12月21-22日，由充換電百人會、中國充電樁網、國家電投啟源芯動力等單位聯(lián)合主辦，上海賀勵展覽有限公司、上海賀勵商務咨詢有限公司承辦的2022中國國際換電車輛產業(yè)大會&2022中國國際換電模式產業(yè)大會（簡稱：金磚換電論壇）在上海汽車城瑞立酒店順利召開。本屆大會設置“論壇峰會+展示臺展示”，引爆業(yè)內對“換電車”的關注，解讀最新?lián)Q電發(fā)展困惑，詮釋機遇及發(fā)展方向，促進主機廠、運營商、投資商和換電廠商的對接，為換電企業(yè)尋求發(fā)展空間。
演 講 實 錄
中國城市公交協(xié)會網約車分會執(zhí)行副會長鄒強出席論壇并發(fā)表主題演講——《網約車市場發(fā)展趨勢及換電車型的機會》。
以下為演講實錄：
各位嘉賓早上好！我今天的重心放在網約車這一塊：網約車是大概有600萬的月活司機，加上出租車大概有七八百萬的車，如果這些車全部都做充電和換電的話，走新能源模式的話，大概每臺車每天應該充40度左右的電，這個量是比較可觀的。我今天做一個跨界，講一講網約車，再講一講我對于換電這塊的理解。
網約車充電我覺得已經是一個非常成熟的，我今天著重講一下網約車的展望。在廈門會議上，中國網約車行業(yè)的年會上，大家反復提到一個詞就是“活著”，我們看一下網約車的從業(yè)者在兩個大的主體，一個是出行平臺，一個是租賃公司。出行平臺面臨的是什么問題，第一個是需求下降，下降至少在25%-30%，全行業(yè)全年。第二個是融資困難，就是進入了資本寒冬。第三個是流量焦慮，大家發(fā)現流量越來越貴。第四個是運力的增多，因為現在全國已經有290家的出行平臺，各地的疫情反復，年初的上海，年終的成都、廣州、重慶，全國各地反復疫情之后，司機要求無責退車、維穩(wěn)。最后的結果就是第二季度、第三季度連續(xù)網約車公司的降本增效，所以出行平臺活的很艱難。
那么租賃公司又怎么樣呢？首先是車價上漲，去年不完全統(tǒng)計，車價漲了三次。第二個是疫情的頻發(fā)，反復的封城，訂單的大量減少，租金的下降，特別是出租率的大幅下降。正常行業(yè)網約車的出租率在92%這個水平，基本上超過92%他們就是盈利的，大家疫情期間出租率的普遍水平已經跌了80%以下。隨著退車率的提高，很多租賃公司都在要求金融展期。
最終的總結是整個全行業(yè)進入了冰點，大家唯一的想法就是能夠活下去。
我們盤一下數據，2022年的前九個月，累計的訂單是53.84億單，同比下降15.6%，月均訂單是5.98億單，對比2021年訂單是下降1億單，降幅是14.3%。
底下這個數據是2019年、2020年、2021年和2022年的數據，2021年是接近7億單，是有比較大幅的下降。我們覺得隨著疫情控制手段的逐漸“成熟”，這個“成熟”是打一個引號，是國人免疫力的提升，所以整個經濟會恢復，我們預計至少會恢復到6.5億的水平。
第二個就是要看大的政策，我們看到整個網約車的人證和車證是一直在上升，目前人證是481萬，車證是接近200萬，這個是截止到9月份的數據，事實上目前都已經突破了500萬和200萬。整個政策收緊，這可能跟國家對于網約車的監(jiān)管思路是一脈相承的。交通部國交信息中心的總經理（牛文江）先生在會上分享的觀點，也代表行業(yè)的基本判斷，行業(yè)主管部門是希望把網約車作為線上出租車的方向去進行監(jiān)管，所以有以下幾個趨勢：
趨勢1：各地的車型和總量都在開始控制，現在像廣州、成都、杭州，特別是杭州最近出了網約車的存量管理辦法，深圳也出了存量管理的咨詢建議，給到社會去收集建議。
趨勢2：車證的發(fā)放開始趨緩。有幾個城市，像武漢、南京、長沙，基本上已經不發(fā)證了，很多城市現在已經開始放緩或者逐步的不發(fā)。油改電已經加速完成，現在偏東南城市基本上油車改電車的占比已經超過了80%。
