì)越來(lái)越強(qiáng)化，新能源汽車行業(yè)只能越跑越快。
可以預(yù)見(jiàn)，明后年就是合資車企的分水嶺。有些企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上能夠趕上中國(guó)電動(dòng)化、智能化的節(jié)奏，就可以繼續(xù)以合資的模式在中國(guó)發(fā)展。有的跟不上中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)化、智能化“兩化”的節(jié)奏，很多企業(yè)就難以續(xù)命。自主品牌則進(jìn)一步崛起，鞏固江山。
2024年，電動(dòng)智能化仍將加速狂奔。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到1300萬(wàn)輛，整體滲透率超40%，乘用車領(lǐng)域單月滲透率有望超過(guò)50%。
超快充和半固態(tài)電池將加速落地，車企將開(kāi)卷900V甚至千伏。城區(qū)智駕將迎來(lái)更大規(guī)模的落地開(kāi)城，華為、小鵬、阿維塔、智己、特斯拉等一眾玩家將繼續(xù)領(lǐng)跑。毫末智行、元戎啟行等智駕企業(yè)將加速量產(chǎn)裝車。大模型/GPT加速上車，在智能駕駛、智能座艙交互上打開(kāi)了全新的世界，“智能汽車”將由此進(jìn)入2.0時(shí)代。
2023年，中國(guó)汽車出海往世人眼前一亮。中國(guó)車企在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)愈發(fā)搶眼，不僅提升了我國(guó)汽車品牌的國(guó)際影響力，也為全球消費(fèi)者提供了更多優(yōu)質(zhì)選擇。今年中國(guó)新能源汽車的海外銷售會(huì)達(dá)到120萬(wàn)輛，明年海外貿(mào)易的數(shù)量會(huì)保持增長(zhǎng)，會(huì)到180萬(wàn)輛。然而，激流之下，中國(guó)汽車出海也潛藏著風(fēng)浪。
2023年，歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查還未靴子落地。法國(guó)將從2024年開(kāi)始實(shí)施新的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策，引入了車輛碳足跡要求，將中國(guó)制造的電動(dòng)汽車“拒之門(mén)外”。禍不單行，根據(jù)美國(guó)《通脹削減法案》，采用中國(guó)動(dòng)力電池的電動(dòng)汽車也被排除在美國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼之外。美國(guó)甚至計(jì)劃建立一條獨(dú)立于中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。此外，巴西將于2024年1月，逐步恢復(fù)新能源汽車進(jìn)口關(guān)稅，直至2026年7月新能源汽車關(guān)稅達(dá)到35%。而早在今年3月份，土耳其就對(duì)中國(guó)純電動(dòng)汽車整車進(jìn)口增加額外40%的進(jìn)口關(guān)稅，11月份又公布貿(mào)易法令，對(duì)中國(guó)汽車出口設(shè)置障礙。
但憑借中國(guó)汽車的超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和海外生產(chǎn)的模式，中國(guó)車企海外業(yè)務(wù)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展。明年中國(guó)汽車國(guó)際化還會(huì)保持貿(mào)易+海外生產(chǎn)都快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，此后慢慢由貿(mào)易為主變成海外的投資本地化發(fā)展為主。
回首間，2023年所有的成績(jī)都已成為2024年的新起點(diǎn)。站在這樣高的起點(diǎn)上，前途是大江大河，亦是萬(wàn)重關(guān)山。中國(guó)汽車唯有不負(fù)期待，砥礪前行，方能在這輪百年未有的汽車行業(yè)大變局中越過(guò)千重山，萬(wàn)道浪，續(xù)領(lǐng)風(fēng)騷！中國(guó)汽車崛起，讓我們一道見(jiàn)證！