趨勢3：政府的執(zhí)法方式也由線下轉為線上，現在都是用技術的手段，直接用金牛座去查你的服務器，來去進行處罰。
趨勢4：城際出行和聚合出行現在已經成為一個趨勢，聚合出行在滴滴的APP下架之后，高德最高的市占率已經超過了25%，這一塊是已經引起了行業(yè)一個非常巨大的變化。
趨勢5：巡游車的存在感進一步弱化。
第三個就是出行平臺競爭的格局，有三個特征。第一個是出行平臺的發(fā)展趨勢，第二是聚合平臺的發(fā)展趨勢，第三個是運力平臺的發(fā)展趨勢。大家不做網約車的不一定了解，我簡單跟大家比喻一下。出行平臺就是指滴滴、T3、曹操這些自有的APP平臺。聚合平臺主要是以高德為首的，像美團，最近加入的騰訊、華為，這些聚合平臺。運力平臺就是那些中小的平臺，幾乎是自己不對C端進行發(fā)力的。
出行平臺目前幾個問題：
1.滴滴APP什么時候開始上架，滴滴的市占率是不是會下滑。我在行業(yè)里面聽說過很多內幕消息，說滴滴在兩會之前就會恢復，還有說兩會之后恢復。我覺得滴滴APP什么時候上架這個事取決于滴滴自己的態(tài)度，第一個，我是覺得它的合規(guī)率什么時候達到合理的值，比如說80%的合規(guī)率。第二個，它的市占率什么時候降到一個政府認可的合理水平，打破反壟斷。第三個就是它的股權結構以及它自身的價值觀和一些工作理念，所以一系列的問題。我覺得只要是目前的政府管理班子不做大的調整，滴滴的上架還得要依賴于他自己的態(tài)度。
2.曹操、T3這些企業(yè)能否后來居上，去趕超滴滴。這個我覺得要打一個問號，因為我覺得ToC的去燒錢，去融資，去做估值，目前這個方向遇到了比較大的障礙。
3.享道和如褀這些基于大灣區(qū)的平臺是否有機會呢？因為享道主要是在上海的大灣區(qū)，目前也在發(fā)力做全國。如褀主要是在做廣東的大灣區(qū)，最近有兩筆融資，一筆是享道的，一筆是如褀的，他們在今年都得到的融資。而且這兩家企業(yè)的現金流還不錯，基本上毛利都是上岸的。所以我覺得基于背后的廣汽和上汽，以及他們穩(wěn)健的經營策略，我覺得他們還會有機會。
4.新的平臺是不是還會出現？目前全國雖然已經有290家平臺了，但是去做獨立的出行平臺的可能不太會有了。
聚合平臺的發(fā)展趨勢：
目前來看高德峰值每天在600-700萬單，花小豬在300萬單每天不到。騰訊和華為基于自身巨大流量將來都有機會。會有越來越多的流量方來吃這塊蛋糕。
運力平臺發(fā)展趨勢：這個是比較重要的，因為在座的也做換電，也做充電，我們很多網約車的平臺和租賃公司都是大家的客戶，這個可以讓大家多參考一下。
1.運力平臺補貼搖擺司機將成為過去。也就是以后司機的補貼會越來越少，司機的收入會回歸一個理性和正常的收入。從最早滴滴優(yōu)錄，快滴補貼的時候，一個司機一個月掙幾萬塊錢，到現在一個司機流水在一萬二，甚至一萬這么個水平，我覺得會成為一個常態(tài)。
2.重資產成為運力平臺的必然結果。以后可能越來越多的私家車已經在退出了，個人司機去買車的情況也會逐步減少，未來更多的是B端的企業(yè)來做經營性租賃。
3.運力的自持化、規(guī)模化和精細化，將提升運力平臺上下游的議價能力。也就是未來會有很多的車隊，車管公司和租管公司來和大家做合作。
4.運力平臺鏈接上下游產業(yè)鏈，將產生溢出的價值。
聚合平臺這是一個商業(yè)模式的問題，超級APP的流量變現，我覺得這會成為一個趨勢。騰訊為什么下場來做騰訊出行，說穿了就是它的流量變現，它轉來做網約車的成本幾乎等于零，但是它的收益是很大的。其實作為網約車的行業(yè)生態(tài)去投流量，它的成本是無限大的，所以網約車專屬的獨立體系去拉流量，它的成本是很高的，所以從這個方面來講，獨立APP除了滴滴之外，我覺得其他的都會很艱難。
細分和下沉領域發(fā)展會有四個趨勢，隨著疫情的恢復，機場和火車站會復蘇，目前來看已經降到一個冰點。因為我經常會出差，無論是航班數還是高鐵，基本上是很慘淡的。我覺得最近是到一個最低谷，因為最近疫情在全國的爆發(fā)。我覺得在明年疫情會減退，我們商旅出行會增加，因為未來五年國家的發(fā)展戰(zhàn)略，最近中央會議精神有出來，未來五年就是要大發(fā)展經濟，我覺得明年商旅出行會增加，人民出行的意愿，因為畢竟三年了，很多人都沒有出去旅游，都已經看開了，房價也不上漲了，大家也沒有那么強的存錢意愿，所以出行意愿會增加，旅游會恢復正常，下沉客運市場的機會也會出現。核心城市運力的競爭會進入白熱化，因為陸續(xù)廣州、杭州這些城市都已經在收編了。
線下的租賃公司會是什么樣的結局，C端的融資掛靠的車輛已經逐步在退出，我舉兩個城市的例子。像重慶、南京，南京之前也有很多司機以租代購，這些車基本掛靠在這些租賃公司下面，因為南京現在一個牌照大概在2萬-3萬之間，網約車牌照在這么個價格，現在基本這些掛靠的公司都會把這些資質收回來，自己上車。重慶也是，應該明年也會限制上車，所以今年很多老板都自己上車了。C端融資的掛靠車輛會逐步淡出這個市場，因為以前是油車的以租代購很多。
第二個，小B端的，就是幾十臺車，兩百臺車的小的租賃公司，因為它不能產生規(guī)模效應，所以它也逐步在被更大的司機所蠶食。
第三個，主機廠的CP，因為主機廠的CP有很多，基本每個主機廠都會有，新能源的主機廠都會有自己的CP。這個取決于股東方的戰(zhàn)略定力和體制機制，這塊會分化，有一些會做的非常好，有一些可能會給它關停掉。
我比較看好的是最后一類，市場化大B的經租車輛，強者很強，經營的好的會逐步把這些中小的進行蠶食，向頭部進行集中，主要是通過幾個方面來篩選，它會有篩選機制。
1.買新車的時候，大B就會有很多優(yōu)勢，無論是價格、首付、融資、還款。
2.后期運維的成本，它可以通過集采去降低成本，通過管理成本攤銷，因為它的規(guī)模大，所以它的攤銷很低，跟保險公司去議價，跟維修站去議價。它的出租率，以及它的租金價格，都是比較靈活的。
3.長期價值，它的殘值，它的牌照議價，甚至政府的補貼，整體的估值，都會讓大的租賃公司會有更多的機會。
新能源車的趨勢，在座應該有很多新能源的主機廠，我也是咨詢了一堆新能源主機廠的高管朋友，然后得到了一些信息。大家自己去對標一下，看是不是。
第一個，主流網約車的產品價格會到12萬左右。但也不得不說的是，可能是主機廠一廂情愿的想法，因為12萬左右基本上已經到了線下租賃公司的盈虧平衡點。現在做48期的金融方案，12萬的車基本上不盈利，所以這個希望大家能夠去關注這個問題。根本原因是國補退坡，新能源的積分不值錢了，原材料大宗商品價格上漲的預期。
最終結論是整個運營車輛市場融資難度在提升，因為車價越來越高，你的ROI看起來是有風險的。所以運力過剩區(qū)域的新車的元嬰風險我覺得非常高，我們可能需要運力退出留下的市場空間，不要盲目的上車，等待政府運力規(guī)模管控的政策，如果政府不去控制，這個市場可能要崩盤。
第二個是二手車的殘值可能會產生一些變化。
金融的就不再講了，重點講一下對換電的思考，我是作為一個旁觀者的視角來講這個東西，我個人認為整個業(yè)務還處在期望的膨脹期，整個換電業(yè)務規(guī)模會有一個大的增加。在國家的“雙碳”政策引領下，大量的企業(yè)已經投身換電業(yè)務中，無論是金融市場還是資本市場，對于換電這一塊都還是買單的。剛才張鋒講的協(xié)鑫，協(xié)鑫有了換電概念加持之后，整個估值也是有一個提升。國內換電的業(yè)務在國家政策的推動之下，也在快速的發(fā)展。
其實后期行業(yè)里會有更多企業(yè)加入換電里面來，包含電力公司、能源公司、主機廠、出行相關企業(yè)。也有更多適配的換電業(yè)務的政策，一些補貼的發(fā)布，因為國家就像推新能源車一樣，地方政府也要推這個事情。未來還會有更多的金融資本來進入這個行業(yè)，這是我覺得看到的一個大趨勢。
目前雖然大家在一個膨脹期，就像早年的蔚小理，我覺得這個行業(yè)還是有很多問題的：
1.商業(yè)模式還沒有完全成型，目前還是處在補貼推動的產業(yè)，絕大部分換電站的運力不足，這個是我做了一些調研的。
2.技術進步這塊，技術進步這塊對于換電時長已經是解決了，換電都已經很快了，其實更多要看找站的時間和換電排隊的時間。主要現在還是站點分布密度的問題。再一個是巧克力換電概念推廣還不足，巧克力換電車型還不足。第三個，換電電池各項標準目前還沒有統(tǒng)一，這是一個大的隱患。
3.電池銀行。目前電池銀行的數據鏈路還沒有通。第二個，電池銀行的年化利率IRR還是非常高的，這個是不太合理的。第三個，車電分離的法律法規(guī)層面還有很多盲點和盲區(qū)，一旦電池產生故障，電池產生問題，這個東西不好界定。
4.客戶體驗。站點分布不足，電力接入比例低，有些站看起來在，它沒接電。第二個，站點的節(jié)電率是低的，我們所謂的夜間電價，晚上充電，白天放電還是一個概念階段。然后整個換電效率體現還需要提升，換電成本的經濟夜行需要提升。
最后一頁是我在這次論壇上最想跟大家去講的，作為一個網約車的從業(yè)者，我想要對整個換電同行來說的，先有雞還是先有蛋的問題，我覺得這是一個飛輪。我們換電的行業(yè)是一個大的飛輪的話，現在這個飛輪還沒有轉起來，那么需要大量的資金和資源的投入，而且是需要所有的從業(yè)者，無論是奧動也好，協(xié)鑫也好，大家一起去推這個事，只有這個行業(yè)火了，比如新能源車行業(yè)火了，特斯拉火了，蔚小理也火了，大家是一個共同的局面。
第一個，戰(zhàn)略路徑：要讓這個飛輪轉起來，先有雞再有蛋。
1.我們要調整換電車輛的定位。現在有一些換電的車企用的是300公里，甚至不到300公里續(xù)航的車，而且人為的去限制它的充電速率，用2C的，甚至更低效的充電速度的車，這個是不利于換電車的推廣。我個人的建議就是400公里標準續(xù)航的車，1C的可充可換，先把這個車推出去。
2.電池銀行，我們成立的基金也好，雖然說最終目的是掙錢，但我覺得在早期是要去扶持這個行業(yè)的，去解決大家先把車賣出去的問題。為了先把換電的車賣出去，那么我們在首付可以更低，利率可以更低，投資回報可以更低，沒有關系，先把這個行業(yè)推起來。
3.不斷要做大換電城市的換電規(guī)模，一個城市的車隊，換電車隊的規(guī)模如果沒有達到2000臺，這個城市做不了換電。所以我建議，要單點突破，不要每個城市都放一點，一旦要做，這個城市的車至少2000臺以上。
4.要加強行業(yè)內的標準統(tǒng)一，就是電池的尺寸、標準、接口、大小，甚至電量，包括循環(huán)次數，很多東西大家統(tǒng)一了之后，我覺得對所有人都好。
第二個就是要建立可重復的，對用戶友好，能夠挖掘用戶價值的自驅的商業(yè)模式。我們現在是政府補貼，大家貼錢，都是貼貼貼，沒有用的，補貼是不持久的。應該是讓性價比，讓客戶感覺體驗很好。
1.根據市場銷量去匹配換電站，沒有基礎銷量是不能做的。
2.用運營策略逐步調整用戶的習慣?，F在很多換電的企業(yè)，我就不點名了，還是在去布局換電站，你布了再多換電站都沒用，你要逐步的去用運營策略調整用戶的習慣，所以運營才是關鍵。
3.用便利服務去爭取換電市場，就是用便利性，用客戶體驗去換市場。
4.加強互聯(lián)互通，打造共贏市場。我覺得我們幾個行業(yè)頭部企業(yè)，奧動也好，協(xié)鑫也好，大家應該坐下來一起來做大這個事情。
